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Apresentação Usiminas

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Apresentação em tema: "Apresentação Usiminas"— Transcrição da apresentação:

1 Apresentação Usiminas

2 Agenda Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros
Visão Geral Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros

3 Produção Mundial - 2011 Total 1.490 milhões de toneladas
Produção por empresa – 2010* *Dados de 2011 ainda não disponíveis. Fonte: World Steel

4 Transferência de Valor na Cadeia do Aço
Distribuição do lucro na cadeia produtiva do aço – % Fonte: Mckinsey

5 Mercado Brasileiro Aços Planos Produção – milhão ton.
Consumo aparente – milhão ton. Estoque na Rede de Distribuição – (planos) Importação de Aços Planos – mil ton. Fonte: IABR / INDA

6 Projetos de Médio e Longo Prazo
Mercado Interno Benefícios das boas perspectivas do mercado Investimentos na indústria em 2012: R$17,1 bilhões Investimentos em infraestrutura em 2012: R$105,3 bilhões Investimentos em habitação no período de 2011/2014 : R$ 279 bilhões Projetos de Médio e Longo Prazo 2012 ~ R$ 230 milhões 2012 ~ R$ 761 milhões 2012 ~ R$ 25,6 Bi 2012 ~ R$ 11,1 Bi ~ US$ 389 Bi 4,5 milhões de toneladas de aço 2,7 longos 1,8 planos 1,5 milhão de toneladas de aço 0,9 longos 0,6 planos Fontes: Valor Econômico, Site do PAC, Site Petrobrás, Portal da Copa – Governo Federal

7 Agenda Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros
Visão Geral Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros

8 Linha do Tempo Fundação da Usiminas Início das operações Privatização Usiminas:1991 Cosipa: 1993 Listagem na Bolsa Latibex Aquisição das minas de minério de ferro da J. Mendes Aquisição da Zamprogna Soluções Usiminas, con-solidação das companhias Rio Negro,Dufer,Fa-sal, Zamprogna e Unidades Industriais: Usial e Usicort CNPJ único: Incorporação da Cosipa pela Usiminas Criação da Mineração Usiminas Acordo referente ao Porto entre a Mineração Usiminas e a MMX Venda da participação na Ternium Acordo de lavra conjunta e cooperação com a MMX, MBL e Ferrous Conclusão das negociações da J. Mendes Aquisição da Área de Litígio 1956 1991 2005 2008 2009 2010 2011 Entrada da Ternium / Tenaris no Grupo de Controle da Usiminas Assinatura de Novo Acorde de Acionistas entre o Grupo Nippon, Ternium / Tenaris e Caixa dos Empregados da Usiminas até 2031 2012 8

9 Estrategicamente Localizada
Mineração Siderurgia Transformação do Aço Bens de Capital

10 Aplicações do Aço no Nosso Cotidiano
Automobilístico e Estamparia Laminados a frio e Galvanizados Autopeças Laminados a Quente Máquinas Agrícolas Chapas Grossas e Laminados a Quente Eletro-domésticos Laminados a frio e Galvanizados Construção Civil Chapas Grossas, Laminados a Frio, a Quente e Galvanizados Construção Naval Chapas Grossas Tubos Chapas Grossas e Laminados a Quente Vasos de Pressão Chapas Grossas

11 Grupo de Controle: 63,86% do Capital Votante
Composição Acionária Capital Total Capital Votante – ON Grupo de Controle: 63,86% do Capital Votante ON PN Destacados apenas os acionistas controladores e aqueles com representação no Conselho de Administração. 10 Membros no Conselho de Administração: Ternium/Tenaris (3), Grupo Nippon (3), Caixa dos Empregados Usiminas (1), Representante dos Empregados (1), Previ (1) e Geração Futuro (1)

12 Integração Através da Cadeia de Valor
Transformação do Aço Bens de Capital DOWNSTREAM Siderurgia Soluções Usiminas * Usiminas Mecânica * Mineração Automotiva Usiminas * Participação na Metform e Codeme** Ipatinga UPSTREAM Cubatão Mineração Usiminas * Unigal Usiminas * * Controlada da Companhia ** Resultados contabilizados via participação em Controladas

13 Montante total em 2011 Investimentos R$ 2,5 bilhões
Foco estratégico em aumentar a competitividade das operações atuais Em operação Teste a quente Coqueria 3 750 mil ton. (Ipatinga) CLC Resfriamento Acelerado 500 mil ton. (Ipatinga) Linha de Galvanização 550 mil ton. (Unigal) Fundição 24 mil ton. (Usiminas Mecânica) Nova Linha de Tiras a Quente 2,3 milhões ton. (Cubatão) Projetos em andamento 3Q10 4Q10 2Q11 4Q11 1Q12 Mineração Atingir a Capacidade de 29 milhões de toneladas Autossuficiência Energética Atingir a capacidade de 500 MW

14 Apuração de Resultados - Unidade de Negócios
Demonstração de Resultado - Pro-forma não auditado – R$ milhões Nota: Todas as transações entre as unidades de negócio são feitas a preço de mercado. O resultado da MRS é contabilizado via participação em controladas. 14

15 Siderurgia Cubatão Ipatinga 15

16 Produção de Aços Planos
A Usiminas tem uma linha completa de produtos Capacidade Nominal: 9,5 milhões de toneladas / ano Galvanizados Lingotamento Placas Chapas Grossas Laminados a Quente Laminados a Frio Eletro-Galvanizados Galvanizados Imersão a quente Usina de Ipatinga t t t t t t Usina de Cubatão t t t t - - Capacidade Nominal t t t t t t Capacidade de Laminação Otimizada - t t t t t

17 Mercado Interno Foco da Usiminas em um leque de produtos que atende a diversos setores Vendas - Mil toneladas 1.588 1.583 1.512 1.405 1.340 Segmentos – 1T12

18 EBITDA / tonelada Siderurgia Em R$* Em US$*
* O minério de ferro próprio está sendo utilizado a preço de mercado

19 Mineração e Logística IPATINGA ITAÚNA Porto ITAGUAÍ Porto CUBATÃO 19
Itabira Belo Horizonte IPATINGA Vitória ITAÚNA Porto TUBARÃO Porto ITAGUAÍ São Paulo Porto CUBATÃO 19

20 Logística Mineração Usiminas MODAL 40 Km TCS / TSA 60 Km
Usina IPATINGA EFVM Cremalheira Usina/Porto CUBATÃO Porto Sepetiba Porto Itaguaí (Ingá) Porto Tubarão Exportação Exportação Exportação Vias Existentes Novas Vias Possíveis 20

21 Mineração e Logística Posição Atual
4 jazidas, adquiridas do Grupo J. Mendes em Fev/2008 Reservas de 2,6 bilhões de toneladas Localizadas na região de Serra Azul-MG, uma das maiores províncias minerais do Brasil Produção – milhões de ton.: 1T12: produção de 1.9 milhão de toneladas MRS: 20% do capital votante e participação no Grupo de Controle da Companhia Terreno em Itaguaí-RJ, adquirido em 2008 21

22 US$ 6,4 bilhões Mineração e Logística Mineração Usiminas S.A
Parceria Estratégica Aquisição pelo grupo japonês Sumitomo Corporation de 30% do capital da Mineração Usiminas S.A., através da subscrição de novas ações, pelo preço total de até US$ 1,9 bilhão. Com se chegou ao valor de US$ 6,429 bi: Se a Sumitomo está pagando US$ 1,9 bilhão por 30% da empresa, logo 100% vale US$ 6,429 bi US$ 6,4 bilhões Mineração Usiminas S.A Valor de Mercado Estimado

23 Plano de Desenvolvimento
Mineração Capacidade Produtiva de Minério de Ferro – Milhões de toneladas no final do ano Lump Investimentos até 2015 estimados em R$4,5 bilhões em novas plantas de processamento, projetos de instalações industriais, equipamentos, barragens, terminais de embarque etc. Vida útil até 2045

24 Acordos negociados Acordo para utilização do porto da MMX – Itaguaí
Mineração Acordo para utilização do porto da MMX – Itaguaí Acordo de lavra conjunta entre MMX e Pau de Vinho Acordo de Lavra conjunta com a MBL Aquisição da Mineração Ouro Negro (antiga área de litígio) Conclusão das negociações com a J. Mendes Acordo de Cooperação com a Ferrous Lump

25 Operações da Usiminas destacadas em Amarelo
Mineração Usiminas Serra Azul MBL Arcelor Mittal Ferrous (Santanense) Comisa Emicon MMX MUSA Pau de Vinho Leste Minerita Central Oeste Itatiaiuçu Igarapé São Joaquim De Bicas Operações da Usiminas destacadas em Amarelo

26 Porto de Itaguaí 26

27 Soluções Usiminas Transformação do Aço Recife Camaçari Betim
Santa Luzia Serra Campo Limpo Paulista Taubaté Guarulhos São Paulo Cachoeirinha Porto Alegre

28 Soluções Usiminas Transformação do Aço 11 unidades industriais em MG, SP, RS, ES, BA e PE. Capacidade de processamento de 2 milhões de toneladas / ano. 1T12: Receita Líquida de R$239 milhões Liderança: Em 2010, assumiu a liderança no setor de distribuição de aço, segundo dados do INDA. Mais nova Empresa do Grupo, a Soluções Usiminas atua nos mercados de distribuição, serviços e Tubos do País, oferecendo a seus clientes produtos de alto valor agregado. Com capacidade de processar mais de 2 milhões de toneladas de aço por ano, suas 14 unidades industriais, estrategicamente distribuídas nos Estados de Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco, atendem os segmentos automobilístico, de autopeças, de construção civil, de distribuição, eletroeletrônico, de máquinas e equipamentos, utilidades domésticas e outros. A Usiminas complementa assim sua presença nos diversos setores consumidores de aço através da ampliação do portfólio de produtos e serviços, proporcionando um melhor entendimento das necessidades dos clientes e a captura de ganhos de eficiência. Segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço –INDA, no 1T10 a Soluções Usiminas alcançou a primeira colocação no ranking do instituto, demonstrando a liderança da Empresa na distribuição nacional de aço. O projeto de ampliação da planta de Taubaté –SP (4ª Fase) está em andamento e o equipamento press blank line encontra-se em fase de fabricação. O início das obras civis do edifício está programado para junho de 2010 e o início de operação da planta é estimado para abril de O objetivo é aumentar a capacidade em 70 mil toneladas (25% da capacidade atual), para fornecimento de blanks (platinas) à indústria automobilística.

29 Transformação do Aço Automotiva Usiminas Unidade de Pouso Alegre
500 km 1.000 km 1.500 km Unidade de Pouso Alegre Clientes

30 Automotiva Usiminas Pouso Alegre – MG
Transformação do Aço Pouso Alegre – MG Proximidade das maiores montadoras. Soluções completas para a Indústria Automobilística. 1T12: Receita Líquida de R$58 milhões Principais Clientes: Ford, Mercedes Benz, Fiat, Volkswagen, Volvo, General Motors, International Trucks, Honda Toyota, PSA Peugeot Citroën, Scania. Mais nova Empresa do Grupo, a Soluções Usiminas atua nos mercados de distribuição, serviços e Tubos do País, oferecendo a seus clientes produtos de alto valor agregado. Com capacidade de processar mais de 2 milhões de toneladas de aço por ano, suas 14 unidades industriais, estrategicamente distribuídas nos Estados de Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco, atendem os segmentos automobilístico, de autopeças, de construção civil, de distribuição, eletroeletrônico, de máquinas e equipamentos, utilidades domésticas e outros. A Usiminas complementa assim sua presença nos diversos setores consumidores de aço através da ampliação do portfólio de produtos e serviços, proporcionando um melhor entendimento das necessidades dos clientes e a captura de ganhos de eficiência. Segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço –INDA, no 1T10 a Soluções Usiminas alcançou a primeira colocação no ranking do instituto, demonstrando a liderança da Empresa na distribuição nacional de aço. O projeto de ampliação da planta de Taubaté –SP (4ª Fase) está em andamento e o equipamento press blank line encontra-se em fase de fabricação. O início das obras civis do edifício está programado para junho de 2010 e o início de operação da planta é estimado para abril de O objetivo é aumentar a capacidade em 70 mil toneladas (25% da capacidade atual), para fornecimento de blanks (platinas) à indústria automobilística. New production line of truck cabines was inaugurated on March 30 of this year. The new automated line was developed exclusively for the assembly of cabines for the new Ford Cargo truck. A new painting line was also started up in January 2011 with the capacity to produce 72 thousand units/year. Other investments are also planned for 2011 with a focus on meeting the needs of Automotiva Usiminas’ customers. 30

31 Bens de Capital Bens de Capital 31

32 Usiminas Mecânica Destaques: Ipatinga – MG
Bens de Capital Ipatinga – MG A unidade de Bens de Capital é uma das maiores empresas de bens de capital do país. 1T12: Receita Líquida de R$251 milhões Setores do Mercado: Estruturas Metálicas, Pontes e Blanks Pontes/ Estruturas e Blanks Montagens Industriais Manutenção Industrial Fundição e Vagões Ferroviários Destaques: Serviços de Montagem Eletromecânica para a Mineração Usiminas e para a Sitrel (Votorantim). Fornecimento de vigas de aço para mudança de vias das composições do transporte urbano – Projeto São Paulo Expresso Tiradentes – Bombardier Transportation Brasil Ltda. Mais nova Empresa do Grupo, a Soluções Usiminas atua nos mercados de distribuição, serviços e Tubos do País, oferecendo a seus clientes produtos de alto valor agregado. Com capacidade de processar mais de 2 milhões de toneladas de aço por ano, suas 14 unidades industriais, estrategicamente distribuídas nos Estados de Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco, atendem os segmentos automobilístico, de autopeças, de construção civil, de distribuição, eletroeletrônico, de máquinas e equipamentos, utilidades domésticas e outros. A Usiminas complementa assim sua presença nos diversos setores consumidores de aço através da ampliação do portfólio de produtos e serviços, proporcionando um melhor entendimento das necessidades dos clientes e a captura de ganhos de eficiência. Segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço –INDA, no 1T10 a Soluções Usiminas alcançou a primeira colocação no ranking do instituto, demonstrando a liderança da Empresa na distribuição nacional de aço. O projeto de ampliação da planta de Taubaté –SP (4ª Fase) está em andamento e o equipamento press blank line encontra-se em fase de fabricação. O início das obras civis do edifício está programado para junho de 2010 e o início de operação da planta é estimado para abril de O objetivo é aumentar a capacidade em 70 mil toneladas (25% da capacidade atual), para fornecimento de blanks (platinas) à indústria automobilística. 32

33 Usiminas Mecânica Planta da fábrica de blocos navais Bloco Naval
Bens de Capital – alguns dos seus projetos Planta da fábrica de blocos navais Mais nova Empresa do Grupo, a Soluções Usiminas atua nos mercados de distribuição, serviços e Tubos do País, oferecendo a seus clientes produtos de alto valor agregado. Com capacidade de processar mais de 2 milhões de toneladas de aço por ano, suas 14 unidades industriais, estrategicamente distribuídas nos Estados de Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco, atendem os segmentos automobilístico, de autopeças, de construção civil, de distribuição, eletroeletrônico, de máquinas e equipamentos, utilidades domésticas e outros. A Usiminas complementa assim sua presença nos diversos setores consumidores de aço através da ampliação do portfólio de produtos e serviços, proporcionando um melhor entendimento das necessidades dos clientes e a captura de ganhos de eficiência. Segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço –INDA, no 1T10 a Soluções Usiminas alcançou a primeira colocação no ranking do instituto, demonstrando a liderança da Empresa na distribuição nacional de aço. O projeto de ampliação da planta de Taubaté –SP (4ª Fase) está em andamento e o equipamento press blank line encontra-se em fase de fabricação. O início das obras civis do edifício está programado para junho de 2010 e o início de operação da planta é estimado para abril de O objetivo é aumentar a capacidade em 70 mil toneladas (25% da capacidade atual), para fornecimento de blanks (platinas) à indústria automobilística. Bloco Naval 3ª Ponte em Brasília

34 Agenda Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros
Visão Geral Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros

35 Resultados Consolidados 1T12
Destaques* Vendas – mil ton de produtos siderúrgicos Receita Líquida– R$ Milhões EBITDA – R$ Milhões Lucro Líquido– R$ Milhões

36 EBITDA / Margem de EBITDA

37 Perfil da Dívida Dívida - R$ milhões Duração da Dívida: R$: 39 meses
US$: 43 meses

38 Alavancagem - Consolidada
Dívida Líquida / EBITDA * *Para efeito de cálculo de covenants, este índice variou de 2,94x a 3,10x, dependendo do critério utilizado pelo credor, embora não haja verificação no trimestre.

39 Capital de Giro Líquido
Estrutura de Balanço 1T12 Capital Empregado Financiado por Ativo fixo líquido Dívida Líquida Capital de Giro Líquido Patrimônio Líquido Total: R$ milhões

40 ADR Level I www.usiminas.com/ri Cristina Morgan C. Drumond
Gerente-Geral - Relações com Investidores Tel: Fax: Leonardo Karam Rosa Tel: Diogo Dias Gonçalves Tel: Luciana Valadares dos Santos Tel: Mariana Paes Campolina Tel: Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.


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