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Mercado de Financiamento de Veículos

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Apresentação em tema: "Mercado de Financiamento de Veículos"— Transcrição da apresentação:

0 Crédito Direto ao Consumidor Financiamento de Veículos
Ruy M. Abreu Diretor Executivo Banco Itaú 25 de Agosto de 2003

1 Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

2 Automóveis e Comerciais Leves
Mercado de Financiamento de Veículos Veículos Motocicletas Pesados Automóveis e Comerciais Leves Novos Usados Novos Usados Fatores de Sucesso Novos Usados Habilidades Itaú Distribuição (Capilarização) Processos Eficientes (Tecnologia) Escala (Volumes Itaú varejo) Crédito Varejo (Base Clientes Itaú) Risco pulverizado Spreads melhores Perdas menores Foco Atuação Itaú

3 Venda Anual de Veículos Novos – Brasil (Quantidade de veículos / milhares)
Projeção Itaú Fonte: Anfavea

4 % de Vendas Financiadas de Veículos Novos
Fonte: Banco Fiat

5 Carteira de CDC e Leasing (Veículos Novos e Usados) – R$ Bilhões
CAGR = 12,7% (6%) 19% 44% Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel

6 Novos Negócios de CDC e Leasing (Veículos Novos e Usados) – R$ Milhões
Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel

7 Spread(*) Bruto (a.a) Mercado de Financiamento de Veículos
(*) Inclui Comissão das Revendas e Impostos (Pis , Cofins, ISS , entre outros) Fonte: Bacen

8 Inadimplência após 90 dias (%) Mercado de Financiamento de Veículos
Fonte: Bacen

9 Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

10 Market Share do Itaú Mercado de CDC e Leasing de Veículos
Em % 16,0 9,0 (1) Aquisição da Fináustria CFI (2) Aquisição do Banco Fiat Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen , Abel , Itaú, Fiat e Fináustria

11 Regiões de Atuação Complementares Itaú
Mato Grosso Bahia Minas Gerais Goiás Espírito Santo Rio de Janeiro Brasília São Paulo Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul

12 Regiões de Atuação Complementares Itaú + Fináustria
Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Mato Grosso Sergipe Bahia Minas Gerais Goiás Espírito Santo Rio de Janeiro Brasília São Paulo Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul

13 Regiões de Atuação Complementares Itaú + Fináustria + Fiat
Pará Roraima Amapá Tocantins Maranhão Amazonas Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Acre Alagoas Sergipe Mato Grosso Bahia Rondônia Goiás Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro Brasília São Paulo Mato Grosso do Sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul

14 Também complementares nos diferentes tipos de mercado
Distribuição de Financiamento por Idade de Veículo Também complementares nos diferentes tipos de mercado 88% 53% 42% 37% 27% 20% 21% 7% 5% 0km a 3 anos 4 a 6 anos > 6 anos Fiat Itaú Fináustria Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

15 Distribuição de Financiamento por Taxa
95% 74% 56% 44% 26% 5% 2,0 a 3,0 % > 3,0 % Fiat Itaú Fináustria Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

16 Sobreposição de Lojas Ativas Itaú x Fináustria
3.404 347 829 448 3.494 - 1.000 2.000 3.000 4.000 Sobreposição em apenas 10% das lojas,que corresponde a 16% da produção Qtde de lojas Market Share Relativo Banco Fiat: sobreposição irrelevante de lojas ativas Fináustria Itaú Fonte : Banco Itaú e Fináustria

17 Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

18 Financiamento de Veículos – Banco Itaú
Central Itaú de Financiamento de Veículos: Estrutura dedicada de crédito , cobrança , back office e front office . Plataformas Plataformas Plataformas ..... Operadores Operadores Revendas Revendas Revendas Revendas

19 ITAÚ 325 mil Fináustria 225 mil Banco Fiat 350 mil TOTAL 895 mil
Carteira de Clientes com Financiamento de Veículos ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 325 mil 225 mil 350 mil 895 mil Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

20 ITAÚ 16 mil Fináustria 17 mil Banco Fiat 13 mil TOTAL 46 mil
Propostas Analisadas (*) ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 16 mil 17 mil 13 mil 46 mil (*) Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

21 ITAÚ 7.500 Fináustria 5.700 Banco Fiat 7.400 TOTAL 20.600
Número de Financiamentos Mensal (*) ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 7.500 5.700 7.400 20.600 (*) Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

22 ITAÚ 83 mil Fináustria 133 mil Banco Fiat 225 mil TOTAL 448 mil
Call Center - Quantidade de Ligações (*) ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 83 mil 133 mil 225 mil 448 mil (*) Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

23 70% da propostas enviadas via internet
Sistemas de Crédito – Entrada via Internet 70% da propostas enviadas via internet Score de revenda Score de crédito Existem 5 modelos regionalizados ,para veículos novos e usados O sistema compara a proposta com a política de crédito e indica as eventuais discrepâncias . O analista de crédito analisa a veracidade das informações através de bases externas – central de risco , SPC , entre outras. 20% respondidas instantaneamente

24 Sistemas de Crédito – Entrada via Fax
Score calculado pelo sistema , quando do input dos dados Documento Digitalizado

25 20% das propostas têm resposta , em tempo real.
Sistemas de Crédito – Painel de Controle A resposta de crédito é enviada pelo sistema para a revenda , operador e gerente comercial ,via web ou fax. 20% das propostas têm resposta , em tempo real.

26 Tempo de Resposta (Em Minutos)
Crédito – Distribuição do Tempo de Resposta Tempo de Resposta (Em Minutos) % Produção Automática Até 15 De 15 a 30 > 30 20% 30% 35% 15% Fonte : Banco Itaú

27 Sistemas de Crédito - Pagamento da Operação
80% das garantias são constituídas, no ato do pagamento da operação, via Sistema Nacional de Gravames Análise da Garantia - Consulta on-line na base RENAVAM (base nacional de registros de veículos) integrada no processo de pagamento das operações

28 Back Office – Digitalização de Documentos
O back office desta operação , foi construído no conceito de fábrica, utilizando a tecnologia de processamento de grandes volumes da Rede de Agências Itaú

29 Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

30 Ranking Administradoras Consórcio de Veículos – Maio de 2003
Fonte : Bacen

31 Mercado de consórcio Carteira de Cotas Ativas (Milhares)
Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen

32 Mercado de consórcio Venda de Cotas – Média Mês/Ano (Milhares)
Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen

33 Participação do Consórcio Venda de Veículos Novos
(*) Projeção Banco Itaú Fonte : Anef

34 Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Operação de Financiamento de Veículos Consórcio Fiat Sinergias das Aquisições

35 Funding Itaú Itaú = base 100 por período
(*)variação da taxa de captação (a.m.) média semestral do Fiat/Fináustria Fonte : Banco Itaú

36 Redução de custos TOTAL
Estimativa de Redução de Custos para 2004 Ápós I.R. e Contribuições Sociais R$ 100 milhões Fináustria Fiat 8,5% 29% 37% ... ... 18% ... 2% 1,3% ... 6,7% 51% ... ... ... 29% ... 17% (2%) ... ... Redução de custos Fináustria Redução de custos FIAT Redução de custos TOTAL Comercial Crédito Operacional Sistemas Comercial Crédito Operacional Sistemas Fonte : Banco Itaú

37 Estimativa de Crescimento do Produto Bancário(*) Anual Itaú = base 100
(*) Produto Bancário: Margem Financeira + Rec. de Prestação de Serviços + Rec. de Seguros, Prev. e Cap. + Result. Equip. Patrimonial Fonte : Banco Itaú

38 Crédito Direto ao Consumidor Financiamento de Veículos
Ruy M. Abreu Diretor Executivo Banco Itaú 25 de Agosto de 2003


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