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Banco Itaú Holding Financeira S.A. Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 29 de setembro de 2004 Apresentação 2004: 6 a Reunião Apimec.

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1 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 29 de setembro de 2004 Apresentação 2004: 6 a Reunião Apimec NE - Fortaleza - 27 de Setembro 3ª Reunião Apimec NE - Recife - 28 de Setembro 3ª Reunião Apimec NE - Salvador - 29 de Setembro

2 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 1 Agenda Resultados – 2º trimestre de 2004 Foco nos segmentos de Crédito ao Consumidor Governança Corporativa Responsabilidade Corporativa Comparativo com a concorrência

3 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 2 Agenda Resultados – 2º trimestre de 2004 Foco nos segmentos de Crédito ao Consumidor Governança Corporativa Responsabilidade Corporativa Comparativo com a concorrência

4 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 3 Resultados – 2º Trim./04 2. Crescimento da carteira de crédito no trimestre: Grandes empresas 8,9%, Micro, pequenas e médias empresas 12,6% e pessoas físicas 8,1%; 5. Provisões técnicas de previdência: R$ 7,0 bilhões - Crescimento de 326% nos últimos 24 meses contra 153% do mercado no mesmo período; 8. Recompra de ações preferenciais: total de 929.740 mil, preço médio R$ 253,12 por lote de mil ações, representando 1,7% do total de ações preferenciais. 6. Índice de eficiência abaixo de 50% pelo 7º trimestre consecutivo: 47,3% no trimestre (forte controle de custos); 7. Índice de solvabilidade acima do mínimo exigido: 19,5% em 30/06/04; 3. Manutenção da taxa anualizada da margem financeira em 12,7% no 2º trim./04, mesmo nível do 1º trim./04; 4. Práticas contábeis conservadoras: Provisão adicional para Títulos e Valores Mobiliários de R$ 600 milhões, com acréscimo de R$ 55 milhões no trimestre; Provisão excedente para Créditos de Liquidação Duvidosa: R$ 1,0 bilhão; 1. Resultados: Lucro líquido de R$ 949 milhões crescendo 8,3% em relação ao trimestre anterior; ROE 33,1%; Lucro líquido por lote de mil ações de R$ 8,38;

5 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 4 R$ Milhões (Exceto onde indicado) 949 8,38 12.787 33,1% 122.760 3,1% 2.501 30.485 19,5% 47,3% 3,5% 12,7% Lucro Líquido Lucro Líquido / mil ações Patrimônio Líquido ROE anualizado(%) Total de Ativos ROA anualizado (%) Margem Financeira Capitalização de Mercado Índice de Solvabilidade Índice de Eficiência Índice de Inadimplência Tx. anual. da Margem Financ. 1º Tri/04 876 7,68 12.478 31,2% 126.979 2,8% 2.426 31.277 19,8% 48,8% 4,0% 12,7% 776 6,79 10.772 32,1% 106.799 2,9% 2.535 22.605 18,5% 46,7% 4,7% 13,8% 2º Tri/04 2º Tri/03 Destaques

6 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 5 (*) Em 30 de Junho de 2004. Operações de Crédito R$ Milhões CAGR: 21,2% CAGR: 22,2%

7 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 6 Grandes Empresas Micro/Pequenas e Médias Empresas Pessoas Físicas Subtotal Crédito Imobiliário Total 22.357 7.074 **12.563 19.637 2.067 **44.061 8,9% 12,6% 8,0% 9,8% -2,0% 8,8% 23.597 9.226 13.934 23.159 1.957 48.713 21.660 8.195 12.904 21.099 1.997 44.756 5,5% 30,4% 10,9% 17,9% -5,3% 10,6% Var Jun/04 X Mar/04 30/Jun/04 31/Dez/03 31/Mar/04 Var Jun/04 X Dez/03 (*) Inclui Avais e Fianças. (**) Os valores de Dez/03 foram ajustados excluindo-se o empréstimo concedido em 18/12/03 aos funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro no valor de R$ 520 milhões, o qual foi totalmente liquidado em 05/01/2004. R$ Milhões Operações de Crédito (*)

8 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 7 R$ 44,6 R$ 42,7 R$ 44,6 R$ 44,8 R$ 48,7 (US$ 4,7) (US$ 4,3) (US$ 4,2)(US$ 4,1) (US$ 4,4) (*) Inclui Avais e Fianças. R$ Bilhões Carteira de Crédito por Moeda (*)

9 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 8 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Total de ProvisãoProvisão ExcedenteProvisão Mínima R$ Milhões

10 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 9 Índice de Inadimplência e de Cobertura Banco Itaú Holding Financeira S.A. (1) Empréstimos com mais de 60 dias de atraso Saldo total da carteira de crédito (2) Saldo de PDD Empréstimos com mais de 60 dias de atraso 1 2

11 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 10 Títulos e Valores Mobiliários Overnight (**) Títulos Privados – Inst. Financeiras Títulos Privados – Empresas Títulos Públicos – Brasil Títulos Públicos – Brasil no Exterior Títulos Públicos – Outros Países Total 3.393 6.313 2.983 7.342 2.083 907 23.021 761 1.140 309 1.314 - 3.524 Conglomerado Econômico Financeiro Recursos Garantidores de Provisões Técnicas (*) 4.154 7.453 3.292 8.656 2.083 907 26.545 Consolidado R$ Milhões (*) Não inclui fundos PGBL/VGBL no valor de R$ 5.499 milhões. (**) Inclui aplicações interfinanceiras já deduzidas das captações no mercado aberto

12 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 11 R$ Milhões Receita de Serviços 2º Tri/04 333 312 266 219 183 142 1.455 1º Tri/04 345 289 244 195 202 129 1.404 Administração de Recursos (*) Serviços de Conta Corrente Cartões de Crédito Op. de Crédito e Garantias Prestadas Serviços de Recebimentos Outros Total 2º Tri/03 323 247 237 161 167 109 1. 244 (*) Fundos de Investimento e Consórcios.

13 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 12 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Reestruturação Total 725 1.211 66 2.002 694 1.235 79 2.009 R$ Milhões Despesas Administrativas 2º Tri/041º Tri/04 Forte atuação no controle de custos 646 1.127 96 1.869 2º Tri/03 Desp. Pessoais 36% Outras Desp. 60% Reestruturação 4%

14 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 13 Total não Realizado Aplicação em Depósitos Interfinanceiros TVM e Derivativos Provisão Adicional Ajuste – Títulos Held to Maturity Operações de Crédito Participação no BPI Depósitos Interfinanceiros à Prazo e Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Securitização de Ordens de Pagamento Dívida Subordinada e Ações em Tesouraria Lucros/(Perdas) Não Realizados (1) (2) 30/06/04 2.265 3 663 600 63 276 672 80 129 441 31/03/04 2.275 9 693 545 148 399 697 71 109 298 (1) Não considera os efeitos fiscais correspondentes. (2) Inclui Lucro Não Realizado de Minoritários, no Patrimônio, no valor de R$ 276 milhões em Junho/04, de R$ 286 milhões em Março/04 e de R$ 159 milhões em Junho/03. Instrumentos Financeiros – Valor de Mercado R$ Milhões 1.425 8 531 545 (14) 23 387 56 77 343 30/06/03 No Patrimônio Líquido

15 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 14 Índice de Solvabilidade Tier I Tier II Patr. de Referência (1) Índice de Basiléia 13.568 4.573 30/06/0430/06/03 (1) Patrimônio antes de exclusões para efeito de cálculo do Índice de Basiléia do consolidado econômico-financeiro. 14,0% 5,5% 19,5% 18.141 13.246 4.403 14,0% 5,8% 19,8% 17.649 31/03/04 12.718 4.645 12,2% 6,3% 18,5% 17.364 R$ Milhões

16 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 15 As telas a seguir apresentam os dados Pro Forma do Banco Itaú e do Banco Itaú BBA, valendo-se de informações internas de forma a refletir a atuação gerencial das unidades de negócios. Pro Forma

17 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 16 Banco Itaú 875 7.462 55,8% 25.116 97.819 Banco Itaú BBA 195 3.543 24,0% 23.597 36.191 Lucro Líquido Capital Alocado Nível I ROE (%) Carteira de Crédito (*) Total de Ativos Banco Itaú 623 7.970 35,1% 23.096 101.738 Banco Itaú BBA 226 3.394 29,4% 21.660 31.130 2º Tri/041º Tri/04 (*) Inclui Avais e Fianças. R$ Milhões Pro Forma Corpo- ração 27 1.115 10,1% - 4.764 Corpo- ração (122) 1.783 -24,6% - 5.732 Obs.: O Consolidado não representa a soma das partes porque existem operações entre as empresas que foram eliminadas apenas no Consolidado. O resultado da Corporação está basicamente afetado pela não escrituração de créditos tributários.

18 Banco Itaú S.A. APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 17 Variação -1,06% -39,8% 2,8% -0,6% -11,6% -21,2% 40,5% -6,4% - Margem Financeira Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa Receita de Prestação de Serviços Despesas Administrativas Imposto de Renda e Contribuição Social Outros Lucro Líquido Capital Alocado Nível I ROE anualizado (%) 2º Tri/04 2.054 (212) 1.379 (1.905) (244) (197) 875 7.462 55,8% 1º Tri/04 2.076 (352) 1.343 (1.917) (276) (250) 623 7.970 35,1% R$ Milhões Pro Forma

19 Banco Itaú S.A. APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 18 Diversificação das fontes de lucros Não derivam exclusivamente das taxas de juros Lucro Líquido Consolidado Banco Itaú - Banking Cartões de Crédito Seg., Prev. e Cap. Fundos e Carteiras Adm. Total 562 151 127 35 875 342 126 120 35 623 2º Tri/041º Tri/04 R$ Milhões

20 Banco Itaú S.A. APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 19 4.804 5.388 6.086 7.689 8.320 Provisões Técnicas de Previdência - crescimento de 108% entre Junho de 2003 e Junho de 2004 R$ Milhões Provisões Técnicas de Seguros, Capitalização e Previdência 9.267

21 Banco Itaú S.A. APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 20 Variação 1º Tri/04 2º Tri/04 120 Resultado de Seguros, Cap. e Prev. 5,8% 127 94,8%Índice Combinado94,0% 55,0%Índice de Sinistralidade51,1% 24,0% 49,0% 0 4,3% -10,0% Prêmios de Seguros, Contribuições de Planos e Receitas de Capitalização Variação das Provisões Técnicas Despesas de Comercialização Sinistros de Seguros, Benefícios de Previdência e Resgates de Capitalização Outros Resultados Operacionais 1.373 (593) (96) (529) 30 1.700 (885) (96) (552) 27 186 Margem Operacional 4,3%193 -5,7% -8,5% 8,1% 50,0% Resultado Financeiro Despesas Administrativas e Tributárias Imposto de Renda e Contribuição Social Outros 158 (165) (62) 2 149 (151) (67) 3 R$ Milhões (exceto onde indicado) Resultados - Seguros, Capitalização e Previdência

22 Banco Itaú S.A. APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 21 Volume de Fundos e Carteiras Administradas Crescimento de 31,6% no volume de Fundos e Carteiras Administradas em relação a Junho/2003 R$ Bilhões

23 Banco Itaú S.A. APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 22 Rede de Atendimento Salvador - BA MUNICÍPIO DE SALVADOR: Agência Personnalité : 1 Agências + PABs: 19 ATMs : 202 ESTADO DA BAHIA: Agência Personnalité : 1 Agências + PABs: 34 ATMs : 356

24 Banco Itaú BBA S.A. APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 23 2º Tri/04 329 (6) 76 (92) (27) (85) 195 3.543 24,0% 1º Tri/04 269 150 63 (91) (74) 226 3.394 29,4% Margem Financeira Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa Receita de Prestação de Serviços Despesas Administrativas Imposto de Renda e Contribuição Social Outros Lucro Líquido Capital Alocado Nível I ROE anualizado (%) Variação 22,6% -104,0% 20,6% 1,1% -70,7% 14,9% -13,6% 4,4% - R$ Milhões (exceto onde indicado) Pro Forma

25 Banco Itaú BBA S.A. APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 24 30/Jun/04 226 18.954 1,2% 31/Mar/04 245 17.361 1,4% Variação -7,8% 9,2% O Itaú BBA possui elevado nível de qualidade em sua carteira corporate, estando 96,6% dos créditos classificados nos níveis de risco AA, A e B. R$ Milhões (exceto onde indicado) Índice de Inadimplência 1 (*) Não Inclui Avais e Fianças. (1) Empréstimos com mais de 60 dias de atraso Saldo total da carteira de crédito Empréstimos com mais de 60 dias de atraso Operações de Crédito (*) Índice de Inadimplência 1 (%)

26 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 25 Excesso de Capital 1.Aumento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP): a)JCP Mensais: de R$ 0,13 para R$ 0,17 por lote de mil ações (valor bruto); b)Provisionados JCP complementares de R$ 2,04 por lote de mil ações (valor bruto) pagos em 23/08/04 com crescimento de 31% em relação a 30/06/03. 2.Recompra de Ações: Aquisições de Ações Preferenciais para Tesouraria : 3.Investimentos Pão de Açúcar: R$ 455 milhões 2º Tri/04 929.740 1º Tri/04 73.070 Quantidade (em Milhares) Total 1.002.810 Custo Médio (R$ / mil ações) % do Total de Ações PN (*) 253,12 260,06253,62 1,7% 0,1%1,8% (*) Ações PN representativas do Capital Social.

27 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 26 Agenda Resultados – 2º trimestre de 2004 Foco nos segmentos de Crédito ao Consumidor Governança Corporativa Responsabilidade Corporativa Comparativo com a concorrência

28 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 27 * CDC: Crédito Direto ao Consumidor (1) Aquisição da Fináustria CFI (2) Aquisição do Banco Fiat Em Junho de 2003 a Carteira do Fináustria foi incorporada pelo Itaú. Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen, Abel, Itaú, Fiat e Fináustria. 5,3 Participação de Mercado (%) Novos CDC* e Leasing de Veículos 11,2 10,8 12,4 13,5 14,0 Fináustria e Fiat

29 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 28 Empréstimo Pessoal

30 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 29 Nova Marca (relacionada ao Itaú) Foco nos consumidores de baixa renda (não correntistas do Itaú) Plataforma própria Destaques

31 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 30 Imagem de uma loja Três modelos de loja: Independente, Anexo e Corner.

32 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 31 Nova Marca (relacionada ao Itaú) Foco nos consumidores de baixa renda (não correntistas do Itaú) Plataforma própria Operação iniciada em junho com 3 lojas em São Paulo Previsão de abertura de uma loja a cada 15 dias até outubro Diversificação de receitas no segmento específico de financiamento Crédito através de cartão magnético e banco eletrônico Agilidade nas operações Destaques

33 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 32 Performance inicial Quantidade de Clientes : 3.649 R$ Mil 1.119 (*) Valor Sacado / Limite Concedido = 91% CAGR = 16,9% CAGR = 17,9% Limite Total Concedido Valor Sacado 1.221 768 386 139 661 310 105

34 Parceria Itaú-CBD APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Banco Itaú Holding Financeira S.A.

35 Parceria Itaú-CBD APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 34 Objetivo Principal Criação da Nova Sociedade (Instituição Financeira), responsável pela estruturação e comercialização de produtos, serviços financeiros e correlatos com exclusividade para clientes da CBD (Grupo Pão de Açúcar).

36 Parceria Itaú-CBD APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 35 Estrutura da Nova Sociedade Nova Sociedade Aprimoramento e ampliação da oferta de serviços e produtos aos clientes da CBD Aporte inicial de capital: R$ 150 milhões 50%

37 Parceria Itaú-CBD APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 36 Expansão Estimada da Nova Sociedade Contratos de Crédito ao Consumidor Cartões Próprios (Private Label) Cartões de Crédito 3 Contratos de Empréstimo Pessoal 580 mil 3,3 milhões 480 mil - (1) Em 31 de Março de 2004. (2) Taxa Composta de Crescimento Médio Anual (3) Cartões de crédito com bandeiras de ampla aceitação Quantidades CAGR 2 Ano 10 Quantidades Atual 1 3.519 mil 9,3 milhões 2.646 mil 1.600 mil 22,2% 12,2% 20,9%

38 Parceria Itaú-CBD APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 37 Características da operação Ganhos de sinergia operacional Ampliação e aprimoramento da atual oferta de serviços e produtos aos clientes da CBD Cartões de crédito Private Label Cartões com bandeiras de ampla aceitação Crédito direto ao consumidor Empréstimo pessoal Instalação de unidades de atendimento financeiro nas 555 lojas existentes e naquelas que vierem a ser detidas pela CBD

39 Parceria Itaú-CBD APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 38 Localização das Lojas da CBD 209 71 160 55 Quantidade de Lojas Jul/04 555 60 Piauí 3 Ceará 20 2 Paraíba 6 Pernambuco 2 Comprebem 8 Bahia 3 Rio de Janeiro 11 17 18 60 São Paulo 136 39 142 55 Paraná 2 11 Mato Grosso do Sul 1 Minas Gerais 3 Distrito Federal 12 3 1 Goiás 40 milhões de transações/mês Faturamento bruto em 2003: R$ 15 bi (*) (*) Fonte: ABRAS – incluindo Sendas S.A. Dados de 2003

40 Parceria Itaú-CBD APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 39 Gestão da Nova Sociedade Conselho de Administração e Comitê de Apoio Operacional, compostos em partes iguais pelos acionistas Presidente do Conselho de Administração e da Nova Sociedade indicados pelo Itaú Diretoria integrada por profissionais de mercado com ampla experiência no ramo Gestão operacional da responsabilidade do Itaú Estrutura e quadro de pessoal próprios

41 Parceria Itaú-CBD APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 40 Estratégia da Operação Ampliação do foco no crédito direto ao consumidor Parceria de longo prazo: 20 anos, com opção de prorrogação Exclusividade na exploração de produtos e serviços financeiros para os clientes da CBD Forte parceria = maior relacionamento comercial

42 Parceria Itaú-CBD APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 41 Investimento de R$ 455 milhões, que inclui ágio de R$ 380 milhões, determinado com base na rentabilidade futura estimada para a Nova Sociedade Fortalecimento de posição no mercado de financiamento no ramo de varejo Desenvolvimento de novos relacionamentos com os clientes das lojas da CBD, inclusive com a prospecção de novos clientes de conta corrente Resultados sem efeitos relevantes durante os três primeiros anos de atividade Principais efeitos no Itaú

43 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 42 Agenda Resultados – 2º trimestre de 2004 Foco nos segmentos de Crédito ao Consumidor Governança Corporativa Responsabilidade Corporativa Comparativo com a concorrência

44 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 43 Governança Corporativa se faz com Ações 2000 2001 2002 20032004 Website de Relações com Investidores em 3 idiomas Código de Ética Corporativo Conselho Fiscal Totalmente Independente Integrante desde a Criação do Dow Jones Sustainability World Index Eleição de Membros Independentes para o Conselho de Administração (atualmente 4 independentes) Adesão ao nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa Integrante desde a Criação do Dow Jones Sustainability World Index Integrante do Dow Jones Sustainability World Index pela 2ª vez consecutiva Tag Along para TODOS os acionistas ADR Nível II na NYSE Status de Financial Holding Company Comitê de Divulgação de Fato ou Ato Relevante, com executivos e conselheiros independentes Comitê de Negociação de Valores Mobiliários, com executivos e conselheiros independentes Integrante do Dow Jones Sustainability World Index pela 3ª vez consecutiva Comitê de Auditoria (Padrões Internacionais): 3 conselheiros, sendo 2 totalmente independentes Nova comunicação com acionistas Ações Itaú em Foco Marca mais valiosa do Brasil pela Interbrand (3ª vez\ consecutiva): US$1,2 bilhão Adesão aos Princípios do Equador (Agosto) Integrante do Dow Jones Sustainability World Index pela 5ª vez consecutiva Melhor Governança Corporativa em Mercados Emergentes (Euromoney) Programa de Recompra de Ações com prazo de um ano Publicação do Regimento Interno do Conselho Fiscal Integrante do Dow Jones Sustainability World Index pela 4ª vez consecutiva

45 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 44 Instauração do Comitê de Auditoria em Abril de 2004; Todos os membros do comitê (3) fazem parte do Conselho de Administração; Conselheira independente Tereza Grossi designada Financial Expert do Comitê. Comitê de Auditoria 2 membros do Comitê são conselheiros independentes e 1 externo*; Cumprimento da Resolução 3.081 do CMN e Lei Sarbanes-Oxley; (*) segundo definição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC de 30/03/04.

46 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 45 Agenda Resultados – 2º trimestre de 2004 Foco nos segmentos de Crédito ao Consumidor Governança Corporativa Responsabilidade Corporativa Comparativo com a concorrência

47 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 46 Responsabilidade Corporativa Criação do Instituto Itaú Cultural; 2004 - R$ 20 milhões previstos; 2003 – 427 mil visitantes + 1.653 grupos de 495 instituições que somaram 30 mil pessoas; Realizados mais de 220 eventos no Brasil e 9 no exterior; O acervo geral, especializado em temas artísticos e culturais do Brasil, apresenta mais de 31 mil títulos; Prêmio Eco 2003 na categoria Cultura;. 1987 – Atuação Cultural www.itaucultural.org.br

48 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 47 Criação do Programa Itaú Social; 2000 - Fundação Itaú Social; 2004 - R$ 23 milhões previstos; 1987 – Atuação Cultural 1993 – Atuação Social Adesão à Bolsa de Valores Sociais - Bovespa. Responsabilidade Corporativa Itaú - 59 anos de comprometimento com a comunidade e com o desenvolvimento econômico e social do País Parcerias da Fundação Itaú Social: Canal Futura, Programa Capacitação Solidária, Prêmio Escola Voluntária, Programa Alfabetização Solidária.

49 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 48 Foco de Atuação: melhoria da qualidade da educação pública básica: Patrimônio Líquido: R$ 302 milhões (Dez/2003) Atuação direta nas escolas Programas Próprios Ações complementares à escola realizadas por ONGs Prêmio Itaú-Unicef Encontros Regionais de Formação Gestores de Aprendizagem Programa Jovens Urbanos

50 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 49 Referência mundial; Membro integrante desde a criação do índice (1999); Somente 3 empresas brasileiras; Único banco latino americano; Crescimento sustentável; Sustentabilidade na Criação de Valor para o Acionista. 1999 – Dow Jones Sustainability World Index Responsabilidade Corporativa Dimensões: Social, Cultural e Ambiental; 1987 – Atuação Cultural 1993 – Atuação Social 5º ano consecutivo – publicação de 02/09/04

51 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 50 Política de gestão ambiental de financiamento de longo prazo para grandes corporações do Itaú BBA, aprovada pelo IFC (International Finance Corporation), organismo vinculado ao Banco Mundial; 1987 – Atuação Cultural 1993 – Atuação Social 1999 – Dow Jones Sustainability World Index Responsabilidade Corporativa 2000 – Sistema de Administração Ambiental Agosto de 2004: Adesão do Itaú e Itaú BBA aos Princípios do Equador. Metodologia utilizada como critério de concessão de crédito e que avalia e mensura riscos ambientais dos projetos; Repasse de recursos de organismos multilaterais aos clientes entre 2000 a 2004: mais de US$ 200 milhões;

52 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 51 Financiamento de Projetos acima de US$ 50 milhões; Compromisso com a Responsabilidade Ambiental; Os princípios são segmentados em categorias considerando os riscos de cada projeto: Categoria A (alto risco) Categoria B (médio risco) Categoria C (baixo risco) Para as Categorias A e B se faz necessário emitir um Relatório de Impacto Ambiental onde se estudam prejuízos e providências a serem adotadas por conta da implantação do projeto e em alguns casos um Plano de Gerenciamento Ambiental. Criado em 2002 em Londres, visando dissiminar princípios de responsabilidade social e gerenciamento ambiental em projetos de indústrias de diversos setores; Projeção do IFC (International Finance Corporation) Em 10 anos mais de US$ 100 bilhões em investimentos serão sujeitos a essas regras

53 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 52 Agenda Resultados – 2º trimestre de 2004 Foco nos segmentos de Crédito ao Consumidor Governança Corporativa Responsabilidade Corporativa Comparativo com a concorrência Marca

54 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 53 As Mais Valiosas Marcas do Brasil Revista Dinheiro – Jun. 2004 US$ Milhões Pesquisa Realizada pela Consultoria Inglesa Interbrand Empresa Bradesco Natura Banco do Brasil Skol Petrobras Brahma Unibanco Antarctica Real Embraer Sadia Valor em 2001 697 - 308 - 303 - 196 128 Valor em 2003 809 - 427 421 286 294 208 184 133 193 106 Itaú9701.093 Valor em 2004 828 536 520 512 485 352 223 192 171 159 156 1.204

55 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 54 Itaú Holding Bradesco Banco do Brasil BankBoston Real ABN Amro Citibank Unibanco HSBC Santander CEF 13,21 11,05 11,01 10,41 9,27 8,45 7,29 4,00 3,31 As Mais Admiradas* Setor Bancário (*) Fonte: Revista Carta Capital / Interscience 1º 2º 8º 4º 3º 5º 6º 9º 12º n.d. 2001 1º 2º 7º 4º 5º 3º 6º 8º 9º 15º 2002 16,06 2º 1º 7º 3º 5º 4º 8º 9º 12º n.d. 2000 1º 2º 7º 3º 5º 4º 8º 14º 13º n.d. 1999 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 200 Ranking em 2003

56 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 55 Revitalização da Marca Agência 1685 – Planalto Paulista-SP

57 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 56 Revitalização da Marca Agência 1572 – Cerro Corá-SP

58 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 57 Agenda Resultados – 2º trimestre de 2004 Foco nos segmentos de Crédito ao Consumidor Governança Corporativa Responsabilidade Corporativa Comparativo com a concorrência Marca Produtividade com Eficiência

59 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 58 Indicadores de Rentabilidade (%) ROE - retorno sobre o patrimônio líquido Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Índices anualizados - 1º semestre de 2004. Fonte: Balanços Publicados.

60 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 59 Indicadores de Rentabilidade (%) ROA - retorno sobre ativos Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Índices anualizados - 1º semestre de 2004. Fonte: Balanços Publicados.

61 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 60 Lucro Líquido R$ Milhões Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Fonte: Balanços Publicados.

62 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 61 Número de Agências + PABs 1 Em quantidades Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil Fonte: Balanços Publicados. (1) PAB: Posto de Atendimento Bancário

63 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 62 Número de Funcionários Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil Fonte: Balanços Publicados. Em quantidades (milhares)

64 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 63 Lucro Líquido por Funcionário R$ Mil Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Fonte: Balanços Publicados.

65 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 64 R$ Mil Lucro Líquido por Ponto de Venda (Agências + PABs 1 ) Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). (1) PAB: Posto de Atendimento Bancário Fonte: Balanços Publicados.

66 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 65 Receitas de Prestação de Serviços R$ Bilhões (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Fonte: Balanços Publicados. Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil

67 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 66 Receita de Prestação de Serviços por Funcionário R$ Mil Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Fonte: Balanços Publicados.

68 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 67 R$ Mil Receita de Prestação de Serviços por Ponto de Venda (Agências + PABs 1 ) Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). (1) PAB: Posto de Atendimento Bancário Fonte: Balanços Publicados.

69 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 68 Despesas de Pessoal R$ Milhões Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Fonte: Balanços Publicados.

70 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 69 Despesa de Pessoal por Funcionário R$ Mil Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Fonte: Balanços Publicados.

71 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 70 R$ Mil Despesa de Pessoal por Ponto de Venda (Agências + PABs 1 ) Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). (1) PAB: Posto de Atendimento Bancário Fonte: Balanços Publicados.

72 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 71 Total de Despesas (Pessoal + Administrativas) R$ Milhões Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Fonte: Balanços Publicados.

73 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 72 Despesa Total por Funcionário R$ Mil Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Fonte: Balanços Publicados.

74 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 73 Despesa Total por Ponto de Venda (Agências + PABs 1 ) R$ Milhões Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). (1) PAB: Posto de Atendimento Bancário Fonte: Balanços Publicados.

75 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 74 Provisão Excedente de Crédito Provisão Adicional de TVM* Valor de Mercado Subtotal (A) Trabalhistas Cíveis Fiscais Outras Subtotal (B) Total (A) + (B) Provisões / Ativos (%) Provisões em 30 de junho de 2004 R$ Milhões 1.000 600 1.665 3.265 1.059 643 2.266 279 4.247 7.512 6,1 Itaú 973 nd 973 1.891 686 124 - 2.702 3.675 1,6 905 - 935 1.840 882 563 3.002 - 4.448 6.288 3,6 Banco do Brasil Bradesco 267 - 633 899 804 500 799 - 2.103 3.002 4,5 Unibanco (*) TVM: Títulos e Valores Mobiliários

76 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 75 Receita de Prest. Serviços / Total de Despesas (%) Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Fonte: Balanços Publicados.

77 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 76 Índice de Eficiência 1 (%) Itaú Bradesco UnibancoBanco do Brasil (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). (1) Total de Despesas sobre Total de Receitas Fonte:Balanços Publicados.

78 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 77 Total de Depósitos * R$ Milhões Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil (*) Inclui Dep. à Vista, Depósitos de Poupança, Depósitos a Prazo e Dep. Interfinanceiros. Fonte: Balanços Publicados.

79 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 78 Depósitos Totais por Funcionário R$ Mil Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil Fonte: Balanços Publicados.

80 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 79 Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil Depósitos Totais por Ponto de Venda (Agências + PABs 1 ) R$ Milhões Fonte: Balanços Publicados. (1) PAB: Posto de Atendimento Bancário

81 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 80 Recursos Administrados Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil (*) No Bradesco, referem-se aos montantes com dupla contagem. R$ Milhões Fonte: Balanços Publicados.

82 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 81 Receitas com Administração de Carteiras R$ Milhões (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil Fonte: Balanços Publicados.

83 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 82 Receitas com Administração de Carteiras / Recursos Administrados (%) (*) Anualizado (resultado do 1º sem. de 2004 multiplicado por 2). Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil Fonte: Balanços Publicados.

84 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 83 Agenda Resultados – 2º trimestre de 2004 Foco nos segmentos de Crédito ao Consumidor Governança Corporativa Responsabilidade Corporativa Comparativo com a concorrência Marca Produtividade com Eficiência Desempenho no Mercado de Ações

85 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 84 Consistentemente o Maior Valor de Mercado no Setor Bancário Brasileiro R$ Milhões (*) – Até 20/set/2004 Fonte: Economática Banco do Brasil Itaú Bradesco Unibanco Banco Itaú Holding Financeira S.A. CAGR Trimestral = 7,46% CAGR Trimestral = 5,49% CAGR Trimestral = 6,21% CAGR Trimestral = 5,49%

86 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 85 Fonte: Balanços Publicados Apenas para efeitos de comparação, os Lucros Líquidos Semestrais foram multiplicados por 2 Comparativo de Mercado – LPA Base: 1998 = 100 287 177 371 171 167 153 124 266

87 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 86 US$ 535 223 Crise Russa Desvalorização do Real Crise Mexicana Crise Asiática Crise Argentina Ataque ao WTC 10 anos 5 anos 2004 Itaú 18,26% 21,73% 17,21% Unibanco 6,57% 11,86% 6,06% Valorização Média Anual em Dólar (*) Sem reinvestimento de dividendos. (**) Exceto Banco do Brasil Valorização das Ações Preferenciais (**) Evolução de US$ 100 investidos em 20/Set/1994 até 20/Set/2004 Bradesco 8,35% 16,36% -0,25% Bco. Brasil -5,30% 28,78% 11,13% 189 Ibov. 2,89% 5,42% 3,49% Período Eleitoral 133 58

88 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 29 de setembro de 2004 Apresentação 2004: 6 a Reunião Apimec NE - Fortaleza - 27 de Setembro 3ª Reunião Apimec NE - Recife - 28 de Setembro 3ª Reunião Apimec NE - Salvador - 29 de Setembro

89 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 88 Dividendos Pagos e Ganho de Capital Jun/03 a Ago/04 Empresa Bradesco Banco do Brasil Unibanco Dividendos Mensais 2,02 - Dividendos Semestrais - 1,67 0,51 Dividendos Complem. (Subscrição) 6,57 (2,14) - Itaú1,85-10,22 Total 8,59 (0,47) 0,51 12,07 Valorização (%) 33,4 85,5 28,3 55,9 Em R$ exceto onde indicado

90 APIMEC NE – 29 de Setembro de 2004 Banco Itaú Holding Financeira S.A. 89 Dividendos Pagos e Ganho de Capital Jun/03 a Ago/04 (*) Empresa Bradesco Banco do Brasil Unibanco Dividendos Mensais 1,89 - Dividendos Semestrais - 12,78 11,21 Dividendos Complem. (Subscrição) 6,14 (16,41) - Itaú0,97-5,36 Total 8,03 (3,63) 11,21 6,33 Valorização (%) (*): Considerados investimentos de R$ 100 em ações preferenciais das empresas (exceto Banco do Brasil) na data de 30/06/2003. Em R$ exceto onde indicado 33,4 85,5 28,3 55,9


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