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Mercado Brasileiro de Software - 2014 Jorge Sukarie Neto Panorama e Tendências.

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Apresentação em tema: "Mercado Brasileiro de Software - 2014 Jorge Sukarie Neto Panorama e Tendências."— Transcrição da apresentação:

1 Mercado Brasileiro de Software Jorge Sukarie Neto Panorama e Tendências

2 A ABES

3 PERFIL DAS EMPRESAS ASSOCIADAS 57% 21% 8% 6% 8% Associados (*) - US$ 20 bilhões de dólares empregos diretos - 86% de MPE - 21 Estados da Federação (*) 518 conveniados Acate de SC Faturamento Anual em milhares de Reais Até K K a K K a K K a K Mais de K

4 OS INVESTIMENTOS EM TI 2013

5 Investimento Total = US$ 2,05 Trilhões (apenas mercado interno, excluídas exportações) Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações) INVESTIMENTO EM TI NO MUNDO 2013 USA Japão China UK França - 70 Brasil – 61,6 Canadá - 52 Austrália - 43 Índia - 42 Outros Alemanha - 96 (Valores em US$ bilhões)

6 Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q CRESCIMENTO MERCADO MUNDIAL DE TI (Software, Hardware e Serviços) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Argentina Peru Philippines India Venezuela Chile Saudi Arabia Brazil Turkey Indonesia Colombia Thailand Vietnam Malaysia United Arab Emirates China Mexico United Kingdom United States South Africa Norway Hungary Israel Canada Switzerland Taiwan Germany Australia Sweden New Zealand Japan Austria Denmark Finland Portugal Czech Republic Russia Poland Slovakia Singapore Ireland Netherlands Spain Italy Belgium France Greece Romania Croatia Egypt Bulgaria Slovenia Korea Hong Kong Média Mundial ,8% BRASIL 15,4% -5% -10%

7 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações) Investimento Total = US$ 130 Bilhões INVESTIMENTO EM TI AMÉRICA LATINA México - US$ 22,1 bilhões Colômbia - US$ 7,6 bilhões Argentina - US$ 9,5 bilhões Brasil - US$ 61,6 bilhões Outros - US$ 29,1 bilhões

8 Fonte IDC – IT Black Book, Q4,) 2013 (mercado interno sem exportações) INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2013 MERCADO INTERNO TOTAL DE TI (mercado interno sem exportações) US$ 61,6 Bilhões Serviços US$ 14,4 bilhões Hardware US$ 36,5 bilhões Software US$ 10,7 bilhões 7º

9 2,17% 13,21% 8,41% 63,91% 12,31% Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 ( Brazil IT Opportunity Map ) INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2013 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL MERCADO INTERNO DE TI RegiãoHardwareSoftwareServicesTOTAL Norte2,14%2,23%2,17% Nordeste8,12%8,68%8,54%8,41% Sul11,58%13,43%12,41%12,31% Centro-Oeste13,93%11,03%13,73%13,21% Sudeste64,23%64,63%63,16%63,91% Brasil100,0%

10 MERCADO BRASILEIRO DE TI ,4% em 2013, atingindo US$ 61,6 Bilhões Crescimento de 47,4% do mercado da América Latina Brasil representa 3% do mercado mundial de TI Brasil representa 70,2 milhões de computadores instalados em milhões de usuários de Internet em 2013 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

11 OS INVESTIMENTOS EM SOFTWARE E SERVIÇOS 2013

12 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado total com exportações) MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 – (US$ milhões) MERCADO TOTAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS (total com exportações) US$ TOTAL SOFTWARE E SERVIÇOS SOFTWARE 21,4% US$ Desenvolvido no País / Domestic Development US$ Total Software Software Total 42,2% 76,7% US$ Desenvolvido no Exterior / Foreign Development 1,9% US$ 209 Mercado Exportação / Export Market 85,8% US$ Desenvolvido no País / Domestic Development US$ Total Serviços Services Total 57,8% 9,5% US$ Software Sob Encomenda / Taylor Made Software 0,7% US$ 99 Desenvolvido no Exterior / Foreign Development SERVIÇOS 4,0% US$ 598 Mercado Exportação / Export Market

13 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, ,7% MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE E SERVIÇOS EVOLUÇÃO DOS INDICADORES (total com exportações) ,91 7, ,60 8, ,83 9, ,45 10, ,04 11, ,90 12, ,64 13, ,94 15,00 16,6% 7,5% 8,5% 12,5% 14,8% 10,1% Em US$ Bilhões (USD Constante) SOFTWARESERVIÇOS

14 TOTAL US$ | 100% 412 | 39,6 % 1° USA 95 | 9,1 % 2°Japão 74 | 7,1 % 3° UK 60 | 5,8% 4° Alemanha 44 | 4,2% 5°França 33 | 3,2% 6°Canadá 28 | 2,7% 7° China 24 | 2,3 % 9° Austrália 19,1 | 1,8% 10° Itália 16,5 | 1,6% 12° Espanha 18,6 | 1,8% 11°Holanda 13,7 | 1,3% 13° Suíça 13,1 | 1,3 % 14° Suécia 12,6 | 1,2% 15° Índia 12,0 | 1,1% 10,1 | 1,0% 128,3 | 12,3% 18° ROW MERCADO MUNDIAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 – (US$ milhões) 25,1 | 2,4 % 8° Brasil 16° Rússia 17° Coréia Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações)

15 TIC Mundo Total = US$ 3,4 Trilhões TI + Telecom (apenas mercado interno, excluídas exportações) Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 (mercado interno sem exportações) INVESTIMENTO EM TIC NO MUNDO 2013 USA | US$ 985 B Japan | US$ 319 B China | US$ 270 B UK | US$ 164 B Brazil | US$ 162 B Germany |US$ 149 B France | US$ 118 B Canada | US$ 96 B Russia | US$ 71 B Italy | US$ 70 B Australia | US$ 69 B Mexico | US$ 55 B Spain | US$ 54 B Korea | US$ 52 B India | US$ 51 B Other | US$ 903 B 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º

16 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 INVESTIMENTO EM TI NO BRASIL 2013 Mercado Total de TIC no Brasil em 2013 (US$ Milhões)

17 Total de Empresas AS EMPRESAS DO SETOR DE SOFTWARE E SERVIÇOS 2013 MICRO 43,9% PEQUENA 49,6% MÉDIA 5,2% GRANDE 1,3% (< 10 func.) (10 a 99 func.) (100 a 500 func.) (> 500 func.) 24,1% 49,8% 26,1%

18 Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO Aplicativos ,5% Ambientes de Desenvolvimento ,5% Infraestrutura e Segurança ,1% Software para Exportação 209 1,9% 100% TOTAL SOFTWARE SEGMENTAÇÃO – MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE 2013 (US$ milhões)

19 SEGMENTO VERTICAL VOLUME PARTICIPAÇÃO Indústria ,2% SEGMENTAÇÃO – MERCADO COMPRADOR DE SOFTWARE 2013 (US$ milhões) Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013 Nota : nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software standard e software sob encomenda, sem exportação Comércio 9738,0% Agroindústria 2652,2% Governo ,7% Finanças ,3% Serviços e Telecom ,4% Óleo e Gás 5304,4% Outros 7035,8% TOTAL %

20 SEGMENTO VOLUME PARTICIPAÇÃO Gerenciamento de Operações/Outsourcing ,5% MERCADO BRASILEIRO DE SERVIÇOS 2013 (US$ milhões) Serviço de Suporte ,3% Integração de Sistemas/Implementação ,2% Planejamento/Consultoria ,1% Software sob Encomenda ,5% Treinamento e Educação 3282,2% Serviços para Exportação 5984,1% TOTAL SERVIÇOS % Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2013

21 PRINCIPAIS TENDÊNCIAS MERCADO BRASILEIRO 2014

22 BYOD TENDÊNCIAS DE MERCADO ° PLATAFORMA Incentiva o upgrade das redes de dados e o aumento da venda de serviços relacionados MOBILIDADE Enterprise Mobility será prioridade para CIO’s com crescimento dos “Mobile Workers” DEVICES Crescimento acelerado da transição para dispositivos móveis CLOUD Novos mercados vão movimentar U$ 560 milhões neste ano BIG DATA Investimentos devem Atingir 394 milhões de dólares em 2014, com atenção à capacitação DATACENTERSNOVO FOCO Executivos de negócios aumentam a influência nos investimentos em TI INTERNET DAS COISAS Deverá movimentar U$ 2 bilhões, puxada por aplicações corporativas 20% dos servidores irão para Datacenters em % das empresas vão incluir dispositivos pessoais como estratégia Integral de mobilidade

23 Fonte: IDC – Worldwide Black Book, Q % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Vietnam Indonesia ChileIndia Brazil Thailand Philippines China Egypt Colombia Peru Turkey Croatia Slovakia South Africa Malaysia Czech Republic Mexico Bulgaria Singapore United States New Zealand Romania Canada Norway Slovenia Saudi Arabia United Kingdom Germany Finland Israel Netherlands Ireland Sweden United Arab Emirates Russia Switzeland Austalia Austria France Denmark Belgium Argentina Taiwan Hungary Japan Poland Venezuela Portugal Korea Creece Hong Kong Média mundial ,6% BRASIL 12% TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO DO MERCADO MUNDIAL DE TI % -10% Spain Italy

24 Indústria de PCs no Brasil (IDC) 2010 – Tablets + Smartphones BRASIL % WORLDWIDE % 25 % X 45 % 2014 – Tablets + Smartphones 81 % X 83 % (in milhões) Tablets Notebook Desktops Smartphones 7,9 8,2 5,7 35,2 10,8 8,4 4,7 47,2 36,7% 2,4% -17,5% 34,1% T O T A L 57 million 71 million * % (in milhões) * IDC forecast for 2014

25 PAUTAS E PROPOSTAS

26 Modernizar as relações de trabalho entre empresas e profissionais do setor PROPOSTA PARA FORTALECER O SETOR DE TI BRASILEIRO 1. Ampliar e qualificar a educação técnica dos profissionais do setor 8. Resolver questões tributárias – ISS, ICMS, PIS/COFINS, Burocracia e Complexidade 2. Governo deve ser maior comprador e não o maior produtor e empregador 5. Ampliar as penas para a pirataria de software e crimes cibernéticos 9. Fortalecer e ampliar a disponibilidade de recursos para INOVAÇÃO e FOMENTO 3. Mudar a política de preferência por software livre e de operação do Portal de Software Público 6. Isenção de tributos federais sobre receita de venda de licença de software nacional 4. Tratar TI como segmento estratégico nas diversas esferas de Governo 7. Ambiente de Negócios propicio para o desenvolvimento e crescimento de Empresas do Setor 10.

27 OBRIGADO!


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