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O setor da bioenergia II Foro Brasil-União Européia Energia e Infraestrutura necessárias para crescimento May, 2010 Luis Felli.

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1 O setor da bioenergia II Foro Brasil-União Européia Energia e Infraestrutura necessárias para crescimento May, 2010 Luis Felli

2 2 Crescente pressão internacional por segurança energética e redução de emissão de CO2 Etanol integra agenda político-estratégica nacional Forte crescimento do mercado de etanol brasileiro e expansão do mercado internacional Integração da biomassa de cana na matriz energética brasileira Setor em transformação: Consolidação/novos atores Busca excelência operacional Sustentabilidade Potencial de ruptura em tecnologia e inovação Competitividade intrínseca brasileira para a produção de etanol: Macrotendências criam oportunidades para energia de biomassa Custo produção Petróleo Custo produção etanol 2

3 3 Mercado doméstico de etanol Fonte: LCA Sourse: ETH Analysis, Braskem MM Liters Source: LCA Plástico Verde – Polietileno e outros ETBE Quimicos/Solventes Demanda potencial de etanol combustível no BrasilProjeção de Frota – million vehicles 2009 Projeção de consumo de etanol industrial no BrasilEtanol - uso industrial Plástico Verde e ETBE Uso Industrial MM Vehicle MM Liters Anidro Hidratado CAGR 16% ,0 42, EthanolGasolineFlex

4 Etanol: Demanda Brasil Fonte: LCA, Oferta: análise ETH cenário max açúcar até *Demanda de etanol no Brasil considera etanol carburante, industrial e outros fins. bln litros Total (2010 a 2016) Cana-de-Açúcar para Etanol (mm ton) Área para Etanol (mm ha) +0,4+0,3+0,8 +0,9+1,0 Volume adicional para Etanol (base 2009) ,0 Investimentos necessários (R$ bilhões) +7,7+4,6+15,8+14,9+16,7+18,1+19,7 +98 bln litros CAGR 16% a.a. 4,9 300

5 5 Etanol no mercado international Source: Ícone, Meti, RFA, Única, UDOP, LCA – Forecast of additional demand for Global Biofuels Outlook – Hart Energy E-10 – under discussion Demanda adicional potencial (ex-Brasil) 2015: 40 bilhões de litros RFS - USA 2015: 80 bilhões LCFS – California E10 (advanced biofuel) 2009: 25 bilhões 2015: 64 bilhões Demanda mundial 2009 (ex-Brasil): 61 bilhões de litros E-5 in 2010 EU Directive 10% renewables by 2020 E-10 in 10 provinces

6 Competitividade do etanol brasileiro Oferta de Energia vs. Custo de Produção Oferta de Energia vs. Custo de Produção Source: Booz Allen / IEA EOR Sugar Cane Ethanol Cash Cost (US$/boe) MM barris de petróleo equivalentes por dia OPEC Middle East Other OPEC Other Conventional Oil FSU Venezuelan Heavy Oil Deep Water Arctic Oil Sands (Mining) Oil Shale Oil Sands (In-Situ) Corn Biofuels (US) GTL CTL Conventional Power Renewable Power Fontes líquidas convencionais Fontes líquidas não- convencionais Fontes emergentes de energia 6

7 Energia elétrica de biomassa Em 10 anos, o Sistema Integrado Nacional ampliará sua capacidade em 47%, principalmente pela expansão das hidrelétricas. Apesar de pouco significativo, a participação da biomassa na matriz energética brasileira passará de 1% para 3% em Projeção da Capacidade Instalada de Energia mil MW * outros: eólica, carvão, óleo, diesel, gás proc./ Fonte: EPE 600 MW MW

8 Construir empresa líder em bioenergia (etanol e co-geração de energia elétrica), focada na criação de valor para seus Acionistas através da: Visão ETH Sustentabilidade Cultura & PessoasCompetitividade

9 ETH: Um novo paradigma no setorTradicional Usinas Isoladas Foco em açúcar Sem produção de energia Baixa tecnologia Foco em Etanol e eletricidade de biomassa Produção complementar de açúcar Pólos de produção com escala e baixos custos Forte integração na cadeia de valor 9

10 Energia (GWh) Etanol (Mil m 3 ) Capacidade Industrial em 2012 Pólo I ETH Bioenergia Líder na produção de etanol e energia de biomassa Alcídia (SP)* UCP (SP)* Eldorado (MS)* Santa Luzia (MS) Morro Vermelho (GO) Alto Taquari (MT) Água Emendada (GO) Costa Rica (MS) Rio Claro (GO) Pólos: Pólo II Pólo IV Pólo III * Usinas com produção de açúcar SP GO MS MT PR

11 ETH Bioenergia Logística competitiva Anhembí PR SP MS RJ REPLAN Ilha D Água REDUC S.J. dos Campos Ribeirão Preto Uberaba Itumbiara Aparecida Taboado Presidente Epitácio REVAP Jataí Caçu Votuporanga Catanduva Araçatuba Campo Grande GO MS Guarulhos Barueri Guararema Paranaíba Usinas ETH Alto Taquari Duto Ribeirão Preto – RMSP - Exportação Traçado proposto ETH Traçado proposto PMCC Ferrovia Hidrovia Projeto Etanol-duto Solução logística competitiva para alcançar mercado consumidor interno e externo. Traçado do duto alavanca rentabilidade das usinas ETH de MT, GO e MS.

12 ETH Venda de Etanol 3 bilhões de litros Líder do Setor Venda de Energia GWh Receita R$ 4 bilhões EBITDA Potential 50% Novas Oportunidades Oportunidades em logística Internacionalização Integração com a distribuição de combustíveis

13 O setor da bioenergia II Foro Brasil-União Européia Razões para uma relação estratégica May, 2010 Luis Sartini Felli


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