A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO – TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS MARCO TUOTO mtuoto@stcp.com.br MARÇO, 2009 IRATI-PR / BRASIL 1.

Apresentação em tema: "A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO – TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS MARCO TUOTO mtuoto@stcp.com.br MARÇO, 2009 IRATI-PR / BRASIL 1."— Transcrição da apresentação:

1 A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO – TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
MARCO TUOTO MARÇO, 2009 IRATI-PR / BRASIL 1

2 CENÁRIO INTERNACIONAL EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO
Conteúdo CENÁRIO INTERNACIONAL EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO MERCADO AMERICANO DE COMPENSADO TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

3 A CRISE É MUNDIAL E NÃO LOCAL …
Crescimento do PIB mundial INTERELACIONADAS Fonte: FMI

4 O BRASIL TEM SIDO BASTANTE AFETADO …
Países em retração (4o trim./08) Fonte: FMI, BLOOMBERG e outros

5 ERA UMA CRISE ANUNCIADA …
The Economist (16/06/2005): “O aumento de preços dos imóveis é a maior bolha da história” Business Week (22/06/2005): “Bolha imobiliária ou bobagem” Business Week (22/06/2005): “Um declínio nos preços dos imóveis poderá trazer sérios efeitos na economia mundial” STCP – Marco Tuoto (13/07/2006): “Bolha imobiliária americana vai explodir e o impacto vai ser na demanda de produtos de madeira. Por isso, temos que estar preparado” The Times (29/08/2006): “A bolha imobiliária está finalmente no ponto de explosão” RISI (12/12/2006): “ O nível de casas em estoque cresceu 50% no último ano, um dos maiores níveis da história … Redução da taxa de juros e o aumento do preço das casas exige uma avaliação urgente …”

6 TODAS AS COMMODITIES EM GERAL FORAM AFETADAS …
Evolução do preço das commodites Fonte: CRB Trader

7 A INDÚSTRIA FLORESTAL BRASILEIRA NÃO ESTÁ IMUNE A CRISE MUNDIAL…
Evolução das exportações brasileiras de produtos florestais Fonte: Banco de Dados STCP e SECEX

8 AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES …
Evolução das exportações de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

9 E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES …
Evolução das exportações mensais de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

10 E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES …
Destino das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

11 E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES …
Destino das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

12 E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES …
Preço médio das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

13 E A REDUÇÃO NAS IMPORTAÇÕES AMERICANAS DE COMPENSADO DE PINUS…
Evolução das importações americanas de compensado de pinus (2007/08) Fonte: RISI, adaptado STCP

14 Evolução da capacidade instalada de compensado nos EUA
E A REDUÇÃO NA CAPACIDADE INSTALADA DA INDÚSTRIA DE COMPENSADO AMERICANA … Evolução da capacidade instalada de compensado nos EUA -37% Fonte: RISI, adaptado STCP

15 E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO …
Evolução do mercado americano de compensado de pinus -19% -25% -12% -45% +44% Fonte: CFPA, adaptado STCP

16 E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO …
Projeções das importações americanas Fonte: RISI

17 E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO …
Projeções dos preços no mercado americano Fonte: RISI

18 E O FUTURO … Perspectiva do mercado da construção civil nos EUA
Fonte: RISI, adaptado STCP

19 COMO SE MANTER COMPETITIVO EM TEMPOS DE CRISE? É POSSÍVEL?

20 É PRECISO ESTAR ATENTO …
CHILE Mantendo níveis de exportação para os EUA Entrando forte no mercado europeu com produtos especiais RÚSSIA Fortalecendo participação na UE (produtos especiais) FINLÂNDIA Reduzindo volumes de produção (desde set/08 caiu %) Foco é segurar preço CHINA Perdendo espaço (principalmente no mercado europeu)

21 PENETRAÇÃO EM MERCADOS ALTERNATIVOS É ESSENCIAL …
EUROPA – Demanda de Madeira Serrada +27% Fonte: CFPA, adaptado STCP

22 IMPORTÂNCIA DOS PAINÉIS DE MADEIRA NA EUROPA ESTÁ CRESCENDO …
EUROPA – Demanda de Painéis de Madeira +20% +48% +13% +42% Fonte: CFPA, adaptado STCP

23 MAS O BRASIL DOMINA O MERCADO EUROPEU! PARA ONDE CRESCER…
Importações de compensado de conífera (2007) Fonte: FEIC

24 MAS O CRESCIMENTO DO MERCADO CHINÊS É EXTRAORDINÁRIO …
CHINA – Demanda de Madeira Serrada +292% Fonte: CFPA, adaptado STCP

25 A EXPECTATIVA É QUE MERCADO CHINÊS NÃO MANTENHA AS TAXAS DE CRESCIMENTO ATUAIS …
CHINA – Demanda de Painéis de Madeira Fonte: CFPA, adaptado STCP

26 NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR …
MELHORIA DA EFICIÊNCIA (floresta-indústria- mercado) BUSCAR EQUILÍBRIO (PRODUÇÃO x MARGEM) AUMENTO DOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE CUSTO BRASIL GANHO DE ESCALA CONTROLE SOBRE O SUPRIMENTO DE MATÉRIA- PRIMA EVITAR COMMODITIES / PRODUTOS DIFERENCIADOS MELHORAR QUALIDADE DO PRODUTO

27 NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR …
DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS PRESSIONAR CADEIA REDUÇÃO E PARALISAÇÃO MOMENTÂNEA DAS OPERAÇÕES NEGOCIAÇÃO DE BARREIRAS TARIFÁRIAS PROMOÇÃO DO PRODUTO ESTRUTURA COMERCIAL PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

28 IMPORTANTE É ESTAR PREPARADO PARA RETOMADA! QUANDO?
COMENTÁRIO FINAL … A CRISE É UMA OPORTUNIDADE PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE! NÃO ESPERE A PRÓXIMA CRISE! IMPORTANTE É ESTAR PREPARADO PARA RETOMADA! QUANDO?

29 MUITO OBRIGADO! www.stcp.com.br Fone: + 55 41 3252-5861
Fax: