FORMALIZAÇÃO ITAU ALFABETIZADO

Apresentação em tema: "FORMALIZAÇÃO ITAU ALFABETIZADO"— Transcrição da apresentação:

1 FORMALIZAÇÃO ITAU ALFABETIZADO
Segue nos Próximos slides a forma de formalizar os contratos Itaú para que não haja erro, e não gere atraso nos pagamentos de comissão. Qualquer dúvida quanto a formalização, entrar em contato antes de fazer o envio dos físicos, para que não envie formalizado erradamente. Todos os Físicos enviados devem vir com a via “DETALHE DE PROPOSTAS” na frente do contrato. A via é retirada do próprio sistema do ITAU. Os Contratos IMPRESSOS, SEMPRE devem ser impressos FRENTE E VERSO!!!

2 Formalização Correta. VIA DE CONTRATO BLOCADO É COMPOSTO POR:
CONTRATO NOVO: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 Via de Proposta Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento. (PREENCHIDO POR COMPLETO) – VERSÃO 1 Via de Ficha Cadastral – Pessoa Natural. (CASO CLIENTE NÃO TENHA COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU PRÓPRIO NOME) - (PREENCHIDO) - VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via CCB (vem junto da “Proposta Abertura de Crédito com desconto em Folha de Pagamento”. VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) ADF devidamente assinada (para os convênios cujo roteiro operacional exige apresentação)

3 Formalização Correta. VIA DE CONTRATO BLOCADO É COMPOSTO POR:
CONTRATO REFINANCIAMENTO: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 Via de Proposta Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento. (PREENCHIDO POR COMPLETO) – VERSÃO 1 Via de Ficha Cadastral – Pessoa Natural. (CASO CLIENTE NÃO TENHA COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU PRÓPRIO NOME) - (PREENCHIDO) - VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via CCB (vem junto da “Proposta Abertura de Crédito com desconto em Folha de Pagamento”. VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) ADF devidamente assinada (para os convênios cujo roteiro operacional exige apresentação)

4 Formalização Correta. VIA DE CONTRATO BLOCADO É COMPOSTO POR:
CONTRATO PORTABILIDADE: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 Via de Proposta Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento. (PREENCHIDO POR COMPLETO) – VERSÃO 1 Via de Ficha Cadastral – Pessoa Natural. (CASO CLIENTE NÃO TENHA COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU PRÓPRIO NOME) - (PREENCHIDO) - VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via CCB (vem junto da “Proposta Abertura de Crédito com desconto em Folha de Pagamento”. VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) ADF devidamente assinada (para os convênios cujo roteiro operacional exige apresentação)

5 Formalização Correta. VIA DE CONTRATO BLOCADO É COMPOSTO POR:
CONTRATO REFINANCIAMENTO DA PORTABILIDADE: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 Via de Proposta Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento. (PREENCHIDO POR COMPLETO) – VERSÃO 1 Via de Ficha Cadastral – Pessoa Natural. (CASO CLIENTE NÃO TENHA COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU PRÓPRIO NOME) - (PREENCHIDO) - VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via CCB (vem junto da “Proposta Abertura de Crédito com desconto em Folha de Pagamento”. VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) ADF devidamente assinada (para os convênios cujo roteiro operacional exige apresentação)

6 Formalização Correta. VIA DE CONTRATO IMPRESSO: CONTRATO NOVO:
1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 VIA DO TERMO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO 1 VIA DA FICHA CADASTRAL - PESSOA NATURAL 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) - OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) ADF devidamente assinada (para os convênios cujo roteiro operacional exige apresentação)

7 Formalização Correta. VIA DE CONTRATO IMPRESSO:
CONTRATO REFINANCIAMENTO: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 VIA DO TERMO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO 1 VIA DA FICHA CADASTRAL - PESSOA NATURAL 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) ADF devidamente assinada (para os convênios cujo roteiro operacional exige apresentação)

8 Formalização Correta. VIA DE CONTRATO IMPRESSO:
CONTRATO PORTABILIDADE: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 VIA DO TERMO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO 1 VIA DA FICHA CADASTRAL - PESSOA NATURAL 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) ADF devidamente assinada (para os convênios cujo roteiro operacional exige apresentação)

9 Formalização Correta. VIA DE CONTRATO IMPRESSO:
CONTRATO REFINANCIAMENTO DA PORTABILIDADE: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 VIA DO TERMO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO 1 VIA DA FICHA CADASTRAL - PESSOA NATURAL 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO. (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) ADF devidamente assinada (para os convênios cujo roteiro operacional exige apresentação)

10 Observação: TODOS OS DADOS DEVEM SER PREENCHIDOS!
Observação: Informações como NOME, CPF, QUANTIDADE DE PARCELAS E TELEFONE CELULAR. (PREENCHER CONFORME DETALHE DE PROPOSTA). VALOR A SER PREENCHIDO NA PROPOSTA DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO. Observação: TODOS OS DADOS DEVEM SER PREENCHIDOS! Preencher Taxa de Juros Máximo de acordo com Quadro informativo abaixo. PREENCHER CONFORME DETALHE DA PROPSOTA (ACIMA) TAXA DO CONSIGNADO ( INSS = 2,14%) Caso cliente não possua , escrever “NÃO POSSUI”. Obrigatório Preenchimento ASSINADO

11 Formalização Correta. x x OBSERVAÇÃO: Não pode haver “NENHUM” tipo de rasura nos dados preenchido!!! x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Observação: Preencher todos os campos marcados na ficha ao lado com X, com os dados do CLIENTE EM QUESTÃO! xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Observação: MARCAR APENAS “1” OPÇÃO PARA AS LACUNAS DE “X”. x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Observação: Marcar 1° Cadastramento (caso o cliente não tenha nenhum contrato Itau) ou Atualização/Renovação x x x x x x xxxxxxxxxxxxxx ASSINADO

12 FORMALIZAÇÃO ITAU ANALFABETO
Segue nos Próximos slides a forma de formalizar os contratos Itaú para que não haja erro, e não gere atraso nos pagamentos de comissão. Qualquer dúvida quanto a formalização, entrar em contato antes de fazer o envio dos físicos, para que não envie formalizado erradamente. Todos os Físicos enviados devem vir com a via “DETALHE DE PROPOSTAS” na frente do contrato. A via é retirada do próprio sistema do ITAU. Os Contratos IMPRESSOS, SEMPRE devem ser impressos FRENTE E VERSO!!!

13 Formalização Correta ANALFABETO.
VIA DE CONTRATO BLOCADO É COMPOSTO POR: CONTRATO NOVO: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 Via de Proposta Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento (ASSINADO PELO A ROGO). (PREENCHIDO POR COMPLETO) – VERSÃO 1 Via de Ficha Cadastral – Pessoa Natural. (ASSINADO PELO A ROGO). (CASO CLIENTE NÃO TENHA COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU PRÓPRIO NOME) - (PREENCHIDO) - VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via CCB (vem junto da “Proposta Abertura de Crédito com desconto em Folha de Pagamento” (1- ASSINADO PELO A ROGO, CLIENTE DEVE POR A DIGITAL NO LOCAL MARCADO, 3- TESTEMUNHAS DEVEM ASSINAR E POR OS CPFS.). VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) – (DOCUMENTOS DO A ROGO, E DAS TESTEMUNHAS DEVEM SER ENVIADO JUNTAMENTE) O a ROGO deve ser Parente de Primeiro Grau!!!

14 Formalização Correta ANALFABETO.
VIA DE CONTRATO BLOCADO É COMPOSTO POR: CONTRATO REFINANCIAMENTO: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 Via de Proposta Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento (ASSINADO PELO A ROGO). (PREENCHIDO POR COMPLETO) – VERSÃO 1 Via de Ficha Cadastral – Pessoa Natural. (ASSINADO PELO A ROGO). (CASO CLIENTE NÃO TENHA COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU PRÓPRIO NOME) - (PREENCHIDO) - VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via CCB (vem junto da “Proposta Abertura de Crédito com desconto em Folha de Pagamento” (1- ASSINADO PELO A ROGO, CLIENTE DEVE POR A DIGITAL NO LOCAL MARCADO, 3- TESTEMUNHAS DEVEM ASSINAR E POR OS CPFS.). VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) – (DOCUMENTOS DO A ROGO, E DAS TESTEMUNHAS DEVEM SER ENVIADO JUNTAMENTE) O a ROGO deve ser Parente de Primeiro Grau!!!

15 Formalização Correta ANALFABETO.
VIA DE CONTRATO BLOCADO É COMPOSTO POR: CONTRATO PORTABILIDADE: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 Via de Proposta Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento (ASSINADO PELO A ROGO). (PREENCHIDO POR COMPLETO) – VERSÃO 1 Via de Ficha Cadastral – Pessoa Natural. (ASSINADO PELO A ROGO). (CASO CLIENTE NÃO TENHA COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU PRÓPRIO NOME) - (PREENCHIDO) - VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via CCB (vem junto da “Proposta Abertura de Crédito com desconto em Folha de Pagamento” (1- ASSINADO PELO A ROGO, CLIENTE DEVE POR A DIGITAL NO LOCAL MARCADO, 3- TESTEMUNHAS DEVEM ASSINAR E POR OS CPFS.). VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) – (DOCUMENTOS DO A ROGO, E DAS TESTEMUNHAS DEVEM SER ENVIADO JUNTAMENTE) O a ROGO deve ser Parente de Primeiro Grau!!!

16 Formalização Correta ANALFABETO.
VIA DE CONTRATO BLOCADO É COMPOSTO POR: CONTRATO REFINANCIMENTO DA PORTABILIDADE: 1 Via DETALHE DE PROPOSTA na Frente do restante do contrato, (Retirado direto do ITAU). 1 Via de Proposta Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento (ASSINADO PELO A ROGO). (PREENCHIDO POR COMPLETO) – VERSÃO 1 Via de Ficha Cadastral – Pessoa Natural. (ASSINADO PELO A ROGO). (CASO CLIENTE NÃO TENHA COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM SEU PRÓPRIO NOME) - (PREENCHIDO) - VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via CCB (vem junto da “Proposta Abertura de Crédito com desconto em Folha de Pagamento” (1- ASSINADO PELO A ROGO, CLIENTE DEVE POR A DIGITAL NO LOCAL MARCADO, 3- TESTEMUNHAS DEVEM ASSINAR E POR OS CPFS.). VIGÊNCIA (2015/2016) 1 Via do RG, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DETALHAMENTO DE CRÉDITO (OBRIGATÓRIO ESTAR LEGÍVEL) – (OBRIGATÓRIO O ENVIO DE TODOS) – (DOCUMENTOS DO A ROGO, E DAS TESTEMUNHAS DEVEM SER ENVIADO JUNTAMENTE) O a ROGO deve ser Parente de Primeiro Grau!!!

17 Observação: TODOS OS DADOS DEVEM SER PREENCHIDOS!
Observação: Informações como NOME, CPF, QUANTIDADE DE PARCELAS E TELEFONE CELULAR. (PREENCHER CONFORME DETALHE DE PROPOSTA). VALOR A SER PREENCHIDO NA PROPOSTA DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO. Observação: TODOS OS DADOS DEVEM SER PREENCHIDOS! Preencher Taxa de Juros Máximo de acordo com Quadro informativo abaixo. PREENCHER CONFORME DETALHE DA PROPSOTA (ACIMA) TAXA DO CONSIGNADO ( INSS = 2,14%) Caso cliente não possua , escrever “NÃO POSSUI”. Obrigatório Preenchimento ASSINATURA DO ROGADO

18 Formalização Correta Analfabeto.
x x OBSERVAÇÃO: Não pode haver “NENHUM” tipo de rasura nos dados preenchido!!! x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Observação: Preencher todos os campos marcados na ficha ao lado com X, com os dados do CLIENTE EM QUESTÃO! xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Observação: MARCAR APENAS “1” OPÇÃO PARA AS LACUNAS DE “X”. x x x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Observação: Marcar 1° Cadastramento (caso o cliente não tenha nenhum contrato Itau) ou Atualização/Renovação x x x x x x xxxxxxxxxxxxxx ASSINATURA DO ROGADO

19 FIM