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1ª Reunião APIMEC Caxias do Sul Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 30 de Outubro de 2007.

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1 1ª Reunião APIMEC Caxias do Sul Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 30 de Outubro de 2007

2 Itaú. Ontem, Hoje e Amanhã feito para você.

3 Ontem...

4 3 Highlights Ativos (R$ Bilhões) Operações de Crédito (R$ Bilhões) Patrimônio Líquido (R$ Bilhões) Crescimento de Depósitos e Ativos Administrados (R$ Bilhões) 50,6% 40,1% 48,1%

5 4 Margem Financeira (R$ Bilhões) Despesas não Decorrentes de Juros (R$ Bilhões) Receitas de Serviços + Resultados de Seguros, Prev. e Cap. (R$ Bilhões) Lucro Líquido (R$ Bilhões) 34,2% 16,7% 33,3% 23,6% Não-Recorrente Itaú Highlights 6,2

6 5 35,3% 29,2% 29,7% 28,8% 33,1% 22,7% ROE Recorrente ROE Extraordinário Evolução do ROE Médio (%) 28,9% 32,1%

7 6 Agências + PABs Clientes de Internet Banking (mil) Caixas Eletrônicos Colaboradores 7,0% 3,4% 18,6% 14,8% Highlights

8 Hoje

9 8 Taxas de juros em declínio x aumento na demanda por crédito: nova dinâmica de receitas; Maior controle de custos para compensar menores ganhos em tesouraria; Foco em segmentos de alto rendimento como crédito ao consumo e financiamento às pequenas e médias empresas; Prazo das operações x funding de longo prazo; Esforços para conquista de clientes e ganhos de escala; O governo ainda atrai grande parte da liquidez do sistema. Substituição gradual de títulos por crédito; Bancos públicos ainda dominantes: 46% dos depósitos; Competição mais agressiva; Crescimento do Mercado de Capitais; Melhores Perspectivas para o Crédito Imobiliário. Mudanças no Cenário Bancário Brasileiro

10 9 The Banker Top Bank of America Corp. 2.Citigroup 3.HSBC Holdings 4.Crédit Agricole Groupe 5.JP Morgan Chase 6.Mitsubishi UFJ Fin. Group 7.ICBC (Beijing - China) 8.Royal Bank of Scotland 9.Bank of China 10.Santander Central Hispano 11.BNP Paribas 12.Barclays Bank 14.China Construction Bank 54.Itaú Holding 64.Bradesco 73.Banco do Brasil Dezembro de 2006 Ativos US$ Bilhões 10º 4º 5º 6º 11º 8º 20º 7º 30º 17º 3º 2º 28º 121º 105º 97º Rank BIS 11,9 % 11,6 % 13,5 % 10,0 % 12,3 % 12,6 % 14,0 % 11,7 % 13,6 % 12,5 % 10,5 % 11,7 % 11,1 % 18,1 % 16,5 % 17,3 % Índice PL US$ Bilhões ROA % 188º 351º 494º 679º 391º 667º 599º 547º 458º 549º 690º 701º 485º 88º 168º 198º Rank Fonte: The Banker Top 1000 – Edição de Julho de 07 2,19 % 1,57 % 1,19 % 0,77 % 1,47 % 0,81 % 0,96 % 1,05 % 1,28 % 1,05 % 0,73 % 0,72 % 1,21 % 3,08 % 2,40 % 2,13 % 9 Bancos no Mundo por Patrimônio de Referência.

11 10 Presença Internacional Ações negociads nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova Iorque e Buenos Aires. Membro do Dow Jones Sustainability Indexes 06/07 7º ano consecutivo; Único banco brasileiro no índice desde sua criação. Melhor Banco Brasileiro 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, Melhor Banco Brasileiro 2005, 2004, 2003, 2002, Melhor Banco Brasileiro 2004, 2003, 2002, 2000, Ativos Patrimônio Líquido Banco Itaú Europa Consolidado Exterior Demais Empresas Ext. Consolidado Itaú Chile Consolidado Uruguai Itaú Bank Agências no Exterior Banco Itaú Buen Ayre 30 de Junho de 2007 US$ Milhões

12 11 Itaú: Ratings de Crédito LONGO PRAZO Sólida performance financeira Eficiência operacional Presença internacional significativa, diminuindo a exposição à volatilidade doméstica Forte capitalização e provisionamento Qualidade dos ativos F1+(bra) Uma longa e consistente performance se reflete nos ratings premiados pelas agências de risco internacionais. Internacional CURTO PRAZO Doméstica B BBB- brA-1brAAA Força Financeira = B- Aaa.brBR-1 F3 BBB- AA+ (bra) Grau de Investimento em: Portugal desde 2000 Cayman desde 2006 Brasil desde 17/05/2007 LONGO PRAZO Internacional CURTO PRAZO Doméstica LONGO PRAZO Internacional CURTO PRAZO Doméstica

13 12 Inclui: Banco Itaú e Banco Itaú BBA. Caixas Eletrônicos Região Norte Agências + PABs2,1% 1,7% PIB5,3% Caixas Eletrônicos Região Centro Oeste Agências + PABs8,5% 5,5% PIB7,5% Caixas Eletrônicos Região Sul Agências + PABs18,6% 14,6% PIB18,2% Caixas Eletrônicos Região Sudeste Agências + PABs66,1% 73,3% PIB54,9% Caixas Eletrônicos Região Nordeste Agências + PABs4,7% 4,9% PIB14,1% Data : Itaú: Jun/2007 PIB: Dez/2004 Presença no Brasil

14 13 Número de agências abertas desde 2002 e previsão para Crescimento de 16% no total de agências de 2002 a 2007 Estratégia de Segmento

15 14 Participação de Mercado (%) Jun / 2007Jun / 2006Variação Agências13,7%13,6%0,1 p.p. Financiamento de Veículos23,8%20,0%3,8 p.p. Recolhimento de CPMF15,3%14,7%0,6 p.p. Cartões de Crédito23,5%21,9%1,6 p.p. Depósitos13,0%8,1%4,9 p.p. Total de Empréstimos10,9%10,0%0,9 p.p. Empréstimos PF10,8%11,5%-0,7 p.p. Empréstimos PJ10,1%8,9%1,2 p.p. Previdência17,2%16,1%1,1 p.p. Seguros11,6%10,5%1,1 p.p. Asset Management16,0%14,5%1,5 p.p.

16 15 Número de Clientes PF (Milhares)

17 16 Número de Clientes PJ (Milhares)

18 17 % Auto Atendimento x Total Transações (*) (*) Considera transações efetuadas através de canal eletrônico; (**) 30 de junho de 2007 (**)

19 18 Empréstimos por Tipo de Cliente Resultados Semestrais R$ Milhões (1) Junho/06 contempla somente operações de crédito da Argentina. 30/jun/0731/mar/0731/dez/0630/jun/06 Variação jun/07- mar/07 Variação jun/07- dez/06 Variação jun/07- jun/06 Pessoa Física ,3%11,6%32,9% Cartão de Crédito ,3%-3,5%20,3% Crédito Pessoal ,8%5,6%11,3% Veículos ,4%23,7%58,6% Empréstimos Empresas ,5%0,7%32,4% Grandes Empresas ,1%-4,4%16,0% Micro, Peq. e Médias Empresas ,4%7,6%59,7% Créditos Direcionados ,3%-2,9%22,8% Crédito Imobiliário ,2%-6,6%17,7% Crédito Rural ,4%2,5%30,2% Argentina, Chile e Uruguai (1) ,3%753,9%770,5% Total ,7%11,9%40,2%

20 19 Composição da Carteira de Crédito

21 20 Índices de Inadimplência e Cobertura (*) Saldo de PDD / Saldo de Operações vencidas há mais de 60 dias que não geram receita Índices de Inadimplência Índice de Inadimplência Global Índice de Inadimplência Pessoa Física Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica Índice de Cobertura (*) 2,1% 1,6% 2,2% 2,1% 2,3% 5,2% 5,1% 5,3% 5,0% 5,1% 8,1%8,3%8,1% 7,8% 7,5% jun/06set/06dez/06mar/07jun/07

22 21 50,5% 50,1% 47,2% 44,5% 49,8% 47,4% 44,1% 45,8% 3ºT/054ºT/051ºT/062ºT/063ºT/064ºT/061ºT/072ºT/07 Índice de Eficiência 46,7% 48,0%

23 22 Banco Itaú Holding Financeira R$ Milhões (Exceto onde indicado) 1 Não representa a soma das partes porque existem operações entre os segmentos que foram eliminadas apenas no consolidado Total de Ativos 34,7%34,5%27,0%32,5%37,5%RAROC (% a.a.) Capital Alocado Nível I Lucro Líquido Recorrente 1º Sem Total de Ativos 30,5%6,3%40,4%20,6%40,4%RAROC (% a.a.) Capital Alocado Nível I Lucro Líquido Recorrente 1º Sem Itaú 1 CorporaçãoItaucredItaú BBAItaubanco Destaques dos Segmentos Pro Forma

24 23 Segmentação (Pro forma) Distribuição do Lucro Líquido Recorrente por Segmento 1º Semestre de º Semestre de 2006

25 Banco Itaú S.A.

26 25 Números de Clientes Personnalité (*) 30 de Junho

27 26 (*) Em 2006 inclui 66 agências do ItauBank (BKB). Quantidade de Agências Personnalité

28 Banco Itaú BBA S.A.

29 28 Volume (R$ milhões)Número de transações Transações de Renda Variável 1 Transações Selecionadas 2007 / 2006 IPOs Follow-ons Fonte: Prospectos das ofertas com 100% de crédito para os bookrunners. Nota 1 : Até 10 de agosto de º colocado em 2005, 2006 e 2007YTD por número e volume de transações Evolução da Atividade de Investment Banking – Renda Variável Segmentos de Negócios 14 Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$2,5 bilhões Joint Bookrunner UU$306 milhões Joint Bookrunner US$239 milhões Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$330 milhões Joint Bookrunner US$172 milhões Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$200 milhões Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$224 milhões Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$321 milhões Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$239 milhões 2006 Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$291 milhões Joint Bookrunner US$244 milhões Joint Bookrunner US$262 milhões Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$560 milhões Joint Bookrunner US$260 milhões Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$238 milhões Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner US$168 milhões 2006 Joint Bookrunner US$218 milhões 2006 Joint Bookrunner US$612 milhões 2006 Joint Bookrunner US$375 milhões 2006 Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner US$285 milhões

30 29 Transações de Renda FixaTransações Selecionadas 2007 / 2006 Renda Fixa FIDC Transações de FIDC Fonte: Anbid Número de transaçõesVolume (R$ milhões) Número de transaçõesVolume (R$ milhões) Evolução da Atividade de Investment Banking – Renda Fixa 1º colocado por número e volume de transações 2005, 2006 e 2007YTD Segmentos de Negócios 13 Debênture Coordenador R$ 650 milhões Debênture Coordenador Líder R$ 500 milhões Debênture Coordenador Líder R$ 779 milhões Debênture Coordenador R$ 350 milhões Debênture Coordenador R$ 320 milhões Debênture Coordenador R$ 307 milhões CRI Coordenador Líder R$ 25 milhões CRI Coordenador Líder R$ 73,6 milhões Altere Securitizadora CRI Coordenador Líder R$ 101 milhões NP Coordenador Líder R$ 800 milhões NP Coordenador R$ 374 milhões NP Coordenador R$ 100 milhões 2006 Coordenador Líder R$ 650 milhões 2007 Coordenador R$ 1,25 bilhões 2007 Coordenador Líder R$ 350 milhões º Sem º Sem º colocado por número e volume de transações 2005 e 2006

31 30 Transações de M&ATransações Selecionadas 2007 / 2006 Fonte: Thomson Financial. Notas: 1 Até 10 de agosto de 2007 Evolução da Atividade de Investment Banking – M&A 2º colocado por número de transações em 2006 Assessorou 3 das 5 maiores transações de 2007 Segmentos de Negócios Assessor financeiro da Santos Brasil na aquisição da Mesquita US$51 milhões Assessor financeiro dos acionistas da Suzano Petroquímica na sua alienação para a Petrobras US$1,24 bilhão Assessor financeiro na venda de 65% de participação na Serasa para a Experian US$1,78 bilhão Assessor financeiro da Energisa na venda de ativos de geração incluindo 11 PCHs e 4 Projetos US$156 milhões Assessor Financeiro na venda da Amcel US$56 milhões Assessor financeiro na venda da Centennial Minas-Rio e de participação na MMX Minas-Rio para a Anglo American US$1,75 bilhão Assessor Financeiro na venda do controle da Fertibrás para a Yara International US$339 milhões Assessor Financeiro na incorporação da Vivax pela Net US$676 milhões Assessor Financeiro da Suzano Petroquímica, Sumitomo e Itochu na venda de participação de 62,2% na Politeno US$251 milhões Assessor Financeiro da CEMIG, Andrade Gutierrez, JLA Part. e Pactual na aquisição da Light US$2,1 bilhões RME – Rio Minas Energia

32 Banco Itaucred S.A.

33 32 Estrutura Itaucred Cartão de Crédito Seguro Parcerias com grandes varejistas Lojas Próprias Private Label Empréstimo ao Consumidor Cartão de Crédito Empréstimo ao Consumidor CDC Seguro Principal Produto Cross Selling ( FIC / FAI )( FIT / Empréstimo Consignado ) Financiamento de Veículos Cartão de Crédito não Correntistas Itaucred

34 33 Lojas Taií Crédito ao Consumidor - Taií (unidades) 839

35 34 (R$ Milhões) Crédito ao Consumidor Empréstimos Taií CAGR (Dez04-Jun07) : 138,9%

36 35 (R$ Bilhões) Participação de Mercado - Veículos Financiamento de Veículos - Itaucred CAGR BIHF(02-Jun/07) : 61,2%

37 Itaú Holding no Mercado de Capitais

38 37 Novo Site de RI Segmentado

39 38 Novo Site de Responsabilidade Socioambiental

40 39 Quantidade de acionistas Banco Itaú Holding Financeira S.A. Grupamento Out/2004 Desdobramento Out/ Acionista PN Acionista ON e PN Acionista ON

41 40 BOVESPANYSETOTAL * Vantagem Competitiva: Criação de Valor para o Acionista * Até 30/06/2007 Volume Financeiro Médio Diário Negociado BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo NYSE – Bolsa de Valores de Nova Iorque R$ Milhões

42 41 R$ Milhões (*) Apuração: cotação de fechamento da ação preferencial x total de ações em circulação. Capitalização de Mercado (*) CAGR (Dez/00 - Jun/07) : 27,5%

43 42 Vantagem Competitiva: Criação de Valor para o Acionista Em R$ Evolução de R$ 100 investidos de Jun/97 até Jun/07 Valorização das Ações Preferenciais (1)Com reinvestimento de dividendos (2) Sem reinvestimento de dividendos Elevação da taxa de juros nos EUA Crise Russa Desvalorização do Real Crise Asiática Crise Argentina Ataque ao WTC Período Eleitoral Brasileiro Valorização Média Anual em R$ Itaú(1)Itaú(2)Ibov. 10 anos 5 anos 12 meses 35,58% 44,87% 40,01% 30,44% 39,98% 36,29% 15,78% 37,32% 48,49%

44 Amanhã

45 44 Perspectivas para 2007 Crescimento da Carteira de Crédito: Pessoa Física aproximadamente 30% Grandes Empresas aproximadamente 5% Pequenas e Médias Empresas aproximadamente 25% Receita de Prestação de Serviçosaproximadamente 13% Despesas menos que 10% Índice de Eficiência abaixo de 50%

46 45 Fonte: Banco Central do Brasil e Merril Lynch Nota: Parte dos dados referem-se ao final de 2005 e alguns ao final de 2004 BRASIL 86% 66% 50% 40% 33% 22% 10% 6% 5% 3% 35% 30% 15% 13% 9% 5% 2% Reino Unido Estados Unidos Alemanha Japão Africa do Sul Israel Hungria Rep. Tcheca Bulgária Polônia Czaquistão Ucrânia 15% 2% Chile Argentina Brasil Colômbia Taiwan Malásia Tailândia Coréia do Sul China Índia Indonésia Crédito Imobiliário Participação do Crédito Imobiliário no PIB (%)

47 46 Potencial de Financiamento Fonte: PNAD 2005 (20 anos)

48 47 Unidades Externas – Principais Indicadores Ativos Empréstimos Argentina 1,6 1,1 Patrimônio Líquido 0,2 Uruguai 2,0 0,9 0,2 Chile 7,5 5,3 0,8 R$ Bilhões Argentina Crescimento do país e do mercado é promissor Ganho de Escala na Operação Varejo: Foco em Pessoa Juridica e Redesenho de Pessoa Física Chile Grau de Investimento: Aprendizado Ganho de Escala na Operação Oportunidade de crescimento orgânico e inorgânico Uruguai Operação líder no país em vários segmentos Potencial de sinergia, principalmente com a Argentina Possível modelo de consumer finance no Cone Sul Jun/07 ROE (%) 7,8%24,7% 9,3%

49 48 Redecard O Banco Itaú Holding Financeira S.A. ("ITAÚ") anunciou em 6 de agosto de 2007 a alienação de 53,8 milhões de ações ordinárias da Redecard S.A. (REDECARD), correspondente a 8,73% do capital total, pelo preço unitário de R$ 27,00. O ITAÚ continuará participando do controle da companhia, através de acordo de acionistas e com dois membros no Conselho de Administração (25% dos Conselheiros), e no seu capital, conforme quadro abaixo: Antes da AlienaçãoApós a Alienação Quantidade de Ações Ordinárias Participação no Capital Total Quantidade de Ações Ordinárias Participação no Capital Total Participação do ITAÚ ,94 % ,21 % TOTAL ,00 % ,00 % A operação deverá impactar o resultado do 3º trimestre de 2007 em aproximadamente R$ 1,0 bilhão (após os impostos). Essa operação é consistente com a estratégia do ITAÚ e com a visão de sustentabilidade da organização, agregando valor aos acionistas.

50 1ª Reunião APIMEC Caxias do Sul Geraldo Soares Superintendente de Relações com Investidores 30 de Outubro de 2007

51 50 Índices de Inadimplência (NPL) por Segmento 30/06/0731/03/0731/12/06 NPLCarteira Índice NPL Índice NPL Itaubanco ,3%6,5%7,3% Banking ,3%6,6%7,6% Cartões de Crédito - Correntistas ,8%5,7%5,2% Itaú BBA ,3%0,1%0,7% Itaucred ,7%6,5%6,2% Veículos ,4%5,1%4,8% Cartões de Crédito - não Correntistas ,0%5,9%5,5% Taií ,2%15,3%15,2% Total ,1%5,0%5,3% R$ Milhões

52 51 Redução/Extinção de Tarifas No último dia 15 de agosto, o Itaú divulgou notícia inédita e de grande impacto no mercado financeiro brasileiro. No quadro abaixo é possível conferir as mudanças: Esse conjunto de medidas permitirá ao Itaú melhorar ainda mais sua relação com os atuais correntistas, bem como ampliar sua base de clientes, num mercado com bancarização crescente, em meio ao cenário de crescimento econômico e estabilidade.


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