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Banco Itaú Holding Financeira S.A. Alfredo Setubal Diretor de Relações com Investidores.

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1 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Alfredo Setubal Diretor de Relações com Investidores

2 1 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Maior Valor de Mercado do Sistema Bancário Brasileiro: R$ 29,7 Bilhões (05/12/03); Financial Holding Company, concedido pelo FED; Integrante do Dow Jones Sustainability World Index desde 1999; Maior participação no Índice de Governança Corporativa da BOVESPA (Nível 1): 18,4% (05/12/03); Marca Mais Valiosa do Brasil: US$ 1,1 bilhão (Interbrand – junho de 2003).

3 2 Agenda Destaques - 3º trimestre de 2003 Oportunidades Seguros e Previdência Crédito Direto ao Consumidor Cartões de Crédito Estratégia

4 3 Destaques R$ Milhões (Exceto onde indicado) ,7% ,4% 57,8% 4,45% Lucro Líquido Patrimônio Líquido ROE (%) Margem Financeira Capitalização de Mercado Índice de Solvabilidade (%) Índice de Eficiência (%) NPL (%) ,5% ,9% 55,0% 5,01% ,3% ,4% 49,3% 4,17% 2003* ,6% ,5% 45,5% 4,71% (*) Até 30 de setembro.

5 4 ROE Anualizado Índice de Eficiência Operações de Crédito Nonperforming Destaques - Jan. a Set. de 2003 e ,5 p.p. 0,3 p.p. -7,6 p.p. -0,9 p.p. ROA Anualizado

6 5 Operações de Crédito Operações de Crédito e Garantias R$ Milhões (*) Em 30 de Setembro de /09/2003Itaú Holding sem BBA e FIAT Operações de Crédito Op. de Crédito + Garantias /06/2003

7 6 Demonstração do Resultado Margem Financeira Despesa de PDD Recuperação de Créditos Baixados Rec. de Prestação de Serviços Despesas Administrativas Lucro Líquido Ativos Totais 3º Trim./ (659) (1.952) º Trim./ (484) (1.797) Var. (%) 10,8% 36,2% 27,2% 5,9% 8,6% 4,0% 11,4% * Para maior comparabilidade foram feitas reclassificações no segundo trimestre de 2003, sem causar impacto no lucro líquido. R$ Milhões (Exceto onde indicado)

8 7 Índice de Eficiência (*) Acumulado nos últimos 12 meses. Intensos esforços para otimizar as despesas operacionais e aumentar a eficiência Índice de Eficiência Acumulado (*) Índice de Eficiência

9 8 Agenda Destaques - 3º trimestre de 2003 Oportunidades Seguros e Previdência Crédito Direto ao Consumidor Cartões de Crédito Estratégia

10 9 Lucro Líquido Consolidado Diversificação das fontes de receitas Não derivam exclusivamente das taxas de juros

11 10 Práticas Contábeis Conservadoras Total (*)R$ 3,0 bilhões Provisão Adicional para Créditos de Liquidação Duvidosa (PDD) R$ 913 milhões Instrumentos Financeiros: Valor de Mercado x Contábil (Líquido de PDT Adicional) R$ 846 milhões Títulos e Valores Mobiliários R$ 679 milhõesAjuste a Mercado PDT Adicional R$ 545 milhões Montantes não realizados 30 de setembro de 2003 (*) Nota Explicativa 19 (R$ milhões) + PDD Adicional

12 11 Não inclui R$ 913 milhões de PDD Excedente em Set/03 R$ Milhões Práticas Contábeis Conservadoras Resultado Não Realizado

13 12 BFB (1995) 281 Banerj (1997) 25 Bemge (1998)297 Banco del Buen Ayre (1998) 123 Banestado (2000) BEG (2001) 364 Lloyds Asset Management (2001)160 BBA(2002) BBA-Icatu (2002) 51 Fiat (2002) 462 Total R$ Milhões Totalmente Amortizado no Consolidado Práticas Contábeis Conservadoras Política de Amortização de Ágios

14 13 Estrutura de Segmentação de Mercado Itaú Poder Público Micro Empresas Vendas Anuais < R$ 500 mil Private (Investimentos > R$ 1 Milhão Personnalité Itaú Renda > R$ Pessoas Físicas Renda > R$ Pessoas Físicas Estruturas Especializadas Com Gerente de ContaSem Gerente de Conta Pessoas Empresas Pequenas Empresas R$ 500 mil < Vendas Anuais < R$ 10 Milhões Médias Empresas R$ 10 Milhões < Vendas Anuais < R$ 100 Milhões Banco Itaú Holding Financeira Banco Itaú-BBABanco Itaú Grandes Corporações Premium Investidor Empresário Portador de Cartão

15 14 Operações de Crédito (*) Por Moedas Moeda Estrangeira Moeda Nacional TOTAL 30/09/ (*) Inclui avais e fianças 30/06/ /09/ R$ Milhões Por Segmento Grandes Empresas Micro/Pequenas e Médias Empresas Pessoas Físicas Cartão de Crédito Crédito ImobiliárioPF PJ TOTAL 30/09/ /06/ /09/ Variação % Set/03 – Jun/03 -6,8% -3,1% -4,2% Variação % Set/03 – Jun/03 -6,9% 6,8% -2,2% -3,1% -2,4% -13,4% -4,2% Variação % Set/03 – Set/02 -12,2% 18,6% 7,6% Variação % Set/03 – Set/02 0,5% 21,8% 37,5% -4,3% -11,6% -44,0% 7,6% R$ Milhões

16 15 Destaques - 3º trimestre de 2003 Oportunidades Seguros e Previdência Crédito Direto ao Consumidor Cartões de Crédito Estratégia Agenda

17 16 Seguros, Capitalização e Previdência Resultados (*) Variação3ºTrim./03 R$ Milhões 2ºTrim./03 15 (26) (16) 3 (20) 84 (20) 21 Prêmios Ganhos Resultado de Prev. e Capitalização Sinistros Retidos Despesas de Comercialização Despesas Administrativas Resultado Financeiro Imposto de Renda e Contribuição Social Outros (245) (92) (143) 207 (76) (229) (95) (123) 124 (56) 9 97,6%Índice Combinado (sem empresas de saúde)99,3% 54,6%Índice de Sinistralidade (sem empresas de saúde)53,9% 147Lucro Líquido41106 (*) Não inclui receitas financeiras.

18 17 Seguros, Capitalização e Previdência Composição dos Prêmios de Seguros Ganhos 3º Trimestre de 2003 Sinistralidade(*) Sinistralidade da carteira: 55% (*) Sinistralidade = Sinistros Retidos / Prêmios Ganhos

19 18 R$ Milhões Crescimento de 62% em relação a Setembro de 2002 Seguros, Capitalização e Previdência Provisões Técnicas

20 19 Contrato com a AGF Brasil Seguros e a AGF do Brasil Participações Ltda, para a aquisição do Banco AGF, da empresa AGF Vida e Previdência e da carteira de vida em grupo da AGF Seguros, totalizando R$ 243 milhões. Operações de seguro vida, de previdência privada e administração de fundos: foco em rentabilidade e criação de valor para os acionistas. Provisões Técnicas de Seg. de Vida e Prev Recursos Administrados Ativos R$ MilhõesAGFItaúTotal Clientes de Previdência (Mil) Apólices de Seg. Vida (Mil) Vidas Seguradas (Milhões) 123 Seguros, Capitalização e Previdência Acordo com a AGF Brasil Seguros

21 20 Destaques - 3º trimestre de 2003 Oportunidades Seguros e Previdência Crédito Direto ao Consumidor Cartões de Crédito Estratégia Agenda

22 21 11,2 14,2 Em % (1) Aquisição da Fináustria CFI (2) Aquisição do Banco Fiat Em Junho de 2003 a Carteira do Fináustria foi incorporada pelo Itaú Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen, Abel, Itaú, Fiat e Fináustria 5,3 12,4 10,8 Novos CDC e Leasing de Veículos Participação no Mercado

23 22 Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Bahia Minas Gerais Goiás Rio de Janeiro Espírito Santo Paraná Santa Catarina São Paulo Brasília Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Maranhão Mato Grosso Piauí Sergipe Amazonas Roraima Pará Amapá Rondônia Alagoas Acre Tocantins Regiões de Atuação Complementares Itaú + Fináustria + Fiat

24 23 Banco Fiat 281 mil Finaústria 229 mil (*) 3º Trimestre de 2003 Carteira de Clientes com Financiamento de Veículos ITAÚ 366 mil TOTAL 876 mil 27,6 mil Média Mensal de Financiamentos – 27,6 mil (*) Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

25 24 R$ 100 milhões 8,5%29%37%... 18%... 29%... 17%(2%)... 51%6,7% 1,3% 2% ComercialCréditoOperacionalSistemas Redução de custos Fináustria ComercialCréditoOperacionalSistemas Redução de custos FIAT Redução de custos TOTAL Fináustria Fiat Estimativa de Redução de Custos para 2004 Após I.R. e Contribuições Sociais

26 25 Estimativa de Crescimento do Produto Bancário(*) Anual (Itaú = base 100) (*) Produto Bancário: Margem Financeira + Rec. de Prestação de Serviços + Rec. de Seguros, Prev. e Cap. + Result. Equip. Patrimonial

27 26 Destaques - 3º trimestre de 2003 Oportunidades Seguros e Previdência Crédito Direto ao Consumidor Cartões de Crédito Estratégia Agenda

28 27 CAGR = 21,1% Em milhares (*) Em 30 de Setembro de Cartões de Crédito Evolução da Quantidade 39% das contas com financiamento

29 28 Cartões de Crédito Market Share por Faturamento (%) Itaucard Credicard Bradesco Banco do Brasil Unibanco ,7% n.d. 10,2% 8,8% 9,7% ,4% n.d. 9,5% 10,1% 9,2% ,3% 27,0% 11,1% 10,5% 8,3% ,4% 24,8% 11,5% 8,1% ,2% 23,4% 11,5% 12,1% 8,7% ,7% 20,8% 11,7% 13,1% 8,6% 2003* 12,8% 18,5% 11,9% 13,8% 7,8% Participação do Itaú na Credicard: 33% (*) Em 30 de Setembro de 2003.

30 29 Cartões de Crédito Lucro Líquido Consolidado R$ Milhões Lucro Jan-Set/03 de R$ 446 milhões – crescimento de 165% em relação a Anual Jan. a Set.

31 30 Banco Itaú Holding Financeira S.A. Alfredo Setubal Diretor de Relações com Investidores


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