O Cenário Econômico e as Perspectivas para o Mercado Imobiliário do ABCDM Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP.

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1 O Cenário Econômico e as Perspectivas para o Mercado Imobiliário do ABCDM
Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP

2 “Quando a economia vai bem, o mercado imobiliário vai bem
“Quando a economia vai bem, o mercado imobiliário vai bem! Quando a economia vai mal, o mercado imobiliário vai menos bem” Celso Petrucci. Isso se deve, basicamente, em função de componentes sócio-demográficas, de crescimento da renda, de geração de emprego, financiamento e etc...

3 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

4 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE (Mil unidades)
Média Anual 4 X Recuperação Estruturação Desestruturação Reestruturação Consolidação Fonte: Abecip e Banco Central

5 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE (Mil unidades)
Recuperação - O mercado imobiliário dobrou de tamanho Unidades financiadas no ano 2,9 X 3,2 X Fonte: Abecip e Banco Central

6 Imobiliário supera carteira de crédito pessoal em ago/13
Carteira de Crédito Imobiliário - PF (R$ bilhões) Imobiliário supera carteira de crédito pessoal em ago/13 Fonte: Banco Central 6

7 Perfil do crédito imobiliário
Prevalência de aquisição de imóveis para moradia Bancos conservadores em suas concessões de crédito LTV médio = 65% / máximo = 80% Comprometimento de renda = 30% Preferência pelo SAC Reduzida possibilidade de bolha Fonte: Abecip

8 Financiamento Imobiliário
Panorama atual e perspectivas

9 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE (R$ bilhões)
+28% Crescimento de 18 vezes entre 2004 e 2012 Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil

10 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE (R$ bilhões)
+28% Crescimento de 18 vezes entre 2004 e 2012 Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil

11 Financiamento Imobiliário FGTS e SBPE (R$ bilhões)
+17% 142 +28% 95 Crescimento de 18 vezes entre 2004 e 2012 15% 47 21% 2013E Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil

12 Inadimplência - Contratos com mais de 90 dias em atraso (%)
O crédito imobiliário tem a menor inadimplência dos produtos bancários Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil

13 Financiamento Imobiliário
Perspectivas 13

14 Perspectivas: Tamanho do Crédito Imobiliário
A participação do crédito imobiliário no PIB brasileiro ainda é muito pequena, mas vem crescendo de forma sustentável Brasil – C. Imobiliário/PIB Fonte: Banco Central do Brasil e Hypostat, Felaban, HFN 14

15 Perspectivas: Mercado Potencial
IBGE Brasil 2011 Casamentos 1,03 milhão Divórcios 0,28 milhão Total 1,31 milhão Mercado Potencial para + de 10 anos Fonte: Abecip e IBGE

16 Vai faltar dinheiro para a habitação?
Funding Vai faltar dinheiro para a habitação?

17 FGTS Saldo em R$ bilhões Poupança SBPE Saldo R$ bilhões
Funding Tradicional FGTS Saldo em R$ bilhões Poupança SBPE Saldo R$ bilhões Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil e Caixa

18 Capitação Líquida R$ bilhões Recordes históricos nos últimos 2 anos
Poupança SBPE Capitação Líquida R$ bilhões Recordes históricos nos últimos 2 anos Captação líquida acumulada entre janeiro e agosto de 2013 foi 54% maior que o mesmo período de 2012 Fonte: Abecip e Banco Central do Brasil

19 Poupança SBPE X Crédito Imobiliário
Entre 2006 e 2012 Poupança SBPE Crescimento médio 16% a.a. Carteira de Crédito Imobiliário Crescimento médio 37% a.a. Fonte: Abecip

20 Poupança SBPE X Crédito Imobiliário
Simulação Abecip 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐈𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢á𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐨𝐮𝐩𝐚𝐧ç𝐚 Poupança Crédito Imobiliário Fonte: Abecip

21 Poupança SBPE X Crédito Imobiliário
Funding Complementar Simulação Abecip 𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐈𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢á𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐨𝐮𝐩𝐚𝐧ç𝐚 Poupança Crédito Imobiliário Fonte: Abecip 21

22 DEMANDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO

23 DEMANDA HABITACIONAL Entre outros , o crescimento da Demanda Habitacional é influenciado principalmente por fatores como: Distribuição etária da população; Os padrões de conjugalidade e a idade média ao casar; Formação de novos arranjos familiares; Níveis de renda e capacidade de pagamento. Fonte: Demanda Habitacional no Brasil – CEF 2011

24 AUMENTO DO NÚMERO DE CASAMENTOS NO BRASIL
2010 foram registrados 977 mil casamentos Crescimento de 4,5% em relação a 2009 Fontes: IBGE / Estatísticas do Registro Civil 2000/2010

25 NOVOS PADRÕES DE CONJUGALIDADE
A DIVERSIFICAÇÃO DOS ARRANJOS FAMILIARES É MAIS UM FATOR QUE INFLUENCIA DIRETAMENTE NO AUMENTO DO NÚMERO DE DOMICÍLIOS A família nuclear vem perdendo relevância para a monoparental e para outros arranjos compostos por vários membros de uma mesma família ou apenas parentes mais íntimos Aumento do número de divórcios Fonte: Demanda Habitacional no Brasil – CEF 2011

26 MUDANÇA NOS ARRANJOS FAMILIARES COM PARENTESCO
Part% Fonte: IBGE

27 CRESCIMENTO DA CLASSE MÉDIA
Recentemente o Brasil foi estabelecido como um país de classe média Mais de 50% da população pertence à classe média, com grande potencial de consumo Classe Social em milhões de pessoas 6,4 10,5 7,0 11,2 65,9 100,3 96,2 69,6 2003 2011 Total: 175 Milhões Total: 195 Milhões As classes mais ricas (A e B) também obtiveram um rápido crescimento Fonte: IPEA / PNAD (IBGE) Elaborado: Ministério da Fazenda

28 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO OCUPADA - BRASIL
Fonte: PNAD

29 RENDIMENTO MÉDIO MENSAL REAL DE TRABALHO (R$)
Fonte: PNAD

30 CONDIÇÃO NA OCUPAÇÃO DOS DOMICÍLIOS
Domicílios particulares permanentes (%) Em 2002 eram 48 milhões de domicílios particulares permanentes, no ano de 2012 esse número passou para 62,8 milhões, representando um aumento de 31%. Fonte: PNAD

31 REGIÃO DO ABCDM

32 MUNICÍPIOS ANALISADOS – ABCDM
SÃO PAULO Mapa: GeoSecovi

33 ABCDM– Área x População
Km² Mil Pessoas Fonte: IBGE

34 ABCDM– PIB x População R$ Bilhões Mil Pessoas Fonte: Seade

35 Equivalente ao PIB do Paraguai, ou ao do Estado do Espírito Santo.
EVOLUÇÃO DO PIB DOS MUNICÍPIOS DO ABCDM 1) Santo André; 2) São Bernardo do Campo; 3) São Caetano do Sul; 4) Diadema; 5)Mauá R$ Bilhões Δ% = 183% Equivalente ao PIB do Paraguai, ou ao do Estado do Espírito Santo. Fonte: IBGE

36 População equivalente a de Belo Horizonte
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO – MUNICÍPIOS DO ABCDM 1) Santo André; 2) São Bernardo do Campo; 3) São Caetano do Sul; 4) Diadema; 5)Mauá Mil pessoas População equivalente a de Belo Horizonte Δ% = 8% Fonte: SEADE/IBGE

37 QUANTIDADE DE CASAMENTOS POR ANO – ABCDM
A quantidade de casamentos indica a necessidade de novas moradias Município 1991 2000 2010 Santo André 3.776 3.630 3.826 São Bernardo do Campo 3.742 4.180 5.568 São Caetano do Sul 1.495 1.000 1.392 Diadema 1.438 2.226 3.451 Mauá 1.714 2.145 2.670 Total 12.165 13.181 16.907 A quantidade de casamentos tem apresentado crescimento a cada ano Fonte: SEADE/IBGE

38 EVOLUÇÃO DOS DOMICÍLIOS PERMANENTES – ABCDM
1) Santo André; 2) São Bernardo do Campo; 3) São Caetano do Sul; 4) Diadema; 5)Mauá Mil Domicílios ∆ = 124 mil domicílios ∆ = 128 mil domicílios ‘ Em 10 anos a região teve um acréscimo de 124 mil domicílios, correspondente a aproximadamente 12,4 mil moradias por ano. Fonte: IBGE

39 DOMICÍLIOS PERMANENTES COM ÁGUA ENCANADA – ABCDM
1) Santo André; 2) São Bernardo do Campo; 3) São Caetano do Sul; 4) Diadema; 5)Mauá 99,1% do Total Mil Domicílios 98,4% do Total 97,5% do Total Mesmo com o crescimento do número de domicílios, o abastecimento de água evoluiu de 97,5% em 1991 para 99,1% em 2010. Fonte: IBGE

40 DOMICÍLIOS PERMANENTES COM COLETA DE ESGOTO – ABCDM
1) Santo André; 2) São Bernardo do Campo; 3) São Caetano do Sul; 4) Diadema; 5)Mauá 94% do Total 89% do Total Mil Domicílios 86% do Total A coleta e o tratamento de esgoto continua sendo o maior desafio para os municípios. Apesar da evolução dos últimos anos, 6% dos domicílios ainda não tem coleta de esgoto. Fonte: IBGE

41 LANÇAMENTOS - ABCDM

42 Aumento de 22% em relação ao 1T13
LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS VERTICAIS NO ABCDM Em unidades Aumento de 22% em relação ao 1T13 Fonte: ACIGABC

43 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS NO ABCDM – 1° SEMESTRE 2013
Em unidades No total foram lançadas unidades, equivalente a 15% do total lançado em São Paulo. Fonte: ACIGABC

44 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS NO ABCDM – 1° SEMESTRE 2013
Em R$ milhões VGV total de R$ 809 milhões, equivale a 8% do VGV lançado em São Paulo Fonte: ACIGABC

45 COMERCIALIZAÇÃO - ABCDM

46 UNIDADES VENDIDAS NO 1º SEMESTRE - ABCDM
Em unidades No total foram vendidas unidades, equivalente a 22,6% do total vendido em São Paulo. Fonte: ACIGABC

47 ESTOQUE DE UNIDADES RESIDENCIAIS POR MUNICÍPIO
Unidades vendidas e estoque final por município – 1º semestre de 2013 Estoque final equivalente a 15,3% da cidade de São Paulo Fonte: ACIGABC

48 EVOLUÇÃO DAS VENDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE
Unidades residenciais comercializadas por município Aumento de 16% no total vendido, se comparado com o 1S12 Fonte: ACIGABC

49 COMPARATIVO LANÇAMENTOS E VENDAS
Unidades residenciais lançadas e vendidas no ABCDM *2013 = 1º semestre Fonte: ACIGABC

50 MERCADO IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO

51 UNIDADES LANÇADAS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comparação mensal Setembro/2013 2.964 Setembro/2012 3% -22% Agosto/2013 Acumulado até agosto Jan. – Ago./2013 18.261 Jan. – Ago./2012 39% Acumulado até setembro Jan. – Set./2013 21.225 Jan. – Set./2012 25% Os lançamentos em São Paulo correspondem a 62% do total da RMSP. Fonte: Embraesp

52 UNIDADES VENDIDAS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comparação mensal Agosto/2013 3.464 Agosto/2012 107% 86% Julho/2013 Acumulado no ano Jan. – Ago./2013 22.638 Jan. – Ago./2012 46% As vendas em São Paulo correspondem a 62% do total da RMSP. Fonte: Secovi-SP

53 VGV – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Em R$ milhões, atualizado pelo INCC-DI de agosto/2013 Comparação mensal Agosto/2013 1.552,3 Agosto/2012 80% 47% Julho/2013 Acumulado no ano Jan. – Ago./2013 13.152,2 Jan. – Ago./2012 54% O VGV de São Paulo corresponde a 76% do total da RMSP. Fonte: Secovi-SP

54 REGIÃO METROPOLITANA - ABCDM
São Paulo Fonte: ACIGABC/ SECOVI-SP

55 CONCLUSÕES O mercado do ABCDM está adequando seus estoques à demanda da região; Aspectos demográficos, de geração de emprego e de renda possibilitam prever crescimento perene do mercado a partir de 2.014; Outro fator importante é a abundância de recursos da poupança e do FGTS com taxas de juros baixas e atrativas para o consumidor.

56 MUITO OBRIGADO Celso Petrucci Celso.petrucci@secovi.com.br