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1 Apresentação Institucional Fevereiro, 2013. Disclaimer 2.

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1 1 Apresentação Institucional Fevereiro, 2013

2 Disclaimer 2

3 3 Uma companhia diferenciada

4 4 Floresta competitiva Posição de mercado Tecnologia industrial Gerenciamento de custos superior Estratégia clara de crescimento

5 Diferenciação das florestas Coração do Paraná (logística e volume) Maciço florestal Distribuição da chuva Qualidade do solo Insolação 5 Estado do Paraná Monte Alegre Brasil

6 Produtividade florestal Clonagem Crescimento Densidade Avanço industrial 1995 m 3 /(ha.ano) Produtividade florestal t/(ha.ano) IMAcel

7 Posição no mercado Dominante no mercado brasileiro de papéis para embalagens, onde alocamos mais de 50% de nossa capacidade. 7 papel CartõesKraftliner % market share mil tons vendidas em % capacidade instalada mil tons vendidas em 2012 Único fornecedor de cartões para líquidos na América Latina

8 Posição no mercado 8 conversão Dominante no mercado brasileiro de embalagens onde alocamos mais de 95% de nossa capacidade Sacos Industriais Papelão Ondulado 50% market share Concorrente em segundo lugar tem market share de 16% 15% market share Concorrente em segundo lugar tem market share de 9%

9 Destino dos produtos 9 Fortemente atrelada ao mercado de consumo 68% Alimentos Construção civil Outros bens de consumo Diversos 13% 7% Destino do volume de vendas de papéis e embalagens

10 Exportações 10 Capacidade de exportação sustentável Um dos três maiores fornecedores da Tetra Pak no mundo, com relacionamento de longo prazo de mais de 25 anos Receita no mercado externo de aproximadamente US$ 500 milhões por ano

11 Tecnologia Industrial 11 Constantemente investindo nos melhores equipamentos e eficiência produtiva Máquina 9 de cartões em Monte Alegre, a melhor e mais moderna da América Latina Início de uma nova onduladeira em Jundiaí DI (SP), a mais rápida do Brasil e uma das melhores do mundo 4 novas impressoras para papelão ondulado Início de uma nova onduladeira em Goiana (PE)

12 Controle superior de custos 12 Caldeiras de biomassa em Santa Catarina Linha de transmissão de alta voltagem Sistema de evaporação Desgargalamento em Monte Alegre Primarizações Investimentos de alto retorno Foco em 2011: Monte Alegre Foco em 2012: Florestal Gerenciamento matricial de despesas (Falconi) Custo caixa nominal (R$ / t) 1%

13 Controle superior de custos 13 Grupo de executivos com grande experiência no mercado, mesclado com a contratação de novos executivos Novas métricas de remuneração: objetivos individuais e coletivos Metas agressivas Remuneração variável ligada aos resultados de curto e longo prazos Incentivos de longo prazo através de stock matching Trabalho em equipe e incentivos adequados

14 EBITDA ajustado UDM 14 EBITDA ajustado UDM (R$ milhões) EBITDA UDM (R$ milhões) UDM – Últimos doze meses Margem EBITDA ajustado UDM 47% de crescimento ,028 1,0891,180 1,286 24% 25% 26% 28% 29% 31% 1, % Volume de vendas UDM (excluindo madeira– milhões t)

15 15 Estratégia de crescimento

16 A partir de agora 16 Benefícios da redução de custos Nova máquina de sack kraft no 4T A partir de 2015 Planta de celulose Nova máquina de cartões Nova máquina de kraftliner Máquina de reciclados no 3T14 Desgargalamento na máquina 9 de cartões

17 Estratégia de crescimento 17 longo-prazo Crescimento no mesmo site Projeto direcionado ao mercado interno Única companhia a possuir uma grande floresta de pinus no Brasil

18 Importação de fibra longa 18 Mercado em crescimento no Brasil, atualmente abastecido pela importação de fibra longa CAGR = 7% mil toneladas

19 Projeto da nova planta de celulose MW de energia em excesso Produtor com custo caixa mais baixo Alto retorno mesmo com premissas conservadoras Mesmo site, alta produtividade Projeto baseado no mercado de fluff e nas necessidades da Klabin Planta flex (fibra longa e curta) Estrutura de capital para diluir riscos

20 20 Raio médio Monte Alegre 50 Km Raio médio Nova planta 75 Km Raio médio Vale do Corisco Klabin Celulose Klabin SA

21 Área Klabin m² Logística outbound 21 Ferrovia existente para o Porto de Paranaguá: 424 kmA ser construído: 17 km Porto de Paranaguá Terminal Paraná Planta de celulose

22 Estrutura de capital 22 51% 49% Klabin Celulose US$ 3,8 bilhões Klabin SA US$ 1 bilhão Investidores US$ 1 bilhão Dívida US$ 1,8 bilhão

23 23 Resultados financeiros

24 Receita e volume 24 Mercado InternoMercado Externo 24 7% 1% % 69% % 34% % 76% % 22% Volume de Vendas (excluindo madeira– mil t) Receita Líquida (R$ milhões)

25 EBITDA ajustado e lucro 25 Lucro Líquido (R$ milhões) EBITDA ajustado (R$ milhões) , , %

26 Dívida Líquida 26 Dívida Líquida / EBITDA (UDM) UDM – Últimos doze meses 2,2 2,1 2,0 2,4 2,5 2,3 2,5 2,3

27 Cronograma de financiamento 27 Valores em R$ milhões 1T T T T Caixa Moeda local R$ 1,7 bi prazo médio: 31 meses Moeda estrangeira R$ 4,4 bi prazo médio: 46 meses Dívida bruta R$ 6,0 bi em diante

28 Investimentos 28 R$ milhões E Investimentos correntes e projetos especiais Expansão Sack Kraft77127 Expansão Reciclado25212 Total654700

29 29 Apêndice

30 Klabin Irmãos 60% Investidores Nacionais 20% Monteiro Aranha 20% Investidores Nacionais 42% Investidores Estrangeiros 40% BNDES 13% Tesouraria 5% Estrutura acionária ações ações Ordinárias Preferenciais Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa Tag along de 70% para as ações preferenciais Volume médio diário negociado nos 2012 R$ 25 milhões Dividendos em 2012 R$ 275 milhões (yield 4%)

31 Capacidade 31 Eucalipto e pinus Fibra curta e fibra longa old corrugated containers Reciclados Papelão ondulado Sacos industriais Kraftliner Cartões Madeira Mercado Interno Mercados Interno e Externo Mercado Interno 243 mil ha 250 mil ton 960 mil ton 700 mil ton 1,7 milhão ton 2,5 milhões ton 200 mil ton 540 mil ton 145 mil ton

32 Papel 32 Kraftliner Reciclado Kraftliner e cartões Mercado interno Mercado externo % 36% % 45% % -8% 3% % 55% % 55% % Kraftliner Cartões mil toneladasR$ milhões

33 Papelão ondulado Sacos industriais Conversão 33 Papelão ondulado e sacos industriais 9M M % -2% Papelão Ondulado 6% % Sacos Industriais mil toneladasR$ milhões

34 34 Fonte: SECEX / MDIC - Receita Federal SP. 01/02/2013 Importações Importações efetivas dos setores usuários de embalagens Taxa de câmbio (R$ / US$) 2,03 jan 10jan 11 jan 12 dez 12 jul 12 1,72 1,65 1,87

35 Demonstração de resultados

36 36 Relações com Investidores Tel: (11)


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