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0 Crédito Direto ao Consumidor Financiamento de Veículos 25 de Agosto de 2003 Ruy M. Abreu Diretor Executivo Banco Itaú

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Apresentação em tema: "0 Crédito Direto ao Consumidor Financiamento de Veículos 25 de Agosto de 2003 Ruy M. Abreu Diretor Executivo Banco Itaú"— Transcrição da apresentação:

1 0 Crédito Direto ao Consumidor Financiamento de Veículos 25 de Agosto de 2003 Ruy M. Abreu Diretor Executivo Banco Itaú

2 1 Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Sinergias das Aquisições Consórcio Fiat Operação de Financiamento de Veículos

3 2 Veículos MotocicletasPesados Automóveis e Comerciais Leves NovosUsados NovosUsados NovosUsados Foco Atuação Itaú Risco pulverizado Spreads melhores Perdas menores Distribuição (Capilarização) Processos Eficientes (Tecnologia) Escala (Volumes Itaú varejo) Crédito Varejo (Base Clientes Itaú) Fatores de Sucesso Habilidades Itaú Mercado de Financiamento de Veículos

4 3 Projeção Itaú Fonte: Anfavea Venda Anual de Veículos Novos – Brasil (Quantidade de veículos / milhares)

5 4 % de Vendas Financiadas de Veículos Novos Fonte: Banco Fiat

6 5 Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel Carteira de CDC e Leasing (Veículos Novos e Usados) – R$ Bilhões 44% 19% (6%) CAGR = 12,7%

7 6 Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel Novos Negócios de CDC e Leasing (Veículos Novos e Usados) – R$ Milhões

8 7 (*) Inclui Comissão das Revendas e Impostos (Pis, Cofins, ISS, entre outros) Fonte: Bacen Spread(*) Bruto (a.a) Mercado de Financiamento de Veículos

9 8 Fonte: Bacen Inadimplência após 90 dias (%) Mercado de Financiamento de Veículos

10 9 Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Sinergias das Aquisições Consórcio Fiat Operação de Financiamento de Veículos

11 10 Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen, Abel, Itaú, Fiat e Fináustria Em % 9,0 16,0 (1) Aquisição da Fináustria CFI (2) Aquisição do Banco Fiat Market Share do Itaú Mercado de CDC e Leasing de Veículos

12 11 Bahia Minas Gerais Goiás Rio de Janeiro Espírito Santo Paraná Santa Catarina São Paulo Brasília Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso Regiões de Atuação Complementares Itaú

13 12 Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Bahia Minas Gerais Goiás Rio de Janeiro Espírito Santo Paraná Santa Catarina São Paulo Brasília Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Maranhão Mato Grosso Piauí Sergipe Alagoas Regiões de Atuação Complementares Itaú + Fináustria

14 13 Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Bahia Minas Gerais Goiás Rio de Janeiro Espírito Santo Paraná Santa Catarina São Paulo Brasília Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Maranhão Mato Grosso Piauí Sergipe Amazonas Roraima Pará Amapá Rondônia Alagoas Acre Tocantins Regiões de Atuação Complementares Itaú + Fináustria + Fiat

15 14 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria Distribuição de Financiamento por Idade de Veículo 88% 7% 5% 53% 20% 27% 37% 21% 42% 0km a 3 anos4 a 6 anos> 6 anos FiatItaúFináustria Também complementares nos diferentes tipos de mercado

16 15 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria Distribuição de Financiamento por Taxa 95% 5% 56% 44% 26% 74% 2,0 a 3,0 %> 3,0 % FiatItaúFináustria

17 16 Qtde de lojas Fináustria Itaú Market Share Relativo Sobreposição em apenas 10% das lojas,que corresponde a 16% da produção Fonte : Banco Itaú e Fináustria Sobreposição de Lojas Ativas Itaú x Fináustria Banco Fiat: sobreposição irrelevante de lojas ativas

18 17 Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Sinergias das Aquisições Consórcio Fiat Operação de Financiamento de Veículos

19 18 Central Itaú de Financiamento de Veículos: Estrutura dedicada de crédito, cobrança, back office e front office. Plataformas..... Operadores Revendas Financiamento de Veículos – Banco Itaú

20 19 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria Carteira de Clientes com Financiamento de Veículos ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 325 mil 225 mil 350 mil 895 mil

21 20 Propostas Analisadas (*) ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 16 mil 17 mil 13 mil 46 mil (*) Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

22 21 (*) Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria Número de Financiamentos Mensal (*) ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL

23 22 Call Center - Quantidade de Ligações (*) ITAÚ Fináustria Banco Fiat TOTAL 83 mil 133 mil 225 mil 448 mil (*) Média Mês - 2º Semestre de 2002 Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

24 23 Score de crédito Existem 5 modelos regionalizados,para veículos novos e usados O sistema compara a proposta com a política de crédito e indica as eventuais discrepâncias. O analista de crédito analisa a veracidade das informações através de bases externas – central de risco, SPC, entre outras. Score de revenda 70% da propostas enviadas via internet Sistemas de Crédito – Entrada via Internet 20% respondidas instantaneamente

25 24 Score calculado pelo sistema, quando do input dos dados Sistemas de Crédito – Entrada via Fax Documento Digitalizado

26 25 A resposta de crédito é enviada pelo sistema para a revenda, operador e gerente comercial,via web ou fax. 20% das propostas têm resposta, em tempo real. Sistemas de Crédito – Painel de Controle

27 26 Crédito – Distribuição do Tempo de Resposta Automática Até 15 De 15 a 30 > 30 20% 30% 35% 15% Fonte : Banco Itaú Tempo de Resposta (Em Minutos) % Produção

28 27 80% das garantias são constituídas, no ato do pagamento da operação, via Sistema Nacional de Gravames Sistemas de Crédito - Pagamento da Operação Análise da Garantia - Consulta on-line na base RENAVAM (base nacional de registros de veículos) integrada no processo de pagamento das operações

29 28 O back office desta operação, foi construído no conceito de fábrica, utilizando a tecnologia de processamento de grandes volumes da Rede de Agências Itaú Back Office – Digitalização de Documentos

30 29 Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Sinergias das Aquisições Consórcio Fiat Operação de Financiamento de Veículos

31 30 Fonte : Bacen Ranking Administradoras Consórcio de Veículos – Maio de 2003

32 31 Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen Mercado de consórcio Carteira de Cotas Ativas (Milhares)

33 32 Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen Mercado de consórcio Venda de Cotas – Média Mês/Ano (Milhares)

34 33 (*) Projeção Banco Itaú Fonte : Anef Participação do Consórcio Venda de Veículos Novos

35 34 Mercado de Financiamento de Veículos O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat Sinergias das Aquisições Consórcio Fiat Operação de Financiamento de Veículos

36 35 (*)variação da taxa de captação (a.m.) média semestral do Fiat/Fináustria Fonte : Banco Itaú Funding Itaú Itaú = base 100 por período

37 36 R$ 100 milhões 8,5%29%37%... 18%... 29%... 17%(2%)... 51%6,7% 1,3% 2% ComercialCréditoOperacionalSistemas Redução de custos Fináustria ComercialCréditoOperacionalSistemas Redução de custos FIAT Redução de custos TOTAL Fináustria Fiat Fonte : Banco Itaú Estimativa de Redução de Custos para 2004 Ápós I.R. e Contribuições Sociais

38 37 Fonte : Banco Itaú Estimativa de Crescimento do Produto Bancário(*) Anual Itaú = base 100 (*) Produto Bancário: Margem Financeira + Rec. de Prestação de Serviços + Rec. de Seguros, Prev. e Cap. + Result. Equip. Patrimonial

39 38 Crédito Direto ao Consumidor Financiamento de Veículos 25 de Agosto de 2003 Ruy M. Abreu Diretor Executivo Banco Itaú


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