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1 Banco do Brasil 4T08. 2 Economia Selic Taxa - % Inflação IPCA 17,8 7,6 2004 18,0 5,7 2005 13,3 3,1 2006 11,3 4,5 2007 13,8 5,9 2008.

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1 1 Banco do Brasil 4T08

2 2 Economia Selic Taxa - % Inflação IPCA 17,8 7, ,0 5, ,3 3, ,3 4, ,8 5,9 2008

3 3 Economia Saldo das Reservas Internacionais Risco País - pontos Saldo da Balança Comercial US$ bilhões 33,8 44,9 46,5 40,0 52,9 53,8 85,8 180, ,7 206,

4 4 Setor Bancário 56,4 43, ,8 47, ,2 47, ,9 48, Pessoa Jurídica Pessoa Física Crédito / PIB - % Segmentação do Crédito - Recursos Livres % Fonte: Bacen ,7 45,3 26,9 31,2 30,7 34,7 41,3

5 5 Outros Veículos Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque Especial Segmentação do Crédito PF - % Segmentação do Crédito Fonte: Bacen ,2 27,5 12,4 13, ,1 26,6 16,6 11, ,5 26,7 20,2 10, ,5 25,7 20,4 9,5 2008

6 6 Conselho Diretor Auditoria Interna Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Diretorias Comitê de Auditoria Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Comércio Exterior Comercial Internacional Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Cartões Novos Negócios de Varejo Seguros, Previdência e Capitalização Distribuição e Canais de Varejo Menor Renda Alta Renda AgronegóciosGoverno Gestão Previdenciária Finanças Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Investidores Logistica Tecnologia Desenvolvimento de Aplicativos Infra-Estruturade TI Suporte Operacional Gestão de Pessoas Relações com Funcionários e RSA Controladoria Crédito Gestão de Riscos Reestruturação de Ativos Operacionais Contadoria Controles Internos Estratégia e Organização Gestão da Segurança Jurídica Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Unidades Micro e Pequenas Empresas Varejo

7 7 COBRA BB-99,36% ON 99,35% Total BI-0,04% ON 0,04% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BBLeasing- 1% ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BRASILPREV BB-BI 49,99% ON 49,99% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total SBCE BB-BI 12,09% ON 12,09% Total BRASILSAÚDE BB-BI 49,92%ON 49,92% Total VISANET BB BI 31,63% ON 31,63% Total Grupo Seguridade ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total BRASILCAP BB-BI 49,99% ON 49,99% Total KEPLER WEBER BB-BI 18,94% ON 17,65% Total BBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total VISA VALE BB BI 35% ON 40,35% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total BB-BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total Participações Estratégicas Participações não Estratégicas BRASIL VEÍCULOS BB-BI 40% ON 70% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 11,99% Total TECBAN BB BI 8,96% ON 8,96% Total B CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total Participações não Estratégicas A D M I N I S T R A D A BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada P A T R O C I N A D A S CASSIPREVIFBB Outras Participações C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S B B B I C O N T R O L A D A S BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total F U N D A Ç Ã O Banco Múltiplo Tesouro Nacional 65,60 % Previ 10,37 % BNDESPAR 2,49 % Pessoas Físicas 5,77 % Pessoas Jurídicas 4,47 % Capital Estrangeiro 11,26 % Ações em Tesouraria 0,04 % ALIANÇA DO BRASIL BBBI - 100%ON 100% Total

8 8 Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Capital Estrangeiro Demais Participação 65,6% 10,4% 2,5% 11,3% 10,2% Free float: 21,5% Posição Acionária 4,0 2, ,8 3,5 3, ,9 7,6 7, ,8 11,7 10, ,7 Free Float - % ,5 10,0 11,3 10,2

9 9 Preço / Valor Patrimonial Preço / Lucro 1, , , , , , , , Performance Acionária , ,3

10 10 Lucro / Ação – R$ Dividendos e JCP / Ação – R$ 1, , , , , , , , Performance Acionária ,4 3,4 2008

11 11 dez/03dez/04dez/05dez/06dez/07dez/08 Ibovespa Banco do Brasil BradescoItaú Unibanco Performance Acionária 133,6% 68,9% 181,7% 162,7% 212,2%

12 12 Retorno para os Acionistas 3, , , , , , , , Lucro Líquido - R$ bilhões Retorno sobre PL - % Capitalização de Mercado - R$ bilhões Dividendos / JCP - R$ milhões 37, , ,0 26,8 32,1 22,5 32,5

13 13 Patrimônio Líquido - R$ bilhões 14, , , , Estrutura de Capital Nivel IINivel I Basiléia 15,2 10,6 4,6 17,1 11,7 5,4 17,3 11,7 5,6 15,6 10,7 4, ,0 15,6 10,7 4,9 29,9 2008

14 14 239, , , Participação de Mercado % Ativos** - R$ bilhões Ativos (**) Consolidado Econômico - Financeiro(*) Posição Set/08 - Fonte: Bacen 521, ,9 CAGR: 21,5% 16,5% 15,1% 14,8% 19,0*%

15 15 Cap. Mercado Aberto Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros ,7 44,5 29,0 31,1 5,8 160, ,5 30,5 35,8 32,8 5,5 168, ,9 49,3 40,1 36,7 5,2 208, ,5 72,3 51,3 45,8 5,6 260,6 CAGR (%): 22,7 25,3 13,7 17,4 Participação de Mercado - % R$ bilhões Depósitos a Prazo 19,7 31, ,6 Captação 52,0 55,0 149,8 91,4 14,3 20,9 19,1 19,6 19,8 19,9* (*) Posição Set/08

16 16 100,0 Poupança Depósito a Prazo Depósito Judicial Depósito Total Captação Mercado Aberto Captação Total Custo de Captação - % da Selic Captação 68,98 91,60 64,69 69,49 43,78 72,74

17 17 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Exterior Carteira de Crédito CAGR (%): 26,2 13,8 20,7 30,6 32,0 R$ bilhões Participação de Mercado* - % ,1 33,4 30,0 9,0 88, ,4 38,5 35,7 9,2 101, ,0 51,9 45,1 12,2 133, ,0 65,5 51,9 11,4 160, ,8 97,2 63,7 15,1 224,8 15,9 15,3 16,516,017,1 (*) Carteira Doméstica

18 18 CDC Demais CDC Consignação Cheque Especial Cartão de Crédito Financiamento a Veículos CAGR (%): 32,0 1,3 117,3 39,7 1,4 85,9 Financiamento ao Consumo R$ bilhões 16, ,0 1,5 2,0 2,3 0,3 18, ,7 3,8 2,5 2,2 0,2 24, ,5 8,3 3,1 2,2 0,9 32, ,2 11,9 3,8 2,3 3,0 48, ,5 17,6 7,6 6,7 2,5

19 19 MPEMédias e Grandes Empresas CAGR (%): 30,6 27,6 32,5 Crédito às Empresas R$ bilhões 20,2 13, ,1 15, ,6 18, ,9 24, ,3 34, ,2 65,5 51,9 38,5 33,4

20 20 Pessoa JurídicaPessoa Física CAGR (%): 20,6 44,9 14,9 Crédito ao Agronegócio R$ bilhões ,1 25,9 4, ,8 30,5 5, ,1 36,6 8, ,9 40,2 11, ,7 45,2 18,5

21 21 Despesa de Provisão - R$ bilhões Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % , , , ,4 Risco de Crédito (1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses ,8 4,3 4,7 5,0 3,7 3,6

22 22 (2) Líquida de recuperação de créditos 5,6 5,4 6,1 6,6 6,5 6,4 6,1 5,0 4,7 5,1 5,8 5,4 2,4 2,7 2,5 3,4 2,8 3,0 3,3 1,4 2,0 2,1 1,6 1,1 2,9 3,5 Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - %Provisão Requerida / Carteira de crédito - % Operações Vencidas + 90 dias¹ / Carteira de Crédito - % Perda² / Carteira de Crédito - % (1) Dados do 2002 e 2003 referem-se a Operações Vencidas + 60 dias Risco de Crédito

23 23 Margem Financeira Bruta Receita com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta R$ bilhões ,3 17,1 14, ,6 19,2 14, ,7 21,6 15, ,0 25,3 14,7 34,5 23, ,0 15,7 16,7 18,1 20,8 24,1

24 24 Spread (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis Selic - % Spread Anualizado¹ - % 7,1 7,6 8,1 8,6 8,4 12,5 11,9 15,3 19,1 16, ,1 35,7 28,7 25,4 21,0 6,9 6,7 6,3 5,1 9,0 8,4 8,1 5,6 6,0 5, Spread por Carteira - % Agronegócios Pessoa Jurídica Pessoa Física

25 25 Produtividade Despesas Administrativas¹Receitas Operacionais¹ Índice de Eficiência - %Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % R$ bilhões (1) sem itens extraordinários ,6 23, ,1 27, ,7 28, ,3 30, ,4 34,0 41,9 46,2 47,5 48,1 54,2 51,4 45,3

26 26 Produtividade Despesas de Pessoal¹Receitas de Prestação de Serviços Índice de Cobertura - %Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % ,1 6, ,5 7, ,9 8, ,8 9,9 R$ bilhões (1) sem itens extraordinários 8,5 10, ,7 127,7 124,5 93,1 102,3 112,9 108,1

27 27 Cartão de Crédito e Débito CAGR (%): 16,7 36,4 11, ,4 6,9 41, ,0 9,3 49, ,7 14,1 55, ,2 20,2 67,4 52,7 23, ,6 Cartões de Débito Emitidos - milhões Faturamento com cartões – R$ bilhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões 64,3 49,1 37,9 31,6 24,3

28 28 Pessoa FísicaPessoa Jurídica Contas Correntes* - milhões CAGR (%): 8,3 8,2 7,9 Estrutura Funcionários - milhares , , , , , , , , , ,0 (*) Desde Set/08 - Incluindo BESC 20,8 23,0 25,0 26,7 28,5 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9

29 29 OutrosAgências Pontos de Atendimento* - milhares 88, , , ,32007 Transações em Canais Automatizados - % Estrutura 91, ,5 10,7 3, ,810,9 3, ,1 11,1 4, ,3 11,3 4, ,0 (*) Desde Set/08 - Incluindo BESC 4,3 11,6

30 30 Estrutura Rede de Distribuição Nordeste Varejo 993 Atacado 7 Governo 9 Alta Renda 10 Varejo Atacado 48 Governo 5 Alta Renda 46 Varejo Atacado 22 Governo 3 Alta Renda 9 Varejo 386 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 10 Varejo 235 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 Norte Centro-Oeste Sul Sudeste 5.7% 9.4% 23.5% 36.4% 25.1%

31 31 Estrutura Transações por Canais - % TAA Internet PF Caixa POS Outros Internet Banking – milhões de clientes 6, , , , , ,3 18,1 8,7 9,9 4,4 45,6 14,3 19,3 8,9 6,1 40,6 10,9 Internet PJ

32 32 246, Administração de Recursos 124, , , , CAGR: 18,7% Perfil do Cliente Varejo 23,7% Atacado 9,6% Governo 20,0% Investidor Institucional 41,6% Investidor Estrangeiro 5,0% Perfil do Investimento Renda Fixa 51,0% Multi-estratégia 19,0% Ações 16,2% Outros 13,9% R$ bilhões

33 33 R$ milhões Seguridade – Valor Agregado CAGR: 20,4%

34 34 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.


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