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Relações com Investidores | 1 Relações com Investidores Resultados Consolidados 3º Trimestre 2006 10 de novembro de 2006 Unibanco e Unibanco Holdings,

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1 Relações com Investidores | 1 Relações com Investidores Resultados Consolidados 3º Trimestre 2006 10 de novembro de 2006 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

2 Relações com Investidores | 2 RPLM Anualizado (%)Patrimônio Líquido (R$ bi) Lucro Líquido (1) + 19% 3T06/3T05 3T06 566 906 Resultado Operacional Performance 24,7% 9,8 2T06 23,3% 9,0 3T053T04 17,8% 7,9 24,8% 10,1 (1) 3T06 9M06 1.634 2.609 9M059M069M04 R$ Milhões 9,0 7,9 10,1 (1) 9M06/9M05 + 23% + 21% 21,3% 16,4% 23,1% (1) Antes do evento extraordinário

3 Relações com Investidores | 3 Classificação de R$ 460 milhões à conta de Resultado Extraordinário 3T06 Amortização de Ágio 5 anos 10 anos Período de amortização dos ágios: R$ Milhões Antes de Amortização Extraordinária566 Resultado Extraordinário(460) Após Amortização Extraordinária106 Patrimônio Líquido 10.070 (460) 9.610 JCP/Dividendos de 2006 desconsiderarão o efeito extraordinário de amortização de ágio 9M06 ROAE 9M06 23,1% 16,9% 1.634 (460) 1.174 Lucro Líquido

4 Relações com Investidores | 4 Despesa de Amortização de Ágio Critério Anterior - 10 anos Saldo de Ágio Set-06 Amortização 1.062 598 Novo Critério - 5 anos Saldo de Ágio Set-06 R$ Milhões (46)(176)(169)(113)(76)(18) 4T06 20072008200920102011 (37)(156)(167)(171)(175) (86) 2012 a 2016 (270) Amortização 4T06 20072008200920102011 - 2012 a 2016 R$ (464) milhões - Impacto no resultado no 3T06 por aceleração da amortização de ágios de 10 para 5 anos. Os R$ (464) milhões não contemplam a amortização de ágios relativa ao 3T06. Portanto, o lucro líquido de R$ 566 milhões foi impactado por uma despesa de amortização de ágios, no valor R$ 33 milhões de competência do trimestre.

5 Relações com Investidores | 5 Demonstração de Resultado Extraordinário Resultado Extraordinário no 3T06 Lucro Líquido antes do evento extraordinário 566 Resultado Extraordinário no Período (460) Amortização Extraordinária do Saldo de Ágio(464) Efeito Fiscal da Amortização de Ágio158 Provisão Livre para Perdas com Créditos (líquido de IR/CS)(50) Provisão para Contingências Fiscais e Trabalhistas (líquido de IR/CS)(108) Participação Minoritários4 Lucro Líquido Contábil106 R$ Milhões

6 Relações com Investidores | 6 Destaques Ativos Os ativos totais do Unibanco ultrapassaram o valor de R$ 100 bilhões no 3T06 Melhora na qualidade da carteira de crédito Crescimento de 3,3% no trimestre Evolução de 17,5% em 12 meses. Destaque para Cartões de Crédito: 30,2% Carteira de Crédito Redução de 13,3% no 3T06 versus 2T06 Despesa de Provisão para Créditos Resultado Crescimento de 23% do lucro líquido nos 9M06 em relação aos 9M05, sendo 21% de aumento no resultado operacional Evolução da margem financeira (antes de provisões) para 10,4% nos 9M06 vis- a-vis 10,0% nos 9M05 - não obstante a queda da taxa de juros

7 Relações com Investidores | 7 Destaques Units UBBR11 Administração de Custos Valorização de 15% no 3T06, ante uma estabilidade do Ibovespa Participação crescente no Ibovespa: 1,935% (0,984% em maio de 2005) Melhora de 4,0 p.p. no índice de eficiência: de 52,5% nos 9M05 para 48,5% nos 9M06 Variação de 0,7% nas despesas de pessoal, 3T06 versus 2T06 Seguros Reservas Técnicas: R$ 7,9 bilhões em setembro de 2006, comparados com R$ 6,7 bilhões em setembro do ano passado Índice combinado: 94,5% nos 9M06, ante 99,3% nos 9M05 Índice de sinistralidade: 50,3% nos 9M06 versus 53,7% nos 9M05

8 Relações com Investidores | 8 Indicadores Resultado da Intermediação Financeira Ativos Totais Carteira de Crédito Lucro por Unit (R$) 3T054T051T062T06 88.585 91.831 93.770 98.217 Set-05Dez-05Mar-06Jun-06 36.872 39.875 39.684 2.481 2.141 2.262 2.357 3T054T051T062T06 2.392 3T06 101.999 Set-06 41.929 3T06 0,33 0,37 0,36 0,38 R$ Milhões Set-05Dez-05Mar-06Jun-06Set-06 43.323 0,39

9 Relações com Investidores | 9 Demonstração do Resultado R$ Milhões 3T062T063T05 Resultado da Intermediação Financeira após Provisões 1.7241.9021.638 (+) Receitas de Prestação de Serviços 901909847 (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.373) (1.458)(1.324) (+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais (383)(447)(398) (=) Resultado Operacional 869906763 (+/-) Resultado Não Operacional 1 (27)(1) (+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social (159) (155)(170) (Alíquota Efetiva de IR/CS) (-) Participação Lucros/Participação Minoritária (163) (158)(117) Lucro Líquido (1) 548 566475 21% 25% 5.3414.742 2.6732.381 (4.186)(3.744) (1.219)(1.217) 2.6092.162 (29)15 (461)(465) (485)(383) 1.6341.329 21%24% 9M069M05 (1) Antes do evento extraordinário de amortização de ágio

10 Relações com Investidores | 10 100 Operações de Crédito 100 Receitas de Prest. de Serviços 100 Core Deposits 126 100 Despesas Administrativas 112 100 Margem antes de PDD 121 100 Resultado Operacional 100 Despesa PDD 151 100 Lucro Líquido 123 9M069M05 Base 100 = 9M05 Performance – 9M06 versus 9M05 112 121 117

11 Relações com Investidores | 11 Margem Financeira Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/ Margem Financeira 3T05 23,5% 2T06 27,9% 3T06 23,3% 10,6% 10,7% 10,4% 10,0% 7,9% 9M059M06 20,8% 26,1% 8,1% 7,6% Margem Financeira após Provisões Margem Financeira 7,6% 8,1%

12 Relações com Investidores | 12 23,3% 23,5% 29,0% 27,2% 27,9% Evolução da PDD / Margem Financeira -0,2 p.p. 3T054T052T063T061T06

13 Relações com Investidores | 13 Evolução da Carteira de Crédito 17,5% Jun-06Set-06 3,3% 1,7% Set-05 Atacado Varejo R$ Milhões 36.872 41.929 23.934 17.995 43.323 5,5% 24.338 21.193 18.985 15.679

14 Relações com Investidores | 14 Pessoa Jurídica Pessoa Física Financeiras de Crédito ao Consumidor Rede de Agências Cartões de Crédito PMEs Grandes Empresas R$ Milhões Financiamento de Autos Set-05Jun-06 2,1% 14.434 16.048 Set-06 16.383 13,5% 20,1% 22.438 4,1% 25.881 Principais destaques: 26.940 -5,7% 5,3% 5,2% 0,9% 5,5% 4,4% Tri 2,6% 11,9% 30,2% 17,7% 21,1% 20,4% Ano Set-05Jun-06 Set-06 Evolução da Carteira de Crédito Financiamento de Motos-18,1%-41,7%

15 Relações com Investidores | 15 Cartões de Crédito Jun-04Dez-04Jun-05Dez-05Jun-06 Total de Cartões 9,7 Cartões Bandeirados 19,0 28,7 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Cartões Private Label 30,0 Set-06 Em milhões de cartões

16 Relações com Investidores | 16 Qualidade da Carteira de Crédito Composição da Carteira de Crédito 6,7%6,9% 93,3%93,1% Set-05Jun-06Set-06 AA-C D-H 92,7% 7,3% 114% 109% 112% Cobertura Set-05Jun-06Set-06 Carteira E-H Carteira D-H 87% 81% 66% Set-05Jun-06Set-06

17 Relações com Investidores | 17 Saldo de Provisão Adicional Set-05Jun-06Set-06 389 548 597 +53,5% R$ Milhões +8,9%

18 Relações com Investidores | 18 Set-06Jun-06Set-05 Financeiras de Crédito ao Consumo12,4% Cartões de Crédito9,8% Banco Múltiplo - Pessoas Físicas (PF) 9,4% Veículos4,6% PMEs6,6% Varejo7,9% Atacado3,4% Unibanco Consolidado5,8% Saldo de PDD / Carteira Total 11,0% 8,5% 8,8% 4,8% 5,7% 7,2% 3,6% 5,6% 10,0% 5,2% 8,1% 3,3% 4,2% 5,6% 3,9% 4,9% Cobertura da Carteira de Crédito

19 Relações com Investidores | 19 Depósitos e Fundos R$ Milhões Depósitos a vista4.4054.4693.505 Depósitos de poupança5.1875.5585.524 CDBs - Core deposits4.2014.6482.628 Core Deposits13.79314.67511.657 Depósitos a prazo24.98422.09622.897 Total de Depósitos + Debêntures + Fundos (A+B)84.92386.28072.937 5.065 7.0342.683 Total de Depósitos + Debêntures (A)43.84243.80537.237 Fundos de investimentos e carteiras administradas (B)41.08142.47535.700 Set-06Jun-06Set-05 Core Deposits / Depósito Totais 40% 36%34% Debêntures

20 Relações com Investidores | 20 Evolução dos Core Deposits Core Deposits (1)Fonte: Bacen, dados preliminares 25,9% 10,8% SFN (1) Arena Competitiva – Core Deposits Set 06 vs Set 05 CDBs Core Deposits Set 06 vs Jun 06 6,4% 4,5% R$ Milhões 1.030 2.628 Set-04Set-05 4.648 Set-06 Set 06 vs Set 04 39,3% 18,5% Sistema Financeiro NacionalUnibanco Mar-06Dez-05Jun-06Set-06 Dez-05=100 CréditoCore DepositsCore/Crédito Dez-05=100 118 109 31% 34% Mar-06Dez-05Jun-06Set-06 102 112 42% 38%

21 Relações com Investidores | 21 Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões 2T063T053T069M059M06 Despesas de Pessoal548 Outras Despesas Administrativas910 Total 1.458 518 806 1.324 544 829 1.373 1.634 2.552 4.186 1.431 2.313 3.744 3T06/2T063T06/3T059M06/9M05 Total Reclassificação contábil nas operações da Redecard 13485 36 442 36 Subtotal9849406 Crescimento Orgânico Outros 6815220 3034186 Principais Variações 36

22 Relações com Investidores | 22 Receitas R$ Milhões Evolução do Índice de Eficiência Índice de EficiênciaDespesas 47,5% 51,4% 61,2% 3T043T052T06 49,8% 3T06 2.136 2.576 2.891 1.308 1.324 1.373 2.930 1.458 Índice de Eficiência 7.125 3.744 8.636 4.186 9M059M06 52,5% 48,5%

23 Relações com Investidores | 23 Índice Combinado 95,6% 94,0% 99,5% Seguros e Previdência Privada Reservas Técnicas R$ Milhões Prêmio Ganho Índice Combinado Ampliado 87,1% 85,7% 86,3% 435 487 526 3T052T063T06 20,9% 3T052T063T063T052T063T06 4.975 5.864 6.027 1.703 1.729 1.829 6.678 7.856 7.593 17,6% Previdência Seguros Set-05Jun-06Set-06

24 Relações com Investidores | 24 Ampliação da Parceria Unibanco e Ipiranga Produtos Tradicionais Cartões de crédito private label e co-branded Novos Produtos Crédito pessoal Crédito direto ao consumidor Seguros Local e Público Alvo Rede de 4.200 postos Consumidores finais da rede Ipiranga Revendedores

25 Relações com Investidores | 25 Parceria Unibanco e VR Cartão Smart VR Refeição Cartão Smart VR Alimentação Cartão Smart VR Auto VR Delivery VR Boas Compras Posto de Benefícios Cartão de Crédito Consignado Conta Garantida Cartão Seguro de Vida em Grupo Folha de Pagamento Crédito Consignado Capital de Giro Tarifa Zero Previdência Linhas de Financiamento

26 Relações com Investidores | 26 Desenvolvimento de negócios em conjunto na área de crédito consignado Constituição de uma empresa financeira que será operada em sociedade e combinará a escala operacional, produtos e serviços desenvolvidos pelo Unibanco, com a expertise do Banco Cruzeiro do Sul na gestão de canais alternativos de distribuição Acordo operacional para concessão de funding ao Banco Cruzeiro do Sul Parceria Unibanco e Banco Cruzeiro do Sul

27 Relações com Investidores | 27 Presença dos principais executivos do Unibanco Agende-se Data: 23 de novembro de 2006 Horário: 15h30 Local: Hotel Unique – Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4.700 Reunião APIMEC Unibanco São Paulo 2006

28 Relações com Investidores | 28 A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Relações com Investidores Telefone: 11-3097-1980 Fax: 11-3097-1585 email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com.br


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