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Relações com Investidores | pág. 1 Apresentação Institucional Junho de 2006 Relações com Investidores Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

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1 Relações com Investidores | pág. 1 Apresentação Institucional Junho de 2006 Relações com Investidores Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

2 Relações com Investidores | pág. 2 Visão Geral do Unibanco

3 Relações com Investidores | pág. 3 Destaques Ações negociadas na Bovespa (Brasil) e NYSE (NY) Nível III ADR na NYSE e membro do IBOVESPA Liquidez: R$ 35,6 mm / US$ 16,2 mm ADTV* na Bovespa R$83,9 /US$ 38,6 mm ADTV* na NYSE Liquidez: R$ 35,6 mm / US$ 16,2 mm ADTV* na Bovespa R$83,9 /US$ 38,6 mm ADTV* na NYSE Demonstrações Financeiras em US GAAP desde 1997 Controlado pelo Grupo Moreira Salles Nível I Governança Corporativa na Bovespa *No 2T06

4 Relações com Investidores | pág. 4 Oferece produtos de investimentos via UAM - Unibanco Asset Management para investidores pessoas física e jurídica e atende clientes com patrimônio elevado no segmento private banking Total de ativos administrados: R$41.1 bilhões 2º lugar no ranking de private banking (Anbid), acima de 10% de market share Prêmio Top Gestão da S&P Junho 2006 Joint venture com AIG Indivíduos e empresas: vida, auto, ativos, invalidez, fundos de pensão e anuidades Emissão da 1º apólice de seguro ambiental no Brasil As empresas de seguros e previdência ocupam 4ºlugar no ranking consolidado do mercado de seguros e previdência complementar divulgado pela Susep e ANS, com 7,4% de participação. (Maio 2006) Foco no atendimento a pessoas físicas de todos os níveis de renda (exceto private banking) e a empresas com faturamento anual inferior a R$ 150 milhões Aproximadamente 22 milhões de clientes Líder em Financiamento ao Consumo Evolução de 42,9% da carteira de cartões de crédito ao longo dos últimos meses. Varejo Atende mais de empresas com faturamento anual superior a R$ 150 milhões além de investidores institucionais no Brasil e no exterior. Banco de investimentos: M&A, Mercado de Capitais & Project Finance A carteira de crédito do segmento apresentou crescimento de 20,2% nos últimos 12 meses, atingindo R$ Gestão de Patrimônios CROSS SELLING Seguros & Previdência – Unibanco AIG Atacado Mix de negócios equilibrado Crescimento agressivo no segmento de Varejo Referência em Financiamento ao Consumo e Negócios de Atacado Unibanco Modelo de Negócios

5 Relações com Investidores | pág. 5 Estrutura Organizacional Forte Conselho de Administração Comitê de Auditoria Independente Pessoas e Comunicação Corporativa Marcos Caetano Jurídico, Tributos, Auditoria,Compliance e Riscos Lucas Melo Atacado e Gestão de Patrimônios Demosthenes Madureira Comitê de Auditoria Gabriel Jorge Ferreira Presidente Membros Conselho de Administração Pedro Malan Presidente Pedro Moreira Salles Vice-Presidente Gabriel J. FerreiraIsrael VainboimPedro Bodin Conselheiros Eduardo A. Guimarães Guy Almeida Andrade Armínio FragaJoaquim F. Castro Neto João Dionisio Presidente Executivo Pedro Moreira Salles Varejo Márcio Schettini Tesouraria Daniel Gleizer Planejamento, Controle, Operações e RI Geraldo Travaglia Gestão de Projetos e Eficiência Marcos Lisboa Seguros e Previdência José Rudge

6 Relações com Investidores | pág. 6 Mais de 80 anos de história no mercado financeiro brasileiro História / / / / / 2006

7 Relações com Investidores | pág. 7 Segmentação e Distribuição 118 Mais de 17 mil pontos-de-vendas (Junho 2006) Agências Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil931 PABs Pontos de Venda Lojas 294 Centro-Oeste42 Sudeste553 Sul118 Lojas Brasil Empresas de Financiamento ao Consumo Brasil Pequenas Empresas Grandes Empresas Empresas Médias Private Bank Segmento UniClass Segmento Exclusivo / Especial Pessoa Jurídica Pessoa Física Empresas FOLHAS DE PAGAMENTOS Atacado Varejo Private Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Segmentação de ClientesDistribuição Nacional 713

8 Relações com Investidores | pág. 8 Modelo Universal Agências Financiamento ao Consumo Cartão de Crédito Autos Seguros & Previdência Gestão de Patrimônio Private Foco nos negócios com margem maior e rápido crescimento Alta Baixa Margem BaixaAlta Crescimento Atacado PMEs Varejo Atacado & Gestão de Patrimônio Seguros &Previdência

9 Relações com Investidores | pág. 9 Financiamento ao Consumo

10 Relações com Investidores | pág. 10 Cartões de Crédito Carteira de Crédito (R$ milhões) 42,9% Jun-05Jun-06 Adquirente, emissor e processador Aceito por mais de 144 mil varejistas Emissor dos cartões Visa e Mastercard Aliança com varejistas Destaques

11 Relações com Investidores | pág. 11 PMEs (R$ milhões) Financiamento de Veículos (R$ milhões) PMEs & Financiamento de Veículos 15,1% Jun-05Jun-06 Presente em todo território nacional, por meio das agências do Unibanco e da rede de revendedores/ dealers conveniados. Melhor qualificação, treinamento e remuneração da força de venda Líder no segmento de veículos pesados 22,9% Jun-05Jun-06 Aproximadamente 542 mil empresas Sinergias com o grupo (Fininvest, Unicard, Hipercard) Amplo portfolio de serviços bancários Significativa contribuição para o crescimento de core deposits

12 Relações com Investidores | pág. 12 Fundamentos

13 Relações com Investidores | pág. 13 Mix da Carteira de Crédito Varejo Atacado Migração para segmentos de maiores margem e rentabilidade Jun-06Jun-05 50% Jun-04Dez-99 33% 67%50% 44% 56% 44% 56% 44% 56%

14 Relações com Investidores | pág. 14 Estrutura de Captação mais Eficiente R$ milhões Principais ações Desenvolvimento de fontes alternativas de captação como o SuperPoupe Remuneração variável nas agências relacionada à captação de Core Deposits Foco em serviços de Cash Management, como Folha de Pagamento e Cobrança Mar-06 Core Deposits 1 Fonte: Bacen, dados preliminares 19,6% 7,3% SFN 1 Arena Competitiva – Core Deposits Jun 06 vs Jun 05 CDBs Core Deposits Jun 06 vs Mar 06 7,7% 0,2% R$ Milhões Jun-04Jun Jun-06 Jun 06 vs Jun 04 47,9% 17,2% Sistema Financeiro NacionalUnibanco Dez-04Mar-05Jun-05Set-05Dez-05Mar-06Jun-06 Dez-04=100 CréditoCore DepositsCore/Crédito Dez-04= % 38% Dez-04Mar-05Jun-05Set-05Dez-05Mar-06Jun % 33% 132

15 Relações com Investidores | pág. 15 Administração de Custos R$ Milhões Evolução do Índice de Eficiência 1S051S06 47,8% 53,2% 48,1% 49,2% 51,3% 52,8% 53,7% 59,5% 61,2% 63,4% T043T044T041T052T053T054T051T06 47,5% T ReceitasÍndice de EficiênciaDespesas

16 Relações com Investidores | pág. 16 Performance Financeira

17 Relações com Investidores | pág. 17 RPLM Anualizado (%)Patrimônio Líquido (R$ bi) Lucro Líquido + 21% + 27% 2T06/2T05 2T Resultado Operacional Performance 24,0% 9,5 1T06 23,0% 8,7 2T052T04 17,3% 7,7 24,7% 9,8 2T06 1S S05 1S06 1S04 R$ Milhões 8,7 7,7 9,8 1S06/1S % + 22% 21,4% 16,4% 23,6%

18 Relações com Investidores | pág. 18 Destaques Resultado Units UBBR11 Administração de Custos Crescimento de 25% do lucro líquido no 1S06 em relação ao 1S05 Evolução da margem financeira (antes de provisões) para 10,6% no 1S06 vis-a- vis 10,1% do 1S05 - não obstante a queda da taxa de juros Crescimento de 5,7% no trimestre Evolução de 19,3% no ano. Destaque para cartões de crédito: 42,9% Valorização de aproximadamente 60% nos últimos 12 meses Participação crescente no Ibovespa: 1,825% (1) Bonificação de ações visando aumentar a liquidez Melhora de 5,3 p.p. no índice de eficiência: de 52,8% no 2T05 para 47,5% no 2T06 Variação de 1,3% nas despesas de pessoal e administrativas, 2T06 versus 1T06 Carteira de Crédito (1) 1 a Prévia da Carteira Teórica de Setembro a Dezembro de 2006 Seguros ROAE: 29,3% no 2T06 Índice combinado: 93,9% no 1S06, ante 99,2% no 1S05 Índice de sinistralidade: 47,3% no 2T06 versus 55,6% no 1T06

19 Relações com Investidores | pág. 19 Indicadores Resultado da Intermediação Financeira Ativos Totais Carteira de Crédito Lucro por Ação (R$) 2T053T054T051T Jun-05Set-05Dez-05Mar Jun-05Set-05Dez-05Mar T053T054T051T T Jun Jun-06 2T06 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 R$ Milhões

20 Relações com Investidores | pág. 20 Demonstração do Resultado R$ Milhões 2T061T062T05 Resultado da Intermediação Financeira (+) Receitas de Prestação de Serviços (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.373) (1.355)(1.233) (+/-) Outras Receitas e Despesas Oper. (383)(389)(435) (=) Resultado Operacional (+/-) Resultado não Operacional 1 (3)22 (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (159) (147)(129) (Alíquota Efetiva de IR/CS) (-) Participação Lucros/Participação Minoritária (163) (164)(125) Lucro Líquido %20%21% (2.728) (2.420) (772)(818) (2)16 (306)(295) (327)(266) %24% 1S061S05

21 Relações com Investidores | pág Operações de Crédito 100 Receitas de Prest. de Serviços 100 Core Deposits Despesas Administrativas Margem antes de PDD Resultado Operacional 100 Despesa PDD Lucro Líquido 105 2T061T06 Base 100 = 1T Performance – 2T06 versus 1T06

22 Relações com Investidores | pág Operações de Crédito 100 Receitas de Prest. de Serviços 100 Core Deposits Despesas Administrativas Margem antes de PDD Resultado Operacional 100 Despesa PDD Lucro Líquido 121 2T062T05 Base 100 = 2T05 Performance – 2T06 versus 2T

23 Relações com Investidores | pág. 23 Evolução da Carteira de Crédito 19,3% Mar-06Jun-06 5,7% 2,8% Jun-05 Atacado Varejo (1) R$ Milhões ,7% (1) Inclui créditos de pessoas físicas adquiridos com coobrigação de instituições financeiras cedentes.

24 Relações com Investidores | pág. 24 Evolução da Carteira de Crédito – PF / PJ Pessoa Jurídica Pessoa Física (1) Financeiras de Crédito ao Consumidor Rede de Agências Cartões de Crédito PMEs Grandes Empresas R$ Milhões Veículos Jun-05Mar-06 1,6% Jun ,3% 20,6% ,3% Principais destaques: ,1% 4,9% 3,3% 5,3% 9,7% -1,7% Tri 14,0% 8,1% 42,9% 22,9% 19,5% 14,4% Ano Jun-05Mar-06 Jun-06 (1) Inclui créditos de pessoas físicas adquiridos com coobrigação de instituições financeiras cedentes.

25 Relações com Investidores | pág. 25 Qualidade da Carteira de Crédito Composição da Carteira de Crédito 8,0%6,9% 92,0% 93,1% Jun-05Mar-06Jun-06 AA-C D-H 92,8% 7,2% Jun-05Mar-06 Saldo de Provisão Adicional (R$ Milhões) Jun %

26 Relações com Investidores | pág. 26 Cobertura da Carteira de Crédito Jun-06Mar-06Jun-05 Financeiras de Crédito ao Consumo10,1% Cartões de Crédito7,7% Banco Múltiplo - Pessoas Físicas9,1% Veículos4,4% PMEs5,2% Varejo6,7% Atacado4,0% Unibanco Consolidado5,6% Saldo de PDD / Carteira Total 11,0% 8,5% 8,8% 4,8% 5,7% 7,2% 3,6% 5,6% 9,4% 4,5% 7,6% 2,8% 4,0% 5,2% 4,6% 4,9%

27 Relações com Investidores | pág. 27 Margem Financeira Margem Financeira após Provisões Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/ Margem Financeira 2T05 21,7% 1T06 27,2% 2T06 27,9% 10,7% 10,5% 10,9% 8,1% 7,9% 7,6% 10,6% 10,1% 8,1% 1S051S06 19,4% 27,6% 7,6%

28 Relações com Investidores | pág. 28 Receita de Prestação de Serviços R$ Milhões 1T06 2T05 Tarifas bancárias453 Cartões de crédito246 Administração de recursos de terceiros84 Total T Receitas de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas 63,5% 63,7% 65,6% 2T051T062T06 63,4% 64,7% 1S051S06 1S

29 Relações com Investidores | pág. 29 Despesas Administrativas R$ Milhões 1T06 Banco Múltiplo888 Controladas467 Total T T T T T06 Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal ,3% 2S S S S S S ,1%

30 Relações com Investidores | pág. 30 Seguros e Previdência Privada R$ Milhões Índice Combinado 94,0% 93,7% 100,0% Reservas Técnicas Lucro Líquido Índice de Sinistralidade 47,3% 55,6% 53,3% T051T062T06 15,5% 2T051T062T062T051T062T ,1% Previdência Seguros Jun-05Mar-06Jun-06

31 Relações com Investidores | pág. 31 Ações

32 Relações com Investidores | pág. 32 Units e GDSs As Unit valorizaram-se aproximadamente 60% nos últimos 12 meses Aumento de participação da Unit no Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio de 2005, teve sua participação incrementada em mais de 65% No último trimestre, o volume financeiro médio diário atingiu R$ 35,6 milhões na Bovespa e US$ 38,6 milhões na NYSE Units (UBBR11) versus Ibovespa GDSs (UBB) versus Dow Jones Índices de Ações do Mercado Brasileiro UBB 172 Dow Jones 109 jun-05set-05dez-05mar-06jun-06

33 Relações com Investidores | 33 Bonificação de Ações Aumento da liquidez das ações do Unibanco e da Unibanco Holdings no mercado brasileiro por meio de um valor da cotação mais acessível aos pequenos investidores Antes (fechamento em 17/07) Após (abertura em 18/07) Cotação Unit (R$) 26,3013,15 Ações em Circulação (milhões) 1.398,92.797,8 Valor de Mercado (R$ Bi) 18,4 Cotação GDS (US$) 59,91 Ratio (Units por GDS) 5 : 110 : 1 Atual 16, ,8 22,3 74,49 10 : 1 (fechamento em 15/08)

34 Relações com Investidores | pág. 34 Perspectivas

35 Relações com Investidores | pág. 35 Perspectivas Macroeconômicas (E) Crescimento PIB 2,3% 3,5% Câmbio R$/US$ (final de ano) 2,34 2,20 SELIC (final de ano) 18,00% 14,00% IPCA 5,7% 4,8% Superávit Comercial (US$) 44,8 bi 39,0 bi Perspectivas Macroeconômicas

36 Relações com Investidores | pág. 36 Anexo I Dividendos

37 Relações com Investidores | pág. 37 Histórico de Dividendos 35 % 38 % 37 % 38 % 35 % 36 % 37 % Pay Out Ratio 35 % º semestre 2º semestre CAGR = 20% R$ milhões O Unibanco paga dividendos semestrais há mais de 3 décadas Em 2005 adotou política de pagamentos trimestrais 1H06 354

38 Relações com Investidores | pág. 38 Anexo II Ratings

39 Relações com Investidores | pág. 39 Unibanco Ratings Fitch Ratings Unibanco BB Moeda Estrangeira Brasil BB+ B B BB Moeda Local Brasil - Unibanco BB+B Standard and Poors Unibanco BB Moeda Estrangeira Brasil Longo PrazoCurto Prazo BB - B BB+ Moeda Local Brasil Longo PrazoCurto Prazo - Unibanco BBB Moodys Dívida de Longo Prazo Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Fortaleza Financeira Unibanco Ba1NPC-B1 Brasil Ba3B1NP- Escala Global: Moeda Estrangeira Escala Global: Moeda Local Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Unibanco P-2A3 Brasil -- Longo PrazoCurto PrazoLongo PrazoCurto Prazo


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