Seminário de Petroquímica

Apresentação em tema: "Seminário de Petroquímica"— Transcrição da apresentação:

1 Seminário de Petroquímica
ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA PETROQUÍMICA E DE PLÁSTICO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Identificação de fatores de atratividade para empreendimentos e de ações de estímulo para o desenvolvimento do setor Seminário de Petroquímica Rio de Janeiro – 13 de novembro de 2013

2 Competitividade da Cadeia Produtiva Petroquímica e de Plástico no Rio de Janeiro
Objetivo Avaliação da cadeia produtiva petroquímica e de plástico no Estado do Rio de Janeiro, sua evolução, estágio atual e condições para competir no futuro. Propiciar aos integrantes do processo decisório, envolvidos nas definições de políticas públicas e estratégicas do setor, condições de estabelecer diretrizes visando promover e fortalecer o setor no Estado do Rio de Janeiro.

3 Competitividade da Cadeia Produtiva Petroquímica e de Plástico no Rio de Janeiro
Escopo do Trabalho Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos; Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos; Mapeamento da indústria de produtos plásticos do estado do Rio de Janeiro; Competitividade da cadeia petroquímica e de plásticos no Rio de Janeiro; Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre a economia do estado. Conclusões

4 Competitividade da Cadeia Produtiva Petroquímica e de Plástico no Rio de Janeiro
Escopo do Trabalho Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos; Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos; Mapeamento da indústria de produtos plásticos do estado do Rio de Janeiro; Competitividade da cadeia petroquímica e de plásticos no Rio de Janeiro; Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre a economia do estado. Conclusões

5 Composição geral da cadeia petroquímica e de plásticos
Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos Composição geral da cadeia petroquímica e de plásticos Indústria de produtos plásticos, seus fornecedores e setores demandantes

6 Indústria Petroquímica
Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos Indústria Petroquímica Configuração atual da indústria petroquímica brasileira O cracker do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, é o único no Brasil que processa etano/propano, base gás natural.

7 Indústria Petroquímica
Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos Indústria Petroquímica COMPERJ - impacto na indústria petroquímica brasileira Com o COMPERJ, a dependência da nafta petroquímica no Brasil diminuirá. A participação da nafta na matriz de matérias primas passará de 77% para 59% do total.

8 Indústria Petroquímica
Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos Indústria Petroquímica COMPERJ - impacto na indústria petroquímica brasileira O Estado do Rio de Janeiro terá a maior capacidade produtiva de poliolefinas do Brasil após a implantação do COMPERJ.

9 Competitividade da Cadeia Produtiva Petroquímica e de Plástico no Rio de Janeiro
Escopo do Trabalho Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos; Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos; Mapeamento da indústria de produtos plásticos do estado do Rio de Janeiro; Competitividade da cadeia petroquímica e de plásticos no Rio de Janeiro; Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre a economia do estado. Conclusões

10 Rio de Janeiro Atividade Econômica
Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos Rio de Janeiro Atividade Econômica O perfil da indústria no Rio de Janeiro mostra vocação para a extrativa em detrimento da transformação, quando comparado com o Brasil, o que restringe a demanda por produtos plásticos.

11 Indústria de transformação .
Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos Brasil Identificação dos setores econômicos associados a cadeia do plástico No Brasil, de uma demanda total de 6,0 milhões de toneladas de produtos plásticos, 65% são relacionados a setores demandantes da indústria de transformação. 65% Indústria de transformação . 35% Outras indústrias e agropecuária.

12 Competitividade da Cadeia Produtiva Petroquímica e de Plástico no Rio de Janeiro
Escopo do Trabalho Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos; Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos; Mapeamento da indústria de produtos plásticos do estado do Rio de Janeiro; Competitividade da cadeia petroquímica e de plásticos no Rio de Janeiro; Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre a economia do estado. Conclusões

13 Metodologia da Pesquisa
Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ Metodologia da Pesquisa Caracterização e desempenho da indústria de produtos plásticos do RJ (IPP-RJ) Caracterização e Desempenho da Indústria de Produtos Plásticos do Rio de Janeiro Pesquisa Secundária Pesquisa Primária (IPP-RJ) RJ x BR x Outros estados Caracterização Geral e Evolução (2003, 2008, 2011) Caracterização por Tipo de Empresa e Evolução (2003, 2008, 2011) Produção física PIB Número de Funcionários Rotatividade Horas Pagas Transformação Conversão Reciclagem Número de Empresas Funcionários Porte Valor da Produção física Processos produtivos Segmentação de mercado Consumo de resinas (volume e por tipo)

14 Dados Secundários Desempenho da Indústria de Produtos Plásticos do RJ
Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ Dados Secundários Desempenho da Indústria de Produtos Plásticos do RJ Comparativamente a outras regiões e a média nacional, a Indústria de Plásticos e Borracha do RJ teve desempenho inferior quanto à produção física no período analisado, afetada pela atração de investimentos em outro estados.

15 Dados Secundários Desempenho da Indústria de Produtos Plásticos do RJ
Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ Dados Secundários Desempenho da Indústria de Produtos Plásticos do RJ Média empresa tem a maior taxa de contratação de empregados da Indústria de Plásticos do RJ, similarmente a média nacional Grande empresa (500 ou mais empregados) tem a menor taxa de crescimento da contratação na Indústria de Plásticos do RJ, contrastando com outros estados. TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DOS VÍNCULOS ATIVOS DA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 2002 – 2010 Período / Funcionários BR BA MG RJ SP PR SC RS 1 a 19 4,8% 7,7% 6,8% 3,8% 3,6% 9,5% 5,2% 3,9% 20 a 99 5,1% 3,4% 7,5% 4,2% 4,6% 5,8% 6,9% 2,1% 100 a 499 6,7% 3,1% 5,7% 7,9% 6,3% 3,3% 500 ou mais 14,0% - 13,1% 10,2% Total 6,5% 9,3% 5,6% 4,0% Fonte: RAIS

16 DIMENSIONAMENTO DA IPP-RJ
Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ Dados Primários Caracterização da Indústria de Produtos Plásticos do RJ (IPP-RJ) DIMENSIONAMENTO DA IPP-RJ – 2011 – Tipo de Indústria Valor da Produção – R$ milhões – Consumo de Matéria-Prima – mil toneladas – Número de Empregados Número de Empresas Transformação 2.348 246,0 15.845 268 Conversão 93,5 - 1.576 69 Reciclagem 45,3 63,2* 750 56 TOTAL 2.487 309,2 18.171 393 * Consumo refere-se ao consumo de resíduo plástico pela indústria de reciclagem Composição da IPP-RJ: Indústria de Transformação de Produtos Plásticos (IPPt) Indústria de Conversão de Produtos Plásticos (IPPc) Indústria de Reciclagem de Produtos Plásticos (IPPr)

17 *Nota: Inclui consumo de plásticos reciclados pós-consumo
Mapeamento da Indústria de Produtos Plásticos Dados Primários Caracterização da Indústria de Produtos Plásticos do Brasil (IPP-Brasil) Amazonas 210 kt Ceará 180 kt Bahia 380 kt Mato Grosso do Sul 80 kt Paraná 580 kt Rio Grande do Sul 511 kt Santa Catarina 1.020 kt São Paulo 2.700 kt Rio de Janeiro 309 kt Pernambuco 100 kt Goiás 160 kt Minas Gerais 322 kt Outros 474 kt 7ª posição no ranking *Nota: Inclui consumo de plásticos reciclados pós-consumo

18 Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ
Dados Primários Caracterização da Indústria de Reciclagem de Produtos Plásticos (IPPr-RJ) Na reciclagem, o Rio de Janeiro participa com apenas 5,1% da produção brasileira. Das 55 mil toneladas produzidas, 71% é PET, enquanto que no Brasil a participação do PET é de 35%.

19 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL SEDEIS
Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ Dados Primários Caracterização da Indústria de Produtos Plásticos do RJ (IPP-RJ) A região Metropolitana concentra 73,6% das empresas da IPP-RJ, segundo distribuição regional do CEPERJ. Costa Verde 0 empresas Metropolitana 289 empresas Médio Paraíba 21 empresas Centro Sul 18 empresas Serrana 31 empresas Norte 14 empresas Noroeste 15 empresas Baixadas Litorâneas 5 empresas DISTRIBUIÇÃO REGIONAL SEDEIS

20 Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ
Dados Primários Caracterização da Indústria de Produtos Plásticos do RJ (IPP-RJ) Micro e pequenas empresas compõem a grande maioria das empresas da IPP-RJ. NÚMERO DE EMPRESAS POR PORTE DE FUNCIONÁRIOS PORTE FUNCIONÁRIOS 2003 2008 2011 Micro 1 a 19 115 156 180 Pequeno 20 a 99 97 139 137 Médio 100 a 499 25 29 74 Grande 500 ou mais 1 2 TOTAL 238 325 393

21 Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ
Dados Primários Caracterização da Indústria de Transformação de Produtos Plásticos do RJ (IPPt-RJ) Baixa diversificação da IPPt-RJ em termos de mercado de atuação quando comparado ao Brasil.

22 Outros: PA, POM, PC , EVA, ABS, PU
Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ Dados Primários Caracterização da Indústria de Transformação de Produtos Plásticos do RJ (IPPt-RJ) PEAD mantém liderança como resina consumida, porém a que mais cresceu no período analisado foi o PEBDL. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE RESINAS NO RIO DE JANEIRO 2003 92 mil toneladas 2011 246 mil toneladas Outros: PA, POM, PC , EVA, ABS, PU

23 Mapeamento da Indústria de Produtos Plásticos
Dados Primários Participação do Consumo de Resinas na Capacidade Produtiva do Rio de Janeiro ATUAL (2011) * APÓS COMPERJ ** (*): não há produção de PEBD atualmente no RJ (**): considerando-se consumo estimado para 2017.

24 ORIGEM DA MATÉRIA-PRIMA VIRGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ Dados Primários Caracterização da Indústria de Transformação de Produtos Plásticos do RJ (IPPt-RJ) O Polo do RJ se consolida como fonte de matéria-prima, porém as importações também aumentaram sua participação no período analisado. ORIGEM DA MATÉRIA-PRIMA VIRGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

25 DESTINO DAS VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS
Mapeamento da indústria de produtos plásticos do RJ Dados Primários Caracterização da Indústria de Transformação de Produtos Plásticos do RJ (IPPt-RJ) Vendas interestaduais cresceram, enquanto que as exportações caíram significativamente. DESTINO DAS VENDAS DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PLÁSTICOS

26 Competitividade da Cadeia Produtiva Petroquímica e de Plástico no Rio de Janeiro
Escopo do Trabalho Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos; Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos; Mapeamento da indústria de produtos plásticos do estado do Rio de Janeiro; Competitividade da cadeia petroquímica e de plásticos no Rio de Janeiro; Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre a economia do estado. Conclusões

27 Setores demandantes de produtos plásticos
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Setores demandantes de produtos plásticos Identificação dos setores econômicos com vocação no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro apenas 38% do valor adicionado (base 2009) diz respeito à indústria de transformação, maior demandante de produtos plásticos no Brasil. Setores com vocação regional Caracterização do setor no RJ Produtos plásticos demandados no RJ Bebidas Água mineral é o principal segmento, alto consumo per capita de bebidas Garrafas, copos, rótulos Farmacêutico / cosméticos / hig, pessoal Grande quantidade de empresas de pequeno e médio porte, indústria madura e profissionalizada Embalagens filme, frascos, potes, blister Têxtil/vestuário Grande quantidade de empresas de pequeno e médio porte, forte vocação do Estado Embalagens filme, acessórios injetados Naval/náutica Empresas de grande porte, muitos investimentos em curso, renovação do parque naval Amortecedores p/ ancoragem navios, bóias, decks Petróleo & gás Liderado por Petrobras, fornecedores de insumos e serviços em fase de desenvolvimento no estado Dutos de petróleo, cabos de ancoragem p/ E&P de petróleo, cilindros p/ GNV Construção civil Muitos investimentos em curso, especialmente em projetos sociais Tubos e conexões, laminados, perfis, chapas de isolamento térmico Infraestrutura Muitos investimentos em curso, em especial nas áreas de transporte e logística. Tubos, fios e cabos, geomembrana

28 Setores demandantes de produtos plásticos
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Setores demandantes de produtos plásticos Projetos de investimento no RJ com potencial de uso de produtos plásticos Setor Petróleo&gás, petroquímica Infraestrutura e construção civil Naval e náutico Automotivo e transportes Alimentos e bebidas Farmacêutico e cosméticos Investimentos (R$ bilhões) 97,6 77,5 9,5 6,2 1,4 0,2 Alguns projetos anunciados Petrobras, Chevron, OGX, BR Distribuidora, Comperj Porto Maravilha, LLX, LS Cable, Maracanã, Aeroporto Tom Jobim Beneteau, Estaleiro Aliança, OSX, intermarine Pegeout, NISSAN, Hyunday, Maxion, Suspensys Nestlê, Bunge, Ambev, Brasil Foods, Coca Cola, Godiva Alimentos Procter &Gamble, Embelleze, Niely Cosméticos, Merck Produtos plásticos demandados Risers de exploração e produção de petróleo, dutos, sacaria para embalar resinas Tubos para saneamento, fios e cabos, sinalização urbana, geomembrana Amortecedor para atracagem navios, deck de madeira plástica Para-choques e outras peças p/ automóveis, tanques de combustível p/ caminhão, Bed Liner Potes p/ bebida láctea/fermentado, embalagem termoformada p/ refeições prontas, garrafas e copos plásticos p/ bebidas Embalagens sopradas, injetadas e termoformadas.

29 Setores demandantes de produtos plásticos
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Setores demandantes de produtos plásticos Avaliação dos setores associados a cadeia e com potencial de desenvolvimento Todos os setores econômicos selecionados têm investimentos previstos para os próximos anos no Rio de Janeiro. Porém, os de maior vocação no Estado e dinamismo do mercado, são os de menor grau de utilização de plásticos. Tamanho da bolha = Dinamismo do mercado Petróleo, gás natural Logística e Transporte Bebidas Naval e Náutica Fármacos e cosméticos Química e petroquímica Saneamento Construção civil Alimentos Higiene pessoal e Limpeza doméstica Telecomunicações Automotivo

30 Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento Elos fortes, fracos e faltantes nas cadeias produtivas selecionadas Fornecedores Upstream Indústria Produtos Plásticos Setores Demandantes Downstream Fatores Externos Distribuidores Embalagens filme Petroquímica Recicladores Máquinas & Equip. Moldes & matrizes Alimentos Bebidas Hig. Pessoal cosméticos Varejo Embalagens injetadas Embalagens sopradas Tubos e conexões Fios e cabos Petróleo&Gás Infraestrutura (nas áreas incentivadas) Financiamento Incentivos Fiscais (restrição geográfica) Associações Classe Capacitação m-o Descartáveis Utilidades domésticas Construção civil Componedores Peças técnicas Tecnologia Automotivo Não - tecido Sem produção local, com potencial de desenvolvimento Elo Forte Posição competitiva forte na cadeia Elo Faltante Posição competitiva fraca, com potencial de desenvolvimento Elo Fraco Indeterminado Não é requerida instalação local

31 BALCÃO DE PROJETOS: 45 PROJETOS IDENTIFICADOS
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento Análise das cadeias produtivas selecionadas – dimensões críticas Cadeias Produtivas Alimentos Bebidas Automotivo Construção civil Infraestrutura Petróleo &Gás Industrial Higiene Pessoal e Cosméticos Dimensõ es Criticas Concorrência Saturação Dinamismo Concentração Integração Transportabilidade Tecnologia embutida Valor agregado Oportunid ades de Negócio Embalagem termoformada Não-tecido Filme técnico Garrafa PP Tanque combustível Tubos e conexões Utilidades domésticas ..... BALCÃO DE PROJETOS: 45 PROJETOS IDENTIFICADOS

32 Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento Classificação das cadeias produtivas por grupo de afinidade A classificação das oportunidades de negócio por grupos de afinidade, em termos de mercado de atuação e diferencial competitivo, indica os investimentos estratégicos para a região. GRUPO 1 Potencial de desenvolvimento da IPP para atender a demanda do RJ GRUPO 2 Potencial de desenvolvimento do setor demandante de produto plásticos no RJ GRUPO 4 Potencial de desenvolvimento da IPP para atender o mercado externo GRUPO 3 Potencial de desenvolvimento da IPP para atender a demanda de outros estados brasileiros

33 Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento Caracterização dos grupos de afinidade e seus fatores críticos Classificação da cadeia produtiva Caracterização Fatores críticos GRUPO 1 Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos p/ atender demanda no RJ Produtos plásticos com potencial de mercado local e baixa competitividade no mercado nacional Vocação do estado Concorrência local Customização de produto GRUPO 2 Potencial de desenvolvimento do setor demandante de produtos plásticos no RJ Produtos plásticos cujo desenvolvimento do mercado depende do fortalecimento do setor demandante Integração downstream Produção in House GRUPO 3 Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos para atender demanda em outros estados Produtos plásticos com potencial de mercado em um raio de abrangência maior e alta escala de produção Transportabilidade Escala de produção Logística interna GRUPO 4 Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos para exportação Produtos plásticos com alta escala de produção e competitivo para a exportação Logística exportação

34 Oportunidades de Negócio
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento Identificação das oportunidades de negócio por grupo de afinidade Grupo 1: o diferencial competitivo é o mercado local (Rio de Janeiro) GRUPO 1 - Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos p/ atender demanda no RJ Setor Demandante Oportunidades de Negócio COSMÉTICOS/FARMACEUTICO FRASCOS SOPRADOS, EMBALAGEM INJETADA, EMBALAGENS BLISTER PVC INDUSTRIAL MADEIRA PLÁSTICA DE PVC P/ DECKS, EMBALAGEM P/ LUBRIFICANTE, AMORTECEDOR P/ ATRACAGEM DE NAVIO CONSTRUÇÃO CIVIL CAIXA D’AGUA PP, BRINQUEDOS ROTOMOLDADOS P/ PRAÇAS E ESCOLAS, MOBILIÁRIO URBANO DE MADEIRA PLÁSTICA, CHAPA ISOLAMENTO TÉRMICO (PU) BEBIDAS EMBALAGEM COPOS PP, GARRAFAS P/ BEBIDAS PET E PP, TAMPAS P/ GARRAFAS, RÓTULOS P/ GARRAFAS VAREJO BOBINA PICOTADA, SACOLA RETORNÁVEL, COPOS E UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS

35 Oportunidades de Negócio
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento Identificação das oportunidades de negócio por grupo de afinidade Grupo 2: o diferencial competitivo é o relacionamento com o cliente GRUPO 2 - Potencial de desenvolvimento do setor demandante de produtos plásticos no RJ Setor Demandante Oportunidades de Negócio AUTOMOTIVO TANQUES DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÕES; BEDLINER P/ REVESTIMENTO CAÇAMBA CAMIONETE; PEÇAS TÉCNICAS P/ AUTOMÓVEIS, ÔNIBUS E TREM; VOLANTE, TAPETE E ENCHIMENTO DE PU ALIMENTÍCIO FILME TÉCNCO P/ ENVASE AUTOMÁTICO, EMBALAGENS TERMOFORMADA REFEIÇÃO PRONTA, EMBALAGEM TERMOFORMADA IOGURTE, EMBALAGEM SOPRADA BEBIDA LÁCTEA INDUSTRIAL PEÇAS PLÁSTICAS PARA INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS

36 Oportunidades de Negócios
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento Identificação das oportunidades de negócio por grupo de afinidade Grupo 3: o diferencial competitivo é o custo de produção GRUPO 3 - Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos para atender demanda em outros estados Setor Demandante Oportunidades de Negócios PETROQUÍMICA SACARIA PARA RESINA TERMOPLÁSTICA PETRÓLEO & GÁS DUTOS DE PETRÓLEO (PP), ALMA DO CILNDRO DE GNV (PEAD), CABOS DE ANCORAGEM PARA E&P INFRAESTRUTURA TUBOS DE PEAD P/ SANEAMENTO, P/ GÁS E P/ DRENAGEM DE ATERROS SANITÁRIOS E ESTRADAS, FIOS E CABOS DE ENERGIA CONSTRUÇÃO CIVIL TUBOS E CONEXÕES, FORROS, PERFIS, PORTAS E ESQUADRIAS DE PVC INDUSTRIAL FILME STRETCH P/ PALLETIZAÇÃO, EMBALAGEM FILME P/ RAÇÃO, BALDE E BOMBONAS INJETADAS P/ TINTAS, BOTIJÃO DE GÁS

37 Oportunidades de Negócio
Competitividade da cadeia produtiva petroquímica e de plásticos do RJ Cadeias produtivas com potencial para desenvolvimento Identificação das oportunidades de negócio por grupo de afinidade Grupo 4: o diferencial competitivo é a escala de produção GRUPO 4 - Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos para exportação Setor Demandante Oportunidades de Negócio VAREJO UTILIDADES DOMÉSTICAS INDUSTRIAL NÃO TECIDO DE PP P/ HIGIENE PESSOAL, MEDICO-HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS; PISO LAMINADO, COURO SINTÉTICO E LINER DE PVC, RÁFIA DE PP, PRÉ-FORMA PET, RÁFIA CONSTRUÇÃO CIVIL PORTAS E ESQUADRIAS DE PVC

38 Competitividade da Cadeia Produtiva Petroquímica e de Plástico no Rio de Janeiro
Escopo do Trabalho Caracterização da cadeia petroquímica e de plásticos; Cenário de impacto econômico no que diz respeito à cadeia petroquímica e de plásticos; Mapeamento da indústria de produtos plásticos do estado do Rio de Janeiro; Competitividade da cadeia petroquímica e de plásticos no Rio de Janeiro; Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre a economia do estado. Conclusões

39 Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos para exportação
Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre valor adicionado e geração de empregos Impacto da expansão da produção da IPP no RJ Com base no número de oportunidades de negócios (balcão de projetos) identificados, foi estimado o faturamento e número de empregos esperado após os investimentos. IMPACTO DA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DA IPP NO RIO DE JANEIRO Classificação Nº projetos Faturamento (R$ milhões) Número de empregados GRUPO 1 Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos p/ atender demanda no RJ 15 69,3 525 GRUPO 2 Potencial de desenvolvimento do setor demandante de produtos plásticos no RJ 10 181,8 1.440 GRUPO 3 Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos para atender demanda em outros estados 12 218,1 1.728 GRUPO 4 Potencial de desenvolvimento de produtos plásticos para exportação 8 908,0 2.160 TOTAL - 45 1377,1 5.853

40 Impacto da expansão da produção da IPP no RJ
Análise do impacto da expansão da produção da indústria de plásticos no Rio de Janeiro sobre valor adicionado e geração de empregos Impacto da expansão da produção da IPP no RJ Resultados A estimativa do impacto sobre o faturamento (valor adicionado) é de um incremento de 54% sobre o resultado obtido em 2011, enquanto que no número de empregos é de 32%.

41 Conclusões e recomendações
Competitividade da Cadeia Produtiva Petroquímica e de Plástico no Rio de Janeiro Conclusões e recomendações A IPP-RJ cresceu nos últimos anos, mas não atingiu nível de desenvolvimento e competitividade compatíveis com a economia do estado e o seu potencial. A vocação do estado para indústria de extração em detrimento da indústria de transformação, ajudam a explicar a demanda restrita de produtos plásticos no RJ. Por outro lado, a indústria de transformação robusta de São Paulo por si só vem alavancando a IPP-SP, que atende toda a região sudeste e acaba inibindo o desenvolvimento da IPP-RJ. Outros fatores que poderiam atrair investimento da IPP no estado do Rio de Janeiro, como baixo custo de produção (mão de obra, energia elétrica), infraestrutura adequada e mão de obra especializada, não são vantagens competitivas do estado. Portanto, para atrair investimentos na IPP no Rio de Janeiro e mantê-los competitivos, é necessária uma política industrial abrangente, que contemple toda a cadeia produtiva petroquímica e de plástico, com o intuito de criar demanda local, aproveitar as potencialidades da região, e tornar o setor competitivo para exportar produto acabado.

42 OBRIGADO! Solange Stumpf