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Apoio do BNDES à Infraestrutura ALIDE-Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo Paraguai 19 de Maio de 2011.

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1 Apoio do BNDES à Infraestrutura ALIDE-Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo Paraguai 19 de Maio de 2011

2 Projetos de Infraestrutura O que apoiamos Energia elétrica; Telecomunicações; Saneamento Ambiental; Logística e transportes; Gás e petróleo; Fontes renováveis de energia Aeroportos.

3 Como apoiamos Operações Diretas Contratadas diretamente com o BNDES EMPRESÁRIO Instituição Financeira Credenciada EMPRESÁRIO Operações Indiretas Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES Informação e Relacionameto

4 Desembolsos por tipo de operação (%)

5 Fluxo de tramitação de projetos Carta Consulta Enquadra- mento Apresentação do Projeto Análise do Projeto AprovaçãoContratação Desembolso EMPRESA Acompanhamento 30 dias 60 dias 30 dias 30 dias 60 dias EMPRESA 180 dias Prazo Médio PROJETO

6 Custo das Operações Diretas e Indiretas Custo Financeiro: TJLP, IPCA + 7,496555% a.a. Cesta de Moedas ou Dólar + 4,076258% a.a Remuneração Básica do BNDES = 0,9% a.a. a 1,8% a.a. Taxa de risco de crédito = 0,46% a 3,57% a.a. Taxa de Intermediação Financeira = 0,5% a.a. Remuneração do Agente Financeiro = negociada com o cliente Remuneração Básica do BNDES ++ Taxa de risco de crédito Custo Financeiro Remuneração do Agente Financeiro Taxa de Intermediação Financeira + Operações Diretas Operações Indiretas

7 Desembolso

8 Evolução dos desembolsos

9 Desembolsos por setor de atividade

10 Área de Infraestrutura

11 Carteira de Projetos Infraestrutura Excluídos Projetos de Renda variável Projetos em todos os níveis (de Contratados até Perspectiva)

12 %- 23%- 10% Variação Anual Hidrelétricas Térmicas Energias Alternativas Distribuidoras Transmissoras Ferrovias Rodovias Portos, Terminais e Armazéns Navegação Transporte Aéreo + 111% %+ 85% - 5% Desembolso Anual R$ milhões

13 Hidrelétricas R$ milhões 41% R$ milhões Térmicas R$ milhões 9% Energias Alternativas R$ milhões 10% Distribuidoras R$ milhões 9% Tranmissão R$ milhões 9% Ferrovias R$ milhões 8% Rodovias R$ milhões (7%) Portos, Terminais e Armazéns R$ 859 milhões (6%) Navegação R$ 228 milhões (1%) Desembolso por setor – 2010

14 Desembolso Anual por Número de Projetos

15 Formas de Apoio

16 Modalidades de Financiamento Financiamento corporativo – garantias ligadas aos acionistas Project Finance - Financiamento de um projeto específico e não de todos os negócios de uma empresa, segregando custos, receitas e riscos do projeto através de uma sociedade de propósito específico (SPE).

17 O Project Finance como novo paradigma no financiamento da infraestrutura: Controle privado; Participa ç ão p ú blica; Modicidade tarifária; Cessão e a vincula ç ão de receb í veis; Incentivos à antecipa ç ão da entrada em opera ç ão antes do prazo previsto no contrato de concessão; e Dimensões s ó cio-ambientais. Project Finance

18 O modelo básico do Project Finance tem por base: Criação de uma sociedade de propósito específico (SPE); e Constituição diferenciada de garantias durante a fase de implantação e operação. Project Finance

19 Receitas futuras vinculadas ou cedidas aos financiadores; Fluxo de caixa suficiente para saldar financiamento - ICSD maior ou igual a 1,3; - ICSD > 1,2 para TIR do projeto maior que 8% aa; Capital próprio dos acionistas compatível com o risco do projeto (mínimo 20%) Risco - Classificação de risco do projeto - Qualificação dos acionistas - Exame da qualidade dos recebíveis - Constituição de contrato EPC Repartição de riscos: Participação de outros financiadores e agentes financeiros BNDES e Project Finance

20

21 BNDES e a Debênture de Projeto Possibilidade de agregar às fontes do projeto Debêntures com colocação pública; A Debênture poderá ser emitida na SPE ou em uma empresa holding, controladora da SPE, sendo que neste último caso, os recursos provenientes da emissão devem ser aportados no projeto (SPE) na forma de capital. Caso a empresa holding seja um grupo de capital fechado, o emissor das debêntures deve assumir o compromisso firme de realizar a abertura de seu capitall na Bovespa.

22 Apoio do BNDES ao Setor Elétrico

23 Energia Elétrica: Operações Aprovadas, 2003 a 2011 (Fevereiro) Valores em R$ mil Segmento Capacidade Instalada N º de Projetos Financiamento BNDES Investimento Previsto 1. Gera ç ão MW Hidrel é tricas MW Termel é tricas MW PCH MW Nuclear MW Biomassa MW E ó licas 962 MW Transmissão km Distribui ç ão Racionaliza ç ão TOTAL

24 Apoio do BNDES ao Setor de Logística

25 Logística: Operações Aprovadas, 2003 a 2011 (Fevereiro) Valores em R$ mil SegmentosCapacidade N ú mero de Projetos Financ. BNDES Investimento Total Constru ç ão Naval*3 Embarca ç ões Ferrovias Km e vagões Navega ç ão175 Embarca ç ões Portos Toneladas por Ano Rodovias5.006 Km Transporte A é reo Outros TOTAL * Não inclui embarcações off-shore

26 Infraestrutura na America Latina

27 Inserção internacional de empresas brasileiras Exportação de bens e serviços -Pré-embarque (financiamento à produção); -Pós-embarque (financiamento à comercialização - crédito ao fornecedor ou ao comprador). Apoio Externo

28 US$ billion Converted to US dollar on the disbursement dates Desembolso de exportações

29 Financiamentos na América do Sul BO: Hacia El Norte AR: Las Palmas, abastecimento de água BO: Carretera Villa Tunari VE: Metrô de Caracas e Los Teques VE: Estaleiro Astialba PE: Bayovar, captação e abastecimento de água AR: Gasoduto Cammesa III AR: UHE Chihuido VE: Siderúrgica Nacional Imagem: Google Maps PE: UHE La Chaglla AR: UHE Los Blancos AR: Gasoduto Córdoba

30 Financiamentos na América Central RD: UHE Las Placetas RD: UHE Pinalito RD: Aqueduto Noroeste RD: UHE Palomino RD: Corredor Viário Duarte RD: Aqueduto Samaná Cuba: Porto Mariel GT: Sistema de transporte urbano Imagem: Google Maps

31 Perspectiva de Investimentos em Infraestrutura

32 Setores Valores (R$ bilhão) Energia Elétrica91118 Ferrovias2065 Rodovias30 Portos517 Aeroportos-6,4 Eventos Esportivos-60 Infra Perspectiva de Investimentos em Infraestrutura Fonte: GT do Investimento

33 Trem de alta velocidade Implantação do TAV Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP – Campinas/SP 511 km – Participação da União: R$ 3,5 bilhões Transporte rápido, confortável e seguro Desenvolvimento industrial do setor de alta velocidade sobre trilhos Estudos para implantação de rede de trens de alta velocidade Rede nacional de trens de alta velocidade sobre trilhos, incorporando regiões de elevada densidade demográfica Trechos: Campinas/SP – Belo Horizonte/MG: 530 km São Paulo/SP – Curitiba/PR: 410 km Campinas/SP – Triângulo Mineiro: 540 km

34 Centrais de Atendimento

35 Nelson Fontes Siffert (55 21)


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