A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Seminário do Setor Químico do Brasil 05/12/2012. “Química é vida” Os Desafios e as Oportunidades da Indústria Química Brasileira Fernando Figueiredo Presidente.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Seminário do Setor Químico do Brasil 05/12/2012. “Química é vida” Os Desafios e as Oportunidades da Indústria Química Brasileira Fernando Figueiredo Presidente."— Transcrição da apresentação:

1 Seminário do Setor Químico do Brasil 05/12/2012

2 “Química é vida” Os Desafios e as Oportunidades da Indústria Química Brasileira Fernando Figueiredo Presidente Executivo da Abiquim

3 “Química é vida” Agenda - Dimensões da indústria química brasileira - Desafios e Oportunidades para Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a Conselho de Competitividade da Química - O caso dos produtos derivados do gás natural - Conclusões

4 “Química é vida” Agenda - Dimensões da indústria química brasileira - Desafios e Oportunidades para Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a Conselho de Competitividade da Química - O caso dos produtos derivados do gás natural - Conclusões

5 “Química é vida” Relação da Indústria Química com os demais setores industriais Fonte: Booz-Allen Hamilton e Abiquim.

6 US$ Bilhões Mercado = Faturamento líquido + Importação - Exportação. Fontes: Abiquim e Associações de segmentos específicos. * estimado. Indústria Química Brasileira Evolução do Faturamento Líquido e do Mercado – 2005/2011*

7 “Química é vida” Participação % no PIB Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40% Fonte: Abiquim.

8 “Química é vida” Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2011 Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Janeiro de 2012 US$ bilhões Déficit cresceu de forma explosiva 1991 = US$ 1,5 bilhão 2011 = US$ 26,5 bilhões DESCRIÇÃO∆ 2011/2010∆ a.a. 2011/1991 Últimos 12 meses sobre o mesmo período do ano anterior IMPORTAÇÃO+25,5%+13,1%+0,9% EXPORTAÇÃO+21,0%+10,6%+0,4% SALDO/DÉFICIT+28,3%+15,3%+1,2% (*) últimos 12 meses: julho/2011 a junho/2012 Até o fim de 2012, o setor deve fechar com déficit de US$ 28 bilhões

9 “Química é vida” Déficit PQ: US$26,5 bilhões ÁSIA (Exceto Oriente Médio) UNIÃO EUROPEIA OUTROS (Resto do Mundo) US$ 3,2 bi US$ 12,0 bi US$ 8,8 bi US$ 1,3 bi ALADI (Exceto Mercosul e Mexico) US$ 3,5 bi US$ 2,2 bi US$ 1,1 bi US$ 2,3 bi US$ 1,2 bi US$ 6,0 bi US$ 3,3 bi US$ 8,2 bi US$ 6,0 bi BRASIL US$ 11,5 bi US$ 1,4 bi US$ 7,4 bi US$ 2,1 bi US$ 8,1 bi NAFTA Exportações brasileiras de PQ Importações brasileiras de PQ Balança Comercial – 2011 Blocos Econômicos Regionais Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb –Janeiro de 2012

10 “Química é vida” Fontes: IBGE e Abiquim*Estimado Aprox. 20% dos recursos humanos tem um BSc em Química ou Engenharia Química. Número de Empregados na Indústria Química Brasileira “Química é vida”

11 Qualificação da Mão-de-Obra Superior incompleto e superior completo Fontes: RAIS / Caged – Ministério do Trabalho Indústria QuímicaIndústria Geral “Química é vida”

12 Qualificação da Mão-de-Obra Remuneração Média Fontes: RAIS / Caged – Ministério do Trabalho Indústria Química Indústria Geral “Química é vida”

13 Produtos químicos de uso industrial Investimentos em P&D - Brasil % SOBRE FATURAMENTO LÍQUIDO Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira; com base em pesquisa direta da ABIQUIM.

14 “Química é vida” Investimentos em P&D Comparação entre Europa, EUA e Japão Fonte: Cefic. % P&D em relação às vendas

15 “Química é vida” Agenda - Dimensões da indústria química brasileira - Desafios e Oportunidades para Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a Conselho de Competitividade da Química - O caso dos produtos derivados do gás natural - Conclusões

16 Gargalos Indústria Química no Brasil Ambiente geral de negócios  Tributação complexa e elevada  Elevado custo de capital  Limitações logísticas  Carência de recursos humanos qualificados  Baixa capacidade de inovação “Química é vida”

17  Atendimento ao crescimento do consumo interno;  Melhora da exportação de produtos químicos;  Diversificação da produção e ampliação da participação em segmentos de maior valor agregado;  Elevação dos investimentos em tecnologia e inovação.  Internacionalização de empresas químicas brasileiras. Desafios “Química é vida”

18  Concorrência internacional (atuação chinesa no comércio mundial de produtos finais)  Escala das novas plantas petroquímicas, com baixo custo de matérias-primas, principalmente nos complexos do Oriente Médio integrados até a produção de parques de transformados plásticos.  Redescoberta da petroquímica americana com o shale gas.  Restrições ambientais internacionais e fechamento das economias desenvolvidas com barreiras não tarifárias no caso da petroquímica (Reach, ChAMP etc.). Ameaças Indústria Química no Brasil “Química é vida”

19 Perspectivas – Projeção do crescimento econômico sustentável, com elevação do poder de compra; – Aumento das reservas nacionais com o pré-sal, com perspectivas de matérias-primas petroquímicas (nafta e gás natural). – Perspectivas de novos desenvolvimentos em química verde pela importância crescente da produção sustentável no plano mundial. – Espaço econômico para integração da América Latina Brasil com o Pré-sal passa de 30 para 120 Mm³/d (sem a Bolívia e LNG) Com o Pré-sal, Brasil passa de 2,0 para 5,2 Mbpd – 2018 para 2020 (4º no ranking de produção de óleo) “Química é vida”

20 Agenda - Dimensões da indústria química brasileira - Desafios e Oportunidades para Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a Conselho de Competitividade da Química - O caso dos produtos derivados do gás natural - Conclusões

21 “Química é vida” • Posicionar a indústria química brasileira entre as cinco maiores do mundo até 2020 • Tornar o país superavitário em produtos químicos • Posicionar o Brasil como líder em química verde • Geração de 2 milhões de empregos (diretos, indiretos e efeito renda) Pacto Nacional da Indústria Química Intento Estratégico

22 “Química é vida” • O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital. • Para que o País possa caminhar na direção das oportunidades previstas no Pacto serão necessários investimentos pelo menos três vezes mais elevados dos planejados no momento. Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D. Total US$ 167 bilhões Oportunidades de investimento na química para os próximos 10 anos Fonte: Abiquim/Pacto Nacional da Indústria Química.

23 “Química é vida” Evolução dos Projetos de Investimento entre 1995 a 2016 Inclui US$ 2,9 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira.

24 “Química é vida” Projetos para expansão da oferta Aprovados ou em andamento Concluído Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira.

25 “Química é vida” Projetos para expansão da oferta Planejados ou em estudo Destaque para outros projetos de investimento importantes:  Polietileno verde – Braskem;  ABS – Innova, Unigel e Videolar;  Intermediários para fertilizantes – Petrobras e Vale Fertilizantes. Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira.

26 “Química é vida” Necessidades de Investimento Requisitos  Matérias-primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazo nos contratos; no caso do gás natural, margens para o SEGMENTO MATÉRIA- PRIMA  Infraestrutura logística: Transporte, dutos e acesso a gasodutos de gás, energia, portos, rodovias e outras soluções modais  Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico  Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento à exportação, inovação e tecnologia  Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomia tributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal  Dificuldade adicional: câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada, gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria poder competir com a indústria de outros países

27 “Química é vida” Agenda - Dimensões da indústria química brasileira - Desafios e Oportunidades para Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a Conselho de Competitividade da Química - O caso dos produtos derivados do gás natural - Conclusões

28 “Química é vida” Trabalho conduzido com muita competência, profissionalismo e organização pelo Gabriel Gomes (BNDES) e Alexandre Lopes (Diretor de Química do MDIC). Participaram Abiquim, Abiplast, ANDA, Sindag, Abrafati, CUT, Força Sindical e UGT. Todos os problemas que afetam a Indústria Química foram analisados e apresentada uma sugestão de encaminhamento do assunto. Conselho Competitividade Química

29 “Química é vida” Principais temas da Agenda TemaInício Prazo Final de entrega Órgão Responsável REIQ Investimento Jun/12Set/12MDIC/MF REIQ Inovação Jun/12Set/12MDIC/MF Desoneração matérias-primas de 1ª e 2ª geração Jun/12Set/12MDIC/MF Política para uso do gás natural como matéria-prima Out/12Abr/13MME/MDIC Estudo sobre oportunidades para diversificação da indústria química Dez/13BNDES Incentivos especiais para exportação de plantas na fase inicial de produção Set/12Dez/12MDIC/BNDES

30 “Química é vida” Principais temas da Agenda TemaInício Prazo Final de entrega Órgão Responsável Criação de um fast track para registro de defensivos agrícolas e de um Órgão específico para registro Jun/12Mar/13 Casa Civil/MDIC/ Anvisa/Ibama/ MAPA Estimular políticas públicas para cadeias com oportunidades de produção local Abr/14Jul/14MDIC/MF Medidas que visam atender as demandas qualitativas e quantitativas de profissionais da química Jan/13Dez/13MEC/MCT

31 “Química é vida” Principais temas da Agenda TemaInício Prazo Final de entrega Órgão Responsável Analisar as medidas necessárias para estimular o transporte de produtos químicos por meio ferroviário Set/12 MDIC/BNDES Normas de caráter sanitário, ambiental e qualidade/compras governamentais Set/12Abr/13ABDI/MDIC Equalização de IPI na cadeia até a transformação Jun/12Jul/12 MPOG/MDIC/ MF

32 “Química é vida” Agenda - Dimensões da indústria química brasileira - Desafios e Oportunidades para Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a Conselho de Competitividade da Química - O caso dos produtos derivados do gás natural - Conclusões

33 “Química é vida” Gás – mudança de cenário nos EUA • Aproveitamento do shale gas nos EUA, deixando de ser importador para chegar a autossuficiência em gás • Várias unidades químicas paradas retomaram produção • Ressurgimento da indústria petroquímica nos EUA (boom de investimentos) • Descolamento dos preços do gás dos combustíveis fósseis nos EUA, fato não ocorrido ainda no mercado brasileiro (base julho de 2012): • EUA: gás Henry-hub a US$ 3,2/MMBTU e WTI a US$ 88,1/barril Relação Petróleo/Gás = 27.5 • Brasil: gás natural a US$ 12-13/MMBTU e Brent a US$ 105,9/barril. Relação Petróleo/Gás = 8.5

34 “Química é vida” Países Produção (2009) Consumo (2009) % Importação líquidas sobre consumo (2009) GÁS NATURAL Convencional Reservas provadas SHALE GAS Recursos tecnicamente recuperáveis Trilhões de pés cúbicos CHINA2,933,085%107, ESTADOS UNIDOS20,622,810%272,5862 ARGENTINA1,,461,524%13,4774 MÉXICO1,772,1518%12,0681 ÁFRICA DO SUL0,070,1963%-485 AUSTRÁLIA1,671,09(52%)110,0396 CANADÁ5,633,01(87%)62,0388 ALGÉRIA2,881,02(183%)159,0231 BRASIL0,360,6645%12,9226 POLÔNIA0,210,5864%5,8187 FRANÇA0,031,7398%0,2180 Fonte: EIA/ARI, elaboração Gás Energy.http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas Advento do Shale gas no mundo: reservas

35 Falta de competitividade: Preço do Gás natural Brasil x EUA Referência: em US$/MBTU Fonte: Gas Energy, elaboração ABIQUIM.

36 Ressurgimento da petroquímica - América do Norte: Boom de investimentos EmpresaProjetoLocalização CapacidadeInvestimentoPrevisão (mil t/a)US$ bilhõesInício DOW CHEMICALNovo crackerUS Gulf Coast1.900n.d.2017 EXXONMOBILNovo crackerBaytown, TX1.500n.d.2016 CHEVRONNovo crackerCedar Bayou, TX1.500n.d.2017 SASOLNovo crackerLake Charles, LA1.4003,5-4,52016 BRASKEM/IDESANovo crackerCoatzacoalcos, México1.0003,02015 SHELL CHEMICALNovo crackerMonaca, PA1.000n.d.2017 FORMOSANovo crackerPoint Comfort, TX8001,72016 LYONDELLBASELLExpansãoChannelview, TX600n.d.2014 OXICHEMNew crackerIngleside, TX500n.d.2015 DOW CHEMICALRepartidaHahnville, LA360n.d.2012 WILLIAMSExpansãoGeismar, LA2700,42013 NOCA CHEMICALSExpansãoSarnia, ON230n.d.2014 WESTLAKEExpansãoLake Charles, LA100n.d.2012 WESTLAKEExpansãoLake Charles, LA110n.d.2014 INEOSDesgargalamentoChocolate bayou, TX100n.d.2013 BRASKEMNovo crackerUS n.d. INDORAMANovo crackerUS Gulf Coastn.d AITHER CHEMICALSNovo crackerUS Northeastn.d.0,82016 SABICNovo crackerUSn.d. Total 11,4 Fontes: Chemical Week (junho 2012) e ICIS (abril 2012).

37 “Química é vida” Fonte: ABIQUIM. Utilização do Gás Natural como Matéria- Prima na Indústria Química Brasileira 1AIR LIQUIDE – SPHIDROGÊNIO 2AIR PRODUCTS – BACO e HIDROGÊNIO 3BANN – SPHIDROGÊNIO 4BAYER – RJISOCIANATOS 5BRASKEM - BAHIDROGÊNIO 6CABOT – SPNEGRO DE CARBONO 7CLARIANT – SPHIDROGÊNIO 8COLUMBIAN CHEMICALS – SP/BANEGRO DE CARBONO 9COPENOR - BAMETANOL 10DOW BRASIL - BACO e HIDROGÊNIO P/ ISOCIANATOS (fábrica desativada 2011) 11ELEKEIROZ – BAOXO-ÁLCOOOIS 12EVONIK – ESPERÓXIDO HIDROGÊNIO 13GPC QUÍMICA – RJMETANOL 14LINDE – SPHIDROGÊNIO (AINDA NÃO ESTÁ USANDO) 15ORION CARBONS - SPNEGRO DE CARBONO 16PAN-AMERICANA – RJCARBONATO DE POTÁSSIO 17PERÓXIDOS DO BRASIL – PRPERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 18PETROBRAS-FAFEN – BA/SEAMÔNIA e URÉIA 19UNIGEL – BACIANETOS, METACRILATOS e POLICARBONATOS 20VALE FERTILIZANTES – PR/SPAMÔNIA e URÉIA 21WHITE MARTINS - RJHIDROGÊNIO (AINDA NÃO ESTÁ USANDO)

38 “Química é vida” ANO TOTAL BRASIL (*) GÁS NATURAL MATÉRIA-PRIMA (**) MATÉRIA-PRIMA SOBRE O TOTAL ,62,04,03% ,71,74,63% ,72,2 1 4,43% ,72,3 1 4,82% Em milhões de m 3 /dia (*) Total de vendas de gás natural nas distribuidoras. (**) NÃO INCLUI o consumo das unidades de fertilizantes da Petrobras-FAFEN. Inclui consumo potencial de 0,65 milhão de m 3 /dia, que atualmente está sendo substituído por gás de refinaria. Fontes: ANP, Abegás, Petrobras, MME e Abiquim. Participação do consumo como matéria-prima no total do Brasil Mundialmente, nos países produtores, o consumo como matéria-prima, em relação ao total consumido, é da ordem de 8%. 1 Preliminar.

39 “Química é vida” GT – Interministerial sobre Gás Natural  GT foi constituído pelo Ministro Lobão atendendo pedido da Abiquim  Participam Secretários e Diretores do MME, MF, MDIC e Casa Civil  Esse grupo deve apresentar uma proposta para o Conselho de Competitividade, que poderá também ser levada ao CNPE, conforme previsto na Lei do Gás  Em 2012, foram realizadas APENAS 3 reuniões  Na próxima reunião, em 11 de dezembro, mesmo com a oposição do MME, o grupo deverá discutir tipos de instrumentos para que as medidas de curto, médio e longo prazos sejam colocadas em prática

40 “Química é vida” A Cadeia de Valor da Indústria Química do C1 (metano) Volume de investimentos necessários caso quiséssemos substituir as importações (em 2020): Total de U$ 10,18 Bilhões de investimentos para substituir U$ 8,45 Bilhões de importações anuais ImportaçõesInvestimentos 1ª GeraçãoU$ 3,5 bilhõesU$ 4,2 bilhões 2ª GeraçãoU$ 4,3 bilhõesU$ 5,2 bilhões 3ª GeraçãoUS$ 0,5 bilhõesUS$ 0,6 bilhões Oportunidades: Possibilidades de investimentos na cadeia do C1

41 “Química é vida” Agenda - Dimensões da indústria química brasileira - Desafios e Oportunidades para Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a Conselho de Competitividade da Química - O caso dos produtos derivados do gás natural - Conclusões

42 O que falta para que a indústria química possa efetivamente aproveitar as oportunidades que se colocam para os próximos anos:  Garantia de fornecimento de matérias-primas em condições competitivas (definição pelo CNPE de diretrizes para o uso do gás natural como matéria-prima);  Aprovação do Regime Especial para a Indústria Química (REIQ), em estudo no Governo;  Financiamento ao investimento em P&D, inclusive para pesquisa básica e plantas piloto;  Investimento em formação de mão de obra;  Mecanismos para favorecer o uso de matérias-primas alternativas e renováveis. Sumário “Química é vida”

43 Obrigado


Carregar ppt "Seminário do Setor Químico do Brasil 05/12/2012. “Química é vida” Os Desafios e as Oportunidades da Indústria Química Brasileira Fernando Figueiredo Presidente."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google