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Gestão Financeira da Entidade Espírita Entenda aqui através de slides como estruturar sua Instituição ! Atenção: esta apresentação está sempre recebendo.

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1 Gestão Financeira da Entidade Espírita Entenda aqui através de slides como estruturar sua Instituição ! Atenção: esta apresentação está sempre recebendo atualizações PARTE 1 O sistema informatizado que viabilizará implementar as funcionalidades descritas é fornecido sem custos para as entidades comprovadamente Filantrópicas. Consulte as condições no site. Espiriplug – Recursos Informatizados para a Comunidade Espírita Use o mouse/ tecla de espaço para trocar os slides

2 Estruturar uma Entidade Filantrópica Espirita Centros de Responsabilidade Despesas Gerenciais Responsáveis Gerenciais Produtos Gerenciais Implica em conhecer e mapear estruturas pertencentes a esta que todos intuitivamente conhecemos a existência mas... Nem sempre conseguimos identificar de imediato...

3 Conceitos Estruturais Lançável: Como o nome já diz recebe diretamente o lançamento Totalizador: Em seus diversos níveis totaliza lançáveis e/ou Totalizadores de níveis inferiores.

4 Estrutura de Centros Gerenciais Centro de Responsabilidade Geral LivrariaÁrea DoutrináriaAdministraçãoCafeteriaRevista Informação Campanhas e Eventos Semana do Livro Espírita Pechinchão Confraternização Bingo Nivel Totalizador 1 Nivel Totalizador Geral Centros de Responsabilidade Lançáveis

5 Estrutura de Despesas/ Receitas Gerenciais Despesa Gerencial Geral Financeira Recursos Humanos Patrimonial Venda de Produtos e Mercadorias ManutençãoDoações Associado PF Associado PJ Avulsas Bingo Nivel Totalizador 1 Nivel Totalizador Geral Despesas Gerenciais Lançáveis Material de Higiene e Limpeza Conservação do Edifício Gêneros Alimentícios Segurança

6 Estrutura de Responsáveis Gerenciais Responsável Gerencial Geral Diretoria DoutrináriaDiretoria PatrimonialDiretoria FinanceiraPresidencia Augusto Patrocinio Rosicléia Vargas Nivel Totalizador 1 Nivel Totalizador Geral Responsáveis Gerenciais Lançáveis Miriam Alves da Silva Daniel Patrocinio Pedro Ferriani da Motta Dino Vezza Arlete Pedosa Josenildo Silva

7 Estrutura de Produtos Gerenciais Produto Gerencial Geral Apostilas do Curso Básico Centro Profissionalizante Reforma da Livraria Prateleiras Pintura Nivel Totalizador 1 Nivel Totalizador Geral Produtos Gerenciais Lançáveis Fundação Estrutura Principal Instalação Hidráulica Mão de Obra Diagramação/ Digitação Gráfica

8 Como fazer quando uma despesa ou receita for identificada ? Lançamento de Despesas

9 Como fazer o lançamento no sistema ? Clicar neste Ícone: Novo Tipo de Lançamento Despesa/ receita ou Transferência entre Contas Instituição escolhida na entrada do sistema

10 Escolha o Centro de Responsabilidade Acione para buscar a Tela menor a esquerda Será acionada Busca dinâmica do CR a medida em que se tecla OK para escolher Definição do CR Este processo de escolha é similar para : Despesa Gerencial Produto Gerencial Responsável Gerencial

11 Definir a conta onde será feito o lançamento

12 Definir a data do lançamento Preenche com Data atual Aciona o calendário para a escolha da data

13 Lançamento qualificado Quantidade relativa ao lançamento (opcional) Número do documento (ex. nro do cheque) Opcional Observação relacionada ao lançamento (opcional) Valor do lançamento (obrigatório) Despesa/Receita gerencial (obrigatório) Responsável gerencial (opcional) Produto Gerencial (opcional) Clique neste ícone e o lançamento estará salvo

14 Agora vamos entender os cadastros usados na classificação do lançamento e como fazer para operar os cadastramentos ! Menu Principal Barra de Ferramentas

15 Cadastro de Empresas Antes uma breve apresentação da barra de funcionalidades – presente na maioria dos cadastros : Serve para navegar entre os registros Incluir/ Alterar e Excluir registros Barra de funcionalidades ProcurarPrimeiro registro AnteriorPróximo Ultimo Editar Novo Registro Excluir Sair da Funcionalidade Gravar Cancelar

16 Cadastros do Apoio Técnico Para viabilizar as estruturas comentadas no inicio da apresentação seguem os cadastros do apoio técnico Centros de Responsabilidade Despesas Gerenciais Produtos Gerenciais Responsáveis Gerenciais

17 Centros de Responsabilidade Centro de Responsabilidade Geral Campanhas e Eventos Semana do Livro Espírita Pechinchão Confraternização Bingo Nível Totalizador Geral Nível Totalizador 1 Nível Lançável Seguir as instruções para montagem da Estrutura

18 Despesas Gerenciais Despesa Gerencial Geral Doações Associado PF Associado PJ Avulsas Bingo

19 Responsáveis Gerenciais Montagem da Estrutura

20 Detalhes da Criação da Estrutura Responsável criado inicialmente como Lançável – ícone da folha em branco no lado esquerdo ao nome Criação do Responsável José Patrocinio a partir de Presidência, O responsável Presidencia se tornará um totalizador Obs.: Desde que o Responsável Presidencia não tenha recebido diretamente Nenhum lançamento

21 Criação de Responsáveis Lançáveis Presidencia tornou-se totalizadora após receber o lançável Estrutura de lançáveis criada

22 Configurar um Responsável Clicar em configurações Escolher o responsável que será configurado Escolher o novo responsável Confirmar Totalizador Atual Clicar em configurações sempre que se desejar trocar o Totalizador de um responsável Gerencial lançável ou então o próprio nome deste totalizador (desde que este nome não seja pré existente). Modificar nome caso desejado

23 Responsável configurado Todas as demais estruturas tem funcionamento equivalente !!!

24 Contas Empresa escolhida na abertura do sistema Define se a conta poderá ser utilizada por mais de uma empresa Informa o tipo da conta Código mnemônico da conta, criado pelo usuário Informa se a conta está ativa Descrição da conta Banco da Conta

25 Fluxo Financeiro no período Ao ser acionado o botão fluxo financeiro Periodo aparecerá uma tela com o Período de coleta de dados para busca das informações

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27 Aguarde parte 2 deste documento.


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