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1 1. 2 2 2 Key Account Emblema Extra Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Brasil 2011 y corresponden a la base de amas de.

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2 2 2 2 Key Account Emblema Extra Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Brasil 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena. Shopper 2011 Brasil, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Brasil. Se basa en 1,205 entrevistas a amas de casa en las 2 principales ciudades del país: Rio de Janeiro y Sao Pulo. Las entrevistas fueron realizadas a través del sistema CATI entre Agosto y Septiembre de 2011.

3 3 3 Total Extra Total Extra inclui: Extra Hiper, Extra Facil e Extra Super

4 4 4 Penetração nos domicílios Penetração por Cidade (%) Quantidade Média de Domicílios Clientes por Ponto de Venda Base: Total entrevistados (1205) P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses? Pergunta com estímulo, resposta múltipla.

5 5 5 Com quem compartilha seus clientes Base: Visitaram algum emblema Extra (341) P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses? Pergunta com estímulo, resposta múltipla. %

6 6 66 Gasto Médio : $ Base: Visitaram algum emblema Extra (341) P7 Quanto compra de.....no Extra? Pergunta com estímulo, resposta única Nutrição por familia de produtos %

7 7 7 Perfil da Visita Penetração de folhetos por cidade Base: Clientes que recebem folhetos em sua casa (556) P25 De qual supermercado você recebe o folheto em sua casa? Pergunta espontânea, resposta múltipla. %

8 8 8 Base: Total lojas visitadas (2909) P19, 20, 21 e 22. em uma escala de 1 a 10, considerando que a nota 1 é muito ruim... (preço, variedade, qualidade, ofertas) e a nota 10 muito bom... (preço, variedade, qualidade, ofertas), que nota você daria a... (preço, variedade, qualidade, ofertas) de...? Pergunta com estimulo, resposta única Percepção da Rede Média Geral: 7.5Média Geral: 8.1 Média Geral: 8.5Média Geral: 7.6

9 9 9 Perfil de Clientes Comparação com população total IdadeComposição do Domicílio Base: Visitaram Extra (341) P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe da família? Escolaridade NSE

10 10 Conclusão Total Extra A nível de eficiência considerando domicílios clientes atendidos, com 12,674. Compartilha uma boa proporção de clientes com todos os emblemas Carrefour, média de 23%. Suas nutrições não são muito altas, de forma geral apresenta áreas de oportunidade em todas as famílias de produtos: Frescos, Bazar, Têxtil e Medicamentos. Em São Paulo que é onde tem mais clientes e maior penetração, apresenta um déficit de domicílios quando comparado com seu desempenho na cidade do Rio. Em média, todos os formatos de Extra são visitados por proximidade, é o mesmo que dizer que não apresentam um drive diferencial com as outras redes do canal moderno. A área de influência média de todos os emblemas Extra é menor que a média do canal moderno. Todos os emblemas Extra reúnem 27.1% de Penetração. A cidade forte para os emblemas Extra é São Paulo, onde alcança quase 29% de penetração. Todos os emblemas Extra juntos alcançam 37% de penetração de folhetos. Boa imagem dos emblemas na qualidade de seus produtos.

11 11 Extra Hiper

12 12 Penetração nos Domicílios Penetração por Cidade (%) Quantidade Média de Domicílios Clientes por Ponto de Venda Base: Total entrevistados (1205) P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses? Pergunta com estímulo, resposta múltipla.

13 13 Com quem compartilha seus Clientes Base: Visitaram Extra Hiper (135) P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses? Pergunta com estímulo, resposta múltipla. %

14 14 Gasto Médio : $ Base: Visitaram Extra Hiper (135) P7 Quanto compra de.....no Extra Hiper? Pergunta com estímulo, resposta única Nutrição por Família de Produtos %

15 15 Perfil da Visita Penetração de Folhetos por Cidade Base: Clientes que recebem Folhetos em sua casa (556) P25 De qual supermercado você recebe o folheto em sua casa? Pergunta espontânea, resposta múltipla. %

16 16 Base: Total lojas visitadas (2909) P19, 20, 21 e 22. em uma escala de 1 a 10, considerando que a nota 1 é muito ruim... (preço, variedade, qualidade, ofertas) e a nota 10 muito bom... (preço, variedade, qualidade, ofertas), que nota você daria a... (preço, variedade, qualidade, ofertas) de...? Pergunta com estimulo, resposta única Percepção da Rede Média Geral: 7.5Média Geral: 8.1 Média Geral: 8.5Média Geral: 7.6

17 17 Perfil de Clientes Comparação Com População Total IdadeComposição do Domicílio Base: Visitaram Extra Hiper (135) P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe de família? Escolaridade NSE

18 18 Bom desempenho na categoria de Bebidas Não Alcoólicas, que normalmente não é uma família destina do canal moderno. Apresenta bons resultados também em Mercearia e em Produtos de Limpeza. Conta com um diferencial competitivo em um dos itens de Razões de Visita, onde as Ofertas e Promoções são valorizadas como drive número um para visitar a rede. Tem uma boa área de atração, em média um pouco mais de 15 minutos, acima da média do mercado. Em São Paulo, alcançou uma boa média de penetração de folhetos, aproximadamente 24%. Recebeu qualificações positivas, a cima da média, com relação a Variedade, o que é uma boa referência para um formato que, por definição, tem que ter esta imagem. É um Hipermercado pouco eficiente, pois atende por volta de 15,518 famílias em cada Ponto de Venda. Compartilha clientes diretamente com o hipermercado líder: Carrefour. Geralmente, não é desejável que reparta seus clientes com um emblema pertencente ao mesmo formato, já que o shopper pode realizar o mesmo tipo de compras em ambos os lugares, mas utilizando um deles como ponto secundário. Seu perfil de gasto médio, com R$ 186, está a baixo da média de um hipermercado. Conclusão Extra Hiper

19 19 Extra Super

20 20 Penetração nos Domicílios Penetração por Cidade (%) Quantidade Média de Domicílios Clientes por Ponto de Venda Base: Total entrevistados (1205) P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses? Pergunta com estímulo, resposta múltipla.

21 21 Com quem compartilha seus Clientes Base: Visitaram algum emblema Extra Super (215) P6 ¿Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses? Pergunta com estímulo, resposta múltipla. %

22 22 Gasto Médio : $ Base: Visitaram algum emblema Extra Super (215) P7 Quanto compra de.....no Extra Super? Pergunta com estímulo, resposta única Nutrição por Família de Produtos %

23 23 Perfil da Visita Penetração de Folhetos por Cidade Base: Clientes que recebem Folhetos em casa (556) P25 De qual supermercado você recebe folheto em sua casa? Pergunta espontânea, resposta múltipla. %

24 24 Base: Total lojas visitadas (2909) P19, 20, 21 e 22. em uma escala de 1 a 10, considerando que a nota 1 é muito ruim... (preço, variedade, qualidade, ofertas) e a nota 10 muito bom... (preço, variedade, qualidade, ofertas), que nota você daria a... (preço, variedade, qualidade, ofertas) de...? Pergunta com estimulo, resposta única Percepção da Rede Média Geral: 7.5Média Geral: 8.1 Média Geral: 8.5Média Geral: 7.6

25 25 Perfil de Clientes Comparação Com População Total IdadeComposição do Domicílio Base: Visitaram Extra Super (215) P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe da família? Escolaridade NSE

26 26 É o supermercado número um de penetração. Considerando todos os formatos, na cidade de São Paulo, só está abaixo do Carrefour Hiper. 16% dos Shoppers recebem o folheto em sua casa. A percentagem de clientes que compartilham não é muito alta, mas a maioria é compartilhada com o Carrefour Hiper. Nutrições relativamente baixas, inclusive nas famílias e categorias destinos do canal moderno como Mercearia, e Produtos de Limpeza. Seu maior potencial se encontra na família de Artigos de Higiene Pessoal, família que normalmente é destino no canal moderno. A rede conta apenas com 12% de clientes básicos e mais de 50% de seus clientes declararam que nunca compraria esse produto (e compraria em outro lugar) Conta com uma má combinação no perfil de gastos médio (a baixo da média dos Supermercados) e também uma baixa freqüência de visita. Provavelmente por ser utilizada como uma rede de complemento. Não transmite a melhor imagem a seus clientes, como demonstra sua avaliação que a coloca a baixo da média do mercado em Preço, Variedade, Oferta e Qualidade, sendo que Preço é o item pior classificado (com 6.6 de 10). 40% de seus clientes são de famílias de adultos sem filhos, onde o consumo não é elevado. Conclusão Extra Super


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