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Teleconferência sobre os Resultados do Segundo Trimestre de 2007

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Apresentação em tema: "Teleconferência sobre os Resultados do Segundo Trimestre de 2007"— Transcrição da apresentação:

1 Teleconferência sobre os Resultados do Segundo Trimestre de 2007
08 de Agosto de 2007

2 Destaques 1.Resultados:
2ºTrim/07: Lucro líquido Recorrente de R$ milhões, com acréscimo de 0,9% em relação ao trimestre anterior; ROE anualizado de 29,8% (1ºSem/07:LL Recorrente R$ milhões e ROE 30,5%); 2ºTrim/07: Lucro líquido de R$ milhões (1ºSem/07: LL R$ milhões e ROE de 32,1%). 2. Crescimento da carteira de crédito em 3,7% no trimestre e 40,2% em 12 meses: Crédito Pessoal: 1,8% no trimestre e 11,3% em 12 meses; Veículos: ,4% no trimestre e 58,6% em 12 meses; Micro, Pequenas e Médias: 5,4% no trimestre e 59,7% em 12 meses. 3. Itens Extraordinários: Aumento da provisão excedente para Créditos de Liquidação Duvidosa em R$ 400 milhões no trimestre, atingindo um saldo de R$ milhões; Alienação de 22,33% da participação na Serasa S.A. com resultado após impostos de R$ 485 milhões (o grupo permanece com 10,29% de participação). 4. Inadimplência: Índice de inadimplência de 5,1%. 5. Índice de Solvabilidade: Manutenção do elevado nível de 17,6%. Considerando as novas determinações regulatórias sobre a exposição em ouro e moeda estrangeira, que passam a produzir efeitos a partir de 02/07/2007, o índice de solvabilidade em 30/06/07 seria de 16,0%.

3 Efeitos não Recorrentes – Após Impostos 1
R$ Milhões 2º Trim./07 1º Trim./07 1ºSem./07 1º Sem./06 Lucro Líquido 2.115 1.902 4.016 2.958 Venda de Participação na Serasa (485) - PDD Excedente 264 152 Cessão de Operações de Crédito (122) Reversão da Provisão Adicional para Títulos (125) Receitas e Despesas de Depósitos e Exigíveis (99) Conta Gráfica Itaú BBA 82 Venda do Imóvel sede do BkB (75) Hedge das Posições do BkB 36 Amortização de Ágio 2 19 70 Outros 5 Total Efeitos não Recorrentes (196) (84) Lucro Líquido Recorrente 1.919 3.820 2.874 1 Para maiores detalhes, consulte o relatório de Análise Gerencial da Operação. 2 No 2º Trim/07 ágio pago na aquisição do BankBoston International e BankBoston Trust.

4 Highlights Lucro Líquido da Controladora 2.115 1.902 11,2% 4.016 2.958
R$ Milhões 2º Trim/07 1º Trim/07 Variação 1º Sem/07 1º Sem/06 Lucro Líquido da Controladora 2.115 1.902 11,2% 4.016 2.958 35,8% Lucro Líquido Recorrente da Controladora 1.919 0,9% 3.820 2.874 32,9% Lucro Líquido Recorrente / ação (R$) 1,60 1,59 3,18 2,59 23,1% Patrimônio Líquido da Controladora 26.546 24.971 6,3% 17.555 51,2% ROE Recorrente sobre o PL médio anualizado 29,8% 31,3% -1,5p.p. 30,5% 34,7% -4,2p.p. Capitalização de Mercado 86.277 19,6% 69.756 48,0% Índice de Solvabilidade (%) 17,6% 16,5% 1,1p.p. 16,3% 1,3p.p. Índice de Eficiência (%) 45,8% 44,1% 1,7p.p. 44,9% -0,9p.p. Índice de Inadimplência (%) 5,1% 5,0% 0,1p.p. 5,2% -0,1p.p.

5 Itaú Holding Pro Forma 5.250 4.984 5,3% 10.234 7.603 34,6% 4.417 4.369
R$ Milhões 2º Trim/07 1º Trim/07 Variação 1º Sem/07 1º Sem/06 Margem Financeira Gerencial 5.250 4.984 5,3% 10.234 7.603 34,6% • Operações Bancárias 4.417 4.369 1,1% 8.786 6.841 28,4% • Tesouraria 571 367 55,6% 939 478 96,3% • Adm. do Risco Cambial dos Inv. Ext. 262 248 5,7% 510 283 79,7% Receita de Prestação de Serviços 2.550 2.421 4.971 4.249 17,0% Produto Bancário 7.800 7.405 15.205 11.852 28,3% Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa (1.217) (1.266) -3,9% (2.483) (2.363) 5,1% Despesas não Decorrentes de Juros (3.524) (3.280) 7,5% (6.804) (5.489) 24,0% Lucro Líquido Recorrente 1.919 1.902 0,9% 3.820 2.874 32,9%

6 Empréstimos por Tipo de Cliente
R$ Milhões 30/jun/07 31/mar/07 31/dez/06 30/jun/06 Variação jun/07-mar/07 jun/07-dez/06 jun/07-jun/06 Pessoa Física 45.035 41.972 40.358 33.896 7,3% 11,6% 32,9% • Cartão de Crédito 8.867 8.501 9.188 7.372 4,3% -3,5% 20,3% • Crédito Pessoal 13.886 13.641 13.156 12.479 1,8% 5,6% 11,3% • Veículos 22.282 19.830 18.014 14.046 12,4% 23,7% 58,6% Empréstimos Empresas 46.885 46.631 46.567 35.409 0,5% 0,7% 32,4% • Grandes Empresas 25.630 26.463 26.816 22.104 -3,1% -4,4% 16,0% • Micro, Peq. e Médias Empresas 21.255 20.168 19.751 13.306 5,4% 7,6% 59,7% Créditos Direcionados 1 5.711 5.637 5.881 4.652 1,3% -2,9% 22,8% Argentina, Chile e Uruguai 7.190 6.830 842 826 5,3% 754,1% 770,6% Total 93.648 74.783 3,7% 11,9% 40,2% 1 Crédito Rural e Financiamentos Imobiliários – Empréstimos ligados à disponibilidade de Depósitos à Vista e Poupança, respectivamente.

7 Composição da Carteira de Crédito
Pessoas Físicas Micro/Pequenas e Médias Empresa Créditos Direcionados Grandes Empresas Argentina / Chile / Uruguai

8 Índices de Inadimplência e Cobertura
Índice de Cobertura (*) Índice de Inadimplência Global Índice de Inadimplência Pessoa Física Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica (*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas há mais de 60 dias que não geram receita

9 Índice de Cobertura (*)
Consolidado – Desconsiderando a Itaucred Veículos Consolidado Itaucred Veículos Alteração do mix da carteira com crescimento das operações de Veículos Menor Risco (Garantia Real) Menor necessidade de provisão Menor Loss Given Default (*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas há mais de 60 dias que não geram receita

10 PDD Excedente Mantido os critérios vigentes no 1° trim./07, não haveria necessidade de ampliação da PDD excedente, sendo que o índice de cobertura atingiria 154%, decorrente do atual mix da carteira de crédito. Entretanto, neste trimestre, revisamos nossas bases estatísticas e adotamos critérios mais conservadores na projeção de eventuais aumentos de inadimplência ocasionados por forte reversão de ciclo econômico em situações de stress, o que resultou na constituição de R$ 400 milhões de PDD excedente.

11 Índices de Inadimplência (NPL) por Segmento
R$ Milhões 30/06/07 31/03/07 31/12/06 NPL Carteira Índice Índice NPL Itaubanco 2.727 43.429 6,3% 6,5% 7,3% Banking 2.460 38.798 6,6% 7,6% Cartões de Crédito - Correntistas 267 4.632 5,8% 5,7% 5,2% Itaú BBA 57 20.626 0,3% 0,1% 0,7% Itaucred 2.098 31.492 6,7% 6,2% Veículos 1.293 23.984 5,4% 5,1% 4,8% Cartões de Crédito - não Correntistas 258 3.663 7,0% 5,9% 5,5% Taií 547 3.845 14,2% 15,3% 15,2% Total 4.882 95.548 5,0% 5,3%

12 Recursos Captados e Administrados
R$ Milhões 30/jun/07 31/mar/07 30/jun/06 Variação (%) jun/07-mar/07 jun/07-jun/06 Depósitos 1 99.533 69.910 5,5% 50,3% Fundos de Investimento 3,0% 38,9% Carteiras Administradas 2 21.008 11.434 9.282 83,7% 126,3% Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização 21.510 20.131 16.409 6,9% 31,1% Subtotal - Clientes 7,1% 45,5% Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 7.899 7.831 6.791 0,9% 16,3% Obrigações por Repasses 5.443 5.348 4.188 1,8% 30,0% Captações no Mercado Aberto - Carteira de Terceiros 9.860 14.098 5.594 -30,1% 76,3% Subtotal - Mercado 23.202 27.277 16.573 -14,9% 40,0% Total 5,3% 45,1% 1 Inclui Captação no Mercado Aberto – Títulos de Emissão Própria 2 Em junho/07, inclui aquisição de duas entidades do Bank of America - BankBoston International (Miami) e Bank of America Trust Company Ltd (Bahamas).

13 Receita de Prestação de Serviços
R$ Milhões 2º Trim/07 1º Trim/07 Variação 1º Sem/07 1º Sem/06 Administração de Recursos 1 504 482 4,4% 986 911 8,2% Serviços de Conta Corrente 406 405 0,4% 811 739 9,7% Cartões de Crédito 592 576 2,7% 1.168 989 18,1% Op. de Crédito e Garantias Prestadas 545 498 9,4% 1.042 778 34,0% Serviços de Recebimento 229 222 3,0% 451 431 4,7% Outros 274 238 15,5% 512 400 28,0% Total 2.550 2.421 5,3% 4.971 4.249 17,0% 1 Fundos de Investimento e Consórcios

14 Despesas não Decorrentes de Juros
R$ Milhões 2º Trim/07 1º Trim/07 Variação 1º Sem/07 1º Sem/06 Despesas de Pessoal (1.341) (1.252) 7,1% (2.593) (2.190) 18,4% Outras Despesas Administrativas (1.624) (1.539) 5,5% (3.163) (2.518) 25,6% Outras Despesas Operacionais (460) (377) 22,0% (837) (636) 31,7% Desp. Tributárias (CPMF,Outros) 1 (100) (111) -10,5% (211) (145) 45,4% Total (3.524) (3.280) 7,5% (6.804) (5.489) 24,0% 1 Não inclui PIS, COFINS e ISS

15 Índice de Eficiência 48,0% 46,7%

16 Itaú Segmentação (Pro forma) Itaú BBA Itaubanco Itaucred Corporação
Operações Corporate & Investment Banking Itaubanco Itaucred Corporação Banking Cartões - Correntistas Seguros, Prev. e Capitalização Gestão de Fundos e Carteiras Veículos Cartões – Não-Correntistas Taií- FIT, FIC (CBD) e FAI (LASA) Obs: Organograma do segmento Itaucred reflete fundamentalmente as operações realizadas em canais destinados a clientes não-correntistas.

17 Destaques dos Segmentos Pro Forma
R$ Milhões Itaubanco Itaú BBA Itaucred Corporação Itaú 1 2° Trimestre de 2007 Lucro Líquido Recorrente 1.255 302 310 52 1.919 Capital Alocado Nível I 12.454 5.425 3.313 5.354 26.546 RAROC no Trimestre (% a.a.) 40,8% 23,8% 39,6% 3,9% 29,8% Total de Ativos 85.110 30.951 9.966 1° Trimestre de 2007 1.258 243 298 102 1.902 12.131 4.704 2.936 5.199 24.971 41,3% 18,6% 41,7% 10,2% 31,3% 81.989 27.427 9.080 1 Não representa a soma das partes porque existem operações entre os segmentos que foram eliminadas apenas no consolidado.

18 Lucro Líquido e Lucro Líquido por Ação
R$ Milhões R$ Lucro Líquido Recorrente por Ação (R$) Lucro Líquido Recorrente (R$Milhões) Obs: O Lucro Líquido por Ação foi ajustado para refletir o desdobramento de 900% das ações ocorrido em out/05.

19 Proposta de Desdobramento das Ações
Visando proporcionar melhor liquidez às ações, o Conselho de Administração propôs para apreciação da AGE de 27 de agosto de 2007 desdobramento de 100% para Ações Preferenciais (PN), Ordinárias (ON), ADRs e CEDEARs: Simulação do Desdobramento Situação Atual Situação após Desdobramento Quantidade de ações Cotação Unitária na Bovespa (*) Lote-padrão na Bovespa (*) Cotação dos ADRs (*) Valor Patrimonial R$ 86,00 R$ 8.600,00 US$ 44,44 R$ 22,11 R$ 43,00 R$ 4.300,00 US$ 22,22 R$ 11,05 (*) Considerando-se a cotação de fechamento de 29/06/2007. Cabe lembrar que após a aprovação da AGE, a operação dependerá ainda de homologação do Banco Central do Brasil.

20 Teleconferência sobre os Resultados do Segundo Trimestre de 2007
08 de Agosto de 2007


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