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Petrobras, auto-suficiência, e desenvolvimento nacional Salvador, 06 de maio de 2005 André Garcez Ghirardi DFIN/Petrobras.

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1 Petrobras, auto-suficiência, e desenvolvimento nacional Salvador, 06 de maio de 2005 André Garcez Ghirardi DFIN/Petrobras

2 Visão geral: Petróleo no Mundo Controle Acionário Reservas Investimentos Petróleo Gás Auto-suficiência Internacional Preços

3 Fonte: BP Statistical Review 2004 Reservas Mundiais ao final de 2003 Reservas totais: 1,150 bilhões bbl

4 Fonte: BP Statistical Review 2004 Distribuição das Reservas Mundiais

5 Fonte: BP Statistical Review 2004 Razão Reservas/Produção

6 Visão geral: Petróleo no Mundo Controle Acionário Reservas Investimentos Petróleo Gás Auto-suficiência Internacional Preços

7 Composição do Capital Social Capital Não-Votante - Ações PreferenciaisCapital Votante - Ações Ordinárias Capital Social Posição em mar/05

8 Visão geral: Petróleo no Mundo Controle Acionário Reservas Investimentos Petróleo Gás Auto-suficiência Internacional Preços

9 Reservas de óleo e gás dez/2003 Critério SEC 10 Cia =146 bilhões de barris Bilhões de boe

10 Óleo + condensado Gás Associado 1 o Grande Desafio – Implantação de muitos Projetos : 7,3 bilhões de barris a Desenvolver. Reservas Provadas em 31/dez/2003 (SPE) (12,6 bilhões boe) Gás Não Associado Reservas Provadas Não Desenvolvidas Reservas Provadas Não Desenvolvidas Reservas Provadas Desenvolvidas Reservas Provadas Desenvolvidas Perfil das Reservas Provadas

11 Reservas Provadas no Brasil SPE (bilhão boe) Produção Acumulada Até 12/2003

12 0,95 bi bblJubarte & Cachalote 6,6 bi boeTOTAL 2,0 bi bblÓleo ~ 17 º API 1,0 bi bblÓleo Leve 14,8 TCFGás Natural Bacia de Campos (BC-60 - óleo 17º API ) ~ 2,0 bilhões bbl (óleo leve- BC-60) ~ 400 milhões bbl Bacia do ES (Óleo Leve) ~450 milhões bbl Bacia de Se-Al (Óleo Leve) ~ milhões bbl Descobertas em 2003: 6,6 bilhões de boe G3980 Bacia de Santos (Gás natural) ~14,8 TCF

13 Campos descobertos até 1984 Campos descobertos após 1984 Campos descobertos em 2002/2003 Descobertas em avaliação (Planos de Avaliação) Planejamento Estratégico Novas Províncias Produtoras de Petróleo Planejamento Estratégico Novas Províncias Produtoras de Petróleo Volume Descoberto > 10 bi boe Volume Descoberto > 2,5 bi boe Volume Descoberto > 4 bi boe

14 Bacia de Campos – Final de ,5 bilhões de barris a desenvolver 400 m m m km Cabo Frio Campos Rio de Janeiro Macaé Albacora 175 km Roncador Barracuda Marlim Marlim Sul Caratinga Área da bacia: km 2 40 Campos, entre 400 e 3000 m de LDA. Sistemas de Produção: *Plataformas Fixas: 14 *Sistemas Flutuantes: 14 *FPSO: 9

15 Visão geral: Petróleo no Mundo Controle Acionário Reservas Investimentos Petróleo Gás Auto-suficiência Internacional Preços

16 US$ MILHÕES (Dólares correntes corrigidos pela Inflação Americana – PPI Index) Investimentos Totais: US$ 117,2 bilhões E&P 59% ABAST 26% OUTROS 15% 2003 Refinarias / E&P no mar Auge da Bacia de Campos Águas Profundas / Bolívia-Brasil / Perez- Companc Investimentos históricos da PETROBRAS

17 Plano de Investimentos US$ 53,6 bilhões no período , representando um investimento médio anual de US$ 6,6 bilhões no país e US$ 1,1 bilhão no exterior. Fontes e Usos Distribuição por negócioDistribuição por localização US$ 46,1 bi US$ 7,5 bi (1)Inclui a área Internacional (2)E&P doméstico: investimento de US$ 26,2 bilhões US$ 32,1 bi US$ 11,2 bi 6,1 1,7 1,4 (1), (2) (1) 1,1 (1) Plano Estratégico em fase de revisão com divulgação prevista para abril / maio de 2005

18 Universo de Empregos Gerados pelos Investimentos na Indústria de Petróleo e Gás Número de Empregos Gerados Ano Estimativa do Total de MO Direta * * Recursos Críticos, Não Críticos e Serviços Complementares Até 203 mil empregos serão gerados durante a implementação dos projetos Estimativa de MO Indireta Total de Empregos Gerados Pico: 203 mil empregos Média de Empregos Gerados mil Média de Empregos Gerados mil PROMINP: geração de empregos

19 Refino: Refinaria Landulpho Alves (RLAM) Localização: São Francisco do Conde – BA; Área: 6,4 km 2 Principais produtos: propano, propeno, iso-butano, gás de cozinha, gasolina, nafta petroquímica, querosene, querosene de aviação, parafinas, óleos combustíveis e asfaltos. Capacidade instalada: 307 mil barris/dia. Investimentos de US$ 745 milhões: Adequação da refinaria ao processamento de óleo pesado e ao perfil de consumo da região RLAM

20 Refino: Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR) Localização: Fortaleza - CE. Área: 0,4 km2; Principais produtos: Asfaltos, óleos lubrificantes, gás natural, óleo combustível para navios, gás de cozinha e óleo amaciante de fibras. Capacidade instalada: 6 mil barris/dia. LUBNOR

21 Investimentos Futuros do E&P Projetos E&P no Exterior 11% Outros 5% Distribuição 3% Gas & Energia 11% Transporte, Refino Transporte, Refino e Vendas 21% E&PBrasil49% Exploração Desenvolvimento da Prod Total $ 3,4 bilhões $ 3,4 bilhões $ 22,8 bilhões $ 22,8 bilhões $ 26,2 bilhões $ 26,2 bilhões Exploração e Produção no Brasil ( ) $ 1,4 bilhões $ 1,4 bilhões $ 24,8 bilhões $ 24,8 bilhões $ 26,2 bilhões $ 26,2 bilhões Project Finance Fluxo de Caixa e Financ. Corp. Total No Brasil InternacionalTotal $ 26,2 bilhões $ 26,2 bilhões $ 6,0 bilhões $ 6,0 bilhões $ 32,2 bilhões $ 32,2 bilhões Projetos de Exploração e Produção ( ) U$ 53,6 bilhões

22 Visão geral: Petróleo no Mundo Controle Acionário Reservas Investimentos Petróleo Gás Auto-suficiência Internacional Preços

23 Gás Natural: Principais Projetos Gasoduto Sudeste-Nordeste GASENE Malha de Gasodutos do Nordeste Gasoduto Campinas – Rio de Janeiro Malha de Gasodutos do Sudeste Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre (TSB) Gasoduto Urucu - Coari – Manaus

24 GASENE: Comprimento Total: 1,215 km Diâmetro: 26 / 28 pol. Capacidade: 20 Milhões m 3 / dia Operação: 2007 Estados / Número de Cidades: Rio de Janeiro: 05 Espírito Santo: 17 Bahia : 45 Gás Natural: GASENE – Gasoduto de Integração

25 Principais projetos em andamento na área de produção Iniciou operação em 2003 a UPGN-Pilar, com capacidade de 2 milhões m3/d; Entrou em operação, em março/2005, a terceira UPGN na Bahia (Catu), com capacidade de 2,5 milhões m3/d; Instalação da terceira UPGN em Guamaré/RN, em 2005, com capacidade para 1,5 milhão m3/d, elevando o processamento no Pólo Guamaré para 6,5 milhões m3/d; Implantação do Projeto Manati na Bahia, com capacidade de produção de 6 milhões m3/d, através de 7 poços, em 2006; Implantação de vários projetos de gás offshore. Gás Natural: Nordeste

26 US$ 760 milhões para o GASENE: metade do traçado em território baiano US$ 560 milhões para a expansão de gasodutos do nordeste (Projeto Malhas): boa parte dirigida à melhoria da malha baiana Gás Natural: Bahia

27 Visão geral: Petróleo no Mundo Controle Acionário Reservas Investimentos Petróleo Gás Auto-suficiência Internacional Preços

28 Produção de Petróleo Milhões de boepd 10 cias - 26,2

29 Mil barris/dia P-43, P-48 P-34, P-50 FPSO MLS P-55, P-57, FPSO GOLFINHO FPSO ESP. P-51, P-52 P-53, P-54 Produção de Óleo no Brasil

30 Produção de Óleo da Petrobras x Demanda Nacional (*) Estimativa Petrobras considerando um crescimento da demanda de 2,4 % ao ano 52 % 91%91%91%91% 10 0 % Produção Petrobras/ Consumo de derivados Produção Petrobras Consumo de derivados 11 4 % 70%70%70%70%

31 mil bpd Meta 2010 GLPGasolinaNaftaDiesel + QAVOCOutros Crescimento de 2,4% aa Demanda de Derivados de Petróleo no Brasil Auto-Suficiência

32 A produção crescerá em média 5,9% a.a. até 2010, atingindo a auto suficiência em Produção de Óleo e de LGN (milhões de barris/dia) Produção excedente Produção processada pela Petrobras no Brasil 2,30 1,78 1,54 O Planejamento Estratégico 2004/2010 e a Auto-Suficiência no BRASIL A partir de 2006 a produção de óleo leve dos novos projetos poderá chegar a 150 mil bpd.

33 Mercado de Gás Natural no Brasil Milhões de m3/dia 30,7 77,6 Obs: não inclui consumo interno da Petrobras Crescimento de 14,2% aa

34 Para o futuro... Reposição Interna ,02 0,60 = 170 % Descobertas em áreas de concessão de campos de produção (Ring Fence) Espadarte (Área do ES-21) Descobertas em blocos exploratórios Novas áreas anexadas aos campos de Golfinho, Baleia Azul, Baleia Anã, Baleia Bicuda, Piranema e Lagosta Revisões em campos existentes em 2003 Principalmente nos campos de Roncador e Badejo. Taxa interna de reposição de reservas assegura alcance de metas de produção Produção (0,60 bilhão boe)

35 Diluição do risco geológico através de novas áreas exploratórias e crescente índice de sucesso exploratório Para o futuro...

36 Visão geral: Petróleo no Mundo Controle Acionário Reservas Investimentos Petróleo Gás Auto-suficiência Internacional Preços

37 80% dos investimentos para a área internacional serão destinados ao E&P A América Latina receberá cerca de 50% dos investimentos previstos. Investimentos ( ) de US$ 7,5 bilhões Produção (mil boed) Estratégias de Negócios - Internacional

38 Em 1972, A Braspetro foi criado para garantir o Abastecimento Nacional. Em 2000, a necessidade de reduzir o custo de Capital para o desenvolvimento dos campos da Bacia de Campos. Em 2004, o crescimento da produção nacional com o excedente da produção de óleo e derivados tendo que ser exportado, coloca a Petrobras como uma importante empresa no mercado internacional. Motivações: Internacionalização da Petrobras:

39 Buscar a liderança como empresa integrada de energia na América Latina; Expandir a atuação no setor americano do Golfo do México e Oeste da África; Ampliar as Áreas Foco da Petrobras através de negócios que contribuam para o crescimento e diversificação do portfolio; Agregar valor à produção de óleo pesado da Petrobras; Acelerar a monetização das reservas de gás natural; Internacionalizar e valorizar a marca Petrobras. Internacionalização

40 Lucro Líquido 2004* * Exclui Corporativo e eliminações ** Contempla resultado das Unidades Irã, Tanzânia, Nigéria, Sede e eliminações. Resultado por países 2004 (US$ mil)

41 Visão geral: Petróleo no Mundo Controle Acionário Reservas Investimentos Petróleo Gás Auto-suficiência Internacional Preços

42 Preços Internacionais Fonte: BP Statistical Review 2004

43 Comercialização de Óleo Pesado no mundo Comercialização de Óleo Pesado no mundo Com o aumento do preço do petróleo, muito óleo pesado foi colocado no mercado: PDVSA ( > 1 milhão bpd), PEMEX ( > 1 milhão bpd), EXXON e Chevron/Texaco com volumes menores. A margem entre o óleo Diesel e o óleo combustível de quase 30 US$/bbl, faz o Spread entre o óleo pesado e o óleo leve aumentar de valores entre 3 a 6 US$/bbl para valores entre 10 a 15 US$/bbl Isso torna atrativo o Investimento a curto prazo para a área de refino, buscando craquear mais o óleo pesado para produzir derivados mais leves. A longo prazo, com a adaptação das refinarias volta-se ao preço de equilíbrio entre óleo combustível e o diesel fique em torno de US$/bbl.

44 Considerações Finais 1)Forte programa de investimento para a implantação de grandes projetos de E&P - alavancando a Indústria Nacional; elevando a produção nacional a 2,3 milhões de barris por dia até 2010; crescimento das reservas de 12,6 para 17,3, garantindo uma R/P sustentável de anos e Investimentos anuais no E&P entre 4-5 bilhões de dólares por ano, nos próximos 7 anos. 2) Investimento na adequação e expansão do parque de refino ao perfil do consumo nacional. - O programa de Dieselização levado a cabo pelo governo brasileiro na década de 70, e a descoberta de petróleo pesado na década de 80, demandou a implantação e a readaptação das refinarias e isso tem impacto na auto-suficiência de alguns derivados, evidenciando a necessidade de troca de produtos 3) O aumento do spread entre óleo pesado e óleo leve de 3 a 6 dólares para 10 a 15 US$/bbl. Minimizou, no Brasil, o impacto do aumento do petróleo no mercado internacional. E pressiona um maior investimento de curto prazo para a área de refino. 1)Forte programa de investimento para a implantação de grandes projetos de E&P - alavancando a Indústria Nacional; elevando a produção nacional a 2,3 milhões de barris por dia até 2010; crescimento das reservas de 12,6 para 17,3, garantindo uma R/P sustentável de anos e Investimentos anuais no E&P entre 4-5 bilhões de dólares por ano, nos próximos 7 anos. 2) Investimento na adequação e expansão do parque de refino ao perfil do consumo nacional. - O programa de Dieselização levado a cabo pelo governo brasileiro na década de 70, e a descoberta de petróleo pesado na década de 80, demandou a implantação e a readaptação das refinarias e isso tem impacto na auto-suficiência de alguns derivados, evidenciando a necessidade de troca de produtos 3) O aumento do spread entre óleo pesado e óleo leve de 3 a 6 dólares para 10 a 15 US$/bbl. Minimizou, no Brasil, o impacto do aumento do petróleo no mercado internacional. E pressiona um maior investimento de curto prazo para a área de refino.

45 Considerações Finais 4) A Internacionalização da Petrobras é movida pela necessidade de expandir o mercado, com o aumento da exportação de óleo cru e derivados. 5) Descentralização dos investimentos: Novas províncias produtoras no Espírito Santo e na Bacia de Santos. 6) Otimização do Portfólio de E&P priorizando a colocação em produção dos campos de óleo leve descobertos. 7) Expansão da infra-estrutura para o desenvolvimento do mercado de gás natural. 8) Compromisso com crescimento, rentabilidade e responsabilidade social e ambiental. 4) A Internacionalização da Petrobras é movida pela necessidade de expandir o mercado, com o aumento da exportação de óleo cru e derivados. 5) Descentralização dos investimentos: Novas províncias produtoras no Espírito Santo e na Bacia de Santos. 6) Otimização do Portfólio de E&P priorizando a colocação em produção dos campos de óleo leve descobertos. 7) Expansão da infra-estrutura para o desenvolvimento do mercado de gás natural. 8) Compromisso com crescimento, rentabilidade e responsabilidade social e ambiental.

46 Fim Obrigado pela Atenção!


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