Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira

Apresentação em tema: "Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira"— Transcrição da apresentação:

1 Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira
Germano Mendes De Paula 40º Seminário de Laminação da ABM Vitória-ES 21 de Outubro de 2003

2 Agenda MUNDO Protecionismo Fusões & Aquisições Siderurgia Chinesa
BRASIL Exportações Investimentos e Condições de Financiamento

3 Protecionismo

4 Capacidade Instalada e Ociosa na Siderurgia Mundial, 1985-2000 (Milhões de Toneladas)
Fonte: OCDE Steel Committee

5 Evolução dos Preços Internacionais de Produtos Siderúrgicos, Janeiro Agosto 2003 (US$ / tonelada) Fonte: Metal Bulletin

6 Empresas Concordatárias, Siderurgia Norte-Americana, 1997-2002

7 Impostos de Importação Aplicados a Produtos Siderúrgicos (Percentual Ad Valorem), 1998-2000
Fonte: Fife (2001)

8 Relevância da Siderurgia em Medidas de Proteção Comercial, 2000-2002
Fonte: Stevenson (2001, 2002, 2003)

9 Número de Processos de Anti-Dumping na Indústria Siderúrgica, Por País, 2000
Fonte: Stevenson (2001)

10 Fusões & Aquisições

11 Participação das Cinco Maiores na Siderurgia Mundial, 1990-2002 (Percentual)
Fonte: De Paula (2003)

12 Consolidação Não É Uma Tendência Homogênea
Diferenças Quanto ao Tipo 2001: Ano das Megafusões  Arcelor e JFE 2002 e 2003: Predominantemente Aquisições Diferenças Quanto às Regiões Processo Mais Avançado na Europa Reversão da Trajetória de Fragmentação nos EUA Ásia: Poucas Transações, Algumas Muito Relevantes Diferenças Quanto às Estratégias Consolidação Nacional e Regional: TKS, JFE e Nucor Atuação Global: Grupo LMN / Ispat International

13 Consolidação na Siderurgia Européia,
Usinor vendeu Unimetal para Ispat e Ascometal para Lucchini Ispat adquiriu as operações de aços longos da Thyssen 1 2 Kockner Sidmar Arbed AHV Ensidesa Anstrain M. Ucin Usinor Sacilor Cockerill-Sambre Eko Stahl Bristish Steel Hoogovens Gustave Boel Clabecq Thyssen Krupp Hoesch LNM-Ispat Hamburger Stahl Riva Ilva Voest-Alpine Preussag Arcelor Corus Duferco Thyssen Krupp Stahl LNM - Ispat Riva-Ilva Salzgitter 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

14 Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Européia, 1973-2002
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

15 Produção de Aço Bruto do Grupo LNM / Ispat International (1992-2002)

16 Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Norte-Americana, 1973-2003
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AISI; e= estimado

17 Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Japonesa, 1973-2002
Fonte: Elaboração própria a partir de IISI; JFE considerada em 2002

18 Participação das Cinco Maiores Empresas em Vários Mercados, 1998
Fonte: Wiesinger (2000)

19 Aquisições na Indústria Mundial de Minério de Ferro, 1997-2003
Fonte: De Paula (2001), com adaptações

20 Número de Empresas Automobilísticas, 1960-1998
Fonte: Daimler Chrysler

21 Siderurgia Chinesa

22 Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Produção Mundial de Aço Bruto (1990-2002)
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

23 Produção Mensal de Aço Bruto na China, Janeiro 2001-Agosto 2003 (Milhões de Toneladas)
Fonte: IISI e Tex Report

24 Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Importação de Minério de Ferro e Aço (1990-2002)
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tex Report e IISI

25 Importação Chinesa de Produtos Siderúrgicos, Jan 2001 – Julho 2003 (Mil Toneladas)
Fonte: Tex Report

26 Preços de Importação de Bobinas Laminadas a Quente na China, Jan 2001 – Sept 2003 (US$ / tonelada)
Fonte: Metal Bulletin

27 Evolução do Consumo Per Capita de Aço Bruto, 1980-2001 (Quilograma por Habitante)
Fonte: IISI; * dado de 2000

28 Evolução do Consumo Aparente de Produtos Siderúrgicos, 1996-2006 (Milhões de Toneladas)
Fonte:USG Warburg

29 Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Chinesa, 1992-2002
Fonte: IISI, Metal Bulletin

30 Exportações Brasileiras

31 Custo de Produção na Siderurgia Mundial, 2002 (Brasil = 100)
Fonte: World Steel Dynamics (2002)

32 Processos de Anti-Dumping e Direitos Compensatórios Contra a Siderurgia Brasileira
Fonte: De Paula (2002)

33 Participação do Brasil no Comércio Internacional de Produtos Siderúrgicos, 1990-2001 (Percentual)
Fonte: IBS e IISI

34 Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Tipo, 1990-2003 (Percentual)
Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

35 Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Regiões de Destino, 1996-2003 (Percentual)
Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

36 Exportações de Produtos Siderúrgicos Extra-Regionais, 2002 (Milhões de Toneladas)
5 10 15 20 25 30 35 40 Japan Russia Ukraine Germany Bel-Lux France S. Korea Brazil Italy Taiwan Inter-Regional Regional 35.3 11.3 8.8 27.4 25.8 24.5 20.1 17.7 12.9 11.7 Fonte: Lichtenstein (2003)

37 Grau de Vulnerabilidade nas Exportações da Cadeia Siderúrgica Brasileira, 1990-2002
Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBS e Sinferbase

38 Investimentos e Condições de Financiamento

39 Investimentos na Siderurgia Brasileira, 1972-2006 (US$ milhões)
Fonte: IBS

40 Novas Laminações na Siderurgia Brasileira, 1998-2003
Fonte: De Paula (2002)

41 Produção e Exportação Líquida de Chapas Galvanizadas, Brasil, 1990-2003 (Milhões de Toneladas)
Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

42 Expansões Anunciadas e Greenfields Sob Análise

43 Despesas Financeiras na Siderurgia Mundial, 2002 (Brasil = 100)
Fonte: World Steel Dynamics(2002)

44 O BNDES Deixou de Ser o Banco Siderúrgico...
Fonte: BNDES (2003)

45 Mas a Siderurgia Continua Dependendo Muito do BNDES
Fonte: BNDES (2003)

46 germano@ufu.br http://gmpaula.sites.uol.com.br
Obrigado

47 Maiores Siderúrgicas Chinesas, 2002 (Milhões de Toneladas)
Fonte: IISI, Metal Bulletin