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Resultado 1º trimestre de 2004 Resultado 1º trimestre de 2004.

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1 Resultado 1º trimestre de 2004 Resultado 1º trimestre de 2004

2 principais destaques Total de Ativos - Maior Banco do País Recursos Administrados - Maior Administrador de Recursos de Terceiros Carteira de Crédito - Líder em Crédito Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes Clientes cadastrados para uso do Portal BB Maior rede de TAAs da América Latina Maior rede de atendimento do País 2

3 grandes números de um bom trimestre R$ milhões 1 - Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/ À vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Anualizado 1T034T031T04s/1T03s/4T03 Ativos Totais ,50,4 Carteira de Crédito ¹ ,22,6 Carteira de Títulos (10,3)(2,5) Depósitos ² ,30,2 Fundos e Carteiras Adm.- R$ bi78,0102,6116,048,713,0 Patrimônio Líquido ,84,2 Capitalização de Mercado ,7(3,0) Lucro Líquido ,5(3,4) ROE % ³21,323,121,3 Variação % 3

4 formação do resultado 4 Diminuição do Spread Aumento das Provisões para Risco de Crédito Controle da Inadimplência Aumento das Operações de Crédito - Varejo Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços Controle dos Custos Administrativos

5 resultados consistentes Destaques da Demonstração de Resultado com realocações 5 R$ milhões 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Margem Financeira Bruta (2,2)(3,7) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(636)(827)(901)41,69,0 Margem Financeira Líquida (10,7)(7,0) Receitas de Prestação de Serviços ,52,8 Despesas Tributárias s/ Faturamento(232)(289)(284)22,5(1,7) Margem de Contribuição (1,6)(4,0) Despesas Administrativas(2.709)(3.149)(2.735)0,9(13,1) Resultado Comercial (6,1)19,5 Resultado Operacional (1,4)(8,1) Resultado antes da Tributação sobre o Lucro (4,1)(9,6) Imposto de Renda e Contribuição Social(687)(453)(370)(46,0)(18,2) Participações Estatutárias no Lucro(20)(155)(41)108,7(73,6) Resultado Recorrente ,18,5 Itens Extraordinários (110)(128)(215)96,068,0 Lucro Líquido ,5(3,4) Fluxo TrimestralVar. %

6 Análise de volume e taxa pronto para um novo cenário (416) 477 (149) Spread - % Volume - R$ milhões 1T03 - 1, T04 - 1, T T Perda proveniente da diminuição de taxa Ganho proveniente do aumento de volume Perda proveniente da diminuição da taxa e do volume * Saldos médios R$ milhões 1T034T031T04s/1T03s/4T03 Margem Financeira Bruta (2,2)(3,7) Ativos (-) Permanente * ,23,4 Spread - Anualizado 7,9 7,46,9 Var. %

7 Inadimplência sob controle 7 5,6 5,3 5,0 4,7 5,2 5,5 5,1 4,8 4,6 5,1 3,1 3,2 3,0 3,2 1T032T033T034T031T04 Operações Vencidas / Total da Carteira - % Operações Vencidas + 15 dias / Total da Carteira - % Operações Vencidas + 60 dias / Total da Carteira - % 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Margem Financeira Bruta (2,2)(3,7) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(636)(827)(901)41,69,0 Margem Financeira Líquida (10,7)(7,0) Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões ¹ Perda líquida e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses ² Despesas e saldo médio do trimestre ³ Despesas e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses Saldo Perda / Total da Carteira - % anualizado ¹ Despesas sobre Carteira - % ² Despesas sobre Carteira - % ³ 2,5 2,1 2,0 1,8 1,0 1,3 1,1 4,8 5,0 4,7 4,4 4,6 1T032T033T034T031T04

8 diversificação de negócios garante o crescimento de Margem R$ milhões 8 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Margem Financeira Bruta (2,2)(3,7) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(636)(827)(901)41,69,0 Margem Financeira Líquida (10,7)(7,0) Receitas de Prestação de Serviços ,52,8 Despesas Tributárias s/ Faturamento(232)(289)(284)22,5(1,7) Margem de Contribuição (1,6)(4,0) Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Receitas de Prestação de Serviços ,52,8 Tarifas de Relacionamento com Clientes ,46,8 Receitas de Administração de Fundos de Investimento ,16,2 Operações de Crédito ,1(1,2) Cobrança ,14,3 Serviços Prestados à Ligadas ,345,6 Recebimentos e Pagamentos de Terceiros ,6(0,5) Cartões de Crédito ,5(1,4) Outros ,1 (5,8) Fluxo TrimestralVar. %

9 Administração de Recursos de Terceiros fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes - milhões 15,9 16,7 17,0 18,7 19,3 1T032T033T034T031T04 78,0 83,2 91,8 102,6 116,0 1T032T033T034T031T04 RPS + Margem Fin. Bruta / Cliente - R$ ¹ ¹ Base de clientes média dos últimos 4 trimestres Participação de Mercado - % 18,618,7 18,8 19,0 20,2 9

10 estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios R$ milhões Margem de Contribuição (1,6)(4,0) Despesas Administrativas(2.709)(3.149)(2.735)0,9(13,1) Resultado Comercial (6,1)19,5 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Fluxo TrimestralVar. % 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Despesas Administrativas(2.709)(3.149)(2.735)0,9(13,1) Outras Despesas Administrativas(1.170)(1.165)(1.126)(3,8)(3,3) Despesas de Pessoal(1.509)(1.949)(1.574)4,3(19,2) Proventos(639)(894)(721)12,9(19,3) Benefícios(158)(196)(182)15,5(6,9) Encargos Sociais(239)(342)(269)12,6(21,3) Treinamento(5)(17)(6)24,0(65,0) Honorários de Diretores e Conselheiros(2) (1)(7,9)(12,5) Provisões Administrativas de Pessoal(234)(107)(273)16,6154,6 Provisões de Demandas Trabalhistas(191)(309)(60)(68,7)(80,6) Perdas em Demandas Trabalhistas(41)(82)(61)48,8(25,3) Fluxo TrimestralVar. % 10

11 Pontos de Atendimento - mil Quadro de Pessoal - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 10,610,8 10,210,.5 1T032T03 3T03 4T031T04 FuncionáriosEstagiários 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 Depósitos + Rec. Adm. / Funcionário - R$ milhões 12,5 12,8 12,9 13,2 13,4 4,3 4,4 4,7 5,0 1T032T033T034T031T04 Pontos de Atendimento Op. Crédito / Pontos de Atend. - R$ milhões 79,5 79,7 80,681,8 11

12 tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Índice de Cobertura - % RPS / Despesa de Pessoal Índice de Eficiência - % Despesas Administrativas / Receitas Operacionais Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % 81,4 82,5 82,4 84,1 84,6 85,0 85,2 86,4 86,3 1T022T023T024T021T032T033T034T031T04 80,7 90,7 84,0 77,5 98,6 1T032T033T034T031T04 1T04 - % 1T03 - % 50,6 54,2 12,2 16,2 4,7 13,7 2,6 53,7 10,5 14,3 4,1 15,4 2,0 TAAInternetGeren. Finan.POSCaixaOutros 56,7 54,0 57,6 1T032T033T034T031T04 56,5 54,2 12

13 o banco que mais investe no Brasil Captações no Mercado – R$ bilhões Composição de Ativos - % 27,0 28,8 24,7 22,9 22,0 1T032T033T034T03 1T04 Ativos de Liquidez Operações de Crédito Crédito Tributário Demais Ativos 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Ativos Totais ,50,4 Ativos de Liquidez ,62,3 Operações de Crédito * ,31,3 Crédito Tributário (16,6)(3,1) Demais Ativos (10,2)(3,7) Passivos Totais ,50,4 Depósitos ,30,2 Demais Passivos ,00,2 Patrimônio Líquido ,84,2 Var. % 5,2 21,0 26,8 45,0 49,6 147,7 7,3 27,1 27,4 48,2 40,1 150,1 6,2 30,3 27,6 46,1 40,3 150,6 Depósitos Interfinan. Depósitos de Poupança Captações no Mercado Aberto Total 1T034T031T04 R$ milhões Depósitos à Vista Depósitos a Prazo * Líquida de PCLD, incluindo arrendamento mercantil 28,8 45,3 3,9 28,5 44,5 28,1 42,6 27,5 38,6 25,6 42,2 4,1 4,6 5,1 5,2 13

14 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 Títulos e Valores Mobiliários (10,3) (2,5) Títulos Disponíveis para Negociação ,2(23,3) Títulos Disponíveis para Venda (30,2)6,9 Títulos Mantidos até o Vencimento (7,0)0,6 Instrumentos Financeiros Derivativos ,7 (10,0) Var. % Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 1,7 1,82,1 0,7 1T032T033T034T031T04 Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos R$ milhões 10,6 69,3 19,5 9,3 72,0 16,7 8,7 70,5 18,9 12,6 64,1 21,6 13,3 58,2 26,8

15 carteira de crédito equilibrada 1T04 - Saldo R$ 79,6 bilhões Carteira de Crédito 1T03 - Saldo R$ 65,7 bilhões 20,3% 22,2% 27,9% 12,3% 14,5% 2,7% 22,3% 20,2% 10,3% 12,6% 2,0% 32,5% Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais 20,6% 20,9% 35,0% 9,5% 12,2% 1,9% 4T03 - Saldo R$ 77,6 bilhões

16 Carteiras de Crédito por Risco Participação % - 1T04 crescimento com responsabilidade AA-BC-DE-H 11,0 2,5 1,60,6 VarejoComercialAgronegóciosComércio Exterior 18,6 80,9 14,5 83,9 8,5 89,0 31,1 57,9 BBSFN 4,7 6,7 16,5 15,3 77,9 78,8

17 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH Varejo Carteira Total Agronegócios Comercial e Comércio Exterior - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH crescimento com responsabilidade Carteiras de Crédito por Risco - % 17 1T041T031T041T03 1T041T031T041T03

18 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Basiléia Composição do Índice de Basiléia - % 14,3 4,1 4,2 4,0 4,4 1T032T033T034T031T04 Nível INível II 13,4 13,813,7 14,3 1T034T031T04s/ 1T03s/ 4T03 APR - Ativos Ponderados por Risco ,0(1,1) PLE ,3(0,9) Exigência sobre APR ,0(1,1) Exigência sobre Swap (2,8)(1,2) Exigência sobre Exposição Cambial Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros (3,5)5,6 Patromônio de Referência ,03,4 Nível I ,71,6 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos(623)228127(120,3)(44,4) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos * - -(326) Nível II ,77,8 Excesso / Insuficiência de PL ,220,7 Excesso / Insuficiência de Alavancagem ,220,7 Coeficiente K % 13,4013,7114,30 Var. % R$ milhões * Resolução CVM 3059/02 9,3 9,9 9,7 10,1 9,7 18

19 soluções em seguros e previdência Receitas com Seguridade R$ milhões Seguridade / Valor Agregado Líquido 1T034T031T04 74,2% 3,4% 22,4% Margem Financeira BrutaSeguridadeOutros 1T03 80,4% 3,0% 16,6% Total Auto Vida, Saúde e Outros Capitalização Previdência Adm. de Fundos 19

20 reconhecimento do mercado 13,9 14,9 16,0 16,6 17,3 3,5 4,1 5,0 7,4 6,8 0,7 0,9 1,0 1,4 1,3 1T032T033T034T031T04 VPA por Ação - R$ Preço / Lucro 12 meses Preço / Valor Patrimonial Obs: Valor de mercado da ação ajustado pelos proventos

21 novo site de RI 21

22 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse


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