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© Kantar Worldpanel CONHECENDO O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO SHOPPER Christine Pereira – Kantar Worldpanel.

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1 © Kantar Worldpanel CONHECENDO O COMPORTAMENTO DE COMPRA DO SHOPPER Christine Pereira – Kantar Worldpanel

2 © Kantar Worldpanel BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA E O SHOPPER NÃO COMPRA MAIS COMO ANTES

3 © Kantar Worldpanel BRASIL: HOJE TEMOS UMA NOVA CARA EM 45 ANOS, O BRASIL DEIXOU A CONDIÇÃO DE PAÍS AGRÁRIO E SE TRANSFORMOU EM UMA NAÇÃO EMERGENTE PIB (em reais) 4,1 623 bilhões Trilhões INFLAÇÃO (IGP-DI ao ano) 25 % 5%5% População Urbana 84% População Urbana 52% 86 milhões 194 milhões FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS AUTO 2,4 milhões 74,7 milhões EXPECTATIVA DE VIDA 4873,4 anos ,3 filhos 1,9 filhos TAXA DE FECUNDIDADE (filhos por mulher) % 99% Residências com energia ENERGIA POPULAÇÃO (1) Valor atualizado para reais de 2011 (2) 2011 (3) Projeção (4) 2010 (5) 1960 Fontes: Ipeadata, IBGE, Inep, Dnit, Denatran, Empresa de Pesquisa Energética, TSE e Receita Federal (2) (1) (2) (4) (5) (4)

4 © Kantar Worldpanel AS 7 CARAS DO BRASIL SUL NNECO GRJ GSPISP LESTE + IRJ Fonte: Kantar Worldpanel

5 © Kantar Worldpanel 5 60s90s Atualmente

6 © Kantar Worldpanel 6 MAIS OPÇÕES! Estamos na era SHOPPER Milhares de Skus são lançados anualmente Canais multi formatos e multifuncionais Shopper multimarca e multicanal Desafio Envolver Converter Atrair Reter Fidelizar

7 © Kantar Worldpanel QUAIS TENDÊNCIAS TÊM DITADO O COMPORTAMENTO DO SHOPPER? 1 CONQUISTAR SEUS SONHOS - Maior equilibrio nos gastos 2 HORA DA ESCOLHA MAIS RACIONAL -Menos idas ao PDV -Custo x benefício (Sofisticação do consumo) 3 SHOPPER MULTIFORMATO E MULTIFUNCIONAL 4 QUER MAIS SHOPPER NÃO ABRE MÃO DE SUAS CONQUISTAS

8 © Kantar Worldpanel 8 1.CONQUISTAR SEUS SONHOS COM A INTENÇÃO DE RESERVAR PARA O FUTURO

9 © Kantar Worldpanel *Valores Nominais - Brasil PREOCUPADO COM O FUTURO, O BRASILEIRO APRESENTA MAIOR EQUILÍBRIO NOS GASTOS Renda MédiaGasto Médio 2010 R$ 2.171R$ % Renda MédiaGasto Médio 2011 R$ 2.350R$ % +13,6% +16,5% Versus ,6% +8,2% Versus 2010 PORÉM COM CONTRASTE ENTRE REGIÕES Renda MédiaGasto Médio 2012 R$ 2.542R$ % Renda versus Gasto +9,7% +8,1% Versus 2011 Fonte: Holistic View 2013 INT. SP CONNE GDE RJ +11%+7% -11%

10 © Kantar Worldpanel % das famílias que estão com os gastos acima da renda 52% 51% APESAR DA METADE DAS FAMILIAS GASTAREM MAIS DO QUE GANHAM, CERCA DE 500 MIL LARES ATINGIRAM O EQUILÍBRIO FINANCEIRO Fonte: Holistic View 2013

11 © Kantar Worldpanel Alimentação dentro do lar Habitação Transporte Educação Alimentos e bebidas fora lar Alimentação dentro do lar Transporte Habitação Vestuário Serviços Públicos LE+IRJ GRJ Alimentação dentro do lar Transporte Habitação Vestuário Educação NNE Habitação Alimentação dentro do lar Transporte Educação Serviços Públicos GSP LE+IRJ ISP Transporte Alimentação dentro do lar Habitação Vestuário Serviços Públicos CO Transporte Alimentação dentro do lar Habitação Vestuário Educação SUL Alimentação dentro do lar Transporte Habitação Serviços públicos Vestuário BRASIL Transporte Alimentação dentro do lar Habitação Serviços públicos Serviços Financeiros ALIMENTAÇÃO, HABITAÇÃO E TRANSPORTE: PRIORIDADES EM TODAS AS REGIÕES Top 5 gastos das famílias por região Fonte: Holistic View ,5 vezes

12 © Kantar Worldpanel GSP GRJ ISP Variação 2012 x 2011 (em gasto médio%); penetração e variação em pontos percentuais NNE LE+IRJ SUL E OS SETORES QUE OS BRASILEIROS MAIS AUMENTARAM OS SEUS GASTOS EM 2012 FORAM: Eu mereço SERVIÇOS PESSOAIS: 90%; +1pp Preciso me diferenciar EDUCAÇÃO: 50%; -2pp Vou fazer um bolinho em casa FESTAS: 42%; +3pp CO GSP ISP GRJ ISP Acesso ao Crediário de Lojas VESTUÁRIO: 97%; est. Agora tenho cartão! S. FINANCEIROS: 39%; +2pp Fonte: Holistic View 2013

13 © Kantar Worldpanel 13 BRASILEIROS TINHAM GRANDES EXPECTATIVAS PARA 2013, JÁ QUE EM 2012 O RITMO DE OTIMISMO DESACELEROU % TOP2BOX: MELHOR + IGUAL SOBRE SITUAÇÃO DO PAÍS + INDIVIDUAL PAÍSINDIVIDUAL Fonte: Total LatAm, Consumer Watch 2012

14 © Kantar Worldpanel 14 % TOP2BOX: MELHOR + IGUAL SOBRE SITUAÇÃO DO PAÍS E PESSOAL 2013 PAISPESSOAL DESACELERANDO AINDA MAIS EM 2013! PORÉM CONTINUA COM PERSPECTIVA DO SEU FUTURO MELHOR RESPOSTA 2012 E PERSPECTIVA PARA RESPOSTA 2013 E PERSPECTIVA PARA 2014 Fonte: Latam Consumer Watch 2013 EM 2013: GRANDE DIFERENÇA DO ESPERADO PARA O REAL

15 © Kantar Worldpanel 15 2.A HORA DA ESCOLHA ESTÁ MAIS RACIONAL MENOS IDAS AO PONTO DE VENDA CUSTO x BENEFÍCIO (SOFISTICAÇÃO DO CONSUMO )

16 © Kantar Worldpanel - Inflação Evolução CONSUMO vs INFLAÇÃO % Variação em relação ao ano anterior Evolução CONSUMO % Variação em relação ao mesmo período do ano anterior Valor Unidades Fonte: Kantar Worldpanel Total Cesta KWP – 78 categorias BOLSO MAIS COMPROMETIDO E ALTA DE PREÇOS IMPACTA DIRETAMENTE NAS TAXAS DE CRESCIMENTO: DESACELERAÇÃO DO CONSUMO

17 © Kantar Worldpanel % Gasto com... ¼ DO BOLSO DO BRASILEIRO É COMPROMETIDO COM FMCG O BOLSO DA CLASSE DE AINDA É VOLTADO PARA O CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, HIGIENE E LIMPEZA O PESO DA CONTA DE FMCG PARA O BOLSO DO BRASILEIRO FMCG: alimentação e bebida dentro do lar, higiene e limpeza caseira DESPESAS FIXAS: habitação, transporte e serviços públicos OUTRAS DESPESAS: demais setores como saúde, educação, lazer, etc. Fonte: Holistic View 2013

18 © Kantar Worldpanel AB 24% pop. domiciliar C 40% pop. DE 35% pop. +5% +4% +9% valor -4% +3% unidade Variação do consumo 2012 vs 2011 CLASSE AB E C NO MESMO RITMO DE DESACELERAÇÃO E DITA O CONSUMO EM 2012 CLASSE D/E COM MAIOR PODER DE RENDA C1 C2 -4% -3% +3% +4% Fonte: Kantar Worldpanel Total Cesta KWP – 78 categorias

19 © Kantar Worldpanel Fonte: HolisticView 2013 % Gasto com... DESTAQUE PARA FMCG NO NNE E CO OUTRAS DESPESAS CRESCEM EM TODAS AS REGIÕES DESTAQUE PARA O PESO DE FMCG PARA O NNE E OUTRAS DESPESAS NA GRANDE RJ FMCG: alimentação e bebida dentro do lar, higiene e limpeza caseira DESPESAS FIXAS: habitação, transporte e serviços públicos OUTRAS DESPESAS: demais setores como saúde, educação, lazer, etc.

20 © Kantar Worldpanel 20 Var% Volume VARIAÇÃO DE CONSUMO 2012 X 2011 DESTAQUE PARA O NNE, LESTE + IRJ E INTERIOR DE SP Var% Valor NNE LESTE + IRJ INT. SP GDE SP CO GDE RJ SUL MÉDIA BRASIL IMPACTANDO DIRETAMENTE O DESEMPENHO REGIONAL NA CESTA FMCG CONTRASTES DE GASTOS REGIONAIS Fonte: Kantar Worldpanel

21 © Kantar Worldpanel NNE MENOS IDAS AO PDV COM MAIOR VOLUME MÉDIO = MAIOR PLANEJAMENTO Variação 2012x x -21 x Est. -13 x -12 x -7 x CO LESTE + IRJ GRJ GSP ISP SUL +6% +8% Est. +8% +12% +9% +2% Frequência de compra Volume Médio Por ato Fonte: Kantar Worldpanel

22 © Kantar Worldpanel 22 ACESSO AS CATEGORIAS NÃO-BÁSICAS EM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL DESTAQUE: peso do NNE Share gastos de não básicos Fonte: Kantar Worldpanel

23 © Kantar Worldpanel A FORÇA DA PRATICIDADE NO TOPO DAS ESCOLHAS CATEGORIAS COM ALTO VALOR APRESENTARAM MAIOR CRESCIMENTO C.OESTE TOP 5 + Variação PENETRAÇÃO BRASILNNELESTE+IRJ GRANDE RJ GRANDE SPINT. SP SUL DET.LÍQUIDO ROUPA SUCO PRONTO PARA BEBER BOLO PRONTO INDUSTRIAL. A. SANITÁRIA + ALV LIQ. C/ CLORO LEITE FERMENTADO DET.LÍQUIDO ROUPA MOLHOS BOLO PRONTO INDUSTRIALIZADO BEB.A BASE DE SOJA CONGELADOS LEITE FERMENTADO BOLO PRONTO INDUSTRIALIZADO ANTI-SEPTICOS BUCAIS CONGELADOS LEITE AROMATIZADO BOLO PRONTO INDUSTRIALIZADO DET.LÍQUIDO ROUPA AZEITE BEB.A BASE DE SOJA SORVETE DET.LÍQUIDO ROUPA AZEITE SUCO PRONTO PARA BEBER REQUEIJÃO LEITE FERMENTADO ÁGUA DE COCO SUCO PRONTO PARA BEBER DET.LÍQUIDO ROUPA CEREAL MATINAL LANCHE PRONTO DET.LÍQUIDO ROUPA AZEITE ÁGUA MINERAL SUCO PRONTO PARA BEBER CATCHUP REQUEIJÃO SUCO PRONTO PARA BEBER INDUSTRIALIZADO LEITE FERMENTADO LEITE AROMATIZADO Fonte: Kantar Worldpanel Total Cesta KWP – 78 categorias

24 © Kantar Worldpanel 24 E TAMBÉM PRATICIDADE E INFORMAÇÃO NAS EMBALAGENS Pensando na embalagem de um produto, selecione os 3 atributos mais importantes Fonte: Latam ConsumerWatch 2013 PRATICIDADE FÁCIL DE ABRIR: 57% FÁCIL DE GUARDAR: 39% INFORMAÇÃO ORIGEM DO PRODUTO: 52% NUTRICIONAL SEJA CLARA: 40%

25 © Kantar Worldpanel 25 PRATICIDADE COM QUALIDADE E SAUDABILIDADE Indique as 3 coisas que são mais importantes para cada tipo de comida Fonte: Latam ConsumerWatch 2013 Que tenha sabor de comida fresca 45% COMPRAM COMIDAS PRONTAS PARA CONSUMO Que seja saudável Que seja fresca e elaborada % COMPRAM COMIDAS CONGELADAS Que tenha sabor de comida fresca Que seja de uma marca conhecida Que seja saudável

26 © Kantar Worldpanel SHOPPER MULTIFORMATOS E MULTIFUNCIONAIS

27 © Kantar Worldpanel FORMATOS ADEQUADOS POR NECESSIDADE: PROXIMIDADE E CUSTO BENEFÍCIO VAREJO TRADICIONAL VOLTA A CRESCER E ATACADOS SE DESTACAM Importância em Valor Var. % Valor Fonte: Kantar Worldpanel

28 © Kantar Worldpanel PORÉM CADA REGIÃO TEM SUA PARTICULARIDADE MAS O PEQUENO VAREJO DE AUTO SERVIÇO REPRESENTA A MAIORIA Fonte: Kantar Worldpanel

29 © Kantar Worldpanel Canais considerados: Autosserviço, Varejo Tradicional, Porta a Porta, Farmácia/ Perf/Drogaria, Atacados, Outros CONSUMIDOR MIXADOR: 84% dos lares brasileiros optam por mais de 3 canais para se abastecer. Em 2001 era 61% E frequentam em média 5 canais por ano 5 Média de canais que shopper frequentou em 2012 Fonte: Kantar Worldpanel

30 © Kantar Worldpanel PENSANDO CADA VEZ MAIS NO CUSTO - BENEFÍCIO AUMENTO DAS COMPRAS DE ABASTECIMENTO QUE JÁ ERAM IMPORTANTES Fonte: Shopper Mission Kantar Worldpanel % Units Total Mercado % Valor Total Mercado 62% dos shoppers fazem o possível para que as compras sejam eficientes, pois têm um orçamento limitado. Comparam preços entre os produtos / lojas para otimizar o dinheiro e invistem tempo para fazê-lo.

31 © Kantar Worldpanel 31 E NESTE SENTIDO, O COMPORTAMENTO DE COMPRA MUDA DE ACORDO COM A REGIÃO COMPRAS DE ABASTECIMENTO CRESCEM NO NNE, SUL E RJ Atacarejo Hiper Atacarejo Super Conv. Peq. Var. AS Fonte: Shopper Mission Kantar Worldpanel

32 © Kantar Worldpanel 32 CANAL DESTAQUE Feira Atacarejo Mercadinho 24 Feira Farmácia HIPER E SUPERS TÊM SUAS FORTALEZAS PORÉM ALGUNS CANAIS SE DESTACAM DE ACORDO COM A NECESSIDADE Fonte: Kantar Worldpanel

33 © Kantar Worldpanel QUER MAIS

34 © Kantar Worldpanel A HORA DA COMPRA AINDA É SOLITÁRIA Total Cesta Alimentar Fonte: Kantar Worldpanel % Valor MAIS DE 90% DAS IDAS AO PDV E 2/3 DOS GASTOS TOTAIS

35 © Kantar Worldpanel MAIS O SHOPPER QUER O NOVO, DE FORMA CONSCIENTE SHOPPER TEM BUSCADO EXPERIMENTAR PRODUTOS E FORMATOS DE CANAIS E APRECIADO CADA VEZ MAIS O MOMENTO DE COMPRA APRECIA O MOMENTO DA COMPRA. PENSA ANTES DE COMPRAR. APRESSADAS DECIDIDA/ PRÁTICA OBSERVADORA/ ANALÍTICA EXPERIMENTADORA SUSCETÍVEL A PREÇO E PROMOÇÃO TOMA DECISÕES RÁPIDAS SABE O QUE QUER COMPRAR.. O PREÇO É O DRIVER MAIS IMPORTANTE. Fonte: Segmentation Kantar Worldpanel

36 © Kantar Worldpanel OS DRIVERS DE COMPRA SÃO DIFERENTES POR REGIÃO NNE, LESTE E SUL SEGUEM A TENDENCIA BRASIL NO CO, GDE SP E GDE RJ, DESTAQUE PARA BUSCADORA DE PREÇO Fonte: Segmentation Kantar Worldpanel

37 © Kantar Worldpanel PROMOÇÃO Eu sempre compro produtos ofertas e promoções MIXADOR Quando eu vou comprar um produto se não encontro a marca que compro, procuro outras opções PLANEJAMENTO Quando vou às compras tento ser o mais planejada e racional possível para evitar o desperdício de tempo PROXIMIDADE Busco comprar sempre perto de minha casa INFORMAÇÃO Gosto de receber informações e conselhos sobre os benefícios e uso de produtos 65 DEPENDE DO SHOPPER… O QUÃO DETERMINANTE É PARA ELE! Fonte: Latam Consumer Watch 2013

38 © Kantar Worldpanel UMA NOVA EXIGÊNCIA: A EXPERIÊNCIA

39 © Kantar Worldpanel 39 EXPERIÊNCIA DE COMPRA DE USO DE CONSUMO

40 © Kantar Worldpanel ESTAR ATENTO AO TEMPO QUE O SHOPPER PERMANECE NA LOJA HIPER, SUPER E ATACAREJO CONCENTRAM O MAIOR TEMPO Fonte: Latam Consumer Watch 2013

41 © Kantar Worldpanel 41 Fonte: Kantar Worldpanel BOLSO MAIS EQUILÍBRIO NOVAS CONTAS DISPUTAM ESPAÇO NO BOLSO. E PARA O CONSUMIDOR A PRIORIDADE É PAGAR A CONTA COM MAIOR PLANEJAMENTO SHOPPER MAIS CONSCIENTE SEMPRE CONSIDERAR OS CONTRASTES REGIONAIS VAREJO SHOPPER MULTICANAL FORMATOS ADEQUADOS POR NECESSIDADE, VALORIZANDO O CUSTO BENEFÍCIO, DEPENDENDO DA MISSÃO DE COMPRA SHOPPER NÃO ABRE MÃO DAS CONQUISTAS; PLANEJA AS COMPRAS (MENOS IDAS AO PDV, E MAIOR VOLUME COMPRADO); EXPERIMENTADOR E APRECIA O MOMENTO DA COMPRA A HORA DA ESCOLHA CATEGORIAS E MARCAS COM APELO DE PRATICIDADE, SAUDABILIDADE, SOFISTICAÇÃO E CONVENIÊNCIA SE DESTACAM

42 © Kantar Worldpanel INDÚSTRIA VAREJO ATRAIR ENVOLVER CONVERTER RETER FIDELIZAR CRIE NOVAS EXPERIÊNCIAS O SHOPPER QUER MAIS: O BOM NÃO É BOM ONDE O ÓTIMO É ESPERADO ( Thomas Fuller)

43 © Kantar Worldpanel *A utilização das informações Kantar Worldpanel descritas neste documento são de propriedade da Kantar Worldpanel, podendo ser utilizados pelo cliente para seu uso interno. Ao cliente é vedada sua reprodução, no todo ou em parte, por qualquer método reprográfico, bem como sua divulgação e/ou transferência a terceiros sem prévia autorização expressa e por escrito da Kantar Worldpanel OBRIGADA! CHRISTINE PEREIRA


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