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Strictly Confidential Infraestrutura e os Seguros de Grandes Riscos CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO SECURITÁRIO CIDISE 2013.

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1 Strictly Confidential Infraestrutura e os Seguros de Grandes Riscos CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO SECURITÁRIO CIDISE 2013

2 Strictly Confidential Tópicos: 2 1.Aspectos atuais que afetam positivamente a Industria de Seguros 2.Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos 3.Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura 4.O Mercado de Seguros e Resseguros 5.Conclusões Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados

3 3 Momento positivo para a Industria de Seguros Piramide etária, aumento da classe média, investimentos em infraestrutura e resseguro … and improvements of social and financial conditions.... Source: IBGE, Mckinsey&Company Study, SEP ( Secretaria Especial de Portos), Brasil Plural Estimates, Min Fazenda …generating a development environment + + DEMOGRAPHICS INFRA-STRUCTURE INVESTMENTS (R$ bn) In the last years, the growth of medium class stimulated the consumption and accelerated economic growth 2014 E High Medium Low Very Low +47 Millions of People 28% 27% 37% 8% 20% 56% Aging of population… POPULATION PYRAMID The population pyramid of the country is changing from a pyramid to a diamond shape 2030 E 2003 MenWomen 78 0 Brazil will receive R$ 471 bn in infra-structure investments in the next years 2016 Olympic Games and 2014 World Cup are demanding huge investments in the sector

4 Potencial da Industria Brasileira de Seguros Comparação com outros paises mostra alto potencial de crescimento Note: (1) Swiss Re Economic Research figures. Non-Life; (2) Swiss RE, in 2008 Source: ANS and SUSEP; + + Insurance Premium Penetration / GDP (²) Brazil is the 7 th economy of the world, however, is the 15 th in terms of premiums Solid growth potential when compared to others developing countries 4 Non-Life Insurance penetration poised to grow (1)

5 Strictly Confidential Tópicos: 5 1.Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros 2.Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos 3.Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura 4.O Mercado de Seguros e Resseguros 5.Conclusões Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados

6 Strictly Confidential6 Investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos Fonte: Site do Ministerio da Fazenda – Road Show Março 2013Disponível em:

7 Strictly Confidential7 Investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos

8 Strictly Confidential8 Investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos

9 Strictly Confidential9 Indicadores de necessidade de investimentos em infraestrutura

10 Strictly Confidential Tópicos: 10 1.Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros 2.Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos 3.Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura 4.O Mercado de Seguros e Resseguros 5.Conclusões Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados

11 Strictly Confidential11 Principais modalidades de seguro em projetos de infraestrutura Completion Bond – Dar garantia a Bancos de Investimentos e Fundos em relação ao montante de recursos alocado para finalização do projeto. Transportes – Bens que irão integrar o empreendimento DSU – Delay in Start-up - Atrasos no início da operação decorrentes de acidente durante os transportes. Garantias de Execução, de Entrega e de Perfeito Funcionamento Risco de Engenharia – Garantia do tipo All Risks para todo o empreendimento durante a construção, instalação/montagem e testes. ALOP – Advanced Loss of Profits - O objetivo essencial da garantia é segurar o risco de perda de oportunidade de obter receita devido à ocorrência de um dano garantido pelo seguro de dano contratado. Fonte: Apresentação Marsh – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 19/out/12 Durante a Fase de Construção

12 Strictly Confidential12 Principais modalidades de seguro em projetos de infraestrutura Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Completa (com fundações; danos ambientais; danos a embarcações; lucros cessantes; empregador e danos morais) Automóvel/RCF Saúde Vida e Acidentes Pessoais Equipamentos utilizados na construção/instalação e montagem Fonte: Apresentação Marsh – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 19/out/12 Durante a Fase de Construção

13 Strictly Confidential13 Riscos Operacionais – Garantia do tipo All Risks com inclusão de Quebra de Máquinas quando cabível; Lucros Cessantes Responsabilidade Civil das Operações – RC Operação Portuária Responsabilidade Civil Ambiental – Poluição D&O – Responsabilidade Civil de Conselheiros/Diretores/Gerentes. Transportes em geral Riscos Diversos Equipamentos Fixos e/ou Móveis Automóvel/RCF da empresa Vida em Grupo e Acidentes Pessoais dos funcionários Fonte: Apresentação Marsh – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 19/out/12 Durante a Fase Operacional Principais modalidades de seguro em projetos de infraestrutura

14 Strictly Confidential Tópicos: 14 1.Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros 2.Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos 3.Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura 4.O Mercado de Seguros e Resseguros 5.Conclusões Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados

15 Segmentação e Crescimento Histórico do Mercado Crescimento acelerado em todas as linhas Crescimento Anual médio nos últimos 5 anos (07-12) 15 Segmentação do Mercado em 2012 (R$ bn) Health Note: 1. Includes only insurers: 2. Includes VGBL Source: SUSEP and ANS Reinsurance Pension 6.4 Saving Bonds 16.6 P&C Corporates Others P&C Personal Lines 4.4 Life & Accident 21.9

16 Líderes de Mercado por Linha de Negócios Pension (6) Bradesco 30% Itaú 26% BB 26% Caixa 6% Zurich Santander 4% Others 8% 1º2º3º4º5º Property & Casualty (Personal Lines) (1) Itaú / Porto20% BB Mapfre14% Bradesco12% Sul América9% HDI Seguros6% Others38% Life & Accident (3) Bradesco18% BB Mapfre18% Itaú15% Zurich Santander12% Icatu5% Others33% Property & Casualty (Corporate) (2) Itaú29% BB Mapfre12% Bradesco7% Allianz7% ACE Seguradora4% Others40% Health (5) UNIMED34% Amilpar10% Bradesco9% Sul América8% Funcionários BB3% Others36% Other Insurance (4) BB29% Itaú16% Allianz7% Bradesco5% J. Malucelli4% Others38% 1º2º3º4º5º1º2º3º4º5º1º2º3º4º5º1º2º3º4º5º1º2º3º4º5º1º2º3º4º5º1º2º3º4º5º Reinsurance IRB (7) 44% Foreigners34% Munich9% Mapfre3% ACE3% Others7% Saving Bonds BB24% Bradesco23% Itaú12% Sul América9% Caixa7% Others25% Volume R$ 26.5 bn Volume R$ 84.0 bn Volume R$ 67.3 bn Volume R$ 13.4 bn Volume R$ 21.9 bn Volume R$ 4.4 bn Volume R$ 16.6 bn Volume R$ 6.4 bn Notes: SUSEP Groups: (1) 5 and 10; (2) 1, 2, 4 and 14; (3) 9 and 13; (4) 3, 7, 8, 11, 12, 15 and 16; (5) ANS; (6) Includes VGBL; (7) Banks have a participation of 57,3% in IRB

17 Classificação das Resseguradoras autorizadas a operar no Mercado Brasileiro 17 LocalAdmittedOccasional Domicile Domiciled in Brazil, established as a corporation, whose sole business purpose is to carry out reinsurance and retrocession transactions; Domiciled abroad, with a representative office in Brazil Domiciled abroad, not allowed in tax havens, without a representative office in Brazil Age Has been operating in the country of origin for more than 5 (five) years Surplus Surplus of no less than R$ 60,000, Surplus of no less than US$ 100,000, Surplus of no less than US$ 150,000, Rating minimum Solvency rating, issued by a risk rating agency, with the minimum rating S&P BBB- Solvency rating, issued by a risk rating agency, with the minimum rating S&P BBB Fund in Brazil Foreign currency account in Brazil, bound to SUSEP with minimum amount of US$ 5,000, Acceptance limit 10% of annual premium ceded by each ceding co. Variations by Line

18 Regulamentação Básica do Resseguro 18 Domestic Insurer Local Reinsurer Admitted Foreign Reinsurer Occasional Foreign Reinsurer Local ReinsurerDomestic Insurer Admitted Foreign Reinsurer Occasional Foreign Reinsurer Local ReinsurerDomestic Insurer Admitted Foreign Reinsurer Occasional Foreign Reinsurer Minimum 40% of each piece of reinsurance must be placed with Local Reinsurers Maximum 10% of annual ceded premium can be directed to Occasional Companies (1) Reinsurance limited to a maximum of 50% of Annual GWP (1) Retrocession limited to a maximum of 50% of Annual GWP (1) Free Placement Retrocession limited to a maximum of 50% of Annual GWP (1) Free Placement b a c a bc a bc Note: (1) Except for specific lines: Surety, Agricultural, Nuclear and Commercial Credit

19 19 Evolução do Mercado de Resseguros (R$bi) 2007 International Reinsurers (1.7bn) IRB (1.6bn) International Insurance Companies Brazil Insurance Companies (34.7bn) 0.01bn 3.3bn 0.02bn 1.7bn 2012 Admitted and Occasional Companies (3.9bn) Local Reinsurance Companies (2.7bn) International Insurance Companies Brazil Insurance Companies (69.8bn) 2.3bn 4.1bn (c) 6.4bn 0.15bn (c) (c) IRB:2.5bn, Other Locals:1.60bn 1.6bn

20 Distribuição dos Premios de Resseguro 20 Source: SUSEP, Terra Brasis Re, figures for a 12-month rolling period

21 21 Posição Estratégica dos Resseguradores Locais Local reinsurers......with focus exclusively in reinsurance,...with Brazilian capital and executives, and from the private sector:

22 Strictly Confidential Tópicos: 22 1.Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros 2.Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos 3.Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura 4.O Mercado de Seguros e Resseguros 5.Conclusões Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados

23 Strictly Confidential Conclusões: Mercado Preparado? 23 1.Aspectos Financeiros 2.Aspectos Técnicos 3.Regulamentação 4.Práticas Operacionais

24 Strictly Confidential Tópicos: 24 1.Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros 2.Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos 3.Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura 4.O Mercado de Seguros e Resseguros 5.Conclusão Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados

25 Strictly Confidential Principais projetos de infraestrutura programados para os próximos anos 25 ANEXO FONTES : 1- Revista Exame edição 01/05/ Ministerio da Fazenda – Road Show Infraestrutura no Brasil – 03/ Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 4- Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo 5- Marsh Corretora – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 10/ Terra Brasis Resseguros – Research 2012/2013

26 Strictly Confidential Principais projetos de infraestrutura para os próximos anos O que são as Parcerias Público-Privadas (PPP) Contratos de prestação de obras ou serviços não inferior a R$ 20,0 milhões; Duração mínima de 5 e no máximo de 35 anos; Firmado entre empresa privada e o governo federal, estadual ou municipal; O agente privado é remunerado exclusivamente pelo governo ou numa combinação de tarifas cobradas dos usuários dos serviços mais recursos públicos. Tipos de Parcerias Concessão Patrocinada – As tarifas cobradas não são suficientes para pagar os investimentos privados. Dessa forma, o governo complementa a remuneração da empresa privada. Concessão Administrativa – Quando não é possível cobrar do usuário pelo serviço de interesse público. Dessa forma, a remuneração da empresa é integralmente feita pelo poder público. 26 Parceria Público-Privadas (PPP)

27 Strictly Confidential Principais projetos de infraestrutura para os próximos anos Nos últimos anos aumentou o interesse pelas PPP. Atualmente, há diversos projetos pelo Brasil, desde ações nacionais até estaduais. 27 Fornecimento e manutenção de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de São Paulo Construção do Complexo Datacenter do Banco do Brasil e Caixa em Brasília Construção do Complexo Prisional de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais Reforma no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte 17 Projetos 40 Projetos R$ 15 bilhões R$ 77 bilhões 2005 A partir de 2013 Projetos apresentados pela iniciativa privada aos estados A Previsão é que os investimentos em PPPs quintupliquem Parceria Público-Privadas na Prática Exemplos de projetos em andamento Grande Potencial de Investimento Privado em Infraestrutura Fonte: Revista Exame – Edição de 01/maio/2013

28 Strictly Confidential28 Infraestrutura no Brasil Concessão: Rodovia BR-101 (BA) Descrição Física Descrição Financeira Obras Rodoviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

29 Strictly Confidential29 Concessão: Rodovia BR – 040 (MG/GO/DF) Descrição Física Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

30 Strictly Confidential30 Concessão: Rodovias BR-153 (GO/TO) e TO-080 Descrição Física Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

31 Strictly Confidential31 Concessão: Rodovias BR-060/153/262(DF/GO/MG) Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) Descrição Física

32 Strictly Confidential32 Concessão: Rodovias BR-163/267/262 (MS) Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias Descrição Financeira Descrição Física Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

33 Strictly Confidential33 Concessão: Rodovia BR-163 (MT) Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias Descrição Física Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

34 Strictly Confidential34 Concessão: Ferroanel São Paulo Descrição Física Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

35 Strictly Confidential35 Concessão: Lucas do Rio Verde - Uruaçu - Palmas – Anápolis Descrição Física Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

36 Strictly Confidential36 Concessão: Anápolis - Panorama – Dourados Descrição Física Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

37 Strictly Confidential37 Concessão: Uruaçu - Corinto – Campos Descrição Física Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

38 Strictly Confidential38 Concessão Maracaju - Eng Bley – Paranaguá Descrição Física Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

39 Strictly Confidential39 Concessão: São Paulo - Rio Grande Descrição Física Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

40 Strictly Confidential40 Concessão: Salvador – Recife Descrição Física Descrição Financeira Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

41 Strictly Confidential41 Investimentos privados na Região Sudeste - Perfil da Região 4 Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais Região mais industrializada e com o maior mercado consumidor do país. Concentra mercado de contêineres, principalmente nos portos de Santos e RJ. Atividade muito importante de granéis sólidos em Itaguaí (RJ) e na região de Vitória (ES) Concentra atividade petrolífera offshore, nas bacias de Campos e Santos SudesteInvestimentos (R$ milhões) UFPortos 2014/ /2017 ES Vitória RJ Itaguaí/ Rio de Janeiro SP Santos/Sebastião TOTAL Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

42 Strictly Confidential42 Concessão do Porto de Águas Profundas (ES) Tipos de cargaContêineres e granéis Valor total do investimento previstoR$ 2,9 bilhões até 2017 Prazo da Concessão25 anos, prorrogáveis por igual período Arrendamentos de instalações portuáriasLicitações para 44 áreas operacionais dentro de portos públicos Publicação dos editaisQuatro lotes entre junho e setembro/2013 LeilõesQuatro lotes entre novembro/2013 e fevereiro/2014 Tipos de carga Contêineres – 20 terminais – investimento previsto R$ 1,3 bilhões Granel Sólido – 10 terminais – investimento previsto R$ 2,2 bilhões Granel Líquido – 12 terminais – investimento previsto R$ 1,3 bilhões Apoio Offshore – 2 terminais – investimento previsto R$ 307 milhões Prazo dos Arrendamentos25 anos, prorrogáveis por igual período Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

43 Strictly Confidential43 Investimentos privados na Região Nordeste - Perfil da Região 9 Estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão Região recebe importantes investimentos logísticos: Ferrovia Transnordestina e Ferrovia Oeste- Leste Integração dos portos de Suape e Pecém à malha ferroviária para recebimento de granéis originados do Centro-Oeste do país Importante movimento de minérios no Porto de Itaqui, no Maranhão Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias NordesteInvestimentos (R$ milhões) UFPortos2014/ /2017 MAItaqui BAAratu/Salvador/Porto sul/ Ilhéus PERecife/Suape CEPecém PBCabedelo107- ALMaceió12- TOTAL

44 Strictly Confidential44 Concessão do Porto de Ilhéus (BA) Concessão integral para novos investimentos e operação do porto de Ilhéus no sul da Bahia Tipos de cargaCarga geral, passageiros e granel sólido Valor total do investimento previstoR$ 100 milhões até 2017 Prazo da Concessão25 anos, prorrogáveis por igual período Arrendamentos de instalações portuárias Licitações48 áreas operacionais dentro de portos públicos Prazo dos Arrendamentos25 anos, prorrogáveis por igual período Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

45 Strictly Confidential45 Investimentos privados na Região Sul – Perfil da Região 3 Estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Região com grande produção agropecuária Importante escoamento de granéis agrícolas da região do Centro-Oeste, sobretudo no Porto de Paranaguá. Importante movimentação de contêineres em toda a região, sobretudo nos portos de Rio Grande, Paranaguá e Itajaí. SulInvestimentos (R$ milhões) UFPortos 2014/ /2017 PR Paranaguá/Antonia SC Imbituba/Itajaí/ São Francisco do Sul RS Porto Alegre/ Rio Grande TOTAL Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

46 Strictly Confidential46 Concessão do Porto de Imbituba (SC) Concessão integral para novos investimentos e operação do porto de Imbituba, em SC Tipos de cargaCarga geral e granel sólido Valor total do investimento previstoR$ 100 milhões até 2017 Prazo da Concessão25 anos, prorrogáveis por igual período Arrendamentos de instalações portuárias Licitações39 áreas operacionais dentro de portos públicos Prazo dos Arrendamentos25 anos, prorrogáveis por igual período Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

47 Strictly Confidential47 Investimentos privados na Região Norte – Perfil da Região 7 Estados: Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia Região com grande potencial agrícola e mineral Região industrial importante na Zona Franca de Manaus (AM) Integração dos portos da região de Belém/Vila do Conde à malha ferroviária, através da Ferrovia Norte-Sul, possibilitando escoamento de produtos de diversas regiões do país Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias NorteInvestimentos (R$ milhões) UFPortos2014/ /2017 PA Belém/Miramar/Outeiros/Santarém/V ila do Conde 2014/ AM Manuas/Itacoatiara AP Macapá RO Porto Velho TOTAL Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

48 Strictly Confidential48 Concessão do Porto do Polo Industrial de Manaus (AM) Concessão integral para construção de um porto novo no estado do Amazonas Tipos de carga Contêineres Valor total do investimento previstoR$ 400 milhões até 2017 Prazo da Concessão25 anos, prorrogáveis por igual período Arrendamentos de instalações portuárias Licitações27 áreas operacionais dentro de portos públicos Prazo dos Arrendamentos25 anos, prorrogáveis por igual período Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

49 Strictly Confidential49 Concessão do Aeroporto Galeão Receitas R$ 389 Comercial R$ 160 Carga R$ 83 Aeronaves R$ 43 Passageiros R$ 103 Despesas OperacionaisR$ 300 EBITDAR$ 66 EBITDA % Receita Líquida17,1% EBITDA/Passageiros4,44 EBITDA/ Empregado Receita Comercial/ Passageiros 10,69 Passageiros/Ano* *Estimativa de Demanda Perfil Financeiro Infraestrutura no Brasil Obras Aeroportuárias Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

50 Strictly Confidential50 Receitas R$ 139 Comercial R$ 53 Carga R$ 17 Aeronaves R$ 13 Passageiros R$ 56 Despesas OperacionaisR$ 87 EBITDAR$ 43 EBITDA % Receita Líquida30,7% EBITDA/Passageiros4,54 EBITDA/ Empregado Receita Comercial/ Passageiros 5,70 Passageiros/Ano* *Estimativa de Demanda Infraestrutura no Brasil Obras Aeroportuárias Concessão do Aeroporto Cofins Perfil Financeiro Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

51 Strictly Confidential51 Petróleo e Gás BaciaUF Nº Blocos Área (km 2) Sergipe-Alagoas-terra AL Foz do Amazonas AP Pernambuco – Paraíba PB PE Tucano Sul BA Espírito Santo (mar) ES Espírito Santo (terra) ES 6178 Recôncavo BA ª Rodada Áreas a serem ofertadas BaciaUF Nº Blocos Área (km 2) Ceará CE Potiguar (mar) CE 85,791 RN Potiguar (terra) RN Barreirinhas MA Pará- Maranhão MA PA Parnaíba – terra PI MA Total Infraestrutura no Brasil Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013)

52 Strictly Confidential52 Obras Metroviárias PPP – Projetos Contratados Linha 4 Amarela (STM/Metrô) Luz/Vila Sônia – 12,8 km – 6 estações 29 trens Investimento Público:R$ 4,6 bilhões Privado:R$ 1,0 bilhão Total:R$ 5,6 bilhões Modelo de Negócio Concessão patrocinada precedida de obra pública Prazo30 anos LicitaçãoInternacional Critério de JulgamentoMenor Contraprestação Estágio AtualContrato assinado em Nov/2006 Infraestrutura no Brasil Estado de São Paulo Fonte: Site Secretária de Planejamento do Estado de São Paulo

53 Strictly Confidential53 PPP – Projetos com Modelagem Aprovada Linha 6 Laranja (STM/Metrô)Metrô Linha 18-Bronze VLT São Paulo - SBC (STM/Metrô) Implantação e operação de 15,3 km, 15 estações e 23 trens, atendimento de 630 mil passageiros/dia Extensão de 14,2 km, 12 estações e 23 trens, atendimento de 365 mil passageiros/dia InvestimentoR$ 8,06 bilhões (referência)R$ 3,01 bilhões (estimado) Modelo de NegócioConcessão patrocinada Prazo25 anos LicitaçãoInternacional Critério de JulgamentoMenor Contraprestação Estágio Atual Licitação: recebimento de propostas até 30/jul/2013 Audiência pública: 12/Mar/2013 Fonte: Site Secretária de Planejamento do Estado de São Paulo Obras Metroviárias Infraestrutura no Brasil Estado de São Paulo

54 Strictly Confidential54 Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão LeilãoHidrelétricaRio / UF Capacida de (MW) Capacidade Total (MW) Investimentos estimados em Dez/2012 (R$ bilhões) 2013 SINOPTeles Pires/ MT ,2 DavinopólisParanaíba/ MG-GO 74 São ManoelTeles Pires/ MT- PA 700 ApertadosPiquiri/ PR 136 ErcilândiaPiquiri/ PR S Luíz Tapajós (*)Tapajós/PA ,4 Água LimpaDas mortes/ MT380 ComissárioPiquiri/ PR105 Foz PiquiriPiquiri/ PR101 Telêmaco BorbaTibagi/ PR109 ParanhosChopim/PR63 TabajaraJi-Paraná/RO350 Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Expansão a Contratar -Leilões: 2013 a 2017 Investimento Total Estimado em UHE a serem leiloados R$ 79,8 bilhões Hidrelétrica Infraestrutura no Brasil

55 Strictly Confidential55 LeilãoHidrelétricaRio / UF Capacidade (MW) Capacidade Total (MW) Investimentos estimados em Dez/2012 (R$ bilhões) 2015 JatobáTapajós/PA ,4 CastanheiraArinos/ MT192 ItapirangaUruguai/SC-RS TorixoréuAraguaia/ GO-MT ,3 Bem QuererBranco/ RR Riacho SecoS. Francisco / PE-BA ,5 Salto Augusto Baixo Juruena/ MT-AM S. Simão Alto Juruena/ MT-AM Pompeu S. Francisco / MG 209 Marabá Tocantins / PA-MA PrainhaAripuanã/ AM792 TOTAL ,8 Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão Infraestrutura no Brasil

56 Strictly Confidential56 Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Expansão a contratar Leilões em 2013 UHE São Manoel Potência700 MW Unidade Geradora5 TurbinaKAPLAN Investimento EstimadoR$ 2,4 BILHÕES UHE SINOP Potência400 MW Unidade Geradora3 TurbinaKAPLAN Investimento EstimadoR$ 1,9 BILHÕES Hidrelétrica Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão Infraestrutura no Brasil

57 Strictly Confidential57 Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Desenvolvimento da energia eólica no Brasil Em operação e contratada A contratar nos leilões de 2013 a 2017 Total Previsto (MW) Investimento (R$ bilhões) ,8 Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão Infraestrutura no Brasil

58 Strictly Confidential58 Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Desenvolvimento da bioeletricidade no Brasil Em operação e contratada A contratar nos leilões de 2013 a 2017 Total Previsto (MW) Investimento (R$ bilhões) ,9 Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão Infraestrutura no Brasil

59 Strictly Confidential59 Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Outras Fontes a Contratar nos Leilões de 2013 a 2017 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs A contratar nos leilões de 2013 a 2017 Total Previsto (MW) Investimento (R$ bilhões) ,9 Total Previsto (MW) Investimento (R$ bilhões) ,2 Infraestrutura no Brasil

60 Strictly Confidential60 Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) Geração de Energia Elétrica a Contratar de 2013 a 2017 (dados consolidados) Fontes Total Previsto (MW) Investimento (R$ bilhões) Hidrelétrica ,8 Outras Fontes Renováveis (Eólica, Biomassa e PCH) Termelétrica (Gás Natural) ,9 TOTAL ,6 Obras em Energia Elétrica e Linhas de Transmissão Infraestrutura no Brasil

61 Strictly Confidential61 Contatos Terra Brasis Resseguros S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1700 – 12º Floor Itaim Bibi – São Paulo – SP – Brazil – Paulo Eduardo de Freitas Botti Diretor Presidente Carlos Roberto De Zoppa Diretor Técnico Endereço Contatos


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