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Investor Relations | page 1 Unibanco | 1. Investor Relations | page 2 Unibanco | 2 Agenda Relações com Investidores V isão Geral do Unibanco A tacado.

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1 Investor Relations | page 1 Unibanco | 1

2 Investor Relations | page 2 Unibanco | 2 Agenda Relações com Investidores V isão Geral do Unibanco A tacado G estão de Patrimônios V arejo S eguros R esponsabilidade Sócio-Ambiental G overnança Corporativa A nálise do Mercado D esempenho Financeiro A genda

3 Investor Relations | page 3 Unibanco | 3 Visão Geral do Unibanco Relações com Investidores

4 Investor Relations | page 4 Unibanco | 4 O Unibanco

5 Investor Relations | page 5 Unibanco | 5 História

6 Investor Relations | page 6 Unibanco | 6 Estrutura Organizacional

7 Investor Relations | page 7 Unibanco | 7 Retorno

8 Investor Relations | page 8 Unibanco | 8 Cenário Macroeconômico Favorável

9 Investor Relations | page 9 Unibanco | 9 Fonte: Banco Central, FMI Relação Crédito / PIB Enorme potencial de crescimento do crédito no Brasil Penetração de Crédito sobre o PIB 32% 67% 85% 94% 100% 101% 111% 134% 136% 225% Chile Israel França Canadá Coréia Itália Malásia Alemanha EUA Evolução BrasilComparativo com outros países (1) Brasil 24% 25% 28% 31% Jun-07 32% (1) Dados entre 2005 e 2007

10 Investor Relations | page 10 Unibanco | 10 Relações com Investidores Atacado

11 Investor Relations | page 11 Unibanco | 11 Estratégia

12 Investor Relations | page 12 Unibanco | 12 Rede de Distribuição

13 Investor Relations | page 13 Unibanco | 13 Destaques no Atacado Top 5 Mercado Câmbio Exportação BNDES Pesquisa Renda Variável Originação e Distribuição Liberação no 1S07 no montante de R$ 2,0 bilhões como agente financeiro do BNDES e 3ª posição no ranking geral Crescimento de 77% no volume de secundário de Renda Variável 2ª Colocação no Ranking Anbid, em volume distribuído de Renda Fixa Única instituição brasileira incluída no ranking da revista Institutional Investor Latin America (II Latam 2007) Volume de operações de US$ 4,3 bilhões no 1S07

14 Investor Relations | page 14 Unibanco | 14 Carteira de Crédito Jun-06 Jun-07 R$ Milhões ,9% Jun ,7%

15 Investor Relations | page 15 Unibanco | 15 Carteira de Crédito + Avais, Fianças e Títulos Jun-06 Jun-07 R$ Milhões ,4% Jun ,7%

16 Investor Relations | page 16 Unibanco | 16 O Unibanco é um dos principais bancos de investimento do Brasil, com atuação destacada em Renda Variável, Renda Fixa, Fusões e Aquisições e Project Finance ¹ Por número de transações ² Em R$ MM Banco de Investimento

17 Investor Relations | page 17 Unibanco | 17 Banco de Investimento O Unibanco é um dos principais bancos de investimento do Brasil, com atuação destacada em Renda Variável, Renda Fixa, Fusões e Aquisições e Project Finance ¹ Por número de transações

18 Investor Relations | page 18 Unibanco | 18 Relações com Investidores Gestão de Patrimônios

19 Investor Relations | page 19 Unibanco | 19 Unibanco Private Bank

20 Investor Relations | page 20 Unibanco | 20 R$ Bilhões Distribuição por Segmento Total: R$ 47,5 bilhões Corporate 4,6 10% Institucional 9,7 20% Private 7,2 15% Distribuição Própria 11,8 25% Varejo 14,2 30% 26,9 Dez-03 33,0 Dez-04 37,4 Dez-05 43,8 Dez-06 47,5 Jun-07 Ativos sob Gestão R$ Bilhões Junho ,6% 8,4% Unibanco Asset Management

21 Investor Relations | page 21 Unibanco | 21 Uma carteira de clientes diversificada com forte participação de Fundos de Pensão 147 Clientes Unibanco Asset Management

22 Investor Relations | page 22 Unibanco | 22 Principais Prêmios Unibanco Asset Management

23 Investor Relations | page 23 Unibanco | 23 Principais Prêmios Unibanco Asset Management

24 Investor Relations | page 24 Unibanco | 24 Unibanco Asset Management Principais Prêmios

25 Investor Relations | page 25 Unibanco | 25 Estrategistas Financeiros A UAM em parceria com o Varejo desenvolveu uma estratégia de venda de produtos de renda fixa e renda variável para os clientes do segmento Uniclass (R$ Milhões) Clientes AtendidosRecursos sob Gestão Jun

26 Investor Relations | page 26 Unibanco | 26 Relações com Investidores Varejo

27 Investor Relations | page 27 Unibanco | 27 Segmentação e Distribuição 118 *Agências + PABs + Lojas Fininvest + Pontos de Vendas Empresas de Financiamento de Consumo Junho 2007

28 Investor Relations | page 28 Unibanco | 28 Evolução da Base de Clientes Em Milhões de Clientes Banco Universal 6,4 5,0 1,8 Dez-04 18,2 Dez-05 6,8 5,3 3,0 20,4 Dez-06 4,3 7,1 4,7 23,8 7,7 4,0 4,1 6,0 Dez-03 14,1 Jun-07 7,3 5,5 24,8 8,0 4,0 Financiamento ao Consumo Joint- Ventures com Redes de Varejo 0,9 Jun-95

29 Investor Relations | page 29 Unibanco | 29 Estratégia no Varejo

30 Investor Relations | page 30 Unibanco | 30 Crédito Pessoal Crescimento acelerado CrescimentoEstável

31 Investor Relations | page 31 Unibanco | 31 Crédito Consignado: Crescimento acelerado Crédito Consignado – 3 Mercados Principais Funcionários Públicos aposentados Empresas estatais e entidades governamentais Empresas do setor privado 136,8% Mar-07Jun-07 49,7% 12,4% Jun-06 R$ Milhões ,1% Créditos AdquiridosCréditos Próprios

32 Investor Relations | page 32 Unibanco | 32 Folhas de Pagamento Contas correntes atreladas a Folhas de Pagamento (milhares) jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/ % Folhas de Pagamento jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 AtacadoPequenas e Médias Empresas 428 % mar/07

33 Investor Relations | page 33 Unibanco | 33 Financiamento de Veículos Jun-06Jun Base 100 = 2T T T Mercado Carteira de Veículos Veículos Leves (unidades 0km financiadas) Veículos Pesados (unidades 0km financiadas) Base 100 = Junho/2006

34 Investor Relations | page 34 Unibanco | 34 Market Share – Unibanco Veículos * (unidades 0km) Veículos Pesados (*) Veículos Leves (*) A evolução de nossa participação neste mercado resulta do compromisso com a relação empresarial produtiva que mantemos com os maiores e melhores gestores de distribuição. Cobrimos 100% dos pontos de venda dos grupos com que operamos. Estamos hoje presentes ativamente em 50% das concessionárias do Brasil. Estamos hoje presentes ativamente em 80% das concessionárias do Brasil. Além da relação empresarial produtiva com a vasta maioria dos pontos de vendas de caminhões e ônibus do Brasil, dedicamos especial atenção às empresas frotistas de todo porte: de pequenos negócios a grandes corporações. 13,6% 12,3% 13,8% 11,5% 12,4% 11,7% dez/05mar/06jun/06set/06dez/06mar/07jun/07jul/07

35 Investor Relations | page 35 Unibanco | 35 Evolução dos Cartões de Crédito

36 Investor Relations | page 36 Unibanco | 36 Afiliações

37 Investor Relations | page 37 Unibanco | ,7% Pontos de venda +37,3% ,5 Jun-04 Aquisição +200,0% Afiliações (em milhares) Número de Cartões (em milhões de unidades) 5,1 7,5 3, ,5 Jun-06 Jun-07Mar-07Jun-07Mar-06 Jun-05Jun-06Dez-06Jun-07 Hipercard

38 Investor Relations | page 38 Unibanco | 38 Hipercard

39 Investor Relations | page 39 Unibanco | 39 Reestruturação da área de Crédito Imobiliário: Expectativa de crescimento nos próximos anos - Atuação: Incorporadoras Construtoras Imobiliárias - Maior foco no setor - Processos de documentação e aprovação de crédito agilizados Rede de Agências Canais Remotos Crédito Imobiliário

40 Investor Relations | page 40 Unibanco | 40 % n.d. Até 1 s.m. De 1 até 2 s.m. De 2 até 3 s.m. De 3 até 4 s.m. De 4 até 5 s.m. Mais de 5 s.m. Déficit Residencial por faixa de renda s.m. = R$ 380 Déficit Residencial: 8MM Mais de 5 s.m. Mercado Potencial de R$ 32 bilhões 400 mil residências 1,9 29,9 59,8 77,2 87,2 92,3 100 Crédito Imobiliário

41 Investor Relations | page 41 Unibanco | 41 Crédito Imobiliário Elevações recentes pelas principais agências de rating Melhorias na legislação do setor Algumas questões ainda precisam ser consideradas: Riscos versus custos de oportunidade 1 Descasamento de prazos de vencimento: captação versus crédito 2 Ambiente regulatório ainda não testado: falta de precedentes legais 3 Ausência de mercado secundário no segmento de crédito imobiliário 5 Ausência de liquidez no mercado de títulos lastreados em crédito imobiliário 6 Dilema: aluguel versus compra 4

42 Investor Relations | page 42 Unibanco | 42 Relações com Investidores Seguros

43 Investor Relations | page 43 Unibanco | 43 Fonte: SUSEP Liderança ,6% ,1% ,6% ,2% ,7% 27,1% 2006 *Junho de 2007 Evolução da participação de mercado – Riscos Patrimoniais + 27,4 p.p. Responsabilidade Civil de Diretores Transportes Responsabilidade Civil Riscos de Engenharia 1º Lugar 2º Lugar 1º Lugar Garantia Estendida Previdência Corporativa Riscos Facultativos 32,0% 2007* Riscos de Petróleo 1º Lugar

44 Investor Relations | page 44 Unibanco | 44 *1S07 Real + 2S07 Orçado * Resultado Financeiro Resultado Operacional 100% 80% 60% 40% 20% 0% Resultado Financeiro e Operacional

45 Investor Relations | page 45 Unibanco | 45 Mix da Produção por Ramos (%) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20,5 19,2 17,7 18,1 5,0 5,4 4,8 4,2 5, ,1 19,7 19,1 12,9 6,7 5,4 4,0 4,6 1, ,6 19,0 14,4 13,6 6,3 5,4 4,9 3,8 2,0 2007* Aeronáutico Saúde Acidentes Pessoais Transportes Incêndio Grandes Riscos Vida Auto + Dpvat Garantia Estendida Seguros *1º Semestre 2007

46 Investor Relations | page 46 Unibanco | 46 Prêmio Ganho Índice de Sinistralidade T061T072T07 33,5% Lucro Líquido T061T072T07 47,3% 2T06 45,0% 2T07 47,3% 1T07 94,0% 2T06 94,6% 2T07 94,4% 1T07 Índice Combinado Seguros e Previdência Privada R$ Milhões

47 Investor Relations | page 47 Unibanco | 47 Relações com Investidores Responsabilidade Sócio-Ambiental

48 Investor Relations | page 48 Unibanco | 48 Nosso Foco em Sustentabilidade

49 Investor Relations | page 49 Unibanco | 49 Instituto Unibanco

50 Investor Relations | page 50 Unibanco | 50 Por que juventude e Ensino Médio? Instituto Unibanco

51 Investor Relations | page 51 Unibanco | 51 Abrangência do Instituto Unibanco na juventude e Ensino Médio SP: 4 escolas – alunos MG: 20 escolas – alunos RS: 20 escolas – alunos Qualificar o atendimento educacional oferecido em escolas públicas de Ensino Médio Oferecer oportunidades de qualificação para o trabalho aos alunos destas escolas Programa Entre Jovens RJ: 40 escolas – alunos MG: 20 escolas – alunos ES: 20 escolas – alunos Programa Jovem de Futuro TOTAL: 85 MIL JOVENS Melhorar a qualidade do ensino médio nas escolas da rede pública estadual Resgatar jovens do ensino médio com dificuldades específicas nas habilidades e competências que deveriam ter sido alcançadas ao término do ensino fundamental São tutorados por jovens universitários dos cursos de licenciatura de Matemática e Língua Portuguesa O Programa consolidou-se com a expansão para MG e RS. Neste último estado, o processo de seleção tornou-se um grande evento, com convite feito diretamente pela Governadora. Instituto Unibanco

52 Investor Relations | page 52 Unibanco | 52 Instituto Unibanco

53 Investor Relations | page 53 Unibanco | 53 Balanço Social Nº de empregados no final do período Nº de admissões durante o período Nº de estagiários Nº de empregados acima de 45 anos Nº de mulheres que trabalham na empresa % de cargos de chefia ocupados por mulheres33% Indicadores do Corpo Funcional Gastos Sociais Externos R$ Milhões Gastos Sociais Internos

54 Investor Relations | page 54 Unibanco | 54 Relações com Investidores Governança Corporativa

55 Investor Relations | page 55 Unibanco | 55 Certificação Sarbanes-Oxley Em 15 de junho, o Unibanco e a Unibanco Holdings obtiveram a Certificação SOX, relativa aos controles internos sobre as demonstrações contábeis consolidadas em US GAAP Essa conquista reafirma o compromisso do Unibanco com a qualidade na gestão integrada de processos, riscos e controles, bem como os altos padrões de governança corporativa adotados e transparência das demonstrações financeiras Lei Sarbanes-Oxley

56 Investor Relations | page 56 Unibanco | 56 As Units do Unibanco valorizaram-se 45% (1) desde março de 2007 Valor de Mercado (1) : R$ 36,3 bilhões A Unit continua a aumentar sua participação no Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio de 2005, teve sua participação incrementada em mais de 130% Units (UBBR11) versus Ibovespa Units e GDSs (1) Em 2 de outubro de 2007 Índice Ibovespa2,278 IBrX-503,482 IBrX-1003,041 Índice de Governança Corporativa IGC3,130 Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE*5,884 (*) Válida para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007 Índice Peso (%) Setembro a Dezembro -07 GDSs (UBB) versus Dow Jones UBB: 62% Dow: 14% UBBR11: 45% IBOV: 35% Mar-07Mai-07Jul-07Set-07 Mai-07Jul-07Set-07Mar-07

57 Investor Relations | page 57 Unibanco | 57 Volume Financeiro R$ Milhões Volume Financeiro Médio Diário Negociado (Bovespa e NYSE) T T % 15% 34% Units (UBBR11) GDSs (UBB) T07 455

58 Investor Relations | page 58 Unibanco | 58 Programa de Recompra Corretora contratada Aplicação de recursos disponíveis, oriundos da conta de Reservas de Lucros 6 meses, a contar do dia 10 de agosto de 2007 Os Conselhos de Administração do Unibanco e da Unibanco Holdings aprovaram a aquisição de ações pelo Unibanco Objetivo da companhia na operação Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobiliários S.A. Prazo máximo para realização das operações autorizadas

59 Investor Relations | page 59 Unibanco | 59 Estrutura Acionária

60 Investor Relations | page 60 Unibanco | 60 Relações com Investidores Análise do Mercado

61 Investor Relations | page 61 Unibanco | 61 Analistas

62 Investor Relations | page 62 Unibanco | 62 Cobertura

63 Investor Relations | page 63 Unibanco | 63 Ratings

64 Investor Relations | page 64 Unibanco | 64 Data de fechamento: 02/10/ ,8 Ibovespa 290,5 Bradesco 632,2 Itaú 357,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 jul-04 set-04 nov-04 jan-05 mar-05 mai-05 jul-05 set-05 nov-05 jan-06 mar-06 mai-06 jul-06 set-06 nov-06 jan-07 mar-07 mai-07 jul-07 set-07 Peer Group (Base 100=01/07/2004) Comparativo de Performance das Ações

65 Investor Relations | page 65 Unibanco | 65 (Base 100=01/07/2004) Comparativo de Performance das Ações 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 jul-04 set-04 nov-04 jan-05 mar-05 mai-05 jul-05 set-05 nov-05 jan-06 mar-06 mai-06 jul-06 set-06 nov-06 jan-07 mar-07 mai-07 jul-07 set-07 Sadia 293,2 Pao de Acucar 106,3 Ibovespa 290,5 Gol 173,8 Embraer 140,4 Petrobrás 365,7 LASA 740,5 AMBEV 307,0 Aracruz 155,8 Vale 602,4 478,8 Gerdau 340,4 Data de fechamento: 02/10/2007 0,0

66 Investor Relations | page 66 Unibanco | 66 O que comprar depois dos 60 mil pontos

67 Investor Relations | page 67 Unibanco | 67 Relações com Investidores Desempenho Financeiro

68 Investor Relations | page 68 Unibanco | 68 Desempenho R$ Milhões 2T ,9% 1S ,3% Lucro Líquido RPLM Lucro Líquido recorrente 203 Resultado dos eventos não recorrentes RPLM antes dos eventos não recorrentes 26,7%25,1%

69 Investor Relations | page 69 Unibanco | 69 Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões Resultado Bruto da Intermediação Financeira Despesa de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços Provisão para Perdas com Crédito Resultado Líquido de Intermediação Financeira Resultado Operacional antes dos eventos não recorrentes Lucro Líquido 1S061S (2.801) (1.069) (2.675) (1.310) Resultado dos eventos não recorrentes Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes Alíquota de IR/CS25%21% 15,1 3,7 4,7 15,6 33,1 -18,4 5,9 - 14,1 4 p.p.

70 Investor Relations | page 70 Unibanco | 70 RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi) Desempenho R$ Milhões 23,0% 8,7 2T05 26,7% (1) 10,8 2T07 24,7% 9,8 2T061T07 10,3 25,1% + 19,4% 2T07/2T06 2T S S07/1S ,6% Resultado Operacional (1) 1S06 1S071S05 9,8 8,7 10,8 21,4% 25,1% (1) 23,6% + 16,4% ,1% Lucro Líquido (1) (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

71 Investor Relations | page 71 Unibanco | 71 Destaques Crescimento na carteira de crédito total: 2T07: 9,9% versus 5,5%(SFN); 12 meses: 23,2% versus 21,4%(SFN) Banco Múltiplo: 19,3% no 2T07 (39,3% em 12 meses) Cartões de crédito: 9,4% no 2T07 (31,5% em 12 meses) Carteira de Crédito Redução de 18,4% nas despesas de provisão, 2T07 versus 2T06, sem perda de cobertura Queda no percentual da carteira D-H (5,2% versus 6,9% em junho 2006) Queda no percentual da carteira non-accrual (4,5% versus 5,3% em junho 2006) Cobertura de 100% da carteira D-H Melhora da Qualidade da Carteira Ações Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 339 milhões no 2T07 versus R$ 198 milhões no 2T06, representando um incremento de 71% Valor de Mercado (1) : R$ 36,3 bilhões. Eficiência Operacional Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta no 1S07: - Queda de 4,6% versus 2S06 - Variação de 2,0% versus 1S06, abaixo da inflação de 3,7% (IPCA) no período - Queda de 7,6% nas Outras Despesas Administrativas versus 2S06 - Despesas de Pessoal estáveis versus 2S06 Destaques (1) Em 2 de outubro de 2007

72 Investor Relations | page 72 Unibanco | 72 Indicadores Financeiros Resultado Líquido da Intermediação Financeira (R$ Milhões) Total de Ativos (R$ Bilhões) Carteira de Crédito (R$ Bilhões) Lucro por ação (R$) Dez T063T064T T Mar ,21 0,20 Jun-06Dez-06Mar ,20 Set-06 Jun T063T064T061T07 0,21 47 Jun-07 2T072T07 (1) ,23 (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

73 Investor Relations | page 73 Unibanco | 73 Evolução da Carteira de Crédito Sistema Financeiro Nacional 13,9%23,2%9,9% 9,1%21,4%5,5% 1S07 Trimestre 12 meses 23,2% Mar-07Jun-07 9,9% 12,0% Jun-06 Atacado Varejo R$ Milhões ,9%

74 Investor Relations | page 74 Unibanco | 74 % Trimestre Jun-06Mar-07Jun-07 R$ Milhões Pessoa Física Financiamento de automóveis 9,9 15,0 23,2 44,7 Pessoa Jurídica 7,218,9 Consignado 32,112,4 Carteira Total 14,030, Cartões de crédito Financeiras de crédito ao consumidor ,59,4 -1,71, Financiamento Imobiliário ,92,7 PMEs ,48,0 Grandes empresas ,96,9 Destaques da carteira % 12 meses Créditos Próprios 360,788, Créditos Adquiridos Rede de Agências 10,916, ,7136, Evolução da Carteira de Crédito

75 Investor Relations | page 75 Unibanco | 75 2T062T07 9,0% 10,7% 7,6% Margem Financeira após ProvisõesMargem Financeira 21,8% 27,9% Despesa de PDD / Margem Financeira -8,3 p.p. 2T073T064T062T06 21,4% 1T07 15,25% 12,00% Taxa Selic 7,1% Margem Financeira 29,1% 4T05 23,3% 20,8% 1T07 7,2% 9,3%

76 Investor Relations | page 76 Unibanco | 76 5,2%6,2%6,9% Jun-06Mar-07Jun-07 Qualidade de Ativos Carteira D-H / Carteira Total Cobertura Carteira E-H Cobertura Carteira D-H 116% 109% 92% 81% Jun-06Mar-07Jun-07 Jun-06Mar-07Jun % 123%

77 Investor Relations | page 77 Unibanco | % Depósitos a vista Depósitos de poupança CDBs - Core Deposits Core Deposits Depósitos a prazo + Debêntures Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B) Total de Depósitos + Debêntures (A) Core Deposits / Total de Depósitos R$ Milhões % Jun-07Mar-07Jun-06 Depósitos e Fundos % ,25,0 7,155,1 -6,022,6 4,829,2 -1,5-3,5 0,86,8 4,215,7 Anual Trimestral 2,511,1 4 p.p.17 p.p.

78 Investor Relations | page 78 Unibanco | 78 Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Empresas com Gestão Direta 2T T T ,7% 2,2% 1S S S ,6% 2,0%

79 Investor Relations | page 79 Unibanco | 79 Índice de Eficiência Receitas R$ Milhões Índice de EficiênciaDespesas 2T072T042T052T06 1T07 52,8% 63,3% 47,3% 46,9% 48,8%

80 Investor Relations | page 80 Unibanco | 80 Relações com Investidores Agenda

81 Investor Relations | page 81 Unibanco | 81 Agende-se

82 Investor Relations | page 82 Unibanco | 82


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