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1 Banco do Brasil 4T09. 2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,

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1 1 Banco do Brasil 4T09

2 2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. O Banco do Brasil informa que iniciou estudos para realização de eventual oferta de ações. Antes de investir em ações do Banco do Brasil, leia cuidadosamente o Prospecto, em especial a seção Fatores de Risco.

3 3 Inflação IPCA¹ - %Taxa Selic² - % Massa Salarial³ (3) Base 100 Maio/2002 Fonte: IBGE Taxa de Desemprego 4 - % (4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE Economia (1) Acumulado 12 meses Fonte: IBGE (2) Fim de Período Fonte: Banco Central

4 4 Setor Bancário Volume de Crédito SFN - R$ trilhõesConcessões¹ - R$ trilhões Risco de CréditoCrédito Pessoa Física² - R$ bilhões Provisão Total / carteira - % Crédito/PIB - % SFN Público SFN Privado ImobiliárioConsignado Veículos Operações Vencidas +90 dias / carteira - % Pessoa FísicaPessoa Jurídica (1)Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres Fonte: Banco Central

5 5 Conselho Diretor Auditoria Interna Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Diretorias Comitê de Auditoria Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Comércio Exterior Comercial Internacional Vice-Presidente de Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Cartões Empréstimos e Financiamentos Seguros, Previdência e Capitalização Distribuição e Canais de Varejo Alta Renda AgronegóciosGoverno Gestão Previdenciária Finanças Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Investidores Logistica Tecnologia Desenvolvimento de Aplicativos Infra-Estrutura de TI Suporte Operacional Gestão de Pessoas Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas Controladoria Crédito Gestão de Riscos Reestruturação de Ativos Operacionais Contadoria Controles Internos Estratégia e Organização Gestão da Segurança Jurídica Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Unidades Micro e Pequenas Empresas Varejo Gestão de Canais Posição: Desenvolvimento Sustentável Distribuição São Paulo

6 6 COBRA BB-99,88% ON 99,94% Total BI-0,00653% ON 0,00327% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BANCO DO BRASIL A D M I N I S T R A D A BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada P A T R O C I N A D A S CASSI PREVI FBB C O N T R O L A D A S BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total F U N D A Ç Ã O Banco Múltiplo Tesouro Nacional 53,6502 % Previ 10,3681 % BNDESPAR 2,4285 % Pessoas Físicas 5,3836 % Pessoas Jurídicas 5,0108 % Capital Estrangeiro 11,7875 % Ações em Tesouraria 0,1101 % Fundo Garantidor PPP 2,3348% Fdo. Garantia a Exportação 8,9266 % BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total BESCVAL BESCREDI BESCLEASING BB -100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BRASILPREV BB Seguro 49,99% ON 49,99% Total BRASILSAÚDE BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total BRASILCAP BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total BRASIL VEÍCULOS BB Seguros 40% ON 70% Total Participações Estratégicas Grupo Seguridade BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total Participação Não Estratégica Participações Estratégicas C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES BB – 100% ON 100% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total BB 3,03% ON 3,03 % Total CIELO BB BI 23,54% ON 23,54% Total VISA VALE BB BI 35,00% ON 40,35% Total TECBAN BB BI 13,53% ON 13,53% Total Outras Participações Aliança do Brasil 100% ON 100% Total BB BI BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO BB – 100% ON 100% Total BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total Participação Não Estratégica Participação Estratégica BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total MAPFRE NOSSA CAIXA BNC 49% ON 49% Total EBP BB BI 11,11% ON 11,11 Total BB USA HOLDING COMPANY, INC. BB AG -100% ON 100% Total BB MONEY TRANSFERS, INC. BB USA HoldCo-100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL AG VIENA BB -100% ON 100% Total ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total KEPLER WEBER BB-BI 18,94% ON 17,65% Total BBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total BB-BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 11,99% Total Participações Não Estratégicas Participação Estratégica SBCE BB-BI 12,088% ON 12,088% Total

7 7 Posição Acionária Participação¹Free Float - % 6,9 21,7 21,5 21,8 14,8 BNDESPar Capital Estrangeiro Tesouro Nacional PREVI Demais Free float: 21,8% ¹ Restam 0,1% referentes às ações provenientes da Incorporação BNC.

8 8 Performace Acionária Dividendos e JCP / Ação – R$Preço / Valor Patrimonial Preço / LucroLucro / Ação – R$

9 9 Performace Acionária 174,2 161,8 242,6 166,7 Ibovespa Banco do Brasil BradescoItaú

10 10 Retorno para Acionistas Lucro Líquido Retorno sobre PL - % Capitalização de Mercado Dividendos e JCP – R$ bilhões

11 11 Ativos 253,0 296,4 367,2 521,3 708, R$ bilhões CAGR = 44,0%

12 12 Estrutura de Capital 17,1 15,6 15,2 13,7 17,3 Basileia Nível IINível IPatrimônio Líquido – R$ bilhões

13 13 Captação 168,2 260,6 362,0 498,4 208,1 R$ bilhões Depósitos á Vista Captação do Mercado AbertoDepósitos de Poupança Demais Depósitos a Prazo CAGR (%): 48,1 13,4 105,8 31,7 27,7 50,2

14 14 Carteira de Crédito PJAgroPFExterior Participação de Mercado² - % (1) Saldo da carteira incluindo BV (2) Carteira de crédito doméstica 101,8 160,7 224,8 300,8 133,2 R$ bilhões CAGR (%): 47,9 20,4 98,7 55,4 20,9

15 15 Financiamento ao Consumo Cheque Especial Crédito ImobiliárioFinanciamento à Veículo Cartão de Crédito Demais Crédito Consignado 18,4 32,0 48,8 91,8 24,0 * A partir de 2009 inclue BV e BNC R$ bilhões CAGR (%): 98,7 67,4 28,7 214, ,3 1,7

16 16 Crédito às Empresas 38,5 65,5 97,2 125,3 51,9 MPEMédias e Grandes * A partir de 2009 inclue BV e BNC R$ bilhões CAGR (%): 55,4 46,9 61,0

17 17 Crédito ao Agronegócio R$ bilhões 35,8 51,9 63,7 66,4 45,1 PJPF CAGR (%): 20,4 12,7 64,4

18 18 Sem seguro agrícola Com seguro agrícola Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - % Custeio Agrícola (R$ bilhões) 60,9% 73,5% 78,9% 41,9% 76,9% 11,6 *até Dezembro/ ,511,2 Resseguradoras Crédito ao Agronegócio 60,9%

19 19 (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses (2) Sem efeitos extraordinários (3) Líquida de recuperação de créditos Provisão Adicional + Requerida / Carteira - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - % Despesas de provisão² - R$ milhões Despesas de provisão s/ carteira¹ - % Perda³ Anualizada / Carteira - % Risco de Crédito

20 20 Margem Financeira Bruta R$ bilhões 33,6 40,0 58,4 65,3 36,7 Outras Receitas Financeiras Receitas com Operações de Crédito Margem Financeira Bruta

21 21 Spread Global¹ - % Selic Acumulada² - % Spread Global¹/Selic Acumulada² - % Spread por ProdutoSpread vs. Selic 18,9 Agronegócios - % Pessoa Física - % Pessoa Jurídica - % Pessoa Física ajustado³ - % (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (3) inclui receitas com tarifas de operações de crédito do BV (2) Anualizada Spread

22 22 Produtividade Despesas Administrativas 1 Receitas Operacionais 1 Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % (1) Sem itens extraordinários

23 23 Produtividade Despesas de Pessoal 1 Receitas de Prestação de Serviço Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % (1) Sem itens extraordinários

24 24 Cartão de Crédito e Débito Cartões de Débito Emitidos - milhõesCartões de Crédito Emitidos Faturamento com Cartões – R$ bilhões CAGR (%) 9,0 44,3 47,1 49,3 68,5 78,1 82,1 55,8

25 25 Estrutura Funcionários - milharesPontos de Atendimento - milhares TAA - milharesTransações em Canais Automatizados - % AgênciasDemais 14,8 15,3 16,0 17,9 15,1

26 26 Estrutura Nordeste Varejo1.001 Atacado 7 Governo 9 Alta Renda 10 Sudeste Varejo Atacado 46 Governo 5 Alta Renda 42 Sul Varejo 997 Atacado 22 Governo 3 Alta Renda 12 Centro-Oeste Varejo 395 Atacado5 Governo 5 Alta Renda 13 Norte Varejo 247 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 20,7% 43,6% 22,1% 5,2% 8,4%

27 27 Estrutura Internet Banking – milhões de clientes Transações por Canais - %

28 28 Administração de Recursos R$ bilhões Perfil do Cliente Perfil do Investimento CAGR = 23,9%

29 29 Receita de Prestação de Serviços Faturamento de cartões R$ bilhões Resultado de Seguridade (1) Inclui BV = 33,9% R$ bilhões R$ milhões Administração de Recursos de Terceiros¹ RPS - Administração de Fundos - R$ milhões = 1,5% Índice de Seguridade² - % (2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB R$ bilhões = 14,4% = 30,8% Negócios com cartões e seguridade impulsionam receitas.

30 30 Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br


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