Panorama do Setor de Software e Serviços de TI do Paraná

Panorama do Setor de Software e Serviços de TI do Paraná
Relatório Final Apoio: Março de 2010 Realização:

Sumário 1 Introdução 04 Parte I - Caracterização das Empresas de Software no Brasil, Sul, Paraná e Pólos de Acordo com Estatísticas Oficiais 09 2 O Volume de Empresas no Setor no Brasil e Sua Evolução – 2008 10 3 O Volume de Empresas no Setor no Sul 20 4 O Volume de Empresas no Setor no Paraná 28 5 A Evolução dos Dados do Setor nas nos pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá 41 6 A Relação do Desempenho das nos pólos Selecionadas com o Estado do Paraná 49 7 A Participação do Subsetor do Software nos pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá 53 8 Dados Gerais Agrupados Para os Diversos Indicadores no Brasil, Sul e Paraná 58 9 Considerações Finais da Primeira Etapa – Principais Dinâmicas Encontradas no Mercado 73 Parte II - Análise das Características e Desempenho das Empresas dos APLs de Software no Paraná 85 Características das Empresas 86 11 Perfil dos Sócios na Empresa 106 12 Atuação no Mercado 114

Sumário 13 Resultados Financeiros 14
133 14 Ferramentas de Gestão e Postura Associativa 141 15 A Percepção do Grau de Concorrência do Segmento 163 16 Avaliação da Atuação do Sebrae no Segmento de TI 175 17 Considerações Finais Sobre a Evolução das Empresas dos APLs 179 Parte III - Censo com as Empresas do Paraná e sua Comparação com o Desempenho das Empresas do APL 183 18 As Empresas do Segmento de TI no Paraná 184 Anexo I – Contribuições dos Empresários 212 Anexo II – Demandas Adicionais 218

1 Introdução O Estudo do Setor do Software no Paraná e o Panorama Proporcionado pelos Dados Secundários

Introdução Em 2008 o Sebrae realizou um estudo para investigar o panorama do setor de software no estado, que contemplou a análise de dados do setor como um todo, de forma comparativa com a região Sul e o Brasil, além de uma pesquisa específica com os participantes dos APLs do Software no estado. Ao reeditar este estudo no biênio de , o Sebrae incluiu um novo capítulo, que é a análise das demais empresas que compõe o segmento do Software no Paraná, procurando cadastrar e entender o maior número de empresas possível, para futuros trabalhos da instituição. A pesquisa com os participantes dos APLs e o tratamento de dados secundários foram mantidos, de forma a dar um aspecto de continuidade e comparabilidade ao estudo Nas páginas a seguir são apresentados os dados obtidos neste ano e as análises decorrentes deste cenário.

A Divisão do Estudo O estudo está dividido em três partes distintas, cada qual aplicando uma metodologia distinta. Parte I: análise dos dados de empresas do setor através do banco de dados da RAIS Na primeira parte é realizada uma análise de dados do setor no Brasil, Sul, Paraná e Pólos do Software no Paraná. Esta análise tem com fonte a Relação Anual das Informações Sociais fornecida pelo Ministério do Trabalho dos anos de 2007 e o foco principal é detectar as evoluções do segmento, usando números oficiais. Optou-se pela utilização dos estabelecimentos* que possuíam pelo menos um funcionário em dezembro de 2008. * Embora a RAIS utilize o termo “estabelecimento” no presente relatório utiliza-se o termo “empresa”, com o intuito de facilitar a leitura das informações.

A Divisão do Estudo Parte II: análise do desempenho das empresas dos APLs de Software no Paraná Os participantes dos APLs de Curitiba, Campos Gerais, Sudoeste, Oeste, Maringá e Londrina. Foi desenvolvido um questionário eletrônico, hospedado em site da Diferencial, e os participantes dos APLs receberam um link para acessar o questionário e preencher as informações. Além disto, a equipe de entrevistadores da Diferencial fez vários contatos com as empresas para incentivar a participação. Dos 235 participantes dos APLs, 165 responderam pelo menos um questionário reduzido, o que representa uma amostra de 4,2% de margem de erro e 95% de confiança. O questionário completo foi respondido por 113 empresas.

A Divisão do Estudo Parte III: Censo com as Empresas do Paraná Através de entrevistas diretas e sua comparação com o desempenho das empresas do APL Para complementar o estudo, a Diferencial fez um esforço de identificar o maior número possível de empresas do segmento de TI no Paraná. Para isto, foram utilizadas listas de participantes de cursos do Sebrae, listas adquiridas no mercado, lista da ASSESPRO, indicações, busca na internet, lista telefônica, anúncios de emprego para profissionais do setor entre outros esforços. Uma vez identificadas, foi aplicado um rápido questionário de caracterização destas empresas, através de entrevistas por telefone. O banco de dados final desta pesquisa possui 843 empresas cadastradas e caracterizadas, sendo que 165 são pertencentes aos APLs de Software no Paraná.

Parte I Caracterização das Empresas de Software no Brasil, Sul, Paraná e Pólos de Acordo com Estatísticas Oficiais Volume de Empresas, Funcionários, Porte Médio, Mão de Obra Qualificada e Salário Médio

O Volume de Empresas no Setor no Brasil e Sua Evolução – 2008
Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

O Volume de Empresas no Setor no Brasil - 2008
Participação do Subsetor Setor de TI Subsetor de Software 27% 15 mil empresas 4 mil empresas 265 mil funcionários registrados 77 mil funcionários registrados 29% 31% R$ 632 milhões de salários mensais pagos R$ 197 milhões de salários mensais pagos 38% 98 mil funcionários com nível superior (37%) 36 mil funcionários com nível superior (47%) Fonte RAIS 2008. Para RAIS, são considerados funcionários aqueles que têm registro na Carteira de Trabalho.

Setor de TI – 2008* Setor de TI * % Evolução Subsetor de Software – 2008* Subsetor de Software – 2007* empresas 14.400 4% 4.000 empresas 3.400 18% funcionários registrados 10% funcionários registrados 64.000 20% R$ 632 milhões de salários mensais pagos R$ 509 milhões 24% R$ 197 milhões de salários mensais pagos R$ 143 milhões 38% funcionários com nível superior 87.000 13% funcionários com nível superior 30.000 Porte das empresas de 17,6 funcionários 16,8 5% Porte das empresas de 19,2 funcionários 18,8 2% O setor de TI evolui lentamente, com o aparente crescimento da empresas, com maior escolarização e renda, mas com especial destaque para o subsetor do Software que “puxa” este movimento vigoroso e positivo *Fonte RAIS 2007 e 2008.

Desenvolvimento e Produção
A Estimativa da ABES 8.495 Empresas Distribuição e Comercialização 4.438 empresas 52 % Desenvolvimento e Produção 2.079 empresas 24 % Prestação de Serviços 1.978 empresas 23 % Micro 36,7 % Pequena 57,5% Média 4,9 % Grande 0,8 % Retirado de Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências

*Fonte RAIS Rendimento é a massa dos salários expressa em R$ .

Número de Empresas por Porte* Setor de TI Subsetor de Software Grande – 100 ou mais funcionários 347 Grande – 100 ou mais funcionários 125 2,3% 3,1% Média – 50 a 99 funcionários 357 Média – 50 a 99 funcionários 142 2,4% 3,5% Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários 14.341 3.752 95,3% 93,4% *Com base na classificação de porte do Sebrae .

Média de Funcionários por Segmento

Percentual de Funcionários com Nível Superior

Média de Salários Pagos por Segmento

As Características do Subsetor do Software Cresce mais Gera mais empregos por CNPJ aberto O subsetor do Software é um destaque dentro da área de TI Paga melhores salários, gera maior renda Atrai mão de obra mais qualificada

O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008
3 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

Volume de Empresas no Sul - 2008
Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Participação do Subsetor Setor de TI Subsetor de Software 28% 3,4 mil empresas 930 empresas 40,7 mil funcionários registrados 12,2 mil funcionários registrados 30% 37% R$ 70,2 milhões de salários mensais pagos R$ 25,7 milhões de salários mensais pagos 42% 11,2 mil funcionários com nível superior (28%) 4,7 mil funcionários com nível superior (39%)

Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI – 2008 Setor de TI % Evolução Subsetor de Software – 2008 Subsetor de Software – 2007 3.400 empresas 3.300 3% 930 empresas 780 19% funcionários registrados 36.400 12% funcionários registrados 10.000 22% R$ 70,2 milhões de salários mensais pagos R$ 53,6 milhões 31% R$ 25,7 milhões de salários mensais pagos R$ 17,6 milhões 46% funcionários com nível superior 9.500 18% 4.700 funcionários com nível superior 3.800 24% Porte das empresas de 11,9 funcionários 11,2 6% Porte das empresas de 13,1 funcionários 12,8 2% O fenômeno nacional se repete no Sul onde o subsetor de software também evoluiu de uma forma mais expressiva que o setor de TI.

Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

O Volume de Empresas no Setor no Sul - 2008
Número de Empresas por Porte Setor de TI Subsetor de Software Grande – 100 ou mais funcionários 51 1,5% Grande – 100 ou mais funcionários 22 2,4% Média – 50 a 99 funcionários 53 Média – 50 a 99 funcionários 32 1,6% 3,4% Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários 3.248 876 94,2% 96,9%

O Sul e o Brasil – Tamanho Médio das Empresas
Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI Subsetor de Software 2007 2007 17,6 Funcionários por Empresa 19,2 Funcionários por Empresa Brasil 16,8 18,8 11,9 Funcionários por Empresa 13,1 Funcionários por Empresa Sul 11,2 12,8 -32% -32% - 33% - 32%

O Sul e o Brasil – Salário Médio
Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI Subsetor de Software 2007 2007 Brasil R$ 2.387 R$ 2.552 R$ 2.104 R$ 2.220 Sul R$ 1.725 R$ 2.097 R$ 1.471 R$ 1.765 -28% -18% - 30% - 20%

O Sul e o Brasil – Percentual de Funcionários com Nível Superior
Dados Agrupados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Setor de TI Subsetor de Software 2007 2007 Brasil 37% 47% 36% 47% Sul 28% 39% 26% 38% -9%* -8% - 10% - 9% O sul se aproximou um pouco mais em 2008 do Brasil, no que diz respeito ao percentual de funcionários com nível superior no setor de TI. *Diferenças em pontos percentuais absolutos.

O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008
4 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

Volume de Empresas no Paraná - 2008
Setor de TI Subsetor de Software 23% 1,2 mil empresas 274 empresas 12 mil funcionários registrados 2,8 mil funcionários registrados 23% 25% R$ 20,3 milhões de salários mensais pagos R$ 5,1 milhões de salários mensais pagos 31% 3,9 mil funcionários com nível superior (33%) 1,2 mil funcionários com nível superior (45%)

Setor de TI – 2008 Setor de TI % Evolução Subsetor de Software – 2008 Subsetor de Software – 2007 1.191 empresas 1.178 1% 274 empresas 235 17% funcionários registrados 10.393 16% 2.846 funcionários registrados 2.256 22% R$ 20,3 milhões de salários mensais pagos R$ 15 milhões 35% R$ 5,1 milhões de salários mensais pagos R$ 3,3 milhões 54% 3.985 funcionários com nível superior 3.152 26% 1.273 funcionários com nível superior 924 30% Porte das empresas de 10,1 funcionários 8,8 15% Porte das empresas de 10,3 funcionários 9,6 7% No Paraná o número de empresas do setor de TI estagnou de 2007 para 2008, no entanto, o porte das empresas continuou a crescer, mais do que o subsetor de software que continua expandindo o número de empresas.

O Volume de Empresas no Setor no Paraná - 2008
Número de Empresas por Porte Setor de TI Subsetor de Software Grande – 100 ou mais funcionários 14 Grande – 100 ou mais funcionários 4 1,5% 1,2% Média – 50 a 99 funcionários 16 Média – 50 a 99 funcionários 6 2,2% 1,3% Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários 1.161 264 96,4% 97,5%

O Paraná e o Sul – Tamanho Médio das Empresas
Setor de TI Subsetor de Software 2007 2007 11,9 Funcionários por Empresa 13,1 Funcionários por Empresa Sul 11,2 12,8 10,1 Funcionários por Empresa 10,3 Funcionários por Empresa Paraná 8,8 9,6 -15% -21% - 21% - 25% Com a queda significativa dos percentuais nota-se um crescimento da média de funcionários por empresa no Paraná em 2008, o que o aproxima ainda mais com as médias do Sul, tanto para o setor de TI quando para o subsetor de software.

O Paraná e o Sul – Salário Médio
Setor de TI 2007 Subsetor de Software 2007 Sul R$ 1.725 R$ 2.097 R$ 1.471 R$ 1.765 Paraná R$ 1.698 R$ 1.810 R$ 1.441 R$ 1.453 -2% -14% - 2% - 18%

O Paraná e o Sul – Percentual de Funcionários com Nível Superior
Setor de TI 2007 Subsetor de Software 2007 Sul 28% 39% 26% 38% Paraná 33% 45% 30% 41% +5% +6% + 4% + 3% O percentual de funcionários com nível superior do Paraná em relação ao Sul se elevou, tanto para o setor de TI, quanto para o subsetor de software. Com isto, para o subsetor de software a média do Paraná aumentou ainda mais a diferença com relação ao Sul.

Evolução das Empresas no Paraná – 2007 a 2008
Empresas do Setor de TI. 1.178 1.191 1% Empresas do Subsetor de Software 235 274 17% Funcionários do Setor de TI. 10.393 12.084 16% Funcionários do Subsetor de Software 2.256 2.846 26% % Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. 30% 33% 3% % Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software 41% 45% 4% Tamanho Médio das Empresas do Setor de TI. 8,8 10,1 15% Tamanho Médio das Empresas do Subsetor de Software 9,6 10,3 7%

O Volume de Empresas no Brasil, Sul e Paraná - 2008
Número de Empresas por Porte – Setor de TI Brasil Sul Paraná 0,4%*** Grande – 100 ou mais funcionários 347 15%* 51 27%** 14 0,4%*** 15%* 30%** Média – 50 a 99 funcionários 357 53 16 23%* 36%** Micro ou pequena – 1 a 49 funcionários 14.341 3.248 1.161 0,8%*** *Participação do Sul no total de empresas do país ** Participação do Paraná no total de empresas do Sul *** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil

Percentual de Empresas por Porte – Setor de TI Brasil Sul Paraná Total de Empresas 15.045 3.352 1.191 % de empresas grandes (100 ou mais funcionários) 2,4% 1,5% 1,2% % de empresas médias (50 a 99 funcionários) 1,6% 1,3% % de empresas micro e pequenas (1 a 49 funcionários) 95,2% 96,9% 97,5%

Número de Empresas por Porte – Subsetor de Software Brasil Sul Paraná 0,3%*** Grande – 100 ou mais funcionários 125 18% 22 18% 4 0,4%*** 23% 19% Média – 50 a 99 funcionários 142 32 6 23% 30% Micro ou Pequena – 1 a 49 funcionários 3.752 876 264 0,7%*** *Participação do Sul no total de empresas do país ** Participação do Paraná no total de empresas do Sul *** Participação do Paraná no total de empresas do Brasil

Percentual de Empresas por Porte – Subsetor de Software Brasil Sul Paraná Total de Empresas 4.019 930 274 % de empresas grandes (100 ou mais funcionários) 3,1% 2,4% 1,5% % de empresas médias (50 a 99 funcionários) 3,5% 3,4% 2,2% % de empresas micro e pequenas (1 a 49 funcionários) 93,4% 94,2% 96,4%

Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais
A Evolução dos Dados do Setor nos Pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá 5 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

As Regiões Pólos Analisados*: o agrupamento dos municípios para análise foi realizado a partir da abrangência dos APLs do setor dentro do estado do Paraná 1 – Curitiba – Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Mandirituba, Colombo e Paranaguá. 2 – Campos Gerais – Ponta Grossa, Castro e Irati 3 – Londrina – Londrina, Apucarana, Arapongas, Cambé, Cornélio Procópio, Ibiporâ, Jandaia do Sul, Primeiro de Maio, Rolândia e Sabáudia. 4 – Maringá – Maringá, Campo Mourão, Paranavaí, Sarandi e Umuarama. 5 – Oeste– Cascavel, Capitão Leônidas Marques, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Missal e Toledo. 6 – Sudoeste – Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. 1 2 3 4 5 6 * Nomenclatura atribuída pelos próprios APLs.

Volume de Empresas nos Pólos - 2008
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Empresas do Setor de TI 542 33 106 114 184 1.012 Empresas do Setor de TI 536 105 111 182 27 994 % de Evolução 1% 0% 3% 22% 2% Empresas do Subsetor de Software 133 5 38 19 249 Empresas do Subsetor de Software 119 21 17 214 12% 29% 42% 15% 16%

Número de Funcionários nos Pólos - 2008
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Funcionários do Setor de TI 7.553 140 580 810 1.231 285 10.599 Funcionários do Setor de TI 6.444 156 536 763 987 262 9.148 % de Evolução 17% -10% 8% 6% 25% 9% 16% Funcionários do Subsetor de Software 1.810 27 73 235 286 169 2.600 Funcionários do Subsetor de Software 1.390 24 66 217 232 146 2.075 30% 13% 11% 23%

Tamanho Médio das Empresas nos Pólos
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Média de Funcionários por Empresas do Setor de TI 13,9 4,2 5,5 7,1 6,7 8,6 10,5 Média de Funcionários por Empresas do Setor de TI 12,0 4,7 5,1 6,9 5,4 9,7 9,2 % de Evolução 16% -10% 7% 3% 23% -11% 14% Média de Funcionários por Empresa do Subsetor de Software 13,6 2,7 8,7 7,5 8,9 10,4 Média de Funcionários por Empresa do Subsetor de Software 11,7 4,8 3,1 11,4 7,0 17% 13% -14% -24% 4% 8%

Número de Funcionários com Ensino Superior nos Pólos - 2008
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Funcionários com Nível Superior do Setor de TI 2.772 30 171 228 431 62 3.694 Funcionários com Nível Superior do Setor de TI 2.184 38 128 208 309 65 2.932 % de Evolução 27% -21% 34% 10% 39% -5% 26% Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software 878 7 26 104 134 28 1.177 Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software 594 8 18 99 105 32 856 48% -13% 44% 5% 28% 38%

Massa Salarial nos Pólos - 2008
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Massa salarial do setor de TI. – 2008 R$ 16 milhões R$ 112 mil R$ 562 mil R$ 873 mil R$ 1,2 milhões R$ 302 mil R$ 19 milhões Massa salarial do setor de TI R$ 12,6 milhões R$ 134 mil R$ 486 mil R$ 711 mil R$ 914 mil R$ 229 mil R$ 15 milhões % de Evolução 27% -16% 16% 23% 31% 32% -27% Massa salarial do subsetor de software – 2008 R$ 3,8 milhões R$ 36 mil R$ 90 mil R$ 332 mil R$ 335 mil R$ 179 mil R$ 4,7 milhões Massa salarial do subsetor de software – 2007 R$ 2,5 milhões R$ 30 mil R$ 75 mil R$ 270 mil R$ 249 mil R$ 131 mil R$ 3,2 milhões 52% 20% 34% 37% 47%

Salário Médio nos Pólos - 2008
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Salário médio por funcionários do setor de TI. – 2008 R$ 2.115 R$ 802 R$ 968 R$ 1.078 R$ 1.031 R$ 1.061 R$ 1.801 Salário médio por funcionários do setor de TI R$ 1.951 R$ 861 R$ 906 R$ 932 R$ 926 R$ 874 R$ 1.645 % de Evolução 8% -7% 7% 16% 11% 21% 9% Salário médio por funcionário do subsetor de software – 2008 R$ 2.121 R$ 1.332 R$ 1.233 R$ 1.413 R$ 1.171 R$ 1.058 R$ 1.850 Salário médio por funcionário do subsetor de software – 2007 R$ 1.797 R$ 1.250 R$ 1.142 R$ 1.242 R$ 1.073 R$ 898 R$ 1.567 18% 14%

A Relação do Desempenho das Cidades Selecionadas com o Estado do Paraná 6 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

Os Pólos e o Paraná – Tamanho Médio das Empresas
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Média de Funcionários por Empresas do Setor de TI. 13,9 4,2 5,5 7,1 6,7 8,6 10,5 Relação com Paraná 38% -58% -46% -30% -34% -15% 4% Média de Funcionários por Empresa do Subsetor de Software 13,6 5,4 2,7 8,7 7,5 8,9 10,4 32% -47% -74% -16% -27% -14% 1%

Os Pólos e o Paraná - Salário Médio
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Média de Salário por Funcionário do setor de TI R$ 2.115 R$ 802 R$ 968 R$ 1.078 R$ 1.031 R$ 1.061 R$ 1.801 Relação com o Paraná 25% -53% -43% -37% -39% -38% 6% Média de Salário por Funcionário do Subsetor de Software R$ 2.121 R$ 1.332 R$ 1.233 R$ 1.413 R$ 1.171 R$ 1.058 R$ 1.850 Relação com Paraná 17% -26% -32% -22% -35% -42% 2%

Os Pólos e o Paraná – % de Funcionários com Nível Superior
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos % de Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. 37% 21% 29% 28% 35% 22% Relação com o Paraná 4% -12% -4% -5% 2% -11% % de Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software 49% 26% 36% 44% 47% 17% 45% -19% -9% -1% -28% 0%

A Participação do Subsetor do Software nos Pólos de Curitiba, Campos Gerais, Oeste, Londrina, Sudoeste e Maringá 7 Considerando Empresas com Um Funcionário ou Mais

O Subsetor do Software nos Polos – 2008
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Empresas do Setor de TI 542 33 106 114 184 1.012 Empresas do Subsetor de Software 133 5 27 38 19 249 % de Empresas do Subsetor de Software 25% 15% 24% 21% 58%

O Subsetor do Software nos Pólos – 2008
Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Funcionários do Setor de TI 7.553 140 580 810 1.231 285 10.599 Funcionários do Subsetor de Software 1.810 27 73 235 286 169 2.600 % de Funcionários do Subsetor de Software 24% 19% 13% 29% 23% 59% 25%

Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Funcionários com Nível Superior do Setor de TI. 2.772 30 171 228 431 62 3.694 Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software 878 7 26 104 134 28 1.177 % de Funcionários com Nível Superior do Subsetor de Software 32% 23% 15% 46% 31% 45%

Curitiba Campos Gerais Oeste Maringá Londrina Sudoeste Total dos Pólos Massa Salarial Setor de TI. R$ 16 milhões R$ 112 mil R$ 562 mil R$ 873 mil R$ 1,2 milhões R$ 302 mil R$ 19 milhões Massa Salarial do Subsetor de Software R$ 3,8 milhões R$ 36 mil R$ 90 mil R$ 332 mil R$ 335 mil R$ 179 mil R$ 4,7 milhões % da Massa Salarial no Subsetor de Software 24% 32% 16% 38% 28% 59% 25%

Dados Gerais Agrupados para os Diversos Indicadores no Brasil, Sul e Paraná
8

Conclusões Neste capítulo final, são apresentados alguns dados que resumem várias informações apresentadas no decorrer do relatório, assim como é apresentada a posição do Paraná diante o sul do país e do Brasil como um todo neste setor.

Evolução por Porte das Empresas – Área de TI

Evolução por Porte das Empresas – Subsetor de Software

Quadro de Resumo – Área de TI
Brasil Sul Paraná Crescimento do número de empresas 4% 3% 1% Crescimento do número de funcionários registrados 10% 12% 16% Crescimento do número de funcionários com nível superior 13% 18% 26% % de funcionários com nível superior 37% 28% 33% Crescimento da massa salarial 24% 31% 35% Salário médio R$ 2.387 R$ 1.725 R$ 1.698 Crescimento do salário médio 17% Porte médio das empresas 17,6 11,9 10,1 Setor de TI

Quadro de Resumo – Área de TI
Setor de TI – Salário Médio por Porte Brasil Sul Paraná Micro e pequenas empresas R$ 1.568 R$ 1.293 R$ 1.257 Médias empresas R$ 2.586 R$ 2.208 R$ 2.133 Grandes empresa R$ 2.870 R$ 2.097 R$ 2.260 11% 10% 14% 19% 30% 43% 7% -1% -5% Setor de TI – Crescimento do Salário Médio por Porte

Quadro de Resumo – Subsetor do Software
Brasil Sul Paraná Crescimento das empresas 18% 19% 17% Crescimento do número de funcionários registrados 20% 22% 26% Crescimento do número de funcionários com nível superior 24% 30% % de funcionários com nível superior 47% 39% 45% Crescimento da massa salarial 38% 46% 54% Salário médio R$ 2.552 R$ 2.097 R$ 1.810 Crescimento do salário médio 15% Porte médio das empresas 19,2 13,1 10,3 Subsetor de Software

Quadro de Resumo – Subsetor do Software
Subsetor de Software – Salário Médio por Porte Brasil Sul Paraná Micro e pequenas empresas R$ 1.928 R$ 1.568 R$ 1.624 Médias empresas R$ 2.821 R$ 2.181 R$ 2.692 Grandes empresa R$ 2.908 R$ 2.914 R$ 1.784 6% 5% 12% 17% 24% 87% 8% -8% 1% Subsetor de Software – Crescimento do Salário Médio por Porte

A Participação do Subsetor do Software
Dados Brasil 2008 Região Sul 2008 Paraná 2008 27% 27% 23% Empresas 29% 30% 23% Empregos 31% 37% 25% Massa Salarial Mão de Obra com Nível Superior 38% 42% 31%

A Relação do Paraná com o Sul e Brasil
Menor Porte Médio das Empresas -32% -32% (subsetor software) -21% -15% (subsetor software)

Menor Salário Médio -28% -18% (subsetor software) -14% -2% (subsetor software)

Menor Proporção de Funcionários com Nível Superior, mas Superior ao Sul -9% -8% (subsetor software) +1% +6% (subsetor software)

Região Salário Médio Porte Médio Mão de obra com Nível Superior TI SS Brasil 2.387 2.552 17,6 19,2 37% 47% Sul 1.725 2.097 11,9 13,1 28% 39% Paraná 1.698 1.810 10,1 10,3 33% 45% Pólo Curitiba 2.115 2.121 12,0 13,6 Pólos* 1.801 1.850 10,5 10,4 35% * Inclusive Curitiba.

O Salário Médio em Algumas Regiões do País
Estados Salário Médio 2008 TI Salário Médio 2008 Subsetor do Software Rio de Janeiro 2.822 3.188 São Paulo 2.722 2.908 Santa Catarina 1.005 2.450 Minas Gerais 1.552 2.020 Paraná 1.665 1.810 Pernambuco 2.031 1.778 Rio Grande do Sul 2.041 1.761

O Salário Médio em Algumas Capitais do País
Estados Salário Médio 2008 TI Salário Médio 2008 Subsetor do Software Florianópolis 877 3.368 Rio de Janeiro 3.167 3.348 São Paulo 3.204 3.242 Joinville 1.202 2.840 Belo Horizonte 1.732 2.205 Curitiba 2.196 2.093 Porto Alegre 2.514 2.054 Recife 2.477 1.809

Considerações Finais da Primeira Etapa – Principais Dinâmicas Encontradas no Mercado
9

Os Principais Movimentos do Mercado
No Brasil, o setor de TI e Software como um todo apresentou um positivo crescimento de nos vários indicadores: volume de empresas, porte médio, salário médio, percentual de mão de obra qualificada. Este crescimento é moderado no setor de TI como um todo, mas vigoroso no subsetor do Software. De uma maneira geral, o Sul e o Paraná especificamente acompanham o movimento nacional, mas ainda mantendo uma distância proporcionalmente idêntica à apresentada no ano anterior nos diversos indicadores. Ou seja, o setor de TI no Brasil apresenta um desempenho mais virtuoso do que o setor no Sul, que por sua vez , em sua média, supera o Paraná nos mesmos indicadores. Tanto no Brasil como no Sul, Paraná e Pólos, a tônica é a presença de pequenas e micro empresas, com menos de 50 funcionários, perfazendo algo como 95% do total de empresas com um funcionário ou mais. No Sul e particularmente no Paraná, o volume de médias e grandes empresas é ligeiramente menor.

Pólos Salário Médio Porte Médio Mão de obra com Nível Superior TI SS Curitiba 2.115 2.121 13,9 13,6 37 % 45 % Campos Gerais 802 1.332 4,2 5,4 21 % 26 % Oeste 968 1.233 5,5 2,7 29 % 36 % Maringá 1.078 1.431 7,1 8,7 28 % 44 % Londrina 1.031 1.171 6,7 7,5 35 % 47 % Sudoeste 1.061 1.058 8,6 8,9 22 % 17 % 1.801 1.850 10,5 10,4 45%

Evoluções CWB CG OESTE MAR LON SUDOESTE PÓLOS Setor de TI Empresas 1% - 3% 22% 2% Funcionários 17% -10% 8% 6% 25% 9% 16% Porte médio 7% 23% -11% 14% Salário médio -7% 11% 21% MDO nível superior 27% -21% 34% 10% 39% -5% 26% Subsetor do Software 12% 29% 42% 15% 30% 13% -14% -24% 4% 18% 48% -13% 44% 5% 28%

Área Geográfica Fenômeno O setor de TI evolui lentamente, com o aparente crescimento da empresas, com maior escolarização e renda, mas com especial destaque para o subsetor do Software que “puxa” este movimento vigoroso e positivo Brasil O subsetor do software apresenta a mesma participação em termos de empresas e empregos que a média nacional, mas gera proporcionalmente mais massa salarial e reúne proporcionalmente mais mão de obra qualificada. O setor de TI também apresenta evolução discreta em termos de número de empresas e emprego, com uma expressiva evolução da massa salarial, acima da média nacional. E assim como no mercado nacional, o dinamismo do subsetor do software é visível, pois apresenta evolução superior em todos os indicadores. Com relação à média nacional, ainda existe um gap entre salários e porte de empresas, mas pode estar havendo redução deste gap no subsetor do software Sul

Área Geográfica Fenômeno O setor de TI no Paraná não apresentou evolução em número de empresas, mas superou o Sul e o Brasil em crescimento do número de funcionários e da massa salarial, reduzindo um pouco o gap que existia com relação ao sul e mercado nacional nestes indicadores. Já no subsetor do software houve crescimento em todos os indicadores, sendo que especificamente a massa salarial e o crescimento da mão-de-obra qualificada apresentam taxas mais robustas que no Sul e no Brasil. Estas taxas de evolução podem ser mais robustas porque no estado do Paraná as empresas ainda são menores, pagam um pouco menos, embora a mão de obra seja proporcionalmente mais qualificada do que no Sul como um todo, no setor de TI e particularmente no subsetor do software. De qualquer forma, a configuração média das empresas do Paraná aos poucos aproxima-se das configurações existentes no Sul e no Brasil como um todo. Paraná

Pólo Fenômeno Trata-se do principal pólo do software do Paraná, com indicadores muito superiores aos demais pólos, denotando viver outra realidade. Neste sentido, é necessário compará-lo ao mercado do Sul e Brasil. Dentro dos diversos indicadores, Curitiba destaca-se do Sul do País, mas aproxima-se do cenário nacional apenas em termos de mão de obra com nível superior. É um pólo equilibrado em termos de desempenho e dinâmica do setor de TI e do subsetor do Software, mas no último ano os dados apontam que o subsetor do Software está vivendo um movimento virtuoso, em termos de elevação de empresas, funcionários, porte médio, mão de obra com nível superior e salário médio, afastando-se ainda mais dos demais pólos. Curitiba

Pólo Fenômeno Baixa participação do subsetor do Software no setor de TI como um todo, o que faz com que muitos indicadores das empresas desta região apresentem desempenho inferior: salário médio, porte médio, percentual de mão de obra com nível superior. Além disto, o setor de TI como um todo mostra que vem passando por um movimento de redução no porte das empresas e estes cortes estão atingindo a mão de obra de nível superior e os maiores salários. Ainda assim, especificamente o subsetor do Software resiste a este movimento de encolhimento, tendo perdido apenas em participação da mão de obra de nível superior. Campos Gerais

Pólo Fenômeno Neste pólo, embora haja uma participação relativa média no número de empresas do subsetor do Software, estas empresas apresentam menor porte, fazendo com que apenas 13% de todos os profissionais alocados estejam no subsetor do Software, percentual bastante afastado da média dos pólos e do Paraná. É o único segmento onde o porte médio das empresas do subsetor do Software é menor que a média geral das empresas do setor de TI. E este movimento tende a intensificar à medida que o porte médio das empresas do subsetor do Software está caindo. Nota-se ainda um virtuoso movimento de acolhimento da mão de obra de nível superior, tanto do setor de TI como um todo como no subsetor do Software. Oeste

Pólo Fenômeno Em Maringá ocorreu um fenômeno interessante: a abertura de empresas do subsetor de software foi maior que a contratação, gerando como conseqüência a redução do tamanho das empresas. Neste sentido, aparentemente há criação de novos empreendimentos, que iniciarão sua escalada para crescer e evoluir no mercado. O subsetor do software em Maringá apresenta um bom desempenho dentro do segmento de TI, sendo proporcionalmente menos importante apenas que o subsetor do pólo Sudoeste. Destaque ainda para a bom percentual de mão de obra com nível superior no subsetor do Software. Maringá

Pólo Fenômeno Em Londrina o crescimento do segmento de TI em volume de empresas foi de apenas 1%, mas o subsetor do software apresentou crescimento vigoroso. A contratação de mão de obra evoluiu e o porte médio das empresas de TI e do subsetor do software elevou-se, com destaque para o segmento como um todo. Eleva-se também a mão de obra de nível superior e o salário médio, mas com especial destaque para a área de TI como um todo. Ou seja, a exceto pelo volume de empresas, o segmento de TI como um todo evoluiu mais que o subsetor do software. Londrina

Pólo Fenômeno Há concentração desproporcional das empresas no subsetor do Software, o que faz com que os indicadores das empresas de TI e subsetor do Software aproximem-se bastante, fenômeno só observado nesta região. Quase 60% dos funcionários do setor de TI estão alocados no subsetor do Software. Tanto a área de TI como o subsetor do software apresentaram evolução no volume de empresas, mas apenas no subsetor houve elevação do tamanho médio das empresas. É também neste pólo onde existe a menor utilização de mão de obra com nível superior, o que pode apontar a utilização de mão de obra de nível técnico, disponível na região, o que pode se converter em vantagem competitiva. Sudoeste

Parte II Análise das Características e Desempenho das Empresas dos APLs de Software no Paraná
Características das Empresas, Avaliação do Ambiente Competitivo, Dinâmica de Mercado

10 Características das Empresas
Principal Segmento de Atuação, Cidades Onde Estão Localizadas, Tempo de Atuação no Mercado, Número de Funcionários e Estrutura de Capital

Características das Empresas
A partir deste capítulo são apresentadas as informações referentes aos respondentes da pesquisa com os APLs. Foram 165 respondentes, mas apenas 113 responderam através do site, ou seja, forneceram todas as informações previstas. A diferença se deve a 52 empresas que responderam um questionário reduzido por telefone, que continha as informações principais, como faturamento, tipo de atividade, funcionários, estimativa de crescimento entre outros. Portanto, a base de informações algumas vezes será de 165 respondentes e outras vezes de 113.

Pólos* Onde Estão Localizadas as Empresas que Responderam a Pesquisa Completa Quantidade de Empresas por Pólo Base: 165 Base: 113 * A nomenclatura utilizada é a atribuída pelos próprios APLs.

Pólos Onde Estão Localizadas as Empresas Quantidade de Empresas por Pólo 2009 2008 Base: 134 Base: 165

Quantidade de Empresas Localizadas nas Cidades Curitiba – 35 Maringá – 31 Londrina – 20 Cascavel – 18 Pato Branco – 13 Ponta Grossa – 9 Continua... Base: 165

Quantidade de Empresas Localizadas nas Cidades ... Continuação Francisco Beltrão – 7 Mal. Cândido Rondon – 6 Foz do Iguaçu – 5 Dois Vizinhos – 5 Apucarana – 4 Medianeira – 3 Continua... Base: 165

Quantidade de Empresas Localizadas nas Cidades ... Continuação Toledo – 3 Arapongas – 2 Cornélio Procópio – 2 Campo Mourão – 1 Jandaia do Sul – 1 Base: 165

Principal Segmento de Atuação da Empresa 2009 2008 Base: 134 Base: 165

Ano de Fundação da Empresa Idade Média das Empresas 11 anos Mediana: 11 anos Média Interna*: 10 anos A empresa mais velha possui 36 anos de existência A empresa mais nova possui 2 anos de existência Base: 165 * Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos

Ano de Fundação da Empresa Idade Média das Empresas – por Pólo Base: 9-35

Total de Pessoas que Trabalham na Empresa 2009 2008 Mediana 15 13 Média interna** 17 10 4% Média 26 pessoas Média 25 pessoas Além de registrar um crescimento médio de 4%, o porte das empresas que participam dos APLs é superior ao das empresas oficialmente registradas Base: 109* Base: 150* * Total de entrevistados que informaram a quantidade de pessoas que trabalham na empresa. ** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos

Total de Pessoas que Trabalham na Empresa Média de Funcionários nas Empresas – por Pólo Base: 9-34

Previsão de Funcionários em 2010 Qual sua Previsão do Número de Pessoas que Trabalharão na Empresa em 2010? Mediana: 18 funcionários Média Interna**: 23 funcionários Número representa uma evolução no porte médio das empresas, como acontece entre 2008 e 2009. Média 32 funcionários Base: 108* *Considerando as empresas que informaram sua previsão de funcionários para o ano de 2010. ** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.

Evolução no Número de Funcionários das Empresas – por Pólo Pólos Número de Funcionários em 2009 Previsão de Funcionários em 2010 Taxa de Evolução Oeste 18 24 33% Curitiba 52 63 21% Londrina 19 29 53% Maringá 25 35 40% Sudoeste 21 14% Campos Gerais 13 17 31%

Sócios da Empresa Distribuição dos Sócios ou Proprietários Atuantes no Negócio Média de 3 sócios ou proprietários Média de 3 sócios ou proprietários 2009 2008 Base: 134 Base: 113

Grau de Instrução das Pessoas Ocupadas na Empresa Crescimento da mão de obra com nível superior, em parte anulado pela queda de mão de obra com pós-graduação Base: 4164 pessoas que trabalham em 109 empresas Base: 2556 pessoas que trabalham em 108 empresas* * Considerando as empresas que informaram o grau de instrução de todos os seus funcionários.

Estrutura da Empresa A Sua Empresa Possui Apenas Uma Unidade ou Faz Parte de Uma Organização Com Mais de Uma Unidade? Quantas Unidades sua Empresa Possui? 2 unidades – 6 citações 3 unidades – (2) 4 unidades – (2) 15 unidades – (1) A sua Unidade é Matriz ou Filial? Base: 165 Matriz – 9 citações

Estrutura da Empresa Além da Sua Cidade, em Quais Outras Cidades Existem Unidades? Localização da Empresa Localização das filiais Curitiba/PR – 3 citações São Paulo/SP – 1 Londrina/PR – 1 São José/SC – 1 Campo Grande/MT - 1 Cafelândia/PR - 1 Porto Alegre/RS - 1 Cascavel Base: 3* Curitiba São Paulo/SP – 2 citações Brasília/DF - 1 Base: 2* * Total de entrevistados que possuem a empresa na respectiva cidade.

Estrutura da Empresa Além da Sua Cidade, em Quais Outras Cidades Existem Unidades? Localização da Empresa Localização das filiais Curitiba/PR – 1 citação Pitanga/PR – 1 São Paulo/SP – 1 Lucélia/SP – 1 Sarandi/PR – 1 Rio de Janeiro/RJ – 1 Cuiabá/MT – 1 Imperatriz/MA – 1 Cacoal/RO - 1 Maringá Base: 2* Cascavel/PR– 1 citação Lucas do Rio Verde/MT - 1 Dois Vizinhos Base: 1* * Total de entrevistados que possuem a empresa na respectiva cidade.

Estrutura da Empresa Qual a Estrutura de Capital da Empresa? Qual a Forma de Controle da Empresa? Base: 113 Base: 113 Em 2008 Capital aberto: 2% Capital fechado: 98% Em 2008 Familiar: 46% Grupo nacional: 51% Grupo estrangeiro: 3%

11 Perfil dos Sócios da Empresa
Idade, Gênero, Escolaridade e Área de Atuação na Empresa

Perfil dos Sócios da Empresa
Idade dos Proprietários ou Sócios Mediana: 38 anos Média Interna**: 39 anos Média 38 anos O sócio mais novo tem 19 anos O sócio mais velho tem 63 anos Base: 283* *Total de sócios que tiveram sua idade informada. ** Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.

Idade dos Proprietários ou Sócios Idade Média dos Proprietários ou Sócios – por Pólo Base: 12-73* *Total de sócios que tiveram sua idade informada.

Gênero dos Proprietários ou Sócios Base: 283* *Total de sócios que tiveram seu gênero informado.

Função Desempenhada Pelos Proprietários ou Sócios Os sócios cuidam pouco da área comercial ou marketing, dedicando-se aos processos técnicos e da gestão interna. Se for considerado o percentual que se dedica a administração de vendas, cerca de 20% dos sócios de todas as empresas se dedicam a alguma atividade relacionada à geração de novos negócios. Base: 283* *Total de sócios que tiveram a função desempenhada informada.

Função Desempenhada pelos Proprietários ou Sócios – Destaque por Segmentos 43% dos proprietários ou sócios desempenham a função Técnica na empresa Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 47% Técnica 5% dos proprietários ou sócios desempenham a função de Investidor na empresa Entre as empresas mais novas – 9% Investidor

Atividades Desenvolvidas nas Áreas Técnica e Administrativa Atividades Desenvolvidas na Área Administrativa Atividades Desenvolvidas na Área Técnica Base: 95* Base: 97* * Total de sócios que desenvolvem atividade na área.

Escolaridade dos Proprietários ou Sócios Quais as áreas onde foram realizadas as Especializações, Mestrados e Doutorados? Base: 277* Base: 116* *Total de sócios que tiveram sua escolaridade e área de atuação, quando foi o caso, informados.

12 Atuação no Mercado Atuação no Mercado Externo, Fontes de Receita, Origem da Receita, Segmentos Atendidos, Serviços Prestados

A Empresa Exporta Atualmente?
Atuação no Mercado Atuação da Empresa no Mercado Externo A Empresa Exporta Atualmente? Ano 2009 Ano 2008 Para quais países? Para quais países? Paraguai – 4 E.U.A. – 5 Canadá – 2 Inglaterra – 2 E.U.A – 7 Paraguai – 3 Espanha - 2 Base: 134 Base: 165

Percentual de Empresas que Exportam Atualmente - Por Segmentos
Atuação no Mercado Atuação da Empresa no Mercado Externo Percentual de Empresas que Exportam Atualmente - Por Segmentos Segmento de Atuação Tempo de Existência Porte da Empresa Faturamento Base: 31-82

Atuação no Mercado Atuação da Empresa no Mercado Externo
Sua Empresa Exporta Atualmente? Tem Interesse em Exportar? Ano 2008 Base: 121* Base: 134 Elevação no interesse de exportar Ano 2009 Base: 109* Base: 113 * Total de entrevistados que não exportam atualmente.

Percentual de Empresas que Têm Interesse em Exportar - Por Segmentos
Atuação no Mercado Atuação da Empresa no Mercado Externo Percentual de Empresas que Têm Interesse em Exportar - Por Segmentos Segmento de Atuação Tempo de Existência Porte da Empresa Faturamento Base: 31-82

Motivos Para Não Ter Interesse em Exportar
Atuação no Mercado Atuação da Empresa no Mercado Externo Motivos Para Não Ter Interesse em Exportar Base: 34* * Total de entrevistados que não exportam atualmente e não tem interesse em exportar.

Atuação no Mercado Origem do Faturamento das Empresas
Percentual de Receita da Empresa Oriundo de Determinadas Regiões Geográficas 2009 2008 Base: 134 Base: 113

Percentual de Receita Oriunda do Paraná
Atuação no Mercado Origem do Faturamento das Empresas – Por Segmentos Percentual de Receita Oriunda do Paraná Segmento de atuação Tempo de existência Pólo Porte Faturamento Base: 7-82

De Quais Segmentos São os Principais Clientes*?
Atuação no Mercado Segmentos de Atuação das Empresas De Quais Segmentos São os Principais Clientes*? 2009 2008 Base: 134 Base: 113 * Resposta múltipla, percentual superior a 100%

Atuação no Mercado Destaque dos Segmentos de Atuação das Empresas
61% dos clientes das empresas são do segmento Serviços Entre as empresas de Curitiba – 71% Entre as empresas mais novas – 70% Entre as empresas de porte maior– 70% Entre as empresas de menor faturamento – 68% Entre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 68% Serviços Comércio 53% dos clientes das empresas são do segmento Comércio Entre as empresas de menor faturamento – 58% 46% dos clientes das empresas são do segmento Comércio Entre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 52% Entre as empresas mais antigas – 52% Entre as empresas de maior faturamento – 49% Indústria 22% dos clientes das empresas são do segmento Agronegócios Entre as empresas que atuam nas demais atividades de TI – 35% Entre as empresas mais antigas – 25% Entre as empresas de porte maior – 25% Entre as empresas de maior faturamento – 22% Agronegócios

Atuação no Mercado Setores da Indústria Com Maior Concentração de Clientes Base: 52* * Total de entrevistados que informaram que seus principais clientes são da Indústria.

Percentual Médio da Receita Gerada Por Cada Atividade
Atuação no Mercado Atividades que Geram Receita Para as Empresas Percentual Médio da Receita Gerada Por Cada Atividade 2% Crescimento das atividades de software em detrimento de serviços de informática 5% 8% 1% 2009 2008 Base: 134 Base: 113 * Telecomunicações, câmeras de segurança, outsourcing e treinamento, comercialização de equipamento

Atuação no Mercado Atividades que Geram Receita Para as Empresas
Percentual Médio da Receita Gerada Por Serviço de Software de Alto Valor Agregado Segmento de atuação Tempo de existência Pólo Porte Faturamento Base: 7-82

Percentual Médio da Receita Gerada Por Serviços de Informática
Atuação no Mercado Atividades que Geram Receita Para as Empresas Percentual Médio da Receita Gerada Por Serviços de Informática Segmento de atuação Tempo de existência Pólo Porte Faturamento Base: 7-82

Atuação no Mercado 45% Aplicativos Desenvolvidos Pela Empresa 2009
2008 Base: 117* Base: 165 * Total de entrevistados que informaram algum percentual de receita no serviço de software de alto ou baixo valor agregado ou desenvolvimento e comercialização de software.

Atuação no Mercado Aplicativos Desenvolvidos Pela Empresa – Destaques dos Segmentos 71% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Gestão Integrada de Processos Organizacionais Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 60% Gestão Integrada de Processos Organizacionais 31% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Administração de Serviços Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 33% Administração de Serviços

21% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Contabilidade
Atuação no Mercado Aplicativos Desenvolvidos Pela Empresa – Destaques dos Segmentos 30% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Automação Comercial Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 33% Automação Comercial 21% das empresas desenvolve como principal aplicativo a Contabilidade Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 20% Contabilidade

Atuação no Mercado Serviços Desenvolvidos Pela Empresa 2009 2008
Base: 117* Base: 165 * Total de entrevistados que informaram algum percentual de receita no serviço de software de alto ou baixo valor agregado ou desenvolvimento e comercialização de software.

Desenvolvimento, Implantação e Manutenção de Sistemas
Atuação no Mercado Serviços Desenvolvidos Pela Empresa – Destaques dos Segmentos 82% das empresas tem como serviço o Desenvolvimento, Implantação e Manutenção de Sistemas Entre as empresas que atuam no subsetor de software – 79% Desenvolvimento, Implantação e Manutenção de Sistemas

13 Resultados Financeiros
Faturamento Anual, Perspectivas de Crescimento ou Queda no Faturamento e seus Motivos

Resultados Financeiros
Faturamento Anual 2009 2008 Mediana R$ 0,6 mi R$ 0,4 mi Média interna* R$ 0,5 mi 34% Média R$ 1,47 mi Média R$ 1,10 mi Base: 97** Base: 100** * Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos. ** Total de entrevistados que informaram o faturamento anual.

Faturamento Anual Média de Faturamento (Milhões) - Por Segmentos Segmento de atuação Tempo de existência Porte Base: 21-64

Faturamento Anual Média de Faturamento (Milhões) - Por Pólo 73% 19% 8% 13% 29% 17% 2009 2008 Base: 6-22* Base: 6-23* * Total de entrevistados que informaram o faturamento anual. A base de Ponta é de 6 empresas, portanto os números devem ser analisados com cuidado

Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas Em Relação ao Faturamento de 2008, o Senhor diria que em 2009 sua Empresa Registrou: Percentual Médio de Crescimento: 35% Percentual Médio de Queda: 29% Base: 164* * Considerando empresas que informaram a sua expectativa quanto a evolução do Faturamento anual.

Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas Em Relação ao Faturamento de 2009, o Senhor diria que em 2010 sua Empresa Registrará: Percentual Médio de Crescimento: 33% Percentual Médio de Queda: 23% Base: 113

Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas Total Segmento de Atuação Tempo de Existência Porte Faturamento Subsetor de software Demais atividades de TI Mais antigas Mais Novas Menores Maiores Menor Maior Crescimento 94% 93% 97% 95% 92% 98% 96% Estagnação 5% 6% 3% 8% 7% 4% Queda 1% - 2%

Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas Motivos Para a Expectativa de Crescimento Base: 106* * Total de entrevistados que acreditam que seu faturamento irá crescer.

14 Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, Iniciativas no Campo da Propriedade Intelectual, Utilização de Financiamentos Oficiais, Certificações de Qualidade, Diferenciais da Empresa e da Região Onde Está Instalada, Participação de Associações e Entidades de Classe

Ferramentas de Gestão e Postura Associativa
Principais Diferenciais da Empresa em Relação aos Concorrentes Quais Fatores Você Considera que Sejam Diferenciais da sua Empresa com Relação aos Concorrentes? Base: 113

Vantagens e Desvantagens que a Região Oferece Neste ponto, os entrevistados apontaram quais fatores se configuram como uma vantagem ou desvantagem na região onde ele está inserido. Foram propostos os seguintes elementos, e o entrevistado deveria apontar se ele considerava que isto se configurava em uma vantagem ou desvantagem da região. Programas governamentais de incentivo e fomento dirigidos à região Presença de Universidades e centros de pesquisa Presença de entidades setoriais dotadas de representatividade e capacidade de liderança Disponibilidade de serviços técnicos na região Custo de uso da infraestrutura Propensão à cooperação das empresas do setor Disponibilidade de fornecedores e equipamentos na região Proximidade ou distância dos clientes da empresa Oferta de mão de obra qualificada na região Custo da mão de obra na região Infraestrutura física e de serviços disponíveis

Vantagens e Desvantagens que a Região Oferece Base: 113

Investimentos em P&D e Desenvolvimento Interno A Empresa Investiu em P&D ou em Desenvolvimento Interno nos Anos de 2008 e 2009? Base: 113

Investimentos em P&D e Desenvolvimento Interno Percentual de Empresas que Investiram em P&D ou em Desenvolvimento Interno nos Anos de 2008 e 2009 – Por Segmento Segmento de atuação Tempo de existência Porte Faturamento Base: 31-82

Iniciativas no Campo da Propriedade Intelectual Quais Tipos de Iniciativa? A Empresa Possui Alguma Iniciativa no Campo da Propriedade Intelectual? Base: 113 Base: 44* * Total de entrevistados que informaram possuir alguma iniciativa no Campo da Propriedade Intelectual.

Investimentos em P&D e Desenvolvimento Interno Percentual de Empresas que Possuem Alguma Iniciativa no Campo da Propriedade Intelectual– Por Segmento Segmento de atuação Tempo de existência Porte Faturamento Base: 31-82

Iniciativas no Campo da Propriedade Intelectual Empresas que Possui % Base Total Empresas que não informaram a quantidade Média Pedidos de patentes depositados 11 10% 55 2 6,1 Softwares efetivamente registrados 22 19% 45 3 2,4 Pedidos de registro do software 17 15% 21 1,5 Patentes efetivamente aprovadas 9 8% 12 1 Licenciamentos de tecnologia registrados 4 4% 5 2,5

Utilização de Fontes de Financiamento Oficiais Utiliza ou Já Utilizou Fontes de Financiamento Oficiais? De Qual Fonte Recebeu Financiamento? Fonte Valor Total Quantidade de empresas que informaram o valor financiado Valor Médio Financiado por Empresa FINEP 3.670 milhões 11 334 mil CNPQ 755 mil 6 126 mil BNDES 100 mil 1 CODEL 48 mil Aproximadamente 4,6 milhões Base: 113

Investimentos em P&D e Desenvolvimento Interno Percentual de Empresas que Já Obtiveram Financiamento de Fontes Oficiais Ligadas ao Setor – Por Segmento Segmento de atuação Tempo de existência Porte Faturamento Base: 31-82

Certificações de Qualidade Base: 113

Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento de Software Sua Empresa Possui Gerência Específica para Projetos de Desenvolvimento de Software? Os Gerentes Possuem Certificação PMP? ITIL (1 citação) MBA Base: 113 Base: 51* * Total de entrevistados que possuem gerência específica para projetos de desenvolvimento de software.

Investimentos em P&D e Desenvolvimento Interno Percentual de Empresas que Possuem Gerência Específica para Projetos de Desenvolvimento de Software– Por Segmento Segmento de atuação Tempo de existência Porte Faturamento Base: 31-82

Desenvolvimento de Parcerias A Empresa Faz Parcerias? Ano 2008 Ano 2009 Base: 134 Base: 113

Investimentos em P&D e Desenvolvimento Interno Percentual de Empresas que Fazem Parcerias – Por Segmento Segmento de atuação Tempo de existência Porte Faturamento Base: 31-82

Desenvolvimento de Parcerias Quais Tipos de Parceria a Empresa Realiza? 2009 2008 Base: 107* Base: 74* * Total de entrevistados que informaram possuir alguma tipo de parceria.

Participação em Associações e Entidades de Classe A Empresa Participa de Alguma Associação ou Entidade de Classe? Ano 2009 Ano 2008 Base: 134 Base: 165

Participação em Associações e Entidades de Classe Entidades de Classe e Associações que a Empresa faz Parte Qual região? Maringá (24%) Cascavel (19%) Ponta Grossa (10%) Pato Branco (9%) Base: 165

Participação em Associações e Entidades de Classe Quais Entidades de Classe ou Sindicatos Que Colaboradores Estão Vinculados? Os Colaboradores Estão Vinculados a Algum Sindicato? Base: 113 Base: 64* * Total de entrevistados que informaram possuir a empresa associada a alguma entidade de classe ou sindicato.

Relacionamento com o Sebrae A Sua Empresa Possui Algum Termo de Adesão ou Acordo Formal Firmado Com o APL da Sua Região? Base: 113

Investimentos em P&D e Desenvolvimento Interno Percentual de Empresas que Possuem Algum Termo de Adesão ou Acordo Formal Firmado Com o APL da Sua Região – Por Segmento Segmento de atuação Tempo de existência Porte Faturamento Base: 31-82

15 A Percepção do Grau de Concorrência do Segmento
Aplicação do Modelo de Porter para Detectar a Avaliação que os Empresários Fazem da Concorrência no Setor

Grau de Concorrência do Segmento
Grau de Concorrência do Mercado Para avaliar a percepção dos empresários com relação ao grau de competitividade da concorrência no setor foi utilizado o modelo de Análise da Concorrência de Porter, no qual foram apresentados 5 pares de frases opostas que abordavam algumas características do mercado considerando as Cinco Forças de Porter: Possibilidade de Entrada de Novas Empresas Rivalidade Entre as Empresas Concorrentes Produtos Substitutos Poder de Negociação dos Clientes Poder de Negociação dos Fornecedores A avaliação foi feita utilizando a escala abaixo, considerando que quanto mais próximo o número estiver do cenário apresentado, maior será o grau de concordância do entrevistado com o mesmo. Cenário de Maior Concorrência -3 -2 -1 1 2 3 Cenário de Menor Concorrência

Grau de Concorrência do Mercado - Cenários Possibilidade de Entrada de Novas Empresas No mercado que a empresa atua é muito fácil um novo competidor entrar e elevar o grau de competição, já que não existem barreiras tecnológicas significativas, nem necessidades de muito capital financeiro ou conhecimento técnico específico. Além disto, os concorrentes atuais não reagem agressivamente à entrada de novas empresas. No mercado que a empresa atua é muito difícil um novo competidor entrar, pois são necessários aportes financeiros significativos, conhecimento específico ou acesso à tecnologia restrita, além do que as atuais empresas tendem a retaliar a entrada de um novo participante, de forma que neste sentido o grau de concorrência tende a permanecer estável 3 2 1 Rivalidade Entre as Empresas Concorrentes No mercado onde a empresa atua a rivalidade entre os competidores é muito grande, pois existem muitas empresas que atuam basicamente no mesmo nicho e competem basicamente pelos mesmos clientes, ou seja, o crescimento de uma empresa depende em grande medida de conquistar fatias de mercado das rivais. No mercado que a empresa atua a rivalidade entre as empresas é baixa, pois são poucas empresas com atuação bastante segmentada, existem muitos clientes e o mercado é crescente de forma que há espaço para todos crescerem sem precisar conquistar mercado das demais empresas. 3 2 1

Grau de Concorrência do Mercado - Cenários Produtos Substitutos No mercado onde a empresa atua os produtos são facilmente intercambiáveis, podendo haver mudança de um para outro sem grandes problemas de adaptação. Além disto, outros produtos de fora do setor podem ser utilizados em substituição aos produtos já existentes. No mercado que a empresa atua os produtos são bastante específicos e os clientes têm dificuldade de trocar de fornecedor. Além disto, produtos de fora do setor não cumprem as mesmas funções não podendo substituir os já existentes. 3 2 1 Poder de Negociação dos Clientes Os clientes da empresa são grandes e poderosos, possuem grande importância na receita total da empresa e neste sentido possuem grande poder de barganha, negociando preços e prazos em condições favoráveis. Os clientes da empresa são numerosos ou então a compra individual de cada um não interfere de maneira significativa na receita da empresa de forma que eles não possuem grande poder de barganha, aceitando de forma geral os preços e prazos praticados pela empresa. 3 2 1

Grau de Concorrência do Mercado - Cenários Poder de Negociação dos Fornecedores Os fornecedores da empresa são em geral maiores que ela e existem poucas alternativas para se obter os insumos necessários ao desenvolvimento da atividade, de forma que eles negociam seus preços e prazos em condições favoráveis a eles. Os fornecedores da empresa são em geral menores que a empresa, e os insumos que eles oferecem não afetam significativamente o produto da empresa, de forma que os mesmos não possuem grande poder de negociação nem interferem sobremaneira nos custos e na rentabilidade da empresa. 3 2 1

Grau de Concorrência do Mercado É muito difícil um competidor entrar no mercado A rivalidade entre as empresas é pequena Os clientes da empresa são numerosos, a compra individual de cada um não interfere na receita da empresa Os fornecedores em geral são menores do que a própria empresa Os produtos são bastante específicos, difíceis de serem trocados Base: 113

Grau de Concorrência do Mercado Rivalidade entre as empresas (54%) Poder de compra dos clientes (49%) Maiores Drivers de Elevação da Concorrência Dificuldade de substituição de produtos (58%) Dificuldade de um competidor entrar no mercado (44%) Maiores Drivers de Redução da Concorrência

Grau de Concorrência do Mercado – COMÉRCIO* É muito difícil um competidor entrar no mercado A rivalidade entre as empresas é pequena Os clientes da empresa são numerosos, a compra individual de cada um não interfere na receita da empresa Os fornecedores em geral são menores do que a própria empresa Os produtos são bastante específicos, difíceis de serem trocados Base: 60 * Considerando os entrevistados que apontaram que os seus principais clientes estão neste setor.

Grau de Concorrência do Mercado – INDÚSTRIA* É muito difícil um competidor entrar no mercado A rivalidade entre as empresas é pequena Os clientes da empresa são numerosos, a compra individual de cada um não interfere na receita da empresa Os fornecedores em geral são menores do que a própria empresa Os produtos são bastante específicos, difíceis de serem trocados Base: 52 * Considerando os entrevistados que apontaram que os seus principais clientes estão neste setor.

Grau de Concorrência do Mercado – SERVIÇOS* É muito difícil um competidor entrar no mercado A rivalidade entre as empresas é pequena Os clientes da empresa são numerosos, a compra individual de cada um não interfere na receita da empresa Os fornecedores em geral são menores do que a própria empresa Os produtos são bastante específicos, difíceis de serem trocados Base: 69 * Considerando os entrevistados que apontaram que os seus principais clientes estão neste setor.

Grau de Concorrência do Mercado – Resumo Facilidade de entrada de novos competidores Facilidade de substituir o produto Elevada rivalidade entre os concorrentes Elevado poder de negociação dos compradores Elevado poder de negociação dos fornecedores Comércio Indústria Serviços Base: 60 Base: 52 Base: 69

16 Avaliação da Atuação do Sebrae no Segmento de TI
Satisfação com Diversos Indicadores

Atuação do Sebrae 8,5 Satisfação com Diversos Indicadores
Gostaria que o Senhor Avaliasse a Imagem e Atuação do Sebrae Dentro do Projeto e Também Pelo que o Senhor já Ouviu Falar, Em Cada uma Destas Dimensões: Média dos Indicadores 8,5 Base: * * Total de entrevistados que avaliaram os itens.

Relacionamento com o Sebrae Pólo Oeste Maringá Curitiba Londrina Sudoeste Campos Gerais Qualidade no atendimento ao cliente 8,6 8,5 8,4 9,1 Liderança de mercado 8,0 8,7 Preços competitivos, bons preços 8,2 8,3 9,5 7,9 Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,1 8,9 Qualidade nas relações interpessoais 8,8 9,3 9,4 Oferta de produtos 7,6 7,4 7,5 Credibilidade 9,0 Qualidade de suporte técnico Comunicação Média Base* 28-30 21-25 11-17 13-17 13-14 6-7** *Total de entrevistados que avaliaram os atributos. ** Apesar do tamanho da base, foi mantida para possibilitar análise comparativa.

Relacionamento com o Sebrae Qualidade no atendimento ao cliente Comunicação Liderança de mercado Qualidade de suporte técnico Preços competitivos, bons preços Credibilidade Eficácia dos conteúdos oferecidos Oferta de produtos Qualidade nas relações interpessoais Menores empresas Maiores empresas Base: 60-70* Base: 33-39* * Total de entrevistados que avaliaram o atributo.

17 Considerações Finais Sobre a Evolução das Empresas dos APLs
Principais Idéias Trazidas por esta Etapa do Estudo

Evolução das Empresas dos APLs
O perfil das empresas dos APLs mostra uma sensível diferença entre as empresas de Curitiba e os demais pólos em termos de porte, tempo de atuação no mercado e experiência dos empresários. Em Campos Gerais, as empresas do APL não fogem da tônica que ficou desenhada na etapa de avaliação de dados oficiais, sendo efetivamente muito menores que a média das demais empresas dos demais pólos. Como no passado, os sócios das empresas continuam se dedicando mais às tarefas técnicas, de desenvolvimento de sistemas e financeiras, do que propriamente a atividades de geração de negócios. Como consequência, ou não, desta postura, as empresas continuam a depender em demasia do mercado paranaense, especialmente aquelas localizadas no pólo de Campos Gerais. Assim como verificado na análise dos dados secundários, no pólo Oeste a importância dos serviços de informática é maior, e isto também ocorre em Campos Gerais.

As empresas apresentaram em média crescimento em seu faturamento, mas a distância do faturamento médio e do faturamento mediano e da própria média interna, que elimina os extremos, mostra que existe uma diferença muito elevada entre os diversos participantes dos APLs. Um ponto extremamente positivo é o índice de confiança das empresas para o ano de 2010, com 94% delas prevendo crescimento em seu faturamento, da mesma forma como prevêem o incremento do porte médio de suas empresas. A localização dos APLs apresenta como maior vantagem a presença de Instituições de Ensino Superior e centros de pesquisa, mas por outro lado, a oferta de mão de obra qualificada é a maior desvantagem percebida pelos empresários. As empresas dos APLs do setor de TI possuem um capital social diferenciado, à medida que seus sócios possuem formação acadêmica superior, excelente taxas de associativismo, realização de parcerias e sindicalização de funcionários.

Oportunidades para as diretrizes do projeto em 2010 Desenvolver esforços para que os empresários passem a dedicar mais tempo ao processo de geração de negócios em suas empresas Romper as fronteiras do Paraná e obter novos negócios, inclusive elevando a participação das exportações Aproximar as empresas dos centros de formação, elevando a capacitação da mão de obra de nível técnico e de nível superior Elevar as iniciativas no campo de propriedade intelectual, apoiando-se inclusive na elevação de utilização de fontes de financiamento do setor Elevar o percentual de empresas certificadas através de esforços em conjuntos, via APLs

Parte III Censo com as Empresas do Paraná e sua Comparação com o Desempenho das Empresas do APL
Características das Empresas, Avaliação do Ambiente Competitivo, Dinâmica de Mercado

18 As Empresas do Segmento de TI no Paraná
Resultados Obtidos a Partir do Censo com as Empresas do Segmento e a Comparação dos Resultados com as Empresas dos APLs

Nesta etapa do estudo são apresentados os resultados obtidos a partir do Censo das empresas do setor de TI no Paraná. São ao todo 843 empresas que responderam um questionário mínimo de caracterização. As questões levantadas nestas empresas também foram abordadas na pesquisa completa realizada com as empresas dos APLs, e portanto, grande parte do foco desta etapa é entender como as empresas com as quais o Sebrae está trabalhando diferem do mercado como um todo. Para esta comparação foram usadas 165 empresas dos APLs, 113 que responderam a pesquisa completa mais 52 que concordaram em responder a dados básicos por telefone. A presença deste contingente a mais pode algumas vezes alterar um número ou outro da segunda parte do relatório, mas não muda o teor das informações. As empresas foram encaixadas dentro das regionais do Sebrae, para que se pudesse identificar oportunidades de trabalho em cada um dos escritórios.

Empresas Levantadas em Cada Regional do Sebrae e a Participação das Empresas dos APLs Percentual de APLs em Cada Regional Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste 102 106 484 89 62 35 32 44 29 25 34% 30% 9% 33% 40% Empresas Cadastradas Participantes do APL Participação dos APLs no total de empresas cadastradas

Estrutura das Empresas A Sua Empresa Possui Apenas Uma Unidade ou Faz Parte de Uma Organização Com Mais de Uma Unidade? APL Não APL Base: 165 Base: 678

Estrutura das Empresas A Sua Empresa Possui Apenas Uma Unidade ou Faz Parte de Uma Organização Com Mais de Uma Unidade? Por Regionais Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste Uma unidade apenas 88% 89% 93% 74% Faz Parte de Uma Rede 12% 7% 26% Base 102 106 484 89 62

Principal Segmento de Atuação da Empresa Principais Segmentos de Atuação Quantidade de Empresas APL Participação Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 341 75 22% Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 217 33 15% Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 83 16 19% Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. 51 4 8% Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis 50 20 40% Consultoria em tecnologia da informação 48 13 27% Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. 37 3

Principal Segmento de Atuação da Empresa Por Regionais Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 35% 54% 37% 46% 47% Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 24% 22% 27% Suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação 21% 7% 10% 6% 5% Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 3% Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis 8% 11% Base 102 106 484 89 62

Ano de Fundação da Empresa APL Não APL Mediana 11 anos 9 anos Média interna* 10 anos Idade Média das Empresas 11 anos Idade Média das Empresas 10 anos Base: 159** Base: 633** * Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos ** Considerando empresas que informaram seu ano de fundação.

Total de Pessoas que Trabalham na Empresa Atualmente APL Não APL Mediana 15 5 Média interna* 17 7 44% Média 18 pessoas Média 26 pessoas Base: 150** Base: 526** * Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos. ** Considerando empresas que informaram o número de pessoas que trabalham na empresa.

Média de Pessoas que Trabalham na Empresa Atualmente Por Regionais Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste Média do mercado 14 16 24 17 APL 18 25 43 19 21 Não APL 11 22 Base 34-87 29-83 37-381 27-72 23-52 Segmento de Atuação Subsetor de Software Demais atividades de TI Média do mercado 21 17 Base 495 181

Sócios da Empresa Distribuição dos Sócios ou Proprietários Atuantes no Negócio Média de 2 sócios ou proprietários Média de 3 sócios ou proprietários APL Não APL Mediana 2 Média interna Base: 164* Base: 650* *Considerando as empresas que informaram o número de sócios ou proprietários.

Escolaridade dos Proprietários ou Sócios Sócios com Pós-Graduação APL: 39% Não APL: 18% Base: 428* Base: 1336* *Total de sócios que tiveram sua escolaridade informada.

A Empresa Exporta Atualmente?
Atuação no Não APL Atuação da Empresa no Mercado Externo A Empresa Exporta Atualmente? APL Não APL Base: 165 Base: 672* * Considerando empresas que informaram se exportam atualmente ou não.

Tem Interesse em Exportar?
Atuação no Não APL Atuação da Empresa no Mercado Externo Tem Interesse em Exportar? APL Não APL Base: 109* Base: 128* * Considerando empresas que não exportam e souberam informar se têm interesse em informar.

Atuação no Não APL Atuação das Empresas no Mercado Externo Total APL
Por Segmentos Total APL Segmento de Atuação Porte Quantidade de Empresas que... Subsetor de software Demais atividades de TI Até 4 funcionários De 5 a 15 funcionários Mais de 15 funcionários Exportam atualmente 72 15 14 1 - 3 9 Não exportam atualmente, mas têm interesse em exportar 148 55 17 8 32 31 APL Não APL Total Não APL Segmento de Atuação Porte Quantidade de Empresas que... Subsetor de software Demais atividades de TI Até 4 funcionários De 5 a 15 funcionários Mais de 15 funcionários Exportam atualmente 72 57 40 17 15 18 9 Não exportam atualmente, mas têm interesse em exportar 148 76 60 16 31 25 12

Quantidade de Empresas
Atuação no Não APL Aplicativos Desenvolvidos Pelas Empresas Principais Aplicativos Desenvolvidos Quantidade de Empresas APL Participação Automação comercial 274 49 18% Administração de serviços 273 51 19% Gestão de processos organizacionais 256 61 24% Gestão integrada 231 56 Contabilidade 153 34 22% Automação industrial 140 18 13% Comércio eletrônico 127 19 15% Automação de escritórios 110 16 Administração de RH 99 22

Quantidade de Empresas
Atuação no Não APL Serviços Desenvolvidos Pelas Empresas Principais Serviços Desenvolvidos Quantidade de Empresas APL Participação Desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas 658 136 21% Consultorias em geral 284 46 16% Desenvolvimento de páginas da Web 195 25 13% Cursos e treinamentos em geral 152 23 15% Instalação de redes (LAN, WAN etc.) 129 19 Implantação de intranets ou extranets 100 14 14%

Faturamento Anual APL Não APL Mediana R$ 0,4 mi R$ 0,2 mi Média interna* R$ 0,5 mi R$ 0,3 mi Média R$ 0,61 mi Média R$ 1,10mi Base: 97** Base: 118** * Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos. ** Total de entrevistados que informaram o faturamento anual.

Faturamento Anual APL Não APL Mediana R$ 0,6 mi R$ 0,2 mi Média interna* R$ 0,5 mi R$ 0,4 mi Média R$ 0,70 mi Média R$ 1,47 mi Base: 100** Base: 135** * Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos. ** Total de entrevistados que informaram o faturamento anual.

Evolução do Faturamento Médio Anual – 2008/2009 (em milhões R$) Por Segmentos Total APL Segmento de Atuação Porte Subsetor de software Demais atividades de TI Até 4 funcionários De 5 a 15 funcionários Mais de 15 funcionários 2008 0,83 1,10 1,18 0,78 0,16 0,52 1,77 2009 1,03 1,47 1,61 0,95 0,59 2,44 Δ 24% 34% 36% 22% 0% 13% 38% APL Não APL Total Não APL Segmento de Atuação Porte Subsetor de software Demais atividades de TI Até 4 funcionários De 5 a 15 funcionários Mais de 15 funcionários 2008 0,83 0,61 0,71 0,33 0,11 0,40 2,53 2009 1,03 0,70 0,85 0,16 0,47 3,28 Δ 24% 15% 20% 0% 45% 18% 30%

Evolução do Faturamento Médio Anual – 2008/2009 (em milhões R$) Por Regionais APL Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste 2008 0,52 1,51 1,50 1,20 0,59 2009 0,61 1,79 2,49 1,29 0,76 Δ 17% 19% 66% 8% 29% Não APL Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste 2008 0,35 1,29 0,48 0,63 0,34 2009 0,38 1,67 0,52 0,76 0,33 Δ 9% 29% 8% 21% -3%

Expectativa de Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas Em Relação ao Faturamento de 2009, o Senhor diria que em 2010 sua Empresa Registrará: Percentual Médio de Crescimento: 33% Percentual Médio de Crescimento: 42% Percentual Médio de Queda: 23% Percentual Médio de Queda: 22% Base: 164* Base: 666* * Considerando empresas que informaram a sua expectativa quanto a evolução do Faturamento Médio Anual.

Expectativa de Evolução do Faturamento Médio Anual das Empresas Percentual de Empresas que Acreditam Que Seu Faturamento Irá Crescer Por Segmentos Total APL Não Segmento de Atuação Porte Subsetor de software Demais atividades de TI Até 4 funcionários De 5 a 15 funcionários Mais de 15 funcionários 90% 92% 89% 91% 88% 85% 97% Base 830 164 666 600 230 262 259 149 Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste 91% 89% 92% 95% Base 102 104 473 88 62

Utilização de Fontes de Financiamento Oficiais Utiliza ou Já Utilizou Fontes de Financiamento Oficiais? APL Não APL Base: 164* Base: 658* * Considerando empresas que informaram se já utilizaram ou utilizam fontes de financiamento oficiais.

Utilização de Fontes de Financiamento Oficiais Percentual de Empresas que já Obtiveram Financiamento de Instituições Oficiais Ligadas ao Setor Por Segmentos Total APL Não Segmento de Atuação Porte Subsetor de software Demais atividades de TI Até 4 funcionários De 5 a 15 funcionários Mais de 15 funcionários 14% 24% 12% 15% 5% 16% 33% Base 822 164 658 597 225 260 255 148 Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste 17% 23% 12% 13% 8% Base 96 104 475 85 61

Participação em Associações e Entidades de Classe Sua Empresa Faz Parte de Alguma Entidade de Classe ou Associação? Não APL APL Base: 165 Base: 678 * ASSESPRO – Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet

Participação em Associações e Entidades de Classe Percentual de Empresas que Fazem Parte de Alguma Entidade de Classe ou Associação Total APL Não Segmento de Atuação Porte Subsetor de software Demais atividades de TI Até 4 funcionários De 5 a 15 funcionários Mais de 15 funcionários 56% 78% 50% 57% 54% 41% 62% 81% Base 843 165 678 610 233 263 262 151 Oeste Noroeste Centro-Sul Norte Sudoeste 74% 65% 49% 44% 81% Base 102 106 484 89 62

Considerações Finais desta Etapa do Estudo
O estudo das empresas do mercado, através da realização do censo contribui para o aprofundamento da visão do setor e do próprio projeto do SEBRAE. Como é comum à atuação do SEBRAE em outros segmentos, a participação das empresas no APL da região Centro-Sul é inferior a dos demais pólos, e pelo seu peso relativo na região, a maior relevância dos APLs entre as empresas do setor encontra-se na regional Sudoeste. Confirma-se a vocação das empresas da regional Oeste de se dedicarem aos serviços de TI, e isto deve estar previsto no desenvolvimento de ações do projeto. O SEBRAE já atinge com seus projetos as maiores empresas, que são em média 44% maiores que as empresas que não fazem parte dos APLs. Entretanto, nota-se que esta distância, em relação ao porte, entre as empresas do APL para as demais no mercado é mais intensa no Centro-Sul. Os próprios sócios das empresas com as quais o SEBRAE trabalha possuem um nível de escolaridade bastante diferenciado, além de possuírem uma postura associativa mais intensa. Também as empresas dos APLs colheram melhores resultados financeiros que as demais empresas do mercado, e o maior resultado relativo foi obtido na regional Centro-Sul. Mas de forma geral, todas as empresas estão bastante otimistas para o ano de 2010, dentro e fora dos APLs.

I Anexo I - Contribuições dos Empresários
Elogios, Críticas e Sugestões.

Contribuições dos Empresários
Críticas, Elogios e Sugestões que o Sebrae Deveria Adotar ou Estimular Junto aos APLs e que Mais Favoreceriam as Empresas do Setor e Particularmente dos APLs Eventos para valorizar os grupos organizados, contribuindo para o reconhecimento das empresas que estão atuante no APL. Disponibilidade de recursos financeiros principalmente para as empresas que estão no início de suas atividades. Quanto aos treinamentos, são de ótima qualidade e têm nos atendido muito bem. As ações de uma forma geral estão ocorrendo em um bom nível e buscando atender as carências dos empresários e empresas, vejo que um banco de dados estatísticos atualizado e um mapa de informações e suas regiões ajudaria bastante na hora de realizar planejamentos. Atuamos ativamente junto ao APL e foi muito importante para o crescimento da empresa. Aproximar-se das empresas, colocar consultores dentro delas, sem custos relevantes, para traçar um perfil das necessidades e ajudá-los a levantar recursos e/ou organizar-se para desenvolver-se. A grande maioria das empresas está no mercado por estar, sem qualquer planejamento, sem saber para onde vão e nem como. Mas cada consultor que contratamos, querem tirar nosso couro, então prefiro pegar fora do Sebrae e fazer parceria de longo prazo. Os atuais consultores do Sebrae só estão aproveitando-se de sua estrutura para fazer negócios, não há retribuição social. Distribuir os eventos em diferentes cidades atendidas por cada SEBRAE regional. Consolidar a rede de APL de TIC do Paraná. Quero aproveitar e agradecer o apoio do Sebrae, sem o qual dificilmente teríamos superado os desafios encontrados na organização do setor, e alcançado as conquistas obtidas desde 2006. Trabalho direcionado para empresas não associadas. Intermediação de grandes projetos e projetos do governo beneficiando a APL. Conseguir mais recursos não retornáveis para estimular a qualificação das empresas. Missões para conhecer boas praticas internacionais.

Continuar atuando na articulação com todas as APLs promovendo a troca de conhecimento. Realizar treinamento de técnicos com visão de gestores. Estimular mais as parcerias. Rodadas de negócios. Incentivar a discussão de melhores práticas nas áreas para nivelar as áreas de gestão, processos, atendimento etc. Incentivar a implantação de treinamentos de relacionamento internamente nas empresas e entre os gestores frequentadores dos APLs. Incentivar a implantação do PGQP. Penso que como é um grupo iniciante, o SEBRAE tem sido muito atencioso com nosso APL, vejo que se continuar dando a atenção que nos deu neste inicio já é de grande valia. Vejo como um grande parceiro. Desenvolver cursos como os que já possui, com foco para cada setor de atuação, fugindo do grande mal dos cursos do Sebrae de serem extremamente voltados para o comércio varejista, sendo que existem muitos setores que não compartilham as mesmas necessidades do comércio. Acredito que o Sebrae deveria atuar com consultores especializados na área de gestão de empresas de serviços de TI para auxiliar pequenos empresários na gestão de projetos de software. Colocar a disposições das empresas interessadas financiamento a logo prazo com juros zero. Divulgar junto com o APL oeste as empresas participantes do APL, porque realmente tem empresas boas com real condições de aparecer, software de boa qualidade, que é o caso da Mg Informática e outras mais, para que as empresas do comércio de nossa região não busquem softwares de empresas de fora, pois temos aqui mesmo. Diminuir o aporte de contra partida para as ações estipuladas no ano. Lamento que essa pesquisa cubra apenas as empresas de software, e não de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) que é o escopo de nosso APL. Entendendo o APL como um ecosistema, as ações para a consolidação dos APL deveriam transcender ao apoio direcionado à área de desenvolvimento de software, abarcando os diversos entes que compõem o APL. A consolidação dos APL demanda a organização dos diversos atores da sociedade envolvidos direta ou indiretamente com as empresas de software, fornecedores, clientes, parceiros etc.

Creio que o Sebrae vem desempenhando um brilhante papel junto aos APL de TI do Paraná, porém se houvessem orçamentos com mais volumes de recursos é provável que as empresas conseguiriam avançar mais, ou seja, evoluiriam mais rapidamente em competências de gestão, formação de mão de obra e capacitações. Percebemos que existe muita politicagem em nosso ambiente. O que precisa é fazer com que as empresas se direcionem ao fazer, ao colaborar sem demagogia. A ação dos APLs em buscar melhorar a vida do empreendedor de software é mais viável que buscar melhorar a vida dos empresários maduros do setor. Focar mais nas ações de marketing e vendas das empresas e na obtenção de recursos dos órgãos governamentais. Tenho dificuldade de sugerir alguma ação específica para o Sebrae, pois as sugestões que temos se aplicam para as empresas do próprio APL, que deveriam aumentar a sua oferta de softwares como serviço, facilitando desta forma a venda dos produtos que eles possuem. Organizar rodadas de negócios para públicos específicos. Promover mais eventos de treinamento para o corpo gerencial da empresa. A iniciativa de aproximar as Empresas de Varejo às de Informática através de rodadas de negociação são muito boas e certamente darão bons resultados para ambos os lados. Mais agilidade em pesquisas e criação de fóruns de comunicação pela internet. Não seria somente o SEBRAE, mas sim uma legislação com uma categoria específica para profissionais na área de Informática, tirando do mercado pessoas que não tem qualificação de nível superior e prejudicam o mercado. Auxílio na busca pela capacitação técnica do setor, treinamentos regionais em conjunto com as instituições locais. As notas que citei são para o SEBRAE de Curitiba, pois o SEBRAE de Ponta Grossa daria nota 1. Pois temos todo o apoio e aporte do SEBRAE de Curitiba e não o de nossa cidade.

Continuar com o apoio às APL como vem acontecendo, facilitando os treinamentos e buscando apoiar as empresas no sentido de qualidade do software e da gestão administrativa. Fazer mais treinamentos de Marketing e Gestão voltados especificamente para o setor de Software / TI. Estimular a realização de negócios e parcerias entre as empresas pertencentes aos APLs. O SEBRAE é um grande parceiro do APL e das empresas de software da nossa região de Londrina. A única coisa que temos para melhorar é ofertarmos mais cursos sugeridos pelas empresas de software principalmente do APL. No entanto, a imagem do Sebrae é excelente. Acredito que todas as ações possíveis estão em andamento. Atrair mais empresas do setor dos APLs para que participem ativamente das ações promovidas. Capacitar as empresas em gestão de negócios. Fomentar visitas a locais onde há cases de sucesso para as empresas e para os APLs. Potencializar possíveis mesas redondas para trocas de experiências entre os participantes. Mais treinamentos regionalizados e facilitação a linhas de crédito de médios valores. Sugiro a disponibilização de uma ou mais salas nos locais onde o Sebrae possui sede para que o micro-empresário possa se reunir com um potencial cliente. Esta sala deveria ter uma mesa com computador ligado a um projetor e umas 5 cadeiras. Assim, um empresário que precisasse fazer uma demonstração para um grupo pequeno de clientes, poderia se utilizar dessa estrutura (mediante agendamento) a um custo acessível. Continuar agindo da mesma forma como tem feito nos últimos anos aqui na região sudoeste do Paraná. Consultoria para se obter financiamento a fundo perdido. Certificações. Ajudar em forma de parceria e representatividade na obtenção do condomínio empresarial do NTI/APL, cedendo espaço diferenciado e de grande visibilidade para empresas de Software da região.

Cursos direcionados as necessidades das empresas da região. Gostaria primeiramente de sugerir que os questionários de pesquisa já ficassem pré registrados, de forma que ao entrarmos com nosso CNPJ, algumas informações, (como as cadastrais, financeiras e de RH), fosse disponibilizadas apenas para atualizações e complementações, está ficando muito maçante, pois todas as vezes temos que recorrer ao nosso contador para ver dados do ano anterior sendo que em outras épocas já respondemos isso no questionário. Nossa empresa além de ser associada a entidades locais, também o é em outras entidades nacionais, tal como o Polosul de Informática do Planalto Gaúcho, ABRAFE e outras, em nossa cidade somos também associados à Associação Comercial, mas o presente questionário está com vinculação, se marcar NTI, fica desmarcado Assoc. Comercial, acho que isso está errado. Em relação aos APLs, penso que precisamos desenvolver algumas ações regionais mais concretas com visão de médio - longo prazo, para agregarmos mais valor ao grupo, minha sugestão seria, ou criarmos a central de testes de software, uma entidade com vida própria e prestando serviços às empresas desenvolvedoras ou uma central de compras ou um centro de capacitação permanente para uso das empresas produtoras de software para reciclagem de seus colaboradores. Regional, Região Sul e até Brasil. Em relação ao APL ainda, precisamos melhorar e doutrinar nossas relações comerciais com nossos clientes através de modelos de contratos de licenciamento de Software bem como nossos registros de marcas e patentes, precisamos urgente intensificar nosso conhecimento a cerca dessas necessidades, pois estamos correndo um grande risco, não só a nível de clientes mas também com nossos agentes e representantes, precisamos rever toda essas relação comercial para que possamos padronizar através de contratos e estarmos assim um pouco mais seguros. Falando de contratos, também a nível interno, no que se refere a contratação de mão de obra para a empresa, precisamos definir muitas coisas que envolve a produção de software, como direitos autorais, termos e contratos que precisamos ter assinado com nosso colaboradores, como proceder na sua "entrada na empresa", e principalmente como proceder com a sua "saída da empresa". Como vemos Senhores, se quisermos continuar crescendo precisamos dar uma arrumada na casa, do contrário correremos sérios riscos.

Anexo II – Demandas Adicionais

Ranking por Estados 13º Paraná 1.699 1.810 1.665 Posição Estado
Salário Médio (R$) Total SS TI 1º Amazonas 2.968 2.631 3.031 2º Rio de Janeiro 2.941 3.188 2.822 3º Distrito Federal 2.837 2.287 3.278 4º São Paulo 2.777 2.908 2.722 5º Pará 2.616 1.309 2.709 6º Acre 2.213 7º Espírito Santo 2.152 2.511 1.930 8º Rio Grande do Sul 1.963 1.761 2.041 9º Pernambuco 1.962 1.778 2.031 10º Ceará 1.863 1.321 2.011 11º Rio Grande do Norte 1.855 731 1.924 12º Bahia 1.700 1.083 2.049 13º Paraná 1.699 1.810 1.665 14º Minas Gerais 1.650 2.020 1.552 Posição Estado Salário Médio (R$) Total SS TI 15º Roraima 1.626 421 1.884 16º Amapá 1.569 1.107 1.597 17º Santa Catarina 1.543 2.450 1.005 18º Sergipe 1.454 1.336 1.473 19º Piauí 1.413 963 20º Paraíba 1.397 1.464 1.390 21º Maranhão 1.276 1.216 1.285 22º Alagoas 1.238 735 1.294 23º Goiás 1.102 2.166 942 24º Mato Grosso do Sul 1.085 958 1.231 25º Tocantins 1.065 1.112 26º Mato Grosso 984 1.303 917 27º Rondônia 766 548 786 Fonte: RAIS

Ranking por Estados 7º Paraná 20.528 5.151 15.377 Posição Estado
Massa Salarial (em mil reais) Total SS TI 1º São Paulo 2º Rio de Janeiro 84.012 29.593 54.419 3º Distrito Federal 44.005 15.801 28.204 4º Minas Gerais 39.233 10.026 29.207 5º Rio Grande do Sul 25.779 6.403 19.377 6º Santa Catarina 23.915 14.143 9.772 7º Paraná 20.528 5.151 15.377 8º Bahia 11.386 2.626 8.759 9º Espírito Santo 9.220 4.106 5.115 10º Pernambuco 9.090 2.264 6.826 11º Goiás 6.444 1.657 4.787 12º Ceará 6.283 959 5.324 13º Pará 3.586 119 3.467 14º Rio Grande do Norte 3.465 79 3.386 Posição Estado Massa Salarial (em mil reais) Total SS TI 15º Amazonas 2.261 318 1.943 16º Paraíba 1.846 198 1.648 17º Mato Grosso do Sul 1.765 839 926 18º Mato Grosso 1.389 319 1.070 19º Sergipe 1.144 147 997 20º Maranhão 628 75 552 21º Alagoas 458 27 431 22º Piauí 440 25 415 23º Acre 321 24º Rondônia 248 15 233 25º Tocantins 179 43 136 26º Amapá 108 4 104 27º Roraima 55 3 53 Fonte: RAIS

Ranking por Estados 4º Paraná 1.191 274 917 Posição Estado
Número de Empresas Total SS TI 1º São Paulo 5.377 1608 3769 2º Minas Gerais 1.650 420 1230 3º Rio de Janeiro 1.483 384 1099 4º Paraná 1.191 274 917 5º Rio Grande do Sul 1.186 322 864 6º Santa Catarina 975 334 641 7º Bahia 449 70 379 8º Distrito Federal 409 141 268 9º Goiás 395 60 335 10º Pernambuco 72 262 11º Espírito Santo 303 233 12º Ceará 267 68 199 13º Mato Grosso 208 32 176 14º Mato Grosso do Sul 34 107 Posição Estado Número de Empresas Total SS TI 15º Rio Grande do Norte 102 20 82 16º Pará 89 21 68 17º Paraíba 74 17 57 18º Sergipe 67 16 51 19º Maranhão 12 55 20º Rondônia 6 61 21º Alagoas 56 8 48 22º Amazonas 54 13 41 23º Piauí 43 4 39 24º Tocantins 32 9 23 25º Acre 10 26º Roraima 2 27º Amapá Fonte: RAIS

Número de funcionários Número de funcionários
Ranking por Estados Posição Estado Número de funcionários Total SS TI 1º São Paulo 35.353 85.260 2º Rio de Janeiro 28.570 9.283 19.287 3º Minas Gerais 23.782 4.964 18.818 4º Distrito Federal 15.513 6.910 8.603 5º Santa Catarina 15.495 5.773 9.722 6º Rio Grande do Sul 13.130 3.636 9.494 7º Paraná 12.084 2.846 9.238 8º Bahia 6.698 2.424 4.274 9º Goiás 5.848 765 5.083 10º Pernambuco 4.634 1.273 3.361 11º Espírito Santo 4.285 1.635 2.650 12º Ceará 3.373 726 2.647 13º Rio Grande do Norte 1.868 108 1.760 14º Mato Grosso do Sul 1.627 875 752 Posição Estado Número de funcionários Total SS TI 15º Mato Grosso 1.412 245 1.167 16º Pará 1.371 91 1.280 17º Paraíba 1.321 135 1.186 18º Sergipe 787 110 677 19º Amazonas 762 121 641 20º Maranhão 492 62 430 21º Alagoas 370 37 333 22º Rondônia 323 27 296 23º Piauí 311 26 285 24º Tocantins 168 46 122 25º Acre 145 26º Amapá 69 4 65 27º Roraima 34 6 28 Fonte: RAIS

Gráfico de Dispersão - Faturamento por Número de Pessoas Ocupadas
Tendo em vista a quantidade de empresas abordadas pela pesquisa e o objetivo de mostrar um panorama sobre o setor de Software, o gráfico de dispersão a seguir mostra a distribuição do faturamento segundo a quantidade de pessoas ocupadas em cada empresa. Nele observa-se a concentração de micro e pequenas empresas com faturamento proporcional ao seu tamanho, como também casos de empresas que tem valores mais expressivos de funcionários ou faturamento. Em função destes últimos casos, recomenda-se cautela na leitura das informações da área destacada, onde foi necessário um corte na escala visando uma melhor apresentação.

Gráfico de Dispersão - Faturamento por Número de Pessoas Ocupadas
25 50 75 100 300 Número de Pessoas Ocupadas

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