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Desafios da Mineração Mundial Desafios da Siderurgia Mundial

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Apresentação em tema: "Desafios da Mineração Mundial Desafios da Siderurgia Mundial"— Transcrição da apresentação:

0 56o Congresso Anual da ABM 16-19 Julho 2001, Belo Horizonte, Brasil
“Os Grandes Desafios do Setor Minero-Metalúrgico no Novo Milênio” Apresentado por Eduardo Faria, Diretor Comercial da Companhia Vale do Rio Doce Dalton Nosé, Diretor de Desenvolvimento da Companhia Vale do Rio Doce Preparado por Eduardo Faria (Diretor Comercial - CVRD), Dalton Nosé (Diretor de Desenvolvimento - CVRD), Armindo de Souza (Gerente de Informação de Mercado - CVRD), Amilcar Teixeira (Gerente de Planejamento Estratégico e Gestão - CVRD) e Patrícia Duarte (Analista de Mercado - CVRD)

1 Desafios da Mineração Mundial Desafios da Siderurgia Mundial
(Minério de Ferro) Desafios da Siderurgia Mundial

2 A produção mundial de aço tem apresentado uma tendência de crescimento desde 1992.
Mt Taxa cresc.: 2% a.a. Taxa cresc.: 4% a.a. Fontes: Produção de Aço: IISI Transoceânico: Fearnleys

3 A previsão é de que a produção de aço continue crescendo a uma taxa de 1%.
Mt Europa Ocidental CEE/Europa do Leste D D América do Norte D Ásia / Oceania D China Japão Outros Total África / O. Médio D América do Sul D TOTAL D Fontes: IISI; Previsões CVRD

4 Em 2000, a demanda transoceânica de MF atingiu recorde histórico: 455 Mt.
Europa D América do Norte D África / O. Médio Outros Ásia / Oceania D China Japão Outros Total D América do Sul D TOTAL D Fontes: Mercado; CVRD

5 O crescimento do Mercado Transoceânico de Minério de Ferro localiza-se principalmente na Ásia.
Mt Europa Ocidental CEE/Europa Leste D D América do Norte D África / O. Médio Outros Ásia / Oceania D D China Japão Outros Total América do Sul D + 45Mt TOTAL 455 Mt 500 Mt + 18Mt D Pelotas + 6Mt Gran. + 21Mt Finos Fontes: Mercado; CVRD

6 Particularmente, as importações da China foram responsáveis por mais da metade do aumento da demanda transoceânica na última década. Mt 56 Mt Fonte:Tex Report

7 Austrália e Brasil são os principais produtores que participam do mercado mundial de minério de ferro. Mt SUÉCIA - 20,6 CANADÁ 35,9 Ex-URSS 157,0 EUA 63,0 VENEZUELA 17,4 CHINA 96,1 MÉXICO 12,7 MAURITÂNIA 11,4 ÍNDIA 75,0 PERU 4,1 BRASIL 193,3 CHILE 8,0 ÁFRICA DO SUL 33,7 AUSTRÁLIA 176,3 TOTAL: 938 Mt Fonte: UNCTAD, Maio/2001

8 De 1980 a 2000 a participação da Austrália e do Brasil no mercado transoceânico cresceu
de 52% para 70%. 1980 (314 Mt) 2000 (455 Mt) *Grupo CVRD: a partir de 2000 incorporação da Samitri, Socoimex e Urucum ao grupo (CVRD + JV’s)

9 é fator fundamental para manutenção da competitividade.
No mercado de minério de ferro, devido aos altos investimentos necessários, o porte da empresa é fator fundamental para manutenção da competitividade. EMPRESAS DE RECURSOS NATURAIS Fontes : BHP Billiton - “Presentation to the financial community”; Estimativas CVRD.

10 Consolidação na Indústria de Minério de Ferro
ONDA DE CONSOLIDAÇÃO MAIS RECENTE Maio CVRD adquiriu controle da SOCOIMEX, SAMITRI e 50% da SAMARCO Junho Rio Tinto adquiriu 14,5% da NORTH (Robe River/IOC) completando o processo de aquisição em Outubro Nov CVRD adquiriu 50% da GIIC Março BHP e BILLITON anunciaram planos de fusão Abril CVRD adquiriu controle da FERTECO Maio CAEMI: discussões em andamento PRINCIPAIS FATORES PARA VENDA Grupos siderúrgicos desfazendo-se de ativos de MF Concentração das siderúrgicas em seu “core business” PRINCIPAIS FATORES PARA COMPRA Escala/Sinergias/Otimização de custos Reposição de reservas

11 Oferta x Demanda Transoceânica de MF
Quando comparamos a oferta com a demanda transoceânica de MF, usando dados de 2000 e a estrutura conhecida da indústria, percebemos que: 5 maiores produtores de MF somam 69% do total do mercado transoceânico de 455 Mt 5 maiores consumidores de MF somam 61% do total do mercado transoceânico de 455 Mt OFERTA TRANSOCEÂNICA DE MF DEMANDA TRANSOCEÂNICA DE MF Outros Grupo CVRD JSM Outros Ferteco Grupo CAEMI NEWCO Grupo BHP Grupo RIOTINTO CORUS POSCO TKS/HKM Fonte: Fearnleys

12 Mercado Transoceânico de MF Preço SSF FOB-Tubarão
Os preços do minério de ferro têm comportamento cíclico. Mercado Transoceânico de MF Preço SSF FOB-Tubarão Mt US cents/mtu Oferta Demanda Preço SSF

13 Estabilidade dos preços de minério de ferro
(Preço dos Finos de Carajás na Europa) 34 27 Fonte: CVRD

14 Posição Competitiva da CVRD - 3 Pilares
RESERVAS DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DO PRODUTO EFICIÊNCIA OPERACIONAL

15 1º Pilar: Reservas e Recursos
Bilhões LOCALIDADE HEMATITA ITABIRITO TOTAL Carajás (CVRD) , ,2 Quadrilátero Ferrífero & Outros , ,4 26,1 CVRD , ,5 12,5 SAMITRI , ,8 13,3 SOCOIMEX , ,1 0,3 TOTAL , ,4 43,3

16 2º Pilar: Evolução da Qualidade e Desenvolvimento de Produto
Exemplo SSF (%) Teor de Fe Teor de SiO2 Fe Seco Teor de P + 1 mm (p) Previsão

17 3º Pilar: Eficiência Operacional
Investmentos na área de MF (excluindo aquisições) (US$ Milhões) Melhorias Produtividade/ Processos 13% Permanece no capital do negócio (p) Previsão Número total de empregados Produtividade (MF + Pelotas) Índice Produção/empregados Receitas/empregados

18 Conclusões A Mineração de Ferro, é uma atividade Capital Intensivo exigindo empresas mais fortes e capitalizadas Brasil e Austrália continuarão sendo os grandes “players” no mercado internacional de minério de ferro O demanda de minério de ferro crescerá na China e para o consumo de pelotas A CVRD vêm buscando consolidar sua posição no cenário internacional de minério de ferro, através de: grandes reservas economias de escala logística eficiente baixos custos operacionais vasto portfólio de produtos de alta qualidade A nova estrutura da indústria de mineração beneficiará a indústria siderúrgica, assegurando confiabilidade no suprimento de minério de ferro de alta qualidade através de empresas mais competitivas

19 Desafios da Mineração Mundial Desafios da Siderurgia Mundial
(Minério de Ferro) Desafios da Siderurgia Mundial

20 Distribuição da Produção de Aço Bruto
Em 2000 foram produzidos 847Mt de aço bruto, em uma indústria que movimenta cerca de US$328 bilhões1 por ano. Distribuição da Produção de Aço Bruto ( Mt) Outros 3%—33Mt América Latina 7%—56Mt Europa 25%—210Mt Outros Ásia 12%—98Mt CEI 12%—99Mt China 15%—127Mt Japão 13%—106Mt Canadá e EUA 14%—118Mt 1 Apenas considerados os volumes de produção de aço bruto e o custo médio europeu do laminado frio US$356/t. Fonte: IBS; IISI; Accenture

21 Projeção da Produção A produção de aço bruto voltou a crescer a um ritmo elevado, devendo atingir cerca de 1,1 bilhão de toneladas até 2020. Mt previsão 1100 995 847 : + 1,6%aa : + 1,0%aa Fonte: IISI; WSD; Sarcinelli

22 Produção de Aço x Consumo
A produção de aço tem crescido a um ritmo mais elevado do que o consumo, causando um aumento substancial nos estoques. Mt * Produção Mundial de Aço Consumo Aparente de Aço (aço bruto) Fonte: IISI (*) Previsão

23 Consolidação da Indústria Siderúrgica
Na década de 90, a Europa foi o cenário dominante de uma grande consolidação da indústria siderúrgica frente a processos de privatização, especialização e globalização. 1990’s 1997 1998 1999 2001 2000/2001 Aquisições feitas pela ISPAT Fusão Thyssen/Krupp Arbed compra 35% da Aceralia Cockerill Sambre compra Eko Stahl Usinor compra 53% da Cockerill Sambre Fusão British Steel/Hoogovens formando a CORUS Anúncio da fusão entre Usinor/Arbed/Aceralia formando a “NEWCO”, maior empresa siderúrgica mundial Anúncio da fusão entre NKK e Kawasaki Inúmeras alianças estratégicas e JVs: . TKS/NKK/Kawasaki . NSC/Posco/Baosteel . Usinor/Acesita/CST . Usinor/Dofasco Usinor/NSC . TKS/Anshan . TKS/CSN AKS/Kawasaki

24 Comparação do Processo de Consolidação nas Indústrias Siderúrgica e de MF
VELOCIDADE E TEMPO DIFERENTES: Indústria Siderúrgica: iniciou-se primeiro e está sendo em maior escala que na indústria de MF Indústria de MF: acelerou bastante mais recentemente em 2000/2001 PERCEPÇÕES DIFERENTES: “Indústria de MF é supostamente muito mais concentrada do que a Indústria Siderúrgica” Base de comparação incorreta: Transoceânico de MF x Produção Mundial de Aço Ao invés disso, deveríamos comparar: Produção Mundial de MF x Produção Mundial de Aço Oferta Transoceânica de MF x Demanda Transoceânica de MF

25 Produtores de Aço x Produtores de MF
Quando comparamos a produção mundial de MF com a produção mundial de aço usando os dados de 2000 e a estrutura atual da indústria, percebemos que: 10 maiores produtores de MF somam 41% da produção total em torno de 1 Bt 10 maiores produtores de aço somam 33% da produção total de 847 Mt PRODUTORES DE MF PRODUTORES DE AÇO Grupo CVRD 11% Outros 67% * JSM 10% Grupo Rio Tinto 8% NEWCO 5% Grupo BHP 7% TKS/HKM 3% POSCO 3% Grupo CAEMI 3% Outros 59% LNM (Ispat) 3% Cleveland Cliffs 3% Iscor 2% Corus 3% NMDC 2% BIS 2% Sail 1% USX 1% RIVA 2% CVG 1% LKAB 2% Ferteco 2% Fontes: Metal Bulletin; IISI; UNCTAD * JSM foi considerada como uma empresa, pois negociam em bloco.

26 Principais Desafios da Siderurgia Mundial
Novos conceitos empresariais Consolidação do uso do aço versus materiais concorrentes Melhoria de qualidade e produtividade Otimização dos custos Obtenção dos recursos financeiros Recuperação do preço do aço

27 Novos conceitos empresariais
Mudança de enfoque em relação aos : Fornecedores Clientes Colaboradores Comunidade

28 Mudança de enfoque em relação aos Fornecedores
Desenvolvimento de parcerias em tecnologia e negócios Fornecedores de M. Ferro / Usinas Siderúrgicas: Kawasaki/Usinor/CVRD CST CVRD / Usinas Sider. Pelotizações Nucor / Samitri Iron Carbide BHP / Nucor Strip-Casting RTZ / Nucor Hismelt Fornecedores de Equipamentos / Usinas Siderúrgicas SMS / Nucor CSP Fornecedores de M. Ferro / Fornecedores de Equipamentos CVRD / Midrex Pelotas R.Direta C.Cliffs/ Lurgi Circofer

29 Mudança de enfoque em relação aos Clientes
Forte penetração nas atividades anteriormente exclusivas aos clientes Estampagem Pró Corte Tratamentos Superficiais Desenvolvimento de aços com emprego específico (ex. indústria automobilística) Parcerias Usiminas / Rio Negro / Brasinca / Fasal CST / Vega / Gonvarri

30 Mudança de enfoque em relação aos Colaboradores
Enfoque no desempenho / conceito “Mini Mill” Participação nos resultados Prêmios em ações Multiplicadores de salários Diminuição dos níveis gerenciais Diminuição do “overhead” Treinamento contínuo

31 Mudança de enfoque em relação à Comunidade
Empresa cidadã Ética Meio Ambiente Política Comunitária

32 Qualidade e Produtividade PRODUTIVIDADE & OTIMIZAÇÃO DE CUSTO
Redução Direta Reatores maiores Altas temperaturas de operação via “coated pellets” Desenvolvimento de tipos de MF que permitam maior produtividade e metalização Desenvolvimento de novas tecnologias PRODUTIVIDADE & OTIMIZAÇÃO DE CUSTO “Produzir cada vez mais com a menor capacidade instalada e menor custo” Redução do número de AFs / AFs com volume maior Aumento da vida útil dos AFs Expansão de capacidade AFs sem aumento capacidade de sinterização Aumento PCI e injeção de O2/H2 e redução de coque Desenvolvimento de novas tecnologias Gusa Líquido

33 Otimização dos Custos Além dos esforços tecnológicos, outros fatores têm influenciado na redução dos custos na indústria siderúrgica: Terceirização de unidades de apoio Otimização de escala Viabilização de plantas de um só calor até placas finas (ampliação do conceito de semi-acabado) Localização das novas usinas em regiões sem saturação ambiental

34 Obtenção de Recursos Financeiros
Fatores Adversos Capital intensivo Maioria das empresas norte-americanas encontra-se descapitalizada e/ou muito endividada com baixa geração de caixa e elevados passivos trabalhistas Nos últimos 20 anos, baixa remuneração dos capitais investidos Aumento do custo financeiro (juros) e redução dos prazos dos empréstimos para indústria de base Redução da disponibilidade de capital de risco para a indústria pesada (pouco interesse dos investidores institucionais)

35 Preço do Aço A recuperação do preço do aço dependerá da combinação das seguintes ações: Eliminação das barreiras protecionistas Contínua eliminação de capacidades obsoletas ou não competitivas Busca do equilíbrio “Oferta x Demanda”

36 Contribuições da CVRD para a Indústria Siderúrgica
Desenvolvimento de tipos de minério de ferro com qualidade que contribua para o aumento da produtividade e diminuição dos custos dos AF/RD. Disponibilização de serviços de logística que contribuam para reduzir o custo das matérias-primas e da exportação de semi-acabados. Participação ativa no estudo e desenvolvimento de novos projetos de metálicos e semi-acabados de aço.

37 Companhia Vale do Rio Doce


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