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Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira Germano Mendes De Paula 40º Seminário de Laminação da ABM Vitória-ES 21 de Outubro de 2003.

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1 Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira Germano Mendes De Paula 40º Seminário de Laminação da ABM Vitória-ES 21 de Outubro de 2003

2 Agenda MUNDO Protecionismo Fusões & Aquisições Siderurgia Chinesa BRASIL Exportações Investimentos e Condições de Financiamento

3 Protecionismo

4 Capacidade Instalada e Ociosa na Siderurgia Mundial, (Milhões de Toneladas) Fonte: OCDE Steel Committee

5 Evolução dos Preços Internacionais de Produtos Siderúrgicos, Janeiro Agosto 2003 (US$ / tonelada) Fonte: Metal Bulletin

6 Empresas Concordatárias, Siderurgia Norte-Americana,

7 Impostos de Importação Aplicados a Produtos Siderúrgicos (Percentual Ad Valorem), Fonte: Fife (2001)

8 Relevância da Siderurgia em Medidas de Proteção Comercial, Fonte: Stevenson (2001, 2002, 2003)

9 Número de Processos de Anti-Dumping na Indústria Siderúrgica, Por País, 2000 Fonte: Stevenson (2001)

10 Fusões & Aquisições

11 Participação das Cinco Maiores na Siderurgia Mundial, (Percentual) Fonte: De Paula (2003)

12 Consolidação Não É Uma Tendência Homogênea Diferenças Quanto ao Tipo 2001: Ano das Megafusões Arcelor e JFE 2002 e 2003: Predominantemente Aquisições Diferenças Quanto às Regiões Processo Mais Avançado na Europa Reversão da Trajetória de Fragmentação nos EUA Ásia: Poucas Transações, Algumas Muito Relevantes Diferenças Quanto às Estratégias Consolidação Nacional e Regional: TKS, JFE e Nucor Atuação Global: Grupo LMN / Ispat International

13 Consolidação na Siderurgia Européia,

14 Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Européia, Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

15 Produção de Aço Bruto do Grupo LNM / Ispat International ( )

16 Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Norte-Americana, Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AISI; e= estimado

17 Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Japonesa, Fonte: Elaboração própria a partir de IISI; JFE considerada em 2002

18 Participação das Cinco Maiores Empresas em Vários Mercados, 1998 Fonte: Wiesinger (2000)

19 Aquisições na Indústria Mundial de Minério de Ferro, Fonte: De Paula (2001), com adaptações

20 Número de Empresas Automobilísticas, Fonte: Daimler Chrysler

21 Siderurgia Chinesa

22 Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Produção Mundial de Aço Bruto ( ) Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

23 Produção Mensal de Aço Bruto na China, Janeiro 2001-Agosto 2003 (Milhões de Toneladas) Fonte: IISI e Tex Report

24 Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Importação de Minério de Ferro e Aço ( ) Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tex Report e IISI

25 Importação Chinesa de Produtos Siderúrgicos, Jan 2001 – Julho 2003 (Mil Toneladas) Fonte: Tex Report

26 Preços de Importação de Bobinas Laminadas a Quente na China, Jan 2001 – Sept 2003 (US$ / tonelada) Fonte: Metal Bulletin

27 Evolução do Consumo Per Capita de Aço Bruto, (Quilograma por Habitante) Fonte: IISI; * dado de 2000

28 Evolução do Consumo Aparente de Produtos Siderúrgicos, (Milhões de Toneladas) Fonte:USG Warburg

29 Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Chinesa, Fonte: IISI, Metal Bulletin

30 Exportações Brasileiras

31 Custo de Produção na Siderurgia Mundial, 2002 (Brasil = 100) Fonte: World Steel Dynamics (2002)

32 Processos de Anti-Dumping e Direitos Compensatórios Contra a Siderurgia Brasileira Fonte: De Paula (2002)

33 Participação do Brasil no Comércio Internacional de Produtos Siderúrgicos, (Percentual) Fonte: IBS e IISI

34 Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Tipo, (Percentual) Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

35 Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Regiões de Destino, (Percentual) Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

36 Exportações de Produtos Siderúrgicos Extra-Regionais, 2002 (Milhões de Toneladas) Fonte: Lichtenstein (2003) Japan Russia Ukraine Germany Bel-Lux France S. Korea Brazil Italy Taiwan Inter-RegionalRegional

37 Grau de Vulnerabilidade nas Exportações da Cadeia Siderúrgica Brasileira, Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBS e Sinferbase

38 Investimentos e Condições de Financiamento

39 Investimentos na Siderurgia Brasileira, (US$ milhões) Fonte: IBS

40 Novas Laminações na Siderurgia Brasileira, Fonte: De Paula (2002)

41 Produção e Exportação Líquida de Chapas Galvanizadas, Brasil, (Milhões de Toneladas) Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

42 Expansões Anunciadas e Greenfields Sob Análise

43 Despesas Financeiras na Siderurgia Mundial, 2002 (Brasil = 100) Fonte: World Steel Dynamics(2002)

44 O BNDES Deixou de Ser o Banco Siderúrgico... Fonte: BNDES (2003)

45 Mas a Siderurgia Continua Dependendo Muito do BNDES Fonte: BNDES (2003)

46 Obrigado

47 Maiores Siderúrgicas Chinesas, 2002 (Milhões de Toneladas) Fonte: IISI, Metal Bulletin


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