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1 Teleconferência sobre os Resultados do Segundo Trimestre de 2007 08 de Agosto de 2007.

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1 1 Teleconferência sobre os Resultados do Segundo Trimestre de de Agosto de 2007

2 2 Destaques 2. Crescimento da carteira de crédito em 3,7% no trimestre e 40,2% em 12 meses: Crédito Pessoal:1,8% no trimestre e 11,3% em 12 meses; Veículos: 12,4% no trimestre e 58,6% em 12 meses; Micro, Pequenas e Médias:5,4% no trimestre e 59,7% em 12 meses. 1.Resultados: 2ºTrim/07: Lucro líquido Recorrente de R$ milhões, com acréscimo de 0,9% em relação ao trimestre anterior; ROE anualizado de 29,8% (1ºSem/07:LL Recorrente R$ milhões e ROE 30,5%); 2ºTrim/07: Lucro líquido de R$ milhões (1ºSem/07: LL R$ milhões e ROE de 32,1%). 3. Itens Extraordinários: Aumento da provisão excedente para Créditos de Liquidação Duvidosa em R$ 400 milhões no trimestre, atingindo um saldo de R$ milhões; Alienação de 22,33% da participação na Serasa S.A. com resultado após impostos de R$ 485 milhões (o grupo permanece com 10,29% de participação). 4. Inadimplência: Índice de inadimplência de 5,1%. 5. Índice de Solvabilidade: Manutenção do elevado nível de 17,6%. Considerando as novas determinações regulatórias sobre a exposição em ouro e moeda estrangeira, que passam a produzir efeitos a partir de 02/07/2007, o índice de solvabilidade em 30/06/07 seria de 16,0%.

3 3 Efeitos não Recorrentes – Após Impostos 1 2º Trim./071º Trim./071ºSem./071º Sem./06 Lucro Líquido Venda de Participação na Serasa (485) - - PDD Excedente Cessão de Operações de Crédito (122) Reversão da Provisão Adicional para Títulos (125) Receitas e Despesas de Depósitos e Exigíveis (99) Conta Gráfica Itaú BBA Venda do Imóvel sede do BkB (75) - - Hedge das Posições do BkB Amortização de Ágio Outros---5 Total Efeitos não Recorrentes (196) - (84) Lucro Líquido Recorrente Para maiores detalhes, consulte o relatório de Análise Gerencial da Operação. 2 No 2º Trim/07 ágio pago na aquisição do BankBoston International e BankBoston Trust. R$ Milhões

4 4 Highlights 2º Trim/071º Trim/07Variação1º Sem/071º Sem/06Variação Lucro Líquido da Controladora ,2% ,8% Lucro Líquido Recorrente da Controladora ,9% ,9% Lucro Líquido Recorrente / ação (R$) 1,60 1,590,9% 3,18 2,5923,1% Patrimônio Líquido da Controladora ,3% ,2% ROE Recorrente sobre o PL médio anualizado 29,8%31,3%-1,5p.p.30,5%34,7%-4,2p.p. Capitalização de Mercado ,6% ,0% Índice de Solvabilidade (%)17,6%16,5%1,1p.p.17,6%16,3%1,3p.p. Índice de Eficiência (%)45,8%44,1%1,7p.p.44,9%45,8%-0,9p.p. Índice de Inadimplência (%)5,1%5,0%0,1p.p.5,1%5,2%-0,1p.p. R$ Milhões

5 5 Itaú Holding Pro Forma R$ Milhões 2º Trim/071º Trim/07Variação1º Sem/071º Sem/06Variação Margem Financeira Gerencial ,3% ,6% Operações Bancárias ,1% ,4% Tesouraria ,6% ,3% Adm. do Risco Cambial dos Inv. Ext ,7% ,7% Receita de Prestação de Serviços ,3% ,0% Produto Bancário ,3% ,3% Resultado com Créditos de Liq. Duvidosa (1.217) (1.266)-3,9% (2.483) (2.363)5,1% Despesas não Decorrentes de Juros (3.524) (3.280)7,5% (6.804) (5.489)24,0% Lucro Líquido Recorrente ,9% ,9%

6 6 Empréstimos por Tipo de Cliente 1 Crédito Rural e Financiamentos Imobiliários – Empréstimos ligados à disponibilidade de Depósitos à Vista e Poupança, respectivamente. 30/jun/0731/mar/0731/dez/0630/jun/06 Variação jun/07- mar/07 Variação jun/07- dez/06 Variação jun/07- jun/06 Pessoa Física ,3%11,6%32,9% Cartão de Crédito ,3%-3,5%20,3% Crédito Pessoal ,8%5,6%11,3% Veículos ,4%23,7%58,6% Empréstimos Empresas ,5%0,7%32,4% Grandes Empresas ,1%-4,4%16,0% Micro, Peq. e Médias Empresas ,4%7,6%59,7% Créditos Direcionados ,3%-2,9%22,8% Argentina, Chile e Uruguai ,3%754,1%770,6% Total ,7%11,9%40,2% R$ Milhões

7 7 Composição da Carteira de Crédito Pessoas Físicas Micro/Pequenas e Médias Empresa Créditos Direcionados Grandes Empresas Argentina / Chile / Uruguai

8 8 Índices de Inadimplência e Cobertura (*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas há mais de 60 dias que não geram receita Índices de Inadimplência Índice de Inadimplência Global Índice de Inadimplência Pessoa Física Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica Índice de Cobertura (*)

9 9 (*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas há mais de 60 dias que não geram receita Consolidado Consolidado – Desconsiderando a Itaucred Veículos Itaucred Veículos Alteração do mix da carteira com crescimento das operações de Veículos Menor Risco (Garantia Real) Menor necessidade de provisão Menor Loss Given Default

10 10 PDD Excedente Mantido os critérios vigentes no 1° trim./07, não haveria necessidade de ampliação da PDD excedente, sendo que o índice de cobertura atingiria 154%, decorrente do atual mix da carteira de crédito. Entretanto, neste trimestre, revisamos nossas bases estatísticas e adotamos critérios mais conservadores na projeção de eventuais aumentos de inadimplência ocasionados por forte reversão de ciclo econômico em situações de stress, o que resultou na constituição de R$ 400 milhões de PDD excedente.

11 11 Índices de Inadimplência (NPL) por Segmento 30/06/0731/03/0731/12/06 NPLCarteira Índice NPL Índice NPL Itaubanco ,3%6,5%7,3% Banking ,3%6,6%7,6% Cartões de Crédito - Correntistas ,8%5,7%5,2% Itaú BBA ,3%0,1%0,7% Itaucred ,7%6,5%6,2% Veículos ,4%5,1%4,8% Cartões de Crédito - não Correntistas ,0%5,9%5,5% Taií ,2%15,3%15,2% Total ,1%5,0%5,3% R$ Milhões

12 12 Recursos Captados e Administrados 30/jun/0731/mar/0730/jun/06 Variação (%) jun/07- mar/07 jun/07- jun/06 Depósitos ,5%50,3% Fundos de Investimento ,0%38,9% Carteiras Administradas ,7%126,3% Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização ,9%31,1% Subtotal - Clientes ,1%45,5% Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ,9%16,3% Obrigações por Repasses ,8%30,0% Captações no Mercado Aberto - Carteira de Terceiros ,1%76,3% Subtotal - Mercado ,9%40,0% Total ,3%45,1% R$ Milhões 1 Inclui Captação no Mercado Aberto – Títulos de Emissão Própria 2 Em junho/07, inclui aquisição de duas entidades do Bank of America - BankBoston International (Miami) e Bank of America Trust Company Ltd (Bahamas).

13 13 Receita de Prestação de Serviços 2º Trim/071º Trim/07Variação1º Sem/071º Sem/06Variação Administração de Recursos ,4% ,2% Serviços de Conta Corrente ,4% ,7% Cartões de Crédito ,7% ,1% Op. de Crédito e Garantias Prestadas ,4% ,0% Serviços de Recebimento ,0% ,7% Outros ,5% ,0% Total ,3% ,0% R$ Milhões 1 Fundos de Investimento e Consórcios

14 14 Despesas não Decorrentes de Juros 2º Trim/071º Trim/07Variação1º Sem/071º Sem/06Variação Despesas de Pessoal (1.341) (1.252)7,1% (2.593) (2.190)18,4% Outras Despesas Administrativas (1.624) (1.539)5,5% (3.163) (2.518)25,6% Outras Despesas Operacionais (460) (377)22,0% (837) (636)31,7% Desp. Tributárias (CPMF,Outros) 1 (100) (111)-10,5% (211) (145)45,4% Total (3.524) (3.280)7,5% (6.804) (5.489)24,0% R$ Milhões 1 Não inclui PIS, COFINS e ISS

15 15 Índice de Eficiência 46,7% 48,0%

16 16 Segmentação (Pro forma) ItaucredItaubanco Banking Cartões - Correntistas Seguros, Prev. e Capitalização Gestão de Fundos e Carteiras Corporação Itaú Itaú BBA Operações Corporate & Investment Banking Veículos Cartões – Não- Correntistas Taií- FIT, FIC (CBD) e FAI (LASA) Obs: Organograma do segmento Itaucred reflete fundamentalmente as operações realizadas em canais destinados a clientes não-correntistas.

17 17 Destaques dos Segmentos Pro Forma ItaubancoItaú BBAItaucredCorporação Itaú 1 2° Trimestre de 2007 Lucro Líquido Recorrente Capital Alocado Nível I RAROC no Trimestre (% a.a.)40,8%23,8%39,6%3,9%29,8% Total de Ativos ° Trimestre de 2007 Lucro Líquido Recorrente Capital Alocado Nível I RAROC no Trimestre (% a.a.)41,3%18,6%41,7%10,2%31,3% Total de Ativos R$ Milhões 1 Não representa a soma das partes porque existem operações entre os segmentos que foram eliminadas apenas no consolidado.

18 18 Lucro Líquido e Lucro Líquido por Ação Lucro Líquido Recorrente por Ação (R$) Lucro Líquido Recorrente (R$Milhões) Obs: O Lucro Líquido por Ação foi ajustado para refletir o desdobramento de 900% das ações ocorrido em out/05. R$ Milhões R$

19 19 Proposta de Desdobramento das Ações Quantidade de ações Cotação Unitária na Bovespa (*) Lote-padrão na Bovespa (*) Cotação dos ADRs (*) Valor Patrimonial Simulação do Desdobramento Visando proporcionar melhor liquidez às ações, o Conselho de Administração propôs para apreciação da AGE de 27 de agosto de 2007 desdobramento de 100% para Ações Preferenciais (PN), Ordinárias (ON), ADRs e CEDEARs: R$ 86,00 R$ 8.600,00 US$ 44,44 R$ 22,11 Situação Atual R$ 43,00 R$ 4.300,00 US$ 22,22 R$ 11,05 Situação após Desdobramento (*) Considerando-se a cotação de fechamento de 29/06/2007. Cabe lembrar que após a aprovação da AGE, a operação dependerá ainda de homologação do Banco Central do Brasil.

20 20 Teleconferência sobre os Resultados do Segundo Trimestre de de Agosto de 2007


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