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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CARATINA CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO NÚCLEO DE ECONOMIA INDUSTRIAL E DA TECNOLOGIA Silvio Antonio Ferraz Cario Henrique Cavalieri.

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CARATINA CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO NÚCLEO DE ECONOMIA INDUSTRIAL E DA TECNOLOGIA Silvio Antonio Ferraz Cario Henrique Cavalieri da Silva Fernando Seabra Luiz Carlos de Carvalho Júnior Graciella Martignago Ricardo Lopes Fernandes ESTUDOS SETORIAIS INDÚSTRIA TÊXTIL-CONFECÇÃO DE SANTA CATARINA FLORIANÓPOLIS, FEVEREIRO – 2011

2 INDUSTRIA TÊXTIL-CONFECÇÃO MUNDIAL E BRASILEIRA

3 DINÂMICA GLOBAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL-CONFECÇÃO Empresas em países desenvolvidos: Buscam inovações tecnológicas e adotam técnicas de supply chain managment. Mantém posição como responsáveis pela marca e design dos produtos. Transferem produção de menor valor agregado e eficiência para os demais países. Empresas em países em desenvolvimento: São subordinadas às empresas dos países desenvolvidos. Usam técnicas utilizadas nos países desenvolvidos, porém com custos mais baixos. Transferem atividades menos eficientes para os outros países Procuram desenvolver autonomia em relação aos compradores da cadeia de valor.

4 Mudanças recentes na demanda e nos padrões de concorrência Complexas cadeias globais de valor: produção, comercialização e distribuição Inovações geradas nas indústrias químicas e de máquinas e equipamentos Inovação de produtos e processos - novas funcionalidades e novos insumos Parcerias com fornecedores especializados Parcerias entre empresas de diferentes ramos Elevados graus de padronização e uniformidade dos produtos Regulação do comércio internacional

5 Fatores críticos para o aumento da competitividade Capacidade de inovação e de diferenciação de produtos, principalmente a capacidade de desenvolvimento do design. Aperfeiçoamento do processo de produção, associado à sua modernização e racionalização. Desenvolvimento das atividades de promoção, comercialização e distribuição dos produtos

6 Tendências dos investimentos internacionais Internacionalização da produção Aprimoramento dos sistemas logísticos Campanhas de marketing e propaganda Diversificação das linhas de produto – mix de produtos Integração para frente – varejo, design, marcas Novas tecnologias – produtos e processos Integração da cadeia por meio de fusões, aquisições e joint-ventures Novos modelos de negócios pautados em produtos e processos

7 Panorama da Indústria Têxtil-Confecção no BRASIL Desenvolvimento influenciado pela dinâmica do setor no mercado mundial, porém com baixa inserção no comercio internacional. Crescimento dos investimentos no desenvolvimento de produtos funcionais e a incorporação de atributos intangíveis. Empresas de pequeno e médio porte mantêm gastos elevados em aumento da escala e na diferenciação de produtos via preço. Cenário macroeconômico nacional e regulação comercial exercem influência sobre as estratégias empresariais. Convergência com o padrão mundial – abandono de linhas de produtos, especialização de plantas, atuação em mercados específicos, encomendas de produtos, etc. Inserção competitiva da indústria no mercado externo está fortemente pautada na cadeia algodão – fibras e produtos. Significativo papel exercido por países asiáticos no comércio internacional da cadeia têxtil.

8 Principais tendências de investimentos – BRASIL Investimentos Induzidos: Capacidade de produção Importação de máquinas visando ganhos de escala e produtividade Fechamento de unidades ou redução da capacidade de produção Transferência da produção para outras regiões com vantagens de custos Matérias-primas Pesquisa por insumos e a combinação de novos materiais que agregam valor aos artigos Mão-de-obra Direcionamento de unidades de produção para regiões com baixo custo de trabalho Logística, distribuição e comercialização Gastos com marketing, visando a consolidação de marcas próprias Criação ou fortalecimento de canais de comércio próprios na rede varejista Pesquisa por novos nichos de mercado, sobretudo não dominados pelos asiáticos

9 Principais tendências de investimentos - BRASIL Investimentos Estratégicos Mudança técnica e tecnológica Criação e fortalecimento de competências gerenciais, de produto, de mercado e de marca Parcerias com fornecedores de insumos, no desenvolvimento de funcionalidade nos artigos vestuário Forte apelo da moda Delimitação de novas linhas de produtos voltadas para nichos específicos do mercado interno Internacionalização Criação e fortalecimento de competências de mercado via a abertura de unidades em outros países, e com empresas internacionais do setor.

10 Estrutura da indústria têxtil-confecção e padrão de concorrência 20042006 PaísesMil Ton.%PaísesMil Ton.% China17.14032,1China29.55743,4 Índia4.3338,1Estados Unidos5.4117,9 Coréia do Sul3.3646,3Índia4.8147,1 Taiwan2.8745,4Paquistão4.1546,1 Estados Unidos2.7325,1Taiwan1.8532,7 Turquia2.2354,2Brasil1.7322,5 Paquistão2.0773,9Indonésia1.3472,0 Brasil1.5752,9Coréia do Sul1.3221,9 - Turquia1.2911,9 - Tailândia1.1201,6 Total dos 10 maiores36.33068,0Total dos 10 maiores52.60177,3 Demais países17.09632,0Demais países15.46722,7 Total53.426100 Total68.068100 Tabela 1: Produção mundial de produtos têxteis em 2004 e 2006 Fonte: IEMI, 2006; IEMI, 2008 apud GARCIA (2009).

11 Estrutura da indústria têxtil-confecção e padrão de concorrência Tabela 2: Produção mundial de artigos do vestuário em 2004 e 2006 Fonte: IEMI, 2006; IEMI, 2008 apud GARCIA (2009). 20042006 PaísesMil Ton.%PaísesMil Ton.% China13.47827,9China16.73543,5 Índia3.9868,3Índia2.4326,3 Estados Unidos2.5735,3Paquistão1.4443,7 México2.0014,1México1.2703,3 Turquia1.9824,1Turquia1.1793,1 Coréia do Sul1.8733,9Brasil1.0652,8 Brasil1.7403,6Coréia do Sul9052,4 Paquistão1.3502,8Itália8792,3 - Taiwan8112,1 - Indonésia7041,8 Total dos 10 maiores28.98360,0Total dos 10 maiores27.42471,2 Demais países19.32240,0Demais países11.08628,8 Total48.305100 Total38.510100

12 Estrutura da indústria têxtil-confecção e padrão de concorrência Tabela 3: Principais exportadores de produtos têxteis e do vestuário em 2000 e 2006 (em US$ bilhões e %). Fonte: HIRATUKA (2008), extraído de GARCIA (2009). 20002006 PaísValorParticipaçãoPaísValorParticipação China53,314,5China145,527,2 Hong Kong37,910,3Hong Kong42,58,0 Itália26,07,1Itália35,96,7 Estados Unidos22,86,2Alemanha30,55,7 Alemanha19,35,3Estados Unidos23,74,4 Coréia do Sul18,75,1Índia20,03,7 França12,53,4França16,73,1 Índia12,33,3Turquia16,33,1 México11,53,1Bélgica15,62,9 Bélgica10,72,9Coréia do Sul13,32,5 Total 10 maiores225,161,3Total 10 maiores360,067,4 Demais países142,438,7Demais países174,332,6 Total367,5100Total534,3100

13 Estrutura da indústria têxtil-confecção e padrão de concorrência Tabela 4: Principais importadores de produtos têxteis e do vestuário em 2000 e 2006 (em US$ bilhões e %). Fonte: HIRATUKA (2008), extraído de GARCIA (2009). 20002006 PaísValorParticipaçãoPaísValorParticipação Estados Unidos83,822,0Estados Unidos107,720,6 Hong Kong30,27,9Alemanha41,17,9 Alemanha29,77,8Hong Kong33,26,3 Japão25,66,7Japão30,75,9 Reino Unido20,45,4Reino Unido30,55,8 França18,54,9França26,95,1 China16,94,4China26,35,0 Itália14,73,9Itália24,44,7 México10,22,7Espanha16,43,1 Bélgica8,82,3Bélgica13,02,5 Total 10 maiores258,868,0Total 10 maiores350,367,0 Demais países121,832,0Demais países172,833,0 Total380,6100,0Total523,1100,0

14 INDUSTRIA TÊXTIL - CONFECÇÃO EM SANTA CATARINA

15 Estabelecimentos empregadores e mão-de-obra contratada Fonte: Ministério do trabalho e Emprego – Rais. 200020052009 Atividade Econômica - CNAEEst.Trab.Est.Trab.Est.Trab. Fabricação de produtos têxteis1.15846.9221.52255.0341.97567.139 Confecção de artigos do vestuário e acessórios4.06456.3845.32876.0966.71695.257 Total5.222103.3066.850131.1308.691162.396 Tabela 5: Número de estabelecimentos e trabalhadores na indústria têxtil-confecção de SC, 2000, 2005 e 2009.

16 Estabelecimentos empregadores e mão-de-obra contratada Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – Rais. 200020052009 TêxtilConf.TêxtilConf.TêxtilConf. PorteNum.% % % % % % Micro4.4109,415.64727,85.77610,521.37828,17.42211,127.68029,1 Pequena8.80918,818.52032,810.65219,427.25135,813.04819,432.82834,5 Média12.98127,715.00926,614.34426,116.99022,320.68530,820.48121,5 Grande20.72244,27.20812,824.26244,110.47713,825.98438,714.26815,0 Total46.922100,056.384100,055.034100,076.096100,067.139100,095.257100,0 Tabela 8: Trabalhadores formais por porte da empresa na indústria têxtil-confecção de SC, 2000, 2005 e 2009.

17 Estabelecimentos empregadores e mão-de-obra contratada Nota: SM = salário mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – Rais. Tabela 9: Distribuição dos trabalhadores formalmente ocupados por faixa salarial na indústria têxtil- confecção de SC, 2000, 2005 e 2009. 200020052009 TêxtilConfecçãoTêxtilConfecçãoTêxtilConfecção Num.% % % % % % Até 1 SM2660,61.0861,92970,51.5792,16891,02.1242,2 De 1 a 2 SM8.09717,326.40246,817.07331,048.97764,428.85143,066.36069,7 De 2 a 4 SM25.00053,323.56641,827.48249,920.23226,629.09243,320.71521,7 De 4 a 7 SM9.79020,93.8166,86.94412,63.1204,14.6096,92.8113,0 De 7 a 10 SM1.9554,27911,41.3592,56740,98861,35580,6 De 10 a 15 SM9622,13000,55761,02660,33800,62250,2 De 15 a 20 SM2710,61310,21860,3700,11180,2640,1 Mais de 20 SM3430,71340,22760,5910,11990,3760,1 Ignorado2380,51580,38411,51.0871,42.3153,42.3242,4 Total46.922100,056.384100,055.034100,076.096100,067.139100,095.257100,0

18 Produção industrial 200020012002200320042005 200620072008* Fabricação de produtos têxteis3.8514.0724.2823.8844.2493.9084.4274.6115.004 Benf. fibras têxteis. naturais.81617132431352830 Fiação289295292318400387478472501 Tecelagem498471479451352303403503541 Fabr. têxteis, incluindo tecelagem1.2261.5421.5561.3691.4051.2381.2821.1441.124 Acabamentos por terceiros340389467519577490497619730 Fabr. artefatos têxteis exceto vest.7476447717076937288018431.004 Fabr. tecidos e artigos de malha7447157005088007309301.0011.074 Conf. artigos do vest. e aces.2.8423.2553.1483.0713.1023.4693.7164.6105.028 Conf. de artigos do vestuário2.8163.2303.1323.0553.0843.4403.6314.5564.980 Fabr. de aces. do vest. seg. prof.262515161829855448 Total6.6937.3277.4306.9557.3517.3778.1439.22210.032 Tabela 10: Valor bruto da produção industrial da indústria têxtil-confecção de SC, 2000-2008 (em milhões R$) * Devido à nova classificação do CNAE em 2008, a compatibilidade entre a nova e a antiga classificação dos sub-setores foi feita a partir da tabela de correspondências disponível em http://www.ibge.gov.br/concla/default.php Nota: Série deflacionada pelo índice IPA-OG setores Têxtil, Vestuário e Calçados (2007 = 100). Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Anual – PIA.

19 Produção industrial Tabela 11: Valor da transformação industrial da indústria têxtil-confecção de SC, 2000-2008 (em milhões de R$) * Ver Tabela 6. Nota: Série deflacionada pelo índice IPA-OG setores Têxtil, Vestuário e Calçados. Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Anual – PIA. 200020012002200320042005 200620072008* Fabricação de produtos têxteis1.6961.8801.9371.6511.6851.5991.8982.0412.290 Benf.. fibras têxteis. naturais.4697111710813 Fiação121123127141162164208191211 Tecelagem180170152163140123186224209 Fabr. têxteis, incluindo tecelagem595833788608557474533505528 Acabamentos por terceiros204189222221268249255324389 Fabr. artefatos têxteis exceto vest.420367432395366387472466523 Fabr. tecidos e artigos de malha170193208116182185234323417 Conf. artigos do vest. e aces.1.5091.7491.6551.5351.6351.7981.8302.3452.594 Conf. de artigos do vestuário1.4941.7311.6461.5241.6261.7841.8022.3232.571 Fabr. de aces. do vest. seg. prof.1518911914282123 Total3.2053.6303.5933.1863.3203.3973.7284.3864.884

20 Produção industrial Tabela 12: Valor da transformação industrial em relação ao valor bruto da produção industrial da indústria têxtil-confecção de SC, 2000-2008 (%). * Ver Tabela 7. Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Anual – PIA. 200020012002200320042005200620072008* Fabricação de produtos têxteis444645434041434446 Benf.. fibras têxteis. naturais.493750574555282943 Fiação42 44 4042434042 Tecelagem36 32364041464539 Fabr. têxteis, incluindo tecelagem495451444038424447 Acabamentos por terceiros604948434651 5253 Fabr. artefatos têxteis exceto vest.565756 53 595552 Fabr. tecidos e artigos de malha23273023 25 3239 Conf. artigos do vest. e aces.535453505352495152 Conf. de artigos do vestuário535453505352505152 Fabr. de aces. do vest. seg. prof.597361655148333948 Total485048464546 4849

21 Mercado Externo Gráfico 5: Exportações e importações de SC e taxa de câmbio, 2000- 2010. (US$ FOB). Nota: Taxa de câmbio - R$ / US$ - comercial - venda - média Fonte: MDIC/SECEX

22 Mercado Externo Gráfico 6: Exportações e Importações têxtil-confecção de SC, 2000- 2010. (US$ FOB). Fonte: MDIC/SECEX

23 Mercado Externo Gráfico 7: Exportações e Importações Têxteis de SC, 2000-2010 (US$ FOB). Fonte: MDIC/SECEX

24 Mercado Externo Gráfico 8: Exportações e Importações Confecções de SC, 2000-2010 (US$ FOB). Fonte: MDIC/SECEX

25 Mercado Externo Fonte: MDIC/SECEX. Tabela 15: Principais países de destino das exportações da indústria têxtil-confecção (milhões US$ FOB, 2000- 2010) 20002001200220032004200520062007200820092010 Estados Unidos103,5297,85127,84144,99139,32124,9093,8582,9346,7831,7118,59 Argentina62,4358,547,0729,6248,9154,2058,3869,7469,6438,9846,41 Alemanha26,9325,9329,2028,5127,3422,1211,878,115,314,032,95 Paraguai11,9410,855,656,048,7912,0713,4516,1819,1916,2528,53 Uruguai14,5518,5910,889,7914,2214,3713,4611,4311,5410,4413,25 Outros81,8073,1877,8488,98116,37124,19130,96124,99110,1474,1980,17 Total301,15284,94258,47307,94354,96351,85321,98313,38262,59175,61189,90

26 Mercado Externo Fonte: MDIC/SECEX. Tabela 16: Exportações têxtil-confecções de SC por blocos econômicos (milhões US$ FOB, 2000-2010) 20002001200220032004200520062007200820092010 NAFTA111,52104,75136,48152,55147,49137,34116,03110,1468,6548,2040,00 MERCOSUL88,9187,9823,5945,4671,9380,6485,2997,34100,3765,6788,19 U.E.60,3356,9265,4377,0693,8980,8170,8455,8045,2824,8821,01 Outros40,3835,2932,9732,8741,6553,0649,8250,0948,3036,8640,70 Total301,15284,94258,47307,94354,96351,85321,98313,38262,59175,61189,90

27 Mercado Externo Fonte: MDIC/SECEX. Tabela 19: Principais países de origem das importações da indústria têxtil-confecções – SC (milhões US$ FOB, 2000 - 2010) 20002001200220032004200520062007200820092010 China0,481,423,252,494,3113,2650,57115,05197,61236,28417,40 Índia4,382,731,571,746,0511,4728,0750,45169,95118,63222,05 Indonésia0,890,441,061,376,5618,5653,30111,7594,36113,05152,93 Tailândia1,040,540,490,270,240,803,6029,7834,2928,3030,66 Paraguai22,478,314,635,129,832,568,339,6713,9516,3327,49 Outros59,9431,1118,3517,2924,1135,6954,4884,01111,39174,04226,03 Total102,6349,0130,8028,9057,8695,75210,86407,47635,88699,641100,11

28 Indústria Têxtil – Confecção de SC: Vantagens, Limites, Ameaças e Oportunidades competitivas VANTAGENSAMEAÇAS  Empresas com especialização produtiva – cama, mesa e banho  Mão-de-obra qualificada  Planta industrial moderna das empresas de médio e de grande portes  Qualidade e marca dos produtos no mercado  Inserção ativa no mercado consumidor interno  Competitividade internacional de produtos atoalhados  Infra-estrutura institucional de apoio  Inadequada infra-estrutura de transportes  Elevados custos tributários  Manutenção de política cambial apreciada  Concorrência com produtos importados com o fim do acordo multifibras  Perda de mercado internacional com o fim do acordo multifibras  Sazonalidade da oferta de insumos naturais e dependência de insumos artificiais  Instalação de novo padrão produtivo mundial firmado em fibras sintéticas  Concorrência com empresas que atuam na informalidade LIMITESOPORTUNIDADES  Vínculos cooperativos limitados entre elos determinados da cadeia produtiva  Marca da individualidade empresarial nos processo de cooperação horizontal  Verticalização produtiva dificultando o adensamento de redes em empresas  Inexistência de empresas fornecedoras de máquinas e equipamentos locais  Reduzido uso de máquinas e equipamentos modernos em pequenas empresas  Carência de programas locais voltados à agregação de valor  Limitadas linhas de crédito para financiamento do parque fabril  Nova rota de especialização produtiva - marca, desing, marketing e logística  Atração de empresas fornecedoras de maquinas e equipamentos  Capacitação produtiva e inovativa de empresas de menor porte  Aumento das exportações de produtos com maior valor agregado  Participação em cadeias de produção, comercialização e distribuição mundiais  Internacionalização produtiva de empresas  Adensamento das relações de cooperação inter-empresarial e inter- institucional  Acordos de cooperação comercial entre países Quadro 4: Vantagens, limites, oportunidades e ameaças competitivas na indústria têxtil-confecção de SC, 2007 Fonte: elaboração própria.


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