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Apresentação Usiminas 1T12. Agenda 2 Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros Visão Geral.

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1 Apresentação Usiminas 1T12

2 Agenda 2 Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros Visão Geral

3 *Dados de 2011 ainda não disponíveis. Produção Mundial Total milhões de toneladas 3 Fonte: World Steel Produção por empresa – 2010*

4 Transferência de Valor na Cadeia do Aço Distribuição do lucro na cadeia produtiva do aço – % 4 Fonte: Mckinsey

5 Mercado Brasileiro Aços Planos 5 Fonte: IABR / INDA Estoque na Rede de Distribuição – (planos)Importação de Aços Planos – mil ton. Produção – milhão ton. Consumo aparente – milhão ton.

6 Mercado Interno Investimentos na indústria em 2012: R$17,1 bilhões Investimentos em infraestrutura em 2012: R$105,3 bilhões Investimentos em habitação no período de 2011/2014 : R$ 279 bilhões Benefícios das boas perspectivas do mercado 6 PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO ~ US$ 389 Bi 2012 ~ R$ 761 milhões 2012 ~ R$ 230 milhões Fontes: Valor Econômico, Site do PAC, Site Petrobrás, Portal da Copa – Governo Federal 2012 ~ R$ 25,6 Bi 2012 ~ R$ 11,1 Bi 4,5 milhões de toneladas de aço 2,7 longos 1,8 planos 1,5 milhão de toneladas de aço 0,9 longos 0,6 planos

7 Agenda 7 Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros Visão Geral

8 Linha do Tempo Fundação da Usiminas Início das operações Privatização Usiminas:1991 Cosipa: 1993 Listagem na Bolsa Latibex Aquisição das minas de minério de ferro da J. Mendes Aquisição da Zamprogna Soluções Usiminas, con-solidação das companhias Rio Negro,Dufer,F a-sal, Zamprogna e Unidades Industriais: Usial e Usicort CNPJ único: Incorporação da Cosipa pela Usiminas Criação da Mineração Usiminas Acordo referente ao Porto entre a Mineração Usiminas e a MMX Venda da participação na Ternium Acordo de lavra conjunta e cooperação com a MMX, MBL e Ferrous Conclusão das negociações da J. Mendes Aquisição da Área de Litígio Entrada da Ternium / Tenaris no Grupo de Controle da Usiminas Assinatura de Novo Acorde de Acionistas entre o Grupo Nippon, Ternium / Tenaris e Caixa dos Empregados da Usiminas até

9 Estrategicamente Localizada 9 Mineração Siderurgia Transformação do Aço Bens de Capital

10 Aplicações do Aço no Nosso Cotidiano 10 Automobilístico e Estamparia Laminados a frio e Galvanizados Construção Naval Chapas Grossas Tubos Chapas Grossas e Laminados a Quente Vasos de Pressão Chapas Grossas Máquinas Agrícolas Chapas Grossas e Laminados a Quente Construção Civil Chapas Grossas, Laminados a Frio, a Quente e Galvanizados Chapas Grossas, Laminados a Frio, a Quente e Galvanizados Autopeças Laminados a Quente Eletro-domésticos Laminados a frio e Galvanizados

11 Composição Acionária 11 Capital Total Capital Votante – ON Grupo de Controle: 63,86% do Capital Votante ON PN Destacados apenas os acionistas controladores e aqueles com representação no Conselho de Administração. 10 Membros no Conselho de Administração: Ternium/Tenaris (3), Grupo Nippon (3), Caixa dos Empregados Usiminas (1), Representante dos Empregados (1), Previ (1) e Geração Futuro (1)

12 Integração Através da Cadeia de Valor 12 Mineração Siderurgia Transformação do Aço Bens de Capital UPSTREAM DOWNSTREAM Ipatinga Automotiva Usiminas * Participação na Metform e Codeme** Cubatão Unigal Usiminas * Mineração Usiminas * Soluções Usiminas * Usiminas Mecânica * * Controlada da Companhia ** Resultados contabilizados via participação em Controladas

13 Projetos em andamentoProjetos em andamento Investimentos Montante total em R$ 2,5 bilhões Foco estratégico em aumentar a competitividade das operações atuais 3Q10 CLC Resfriamento Acelerado 500 mil ton. (Ipatinga) Linha de Galvanização 550 mil ton. (Unigal) Mineração Atingir a Capacidade de 29 milhões de toneladas Em operaçãoEm operação Coqueria mil ton. (Ipatinga) 4Q102Q114Q11 Fundição 24 mil ton. (Usiminas Mecânica) Nova Linha de Tiras a Quente 2,3 milhões ton. (Cubatão) 1Q12 Autossuficiência Energética Atingir a capacidade de 500 MW Teste a quente

14 Apuração de Resultados - Unidade de Negócios 14 Demonstração de Resultado - Pro-forma não auditado – R$ milhões Nota: Todas as transações entre as unidades de negócio são feitas a preço de mercado. O resultado da MRS é contabilizado via participação em controladas.

15 Cubatão Ipatinga Siderurgia 15

16 Capacidade Nominal: 9,5 milhões de toneladas / ano Produção de Aços Planos A Usiminas tem uma linha completa de produtos 16 PlacasLaminados a QuenteLaminados a FrioChapas GrossasLingotamentoEletro-Galvanizados Galvanizados Imersão a quente t Capacidade de Laminação Otimizada t t t t Usina de Cubatão t t t t t Capacidade Nominal t t t t t - Usina de Ipatinga t t t t t t Galvanizados

17 Mercado Interno Foco da Usiminas em um leque de produtos que atende a diversos setores 17 Vendas - Mil toneladas Segmentos – 1T

18 EBITDA / tonelada 18 Em US$* Em R$* * O minério de ferro próprio está sendo utilizado a preço de mercado Siderurgia

19 Mineração e Logística 19 Belo Horizonte Itabira IPATINGA São Paulo ITAÚNA Vitória Porto TUBARÃO Porto ITAGUAÍ Porto CUBATÃO 19

20 Logística Porto Tubarão Porto Itaguaí (Ingá) MODAL Mineração Usiminas EFVM Vias Existentes Usina/Porto CUBATÃO Novas Vias Possíveis TCS / TSA Cremalheira Porto Sepetiba Exportação 40 Km 60 Km Usina IPATINGA 20

21 Mineração e Logística 4 jazidas, adquiridas do Grupo J. Mendes em Fev/2008 Reservas de 2,6 bilhões de toneladas Localizadas na região de Serra Azul-MG, uma das maiores províncias minerais do Brasil Posição Atual 21 Produção – milhões de ton.: 1T12: produção de 1.9 milhão de toneladas MRS: 20% do capital votante e participação no Grupo de Controle da Companhia Terreno em Itaguaí-RJ, adquirido em

22 US$ 6,4 bilhões Mineração Usiminas S.A Valor de Mercado Estimado Mineração Usiminas S.A Valor de Mercado Estimado 22 Mineração e Logística Parceria Estratégica Aquisição pelo grupo japonês Sumitomo Corporation de 30% do capital da Mineração Usiminas S.A., através da subscrição de novas ações, pelo preço total de até US$ 1,9 bilhão.

23 Plano de Desenvolvimento Mineração 23 Lump Investimentos até 2015 estimados em R$4,5 bilhões em novas plantas de processamento, projetos de instalações industriais, equipamentos, barragens, terminais de embarque etc. Vida útil até 2045 Capacidade Produtiva de Minério de Ferro – Milhões de toneladas no final do ano

24 Acordos negociados Mineração 24 Lump Acordo para utilização do porto da MMX – Itaguaí Acordo de lavra conjunta entre MMX e Pau de Vinho Acordo de Lavra conjunta com a MBL Aquisição da Mineração Ouro Negro (antiga área de litígio) Conclusão das negociações com a J. Mendes Acordo de Cooperação com a Ferrous

25 Mineração Usiminas Serra Azul 25 MBL Arcelor Mittal Ferrous (Santanense) Comisa Emicon MMX Ferrous MUSA Pau de Vinho MUSA Leste Minerita MUSA Central MUSA Oeste Itatiaiuçu IgarapéSão Joaquim De Bicas Operações da Usiminas destacadas em Amarelo

26 Porto de Itaguaí 26

27 27 Camaçari Cachoeirinha Porto Alegre Campo Limpo Paulista São Paulo Guarulhos Taubaté Recife Serra Betim Santa Luzia Soluções Usiminas Transformação do Aço

28 28 Soluções Usiminas 11 unidades industriais em MG, SP, RS, ES, BA e PE. Capacidade de processamento de 2 milhões de toneladas / ano. 1T12: Receita Líquida de R$239 milhões Liderança: Em 2010, assumiu a liderança no setor de distribuição de aço, segundo dados do INDA. Transformação do Aço

29 Automotiva Usiminas 29 Clientes 500 km km km Unidade de Pouso Alegre

30 30 Automotiva Usiminas Pouso Alegre – MG – Proximidade das maiores montadoras. – Soluções completas para a Indústria Automobilística. 1T12: Receita Líquida de R$58 milhões Principais Clientes: Ford, Mercedes Benz, Fiat, Volkswagen, Volvo, General Motors, International Trucks, Honda Toyota, PSA Peugeot Citroën, Scania. Transformação do Aço 30

31 Bens de Capital 31

32 Usiminas Mecânica Ipatinga – MG A unidade de Bens de Capital é uma das maiores empresas de bens de capital do país. 1T12: Receita Líquida de R$251 milhões Setores do Mercado: – Estruturas Metálicas, Pontes e Blanks – Pontes/ Estruturas e Blanks – Montagens Industriais – Manutenção Industrial – Fundição e Vagões Ferroviários Destaques: – Serviços de Montagem Eletromecânica para a Mineração Usiminas e para a Sitrel (Votorantim). – Fornecimento de vigas de aço para mudança de vias das composições do transporte urbano – Projeto São Paulo Expresso Tiradentes – Bombardier Transportation Brasil Ltda. Bens de Capital 32

33 33 Usiminas Mecânica Bens de Capital – alguns dos seus projetos Bloco Naval 3ª Ponte em Brasília Planta da fábrica de blocos navais

34 Agenda 34 Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros Visão Geral

35 Receita Líquida– R$ Milhões Resultados Consolidados 1T12 Destaques* 35 EBITDA – R$ MilhõesLucro Líquido– R$ Milhões Vendas – mil ton de produtos siderúrgicos

36 EBITDA / Margem de EBITDA 36

37 Dívida - R$ milhões Perfil da Dívida 37 Duração da Dívida: R$: 39 meses US$: 43 meses

38 Alavancagem - Consolidada Dívida Líquida / EBITDA * *Para efeito de cálculo de covenants, este índice variou de 2,94x a 3,10x, dependendo do critério utilizado pelo credor, embora não haja verificação no trimestre. 38

39 Estrutura de Balanço 1T12 39 Capital EmpregadoFinanciado por Total: R$ milhões Capital de Giro Líquido Ativo fixo líquido Patrimônio Líquido Dívida Líquida

40 Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças. Cristina Morgan C. Drumond Gerente-Geral - Relações com Investidores Tel: Fax: Luciana Valadares dos Santos Tel: Leonardo Karam Rosa Tel: Diogo Dias Gonçalves Tel: Mariana Paes Campolina Tel: ADR Level I


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