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1 Banco do Brasil S.A. 2006. 2Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável AmbienteAgendaAgenda Desempenho 2006.

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1 1 Banco do Brasil S.A. 2006

2 2Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável AmbienteAgendaAgenda Desempenho 2006

3 3 EconomiaEconomia 25,0 16,5 17,8 18,0 13,3 12,5 9,3 7,6 5,7 3, SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e IBGE

4 4 EconomiaEconomia 13,1 24,8 33,6 44,7 46,1 37,8 49,3 52,9 53,8 85, Balança Comercial - US$ bilhõesReservas Internacionais - US$ bilhões Risco País - pontos Fonte: Bloomberg e MDIC

5 Setor Bancário Operações de CréditoDepósitos Maiores Bancos - % Operações de CréditoDepósitos Banco do Brasil - % Número de Bancos 47,3 48,6 48,8 49,8 52,2 63,863,7 61,6 59,8 61,6 17,0 16,9 16,2 17,7 20,9 22,4 20,2 20,3 14,7 Fonte: Banco Central

6 6 Pessoa FísicaPessoa Jurídica 36,8 39,5 43,6 47,2 47,9 63,2 60,5 56,4 52,8 52, Segmentação do Crédito - % Setor Bancário 24,2 26,2 26,9 31,2 34,3 Crédito / PIB - % Fonte: Banco Central

7 7 Crédito ConsignadoCartão de Crédito / Cheque Especial VeículosOutros 53,7 55,1 47,2 45,1 42,7 30,9 29,7 27,5 26,6 15,415,2 13,0 11,7 10,6 12,4 16,6 20, Segmentação do Crédito PF - % Setor Bancário Fonte: Banco Central

8 8 Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável Ambiente AgendaAgenda Desempenho 2006

9 ,6 22,3 23,0 26,8 32,1 Lucro Líquido - R$ milhões Retorno sobre o PL - % Capitalização de Mercado - R$ milhões Dividendos e JCP - R$ milhões Retorno para os Acionistas

10 Patrimônio Líquido - R$ milhõesNível 1 - % Basiléia -% ,3 17,1 15,2 13,7 12,2 8,4 9,7 10,6 11,7 3,8 4,0 4,6 5,4 5,6 Nível 2 - % Estrutura de Capital

11 11 204,6 230,1 239,0 253, ,8 15,1 16,5 17,3 16,3 Participação de Mercado¹ - % Carteira de Crédito - R$ bilhões Participação de Mercado - % Ativos - R$ bilhões 296,4 CAGR: 9,7% 62,9 77,6 88,6 101,8 133,2 CAGR: 20,6% 13,7 16,5 15,3 15,9 16,3 (1) Somente carteira doméstica LiderançasLideranças

12 Participação de Mercado - % Recursos Administrados - R$ bilhões Participação de Mercado - % Depósitos - R$ bilhões 97,3 110,0 115,5 137,7 20,3 20,2 22,4 20,9 66,2 102,7 124,0 153,5 182,7 CAGR: 28,9% 19,1 20,2 19,7 19,0 17,4 158,8 CAGR: 13,0% LiderançasLideranças

13 13 Clientes - milhões Funcionários - mil 14,4 17,5 19,7 21,5 22,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Pessoa FísicaPessoa Jurídica ,4 22,9 15,4 21,1 18,8 75,9 78,0 79,7 83,8 82, CAGR: 12,0% 12,2% PessoasPessoas

14 14 AgênciasOutros Pontos de Atendimento - mil ,3 13,2 14,4 14,8 15,1 39,7 40,2 39,0 37,0 33,6 3,2 3,7 3,9 4,0 9,2 10,0 10,7 10,9 11,1 Terminais de Auto Atendimento - mil EstruturaEstrutura

15 15 84,1 86,4 88,4 89,2 90,0 Transações em Canais Automatizados - % ,3 10,8 7,7 3,9 TAA Internet PF Internet PJ Caixa POS Outros Transações por Canais - % 47,1 10,0 9,0 3, CanaisCanais 17,5 12,7 30,2 16,6 29,3 12,7

16 16 Despesas Administrativas - R$ bilhõesReceitas Operacionais - R$ bilhões 57,9 55,8 54,2 48,1 47,5 Índice de Eficiência - % 9,6 11,3 12,6 13,1 13,7 16,7 20,3 23,2 27,3 28, CAGR: 9,3% 14,8% ProdutividadeProdutividade

17 17 4,5 5,5 6,6 7,6 8,9 5,5 6,8 7,1 7,5 7, Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões Despesas de Pessoal - R$ bilhões Índice de Cobertura - % 80,3 80,6 93,1 102,3 112,9 CAGR: 9,1% 18,9% ProdutividadeProdutividade

18 18 Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável Ambiente AgendaAgenda Desempenho 2006

19 19 DesempenhoDesempenho T051T062T063T064T06 Lucro Líquido - R$ milhõesRetorno sobre PL - % ,8 18,7 63,0 36,3 19,8 26,7 32, Δ=45,5%

20 20 (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis Spread Anualizado¹ - % Selic Média Anualizada - % 9,2 8,5 8,1 7,9 8,4 18,8 17,2 15,7 14,6 13,6 4T051T062T063T064T06 Margem Financeira Bruta Margem Financeira Bruta - R$ milhões T051T062T063T064T Δ=7,6%

21 21 6,36,15,75,2 6,4 8,9 8,4 8,9 8,5 8,0 32,231,7 33,0 31,4 31,8 AgronegóciosPessoa JurídicaPessoa Física 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Margem Financeira Bruta Spread por Carteira - %

22 22 Carteira de Crédito 101,8 105,5 113,1 118,3 133,2 4T051T062T063T064T06 R$ bilhões Pessoa FísicaPessoa JurídicaAgronegócios 18,4 38,5 35,7 9,2 19,8 39,8 37,1 8,9 21,6 41,7 39,9 9,9 23,2 44,4 40,3 10,4 24,0 51,9 45,1 12,2 Exterior 30,5% 34,8% 26,2% 32,7% Δ 4T05 30,8%

23 23 Carteira de Crédito Pessoa Física - R$ bilhões Veículos Consignação Cheque Especial 4T051T062T063T064T06 0,2 18,4 0,2 19,8 0,4 21,6 0,6 23,2 0,9 24,0 9,8 10,1 10,0 9,6 3,8 4,7 6,0 7,4 8,3 2,5 2,1 2,6 2,5 2,7 2,5 2,8 2,3 3,1 2,1 Cartão de Crédito Outros -1,6% 23,8% 117,8% -0,7% Δ 4T05 375,9% 30,5%

24 24 211,1 213,9 214,0 177,3 172,7 166,9 174,1 170,9 173,9 171,3 4T051T062T063T064T06 BB SFN 5,8 6,3 6,6 6,8 6,9 6,6 5,4 6,7 6,2 6,6 SFN BB Risco de Crédito Risco Médio - % Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %

25 25 Provisão para Risco de Crédito e Inadimplência (1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses PCLD Trimestral - R$ milhões Provisão / Carteira de Crédito¹ - % ,7 4,9 5,55,6 5,0 4T051T062T063T064T06 6,6 7,3 7,4 6,5 4,0 4,3 3,6 3,8 2,9 4T051T062T063T064T06 Provisão / Carteira de Crédito - % Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - % Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - % 5,6 6,0 5,0 5,2 4,1

26 26 90,7 9,3 4T05 87,5 12,5 1T06 84,8 15,2 2T06 81,5 18,5 3T06 88,2 11,8 4T06 Agronegócios - % Risco de Crédito Provisão / Carteira de Crédito Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito Agronegócios: Operações Vencidas - 220,8% de cobertura com provisões 7,7 8,2 8,9 6,1 5,1 5,6 5,5 2,8 5,4 AA-CD-H 88,4 11,6 4T05 88,8 11,2 1T06 88,9 11,1 2T06 89,6 10,4 3T06 90,7 9,3 4T06 Varejo - %

27 27 Abertura das Provisões R$ milhões Dez/05Mar/06Jun/06Set/06Dez/06 Provisão MínimaProvisão AdicionalTotal de Provisão

28 28 CaptaçõesCaptações 137,7 139,2 139,9 144,9 158,8 Depósitos de PoupançaDepósitos a Vista Depósitos a Prazo 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 Operações de Crédito / Depósitos R$ bilhões 0,62 0,63 0,68 0,69 0,72 32,8 35,8 63,5 5,5 33,0 31,9 68,9 5,4 33,2 31,4 69,4 6,0 36,7 40,1 76,9 5,2 Outros 34,5 32,5 72,3 5,7

29 29 Receita com Tarifas ProdutosClientesDemais 4T051T062T063T064T R$ milhões Δ=16,9% Δ=16,1% Δ=15,1%

30 30 SeguridadeSeguridade 4T051T062T063T064T06 Valor Agregado¹ – R$ milhões (1) Soma de: equivalência patrimonial, corretagem, tarifas e taxa de adm. de fundos. Δ=27,0%

31 31 Cartões de Crédito 4T051T062T063T064T06 Valor Agregado¹ – R$ milhões Δ=25,8% (1) Soma de: receita de prestação de serviços, rendas de financiamento, equivalência Visanet e demais.

32 32 Cartões de Crédito (1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito Quantidade de Cartões - milhões 9,3 9,9 11,4 14,1 9,5 Faturamento¹ - R$ bilhões 9,1 8,9 9,4 11,3 9,2 4T051T062T063T064T06

33 33 Despesas Administrativas 4T051T062T063T064T Despesas de PessoalOutras Despesas Administrativas¹ Δ=3,5% Δ=6,4% (1) Não inclui risco legal. R$ milhões

34 34 Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável Ambiente AgendaAgenda Desempenho 2006

35 35 Base Acionária 72,1 13,9 5,7 1,4 3,3 3,6 Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Tesouraria Capital Estrangeiro Demais 68,7 11,4 5,0 7,2 7,6 Free Float: 6,9 Free Float: 14,8 Participação - %

36 36 Performance Acionária Preço / Lucro BB Preço / Lucro Concorrentes Preço / Valor Patrimonial BB Preço / Valor Patrimonial Concorrentes Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples. 3,3 7,0 7,4 10,0 8,6 10,6 8,1 11,6 8,7 18,3 0,7 1,5 1,4 2,0 1,8 2,3 2,0 3,2 2,5 3,4

37 37 Performance Acionária Payout BB - % Payout Concorrentes - % 2004 Dividend Yield BB - % Dividend Yield Concorrentes - % ,6 38, ,3 44, ,5 40, ,136, ,0 48, ,8 5, ,2 4,6 3,7 4, ,4 2, ,6 3,1 Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples.

38 Lucro Líquido Ibovespa Banco do Brasil Performance Acionária ,8% 169,8%

39 39 Agronegócios - Renegociação R$ milhões (1) Capital + Encargos 20% de retorno previsto para 2007 Prorrogações - % 70,3 29,7 CusteioInvestimento

40 40 5,1% 7,1% 10,3% 39,4% 38,1% 21,7% Risco de Terceiros ProagroSeguro AgrícolaConvênio Futuro e Opções Agronegócios - Mitigadores de Risco Carteira de Agronegócios – R$ 45,1 bilhões

41 41 Varejo - Estratégia Expansão do crédito consignado Expansão do financiamento de veículos Ampliação do escopo de venda para clientes não correntistas Parcerias varejistas Atuação no mercado imobiliário Aprofundar vínculo com clientes, principalmente alta renda

42 42 Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável Desenvolvimento Regional SustentávelAmbiente AgendaAgenda Desempenho 2006

43 43 Eficiência Econômica Conservação Ambiental Eqüidade Social Ausência de realismo econômico Pobreza e desigualdade social Degradação do Meio Ambiente Fonte: Prof. Sérgio Buarque Desenvolvimento Sustentável Desenvolvimento Regional Sustentável

44 44 Empresas Cooperativas Sindicatos Associações Universidades Governos ONGs Região Atividade Produtiva DRS Novas Tecnologias/ Capacitação Desenvolvimento Regional Sustentável

45 45 Desenvolvimento Regional Sustentável 13,6 105,4 313,8 16,8 70,6 230, Valor contratado - R$ milhõesFamílias envolvidas (mil) Municípios atendidos

46 46 Desenvolvimento Regional Sustentável Agências envolvidasFuncionários habilitados Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados

47 47 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

48 48 Anexos

49 49 R$ milhões Carteira de Crédito

50 50 CaptaçõesCaptações (1) Inclui obrigações por depósitos especiais e de fundos e programas R$ milhões

51 51 Receitas com Tarifas R$ milhões

52 52 R$ milhões SeguridadeSeguridade

53 53 R$ milhões Cartões de Crédito

54 54 Despesas Administrativas R$ milhões (1) Comunicação e Processamento de Dados (2) Amortização, Depreciação, Imóveis e Bens de Uso (3) Serviço de Vigilância, Segurança, Transporte e Demais Serviços de Terceiros (4) Demandas Cíveis e Trabalhistas

55 55 Base Acionária

56 56 Performance Acionária


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