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Home Broker Como investir via Internet Otávio Sant’Anna FECAP – Out/2007.

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1 Home Broker Como investir via Internet Otávio Sant’Anna FECAP – Out/2007

2 1.Apresentação e histórico 2.A importância do mercado de ações 3.Fundamentos e conceitos 4.Vantagens de investir em ações 5.Por que investir diretamente em ações 6.Rentabilidade do mercado de ações 7.Quais os mercados e ativos disponíveis 8.Quais as metodologias de Análise disponíveis 9.Como montar uma carteira de ações 10.Como acompanhar os mercados 11.Como negociar ativos na prática 12.Quais as principais estratégias operacionais 13.Mais dicas operacionais 14.Escolhendo um Home Broker 15.Conclusões Agenda Home Broker: Como investir via Internet

3 Apresentação Corretora membro da Bovespa, BM&F, Títulos e Fundos Corretora membro da Bovespa, BM&F, Títulos e Fundos Mais de 30 anos de mercado financeiro Mais de 30 anos de mercado financeiro Ações, derivativos, futuros, títulos, fundos de investimento e imobiliários Ações, derivativos, futuros, títulos, fundos de investimento e imobiliários Pioneira em negociação on-line - Home Broker Pioneira em negociação on-line - Home Broker Atendimento e suporte gratuito (0800) Atendimento e suporte gratuito (0800) Depto Análise conceituado: 2º no Ranking Agência Estado/IBMEC Depto Análise conceituado: 2º no Ranking Agência Estado/IBMEC

4 Como funciona o sistema Integração do Website seguro com Megabolsa (API) Cliente deve estar cadastrado previamente (Sinacor) Envio de ordens e recepção de status on-line Esquema Geral de Conexão com o MegaBolsa Home Broker: Como investir via Internet

5 Histórico 1997: Lançamento de Websites interativos (consultas) 1997: Lançamento de Websites interativos (consultas) 1998: Coinvalores lança 1o. Website operacional (sem integração) 1998: Coinvalores lança 1o. Website operacional (sem integração) 1999: Bovespa lança projeto Home Broker, integrando Websites com o sistema de negociação eletrônico (Megabolsa) 1999: Bovespa lança projeto Home Broker, integrando Websites com o sistema de negociação eletrônico (Megabolsa) 2000: Divulgação e ampliação das corretoras habilitadas 2000: Divulgação e ampliação das corretoras habilitadas : Roteamento para investidores profissionais : Roteamento para investidores profissionais : Fase de consolidação, tornando-se uma das principais ferramentas para suporte do projeto de democratização do mercado de ações : Fase de consolidação, tornando-se uma das principais ferramentas para suporte do projeto de democratização do mercado de ações Home Broker: Como investir via Internet

6 A importância do mercado de ações Home Broker: Como investir via Internet Fomentar o crescimento da economia, através da formação de poupança de longo prazo Fomentar o crescimento da economia, através da formação de poupança de longo prazo Financiar expansão de empresas com custos reduzidos Financiar expansão de empresas com custos reduzidos Proporcionar transparência aos processos de mudança de controle Proporcionar transparência aos processos de mudança de controle Estimular a cultura empresarial do público geral, pois demanda informações financeiras de qualidade Estimular a cultura empresarial do público geral, pois demanda informações financeiras de qualidade Representa um importante formador de opinião, pois reflete a opinião dos principais agentes Representa um importante formador de opinião, pois reflete a opinião dos principais agentes Atrair, manter e maximizar a presença de capital no país (nacional e estrangeiro) Atrair, manter e maximizar a presença de capital no país (nacional e estrangeiro)

7 Fundamentos e conceitos Home Broker: Como investir via Internet O que é uma Cia Aberta? Empresa com títulos negociados em bolsaO que é uma Cia Aberta? Empresa com títulos negociados em bolsa O que são ações? Menor fração do capital de uma empresaO que são ações? Menor fração do capital de uma empresa Quais são os tipos de ações? Ordinárias e PreferenciaisQuais são os tipos de ações? Ordinárias e Preferenciais O que são proventos? Dividendos, bonificações, subscriçõesO que são proventos? Dividendos, bonificações, subscrições O que é mercado primário e secundário? Lançamento inicial (OPA) e BovespaO que é mercado primário e secundário? Lançamento inicial (OPA) e Bovespa O que são Bolsas de Valores? Centro de negociação de ativosO que são Bolsas de Valores? Centro de negociação de ativos O que são Corretoras de Valores? Instituições financeiras intermediáriasO que são Corretoras de Valores? Instituições financeiras intermediárias Quem são os investidores? Indivíduos (PF) ou instituições (PJ)Quem são os investidores? Indivíduos (PF) ou instituições (PJ) O que é o pregão? Recinto físico ou eletrônico de negociaçãoO que é o pregão? Recinto físico ou eletrônico de negociação Como escolher uma ação? 1a. Linha (Blue Chips), 2a. Linha, 3a. LinhaComo escolher uma ação? 1a. Linha (Blue Chips), 2a. Linha, 3a. Linha

8 Vantagens de investir em ações Investir em ações para formação de patrimônio no longo prazo Patrimônio formado pode gerar renda substancial (dividendos, juros de capital próprio, etc). Baixo custo - comparado aos demais investimentos Alta liquidez - máximo 3 dias A importância da diversificação - “não colocar todos os ovos na mesma cesta” Home Broker: Como investir via Internet

9 Por que investir diretamente em ações + Barato Corretagem menor que 0,5% / fundos de ações: de 3% a 4% ao ano + Ágil Mudanças na carteira permite aproveitar oportunidades + Rentável Comparação de rentabilidade da carteira sugerida/ação isolada + Transparente Acompanhamento do mercado e operações pela Internet (HB) + Benefício tributário IR s/ ganho de capital só quando vender, existe limite de isenção para vendas até R$ 20 mil no mês e dividendos são isentos de IR + Risco Maior potencial de retorno + Dedicação Reservar tempo para aprender e acompanhar. Vale a pena! Home Broker: Como investir via Internet

10 Rentabilidade do mercado de ações Home Broker: Como investir via Internet USIM5 Dividendos AplicaçãoData de AplicValor AplicData AtualValor AtualRetornoValorRetorno Rentabilidade Total USIM528/12/2000R$ 589,002/5/2007R$ ,00´1.604,58%R$ 1.696,18188%`1.892,53% CDI28/12/2000R$ 589,0030/4/2007R$ 1.661,48182,08%R$ 0,000%182,08%

11 Rentabilidade do mercado de ações Home Broker: Como investir via Internet Exemplo de Relatório Exemplo de Relatório

12 Quais os mercados e ativos disponíveis Bovespa Mercado à Vista: ações de empresas (500) Mercado de Derivativos: Opções de Ações/Índice Ofertas Públicas de Ações (IPO)BM&F Mercados Futuros (Mini contratos: 10% do contrato padrão) Índice Futuro (WIN), Dólar (WDL), Boi (WBG) Gordo, Café (WCF)Fundos Cotas de Fundos Imobiliários: Bovespa e Soma Fundos de Investimento: Movimentações, saldos, etc. Títulos Públicos Tesouro Direto: títulos com taxas pré e pós fixadas Home Broker: Como investir via Internet

13 Como tomar decisão de investimento? Análise Fundamentalista Estuda o cenário econômico e a situação financeira das empresas para projetar o preço justo das ações. Análise Técnica Também chamada de Análise Gráfica, procura estudar gráficos e indicadores técnicos para avaliar o melhor momento de comprar ou vender. Análise ou Modelagem Quantitativa Utiliza modelos matemáticos complexos para prever os movimentos do mercado, indicando oportunidades de compra/venda. Home Broker: Como investir via Internet Quais são as metodologias de Análise

14 Defina seu perfil de investidor antes de alocar um percentual para renda variável e compra direta de ações (100 - Idade) Defina seu perfil de investidor antes de alocar um percentual para renda variável e compra direta de ações (100 - Idade) Estude o mercado de ações, avalie a volatilidade dos ativos e leia relatórios elaborados por analistas conceituados Estude o mercado de ações, avalie a volatilidade dos ativos e leia relatórios elaborados por analistas conceituados Diversifique seu risco investindo em uma carteira de no mínimo 3 a 4 ações de setores diferentes Diversifique seu risco investindo em uma carteira de no mínimo 3 a 4 ações de setores diferentes Mantenha-se bem informado e ajuste sua carteira de acordo com as mudanças no cenário Mantenha-se bem informado e ajuste sua carteira de acordo com as mudanças no cenário Carteiras conservadoras investem em empresas que distribuem bons dividendos Carteiras conservadoras investem em empresas que distribuem bons dividendos Faça aportes regulares no longo prazo (média de preços) Faça aportes regulares no longo prazo (média de preços) Analise a possibilidade de Hedge (proteção) da carteira de ações, dependendo da perspectiva do mercado Analise a possibilidade de Hedge (proteção) da carteira de ações, dependendo da perspectiva do mercado Home Broker: Como investir via Internet Como montar uma carteira de ações

15 Home Broker: Como investir via Internet Como acompanhar os mercados Acesse Sua Conta Demo (Login) Usuário: 7700 Senha de Acesso: Assinatura Eletrônica:

16 Bovespa - Mercado à Vista Operação: Compra Qtd: 100 (1 Lote) Ativo: PETR4 Preço: 60,00 BM&F - Mini Índice Futuro Operação: Venda Qtd: 1 Ativo: WINM07 Preço: Home Broker: Como investir via Internet Como negociar ativos na prática Bovespa - Mercado de Derivativos Operação: Compra Qtd: 100 (1 Lote) Ativo: PETRJ60 Preço: 2,00 Fundo de Investimento Imobiliário Operação: Compra Qtd: 50 Ativo: EURO11 Preço: 120,00

17 Investimento: Negociação de ativos com objetivo de retorno no longo prazo (acima de 1 ano). Altamente recomendado para investidores iniciantes. Link de exemplo Investimento: Negociação de ativos com objetivo de retorno no longo prazo (acima de 1 ano). Altamente recomendado para investidores iniciantes. Link de exemplo Link de exemplo Link de exemplo Especulação: Compra e venda de ativos com objetivo de ganho no curto ou médio prazo (negociação no dia “Day-trade” ou para retorno em dias, semanas ou alguns meses). Link de exemplo Especulação: Compra e venda de ativos com objetivo de ganho no curto ou médio prazo (negociação no dia “Day-trade” ou para retorno em dias, semanas ou alguns meses). Link de exemploLink de exemploLink de exemplo Arbitragem: Compra de um ativo e venda de outro ao mesmo tempo, procurando aproveitar distorções no mercado (Long Short). Link de exemplo Arbitragem: Compra de um ativo e venda de outro ao mesmo tempo, procurando aproveitar distorções no mercado (Long Short). Link de exemploLink de exemploLink de exemplo Financiamento: Compra de um ativo no mercado à vista e venda de outro à prazo (termo), obtendo uma taxa de juros no período. Link de exemplo Financiamento: Compra de um ativo no mercado à vista e venda de outro à prazo (termo), obtendo uma taxa de juros no período. Link de exemploLink de exemploLink de exemplo Proteção (Hedge): operação no mercado futuro visando proteger uma posição investida no mercado à vista. Link de exemplo Proteção (Hedge): operação no mercado futuro visando proteger uma posição investida no mercado à vista. Link de exemploLink de exemploLink de exemplo Home Broker: Como investir via Internet Quais as principais estratégias

18 Home Broker: Como investir via Internet Quais as principais estratégias

19 Home Broker: Como investir via Internet Quais as principais estratégias

20 Home Broker: Como investir via Internet Quais as principais estratégias

21 Home Broker: Como investir via Internet Dicas operacionais Determine seu Perfil de Investidor e sua tolerância ao risco (diretamente proporcional ao retorno) Determine seu Perfil de Investidor e sua tolerância ao risco (diretamente proporcional ao retorno) Defina quanto tempo vai dedicar aos seus investimentos, quanto menos tempo tiver, mais conservadora deve ser sua estratégia Defina quanto tempo vai dedicar aos seus investimentos, quanto menos tempo tiver, mais conservadora deve ser sua estratégia Conheça previamente o mercado de interesse, busque mais de uma fonte de informação para fundamentar sua estratégia Conheça previamente o mercado de interesse, busque mais de uma fonte de informação para fundamentar sua estratégia Comece gradativamente com valores pequenos Comece gradativamente com valores pequenos Se for investir no longo prazo, reinvista os dividendos (Metodologia INI) Se for investir no longo prazo, reinvista os dividendos (Metodologia INI) Cuidado ao especular com valores maiores em estratégias bem sucedidas, pois o ativo pode não repetir o mesmo movimento Cuidado ao especular com valores maiores em estratégias bem sucedidas, pois o ativo pode não repetir o mesmo movimento Muito cuidado com boatos e “dicas” de amigos Muito cuidado com boatos e “dicas” de amigos Evite compras para baixo (médias) em mercados de alto risco (opções) Evite compras para baixo (médias) em mercados de alto risco (opções) Se a estratégia não for bem sucedida, tenha um plano B: use Stops! Se a estratégia não for bem sucedida, tenha um plano B: use Stops!

22 Home Broker: Como investir via Internet Escolhendo um Home Broker Verifique a idoneidade e a experiência em Home Broker da Corretora Verifique a idoneidade e a experiência em Home Broker da Corretora Certifique de que os sistemas (links e servidores) têm alta capacidade e são redundantes Certifique de que os sistemas (links e servidores) têm alta capacidade e são redundantes Disponibilize cotações e operações de Bovespa e BM&F no mesmo ambiente Disponibilize cotações e operações de Bovespa e BM&F no mesmo ambiente Possui alertas de registro/fechamento de ordens e stops de ganho e perda simultâneos Possui alertas de registro/fechamento de ordens e stops de ganho e perda simultâneos Ambiente com console de negociação é mais prático e ágil Ambiente com console de negociação é mais prático e ágil Se tem pedido de reserva on-line de Ofertas Públicas Se tem pedido de reserva on-line de Ofertas Públicas Oferece Central de atendimento exclusiva, para consultoria e operações (em caso de indisponibilidade) Oferece Central de atendimento exclusiva, para consultoria e operações (em caso de indisponibilidade) Forneça boletins do mercado, serviços de análise, dicas e recomendações, bem como cursos e treinamentos Forneça boletins do mercado, serviços de análise, dicas e recomendações, bem como cursos e treinamentos

23 Home Broker: Como investir via Internet Conclusões Home Broker oferece a facilidade de investir de qualquer lugar Home Broker oferece a facilidade de investir de qualquer lugar Diminui tempo de atendimento e reduz custos Diminui tempo de atendimento e reduz custos Tendência irreversível com avanço tecnológico Tendência irreversível com avanço tecnológico Permite que qualquer pessoa física se torne um gestor dos seus próprios investimentos Permite que qualquer pessoa física se torne um gestor dos seus próprios investimentos Ajuda na tomada das suas próprias decisões de investimentos Ajuda na tomada das suas próprias decisões de investimentos

24 Mais informações Central de Atendimento São Paulo : Fora de SP: Website : MSN : Skype : Coinvalores Otávio Sant’Anna

25 Home Broker Investindo no mercado de ações

26 Exemplo de Relatório de Análise Investindo no mercado de ações


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