DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Porto.

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1 DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Porto Alegre, 3 de abril de 2014 TEMA

2 2 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2012 Fonte: OMC Elaboração: AEB NÚM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ Bi PART. % NUM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ BI PART. % 1CHINA2.04911,1816MÉXICO3712,02 2ESTADOS UNIDOS1.5478,4417TAIWAN3011,64 3ALEMANHA1.4077,6818EMIR. ÁRABES3001,64 4JAPÃO7994,3619ÍNDIA2931,60 5HOLANDA6563,5820ESPANHA2921,59 6FRANÇA5693,1021AUSTRÁLIA2571,40 7CORÉIA DO SUL5482,9922BRASIL2431,33 8RÚSSIA5292,8923TAILÂNDIA2301,26 9ITÁLIA5002,7324MALÁSIA2271,24 10HONG KONG4932,6925SUIÇA2261,23 11REINO UNIDO4682,5526INDONÉSIA1881,03 12CANADÁ4552,4827POLÔNIA1831,00 13BÉLGICA4462,4328SUÉCIA1720,94 14SINGAPURA4082,2329ÁUSTRIA1660,91 15ARÁBIA SAUDITA3862,1130NORUEGA1600,87 TOTAL MUNDIAL US$ 18.325 BILHÕES 100.0 %

3 3 - RANKING MUNDIAL PIB X EXPORTAÇÃO, EM 2012 Fonte: OMC/FMI Elaboração: AEB PAÍSPIBEXPORTAÇÃO Estados Unidos12 China21 Japão34 Alemanha43 França56 Brasil622 Reino Unido711 Itália89 Índia919 Rússia108

4 4 – DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, US$ BILHÕES Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOS TOTAL GERAL MercosulAladi ( Ex Mercosul) EUAÁSIAU.E.África GERALARGGERALMéxicoChile 200032,5597,7525,7224,7471,5051,1289,5441,5836,1620,926 200132,9576,7404,4925,3371,6891,10611,0011,5525,2931,338 200233,0683,6172,0045,9862,1261,17911,6102,2955,5901,609 200339,7635,6324,0636,5282,5011,44312,9092,9066,7881,917 200453,1379,4396,7489,4723,4871,94214,7233,2529,9892,630 200565,36012,7979,13912,0463,5922,86716,0504,40210,8653,789 200675,02215,94610,77914,6673,9072,64716,6553,96712,9494,701 200783,94220,03313,40915,8043,7182,73115,8294,15016,3735,906 200892,68223,57016,15916,7653,5943,12216,1095,33017,6986,573 200967,34917,28212,11711,2582,3852,0219,3285,35413,7285,012 201079,56222,58316,83614,3653,2522,9199,9735,74415,4294,367 201192,29027,56620,41115,7443,3122,85411,6857,70217,1835,107 201290,70723,84816,38516,8823,3152,94313,4408,09017,5224,705 201393,09024,92118,02220,0693,6592,74613,0646,25717,5784,575

5 5 – DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, EM % Anos MercosulAladi (Ex Merc) EUA AsiaU. E. Afric Ori. Md. Eur. Or. Aelc Out. Tot.ArgTot.MexChiTot.ChinTot.Hol 200023,817,614,64,63,529,34,90,618,92,52,81,10,31,13,2 200120,413,616,25,13,433,44,71,416,12,24,01,80,31,02,1 200210,96,118,16,43,635,16,91,616,92,64,92,40,40,93,5 200314,210,216,46,33,632,57,32,917,12,84,82,10,60,74,3 200417,812,717,86,63,627,76,11,818,84,44,92,20,60,53,6 200519,614,018,45,54,424,66,71,716,61,85,82,50,80,64,4 200621,214,419,65,23,522,25,31,217,32,46,33,20,70,83,4 200723,916,018,84,43,318,84,91,019,53,57,02,70,80,92,7 200825,416,418,13,93,417,45,81,219,14,17,12,41,0 2,7 200925,718,016,73,53,013,87,92,120,45,27,43,00,51,13,5 201028,421,218,14,13,712,57,21,719,44,95,53,20,51,43,8 201129,922,117,13,63,112,78,32,218,65,15,52,70,71,33,2 201226,318,118,63,63,214,88,92,619,37,55,22,60,81,32,2 201326,819,421,63,92,914,06,71,718,98,64,92,20,82,21,9 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

6 6 - PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL, POR BLOCOS, EM 2012 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO BRASILEIRA IMPORTAÇÃO BRASILEIRA SALDO US$ BilhõesPart. %US$ BilhõesPart. %US$ Bilhões NAFTA 33,914,041,818,7-7,9 ASIA 75,731,268,930,96,8 UNIÃO EUROPÉIA 48,920,247,821,41,1 AMÉRICA SUL/ CARIBE 50,820,938,717,412,1 AFRICA 12,45,114,46,5-2,0 ORIENTE MÉDIO 11,64,87,43,34,2 EUROPA ORIENTAL 4,41,84,11,80,3 PROVISÃO NAVIOS 4,92,0--4,9 TOTAL 242,6100,0223,1100,019,5 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO MUNDIAL IMPORTAÇÃO MUNDIAL SALDO US$ TrilhõesPart. %US$ TrilhõesPart. %US$ Trilhões NAFTA 2,37313,33,19217,6- 0,819 ASIA 5,64031,65,79531,9- 0,155 UNIÃO EUROPÉIA 6,37335,76,51935,9- 0,146 AMÉRICA SUL/ CARIBE 0,7494,20,7534,2- 0,004 AFRICA 0,6263,50,6043,30,022 ORIENTE MÉDIO 1,2877,20,7214,00,566 EUROPA ORIENTAL 0,8044,50,5683,10,236 TOTAL 17,852100,018,152100,0- 0,300

7 7 – ENTRAVES À AGREGAÇÃO DE VALOR NA EXPORTAÇÃO  SISTEMA TRIBUTÁRIO: anti-industrialização, imobiliza capital, onera custo produção e gera exportação de tributos indiretos  INFRAESTRUTURA: insuficiente, deficiente e onerosa, gerando alto custo de logística, com redução e / ou perda de competitividade  CARGA TRIBUTÁRIA: composta de tributos, contribuições, taxas, etc, provoca elevação custo direto mercado interno e indireto na exportação  LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: eleva custo de pessoal, desestimulando geração novos postos de trabalho  CUSTO FINANCEIRO: elevadas taxas reais praticadas geram custo em toda cadeia de produção, inclusive para exportação  BUROCRACIA: 17 diferentes órgãos públicos com atuação no comércio exterior geram custos ociosos afetando competitividade da exportação  VISÕES DIFERENTES: Governo pensa a curto prazo (Reintegra 2013 e desoneração folha 2014), empresas e mercados a médio e / ou longo prazo  POLÍTICA COMERCIAL: Influência política (África) e ideológica (América Sul)

8 8 – CUSTO BRASIL BUROCRACIA CUSTOS DE LOGÍSTICA REFORMA TRIBUTÁRIA INSERÇÃO INTERNAC. REFORMA PREVIDÊNCIA CUSTOS FINANCEIROS CARGA TRIBUTÁRIA INFRA- ESTRUTURA CUSTOBRASIL= CUSTOS OCIOSOS CUSTOS OCIOSOS

9 9 – BALANÇA COMERCIAL POR FATOR AGREGADO - MANUFATURADOS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOSEXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDO 199729,18950,541- 21,352 200032,55846,394- 13,836 200132,95746,901- 13,944 200233,06838,654- 5,586 200339,76338,2041,559 200453,13748,2724,865 200565,36056,7568,604 200675,02269,8755,147 200783,94293,184- 9,242 200892,682132,477- 39,795 200967,349103,830- 36,481 201079,562150,747- 71,185 201192,290184,782- 92,492 201290,707184,843- 94,136 201393,090198,111- 105,021 US$ bilhões

10 PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO 20132004 US$ BiPart. %US$ BiPart. % Petróleo bruto 3,4811,44-- Semimanuf. ferro aço 1,8910,780,7120,74 Aviões 1,1360,472,3812,47 Etanol 1,0940,45-- Celulose 1,0280,42-- Café em grão 0,8840,37-- Hidrocarbonetos 0,7260,30-- Ferro gusa 0,7150,300,8480,88 Obras de granito 0,7150,30-- Motores e Geradores 0,5600,23-- Celulares --0,4990,52 Calçados --1,0261,06 Motores para autos --0,6060,63 Autopeças --0,6550,68 Óleos combustíveis --0,6370,66 Laminados ferro/aço --0,4040,42 Bombas e compress. --0,3980,41 Demais produtos 12,4215,1311,87212,31 Total EUA 24,65310,1820,03820,77 Total BRASIL 242,179100,0096,475100,00 10 – EVOLUÇÃO PAUTA DE EXPORTAÇÃO PARA EUA Fonte: MDIC/Secex Elaboração: AEB

11 11 – DESAFIOS DO COMÉRCIO EXTERIOR  FAZER DEVER DE CASA  Realizar reformas ESTRUTURAIS: tributária, trabalhista e previdenciária  Tornar permanentes Reintegra e desoneração folha pagamento exportação  Investir forte e permanente infraestrutura transporte para reduzir custo logística  Criar política integrada de governo e eliminar políticas isoladas de ministérios  Eliminar, desburocratizar e racionalizar atuação órgãos comércio exterior  Adotar agressiva política comercial externa, sem influência política e ideológica  Promover feiras exterior difundir país industrial e exportador manufaturado  Ampliar decisões internas e diminuir dependência decisões externas  Atacar as causas dos problemas e não seus efeitos, meros paliativos  Sem entraves e gargalos, taxa de câmbio é apenas fator de conversão  Sem fazer dever de casa, solução é rezar, de preferência em mandarim

12 12 – OBJETIVOS PRIORITÁRIOS MAIS REDUÇÃO DE CUSTOS E MENOS TAXA DE CÂMBIO MAIS REDUÇÃO DE CUSTOS E MENOS TAXA DE CÂMBIO

13 JOSÉ AUGUSTO DE CASTROPresidente Avenida General Justo, 335 - 4º andar – Centro Rio de Janeiro – Cep: 20021-130 Fone: (21) 2544-0048 – Fax: (21) 2544-0577 www.aeb.org.br Presidencia@aeb.org.br AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL

14 14 - REALIDADE BRASIL: PAÍS EXPORTADOR DE PESO BRASIL: PAÍS EXPORTADOR DE PESO

15 15 - EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO, EM TONELADAS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB Em milhões de tons PRODUTOS 200020032005200620082009201020112013 BÁSICOS 192242301325373363424447461 SEMIMANUF. 223238 39 434544 MANUFATUR. 254252555147 4647 OPER. ESPEC. 556666666 TOTAL 244321397424469455520544558

16 16 – EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES, EM QUANTUM PRODUTOS2000200320052007200920112013 Soja em Grão 11.51719.89022.43523.73428.56332.98542.796 Óleo de Soja 9102.1252.2131.7121.3701.5321.233 Óleo Soja Refin. 255120483629223208129 Café em Grão 9671.3691.3521.4881.6391.7911.699 Café Solúvel 456277716480 Carne Bovina 1896201.0851.2869268201.184 Bovina Industrial. 123160178209163102100 Carne Frango 9071.9222.7623.0073.2663.5703.552 Frango Industrial. 93784155172179160 Minério Ferro * 157 175224 269 266 331 330 Semi Ferro Aço 6.213 7.230 5.872 5.098 4.652 7.169 5.273 Laminados 2.156 3.408 3.554 3.030 2.406 2.183 1.513 Fonte: MDIC/SECEX Elabora ç ão: AEB *Milhões de tons Milhões de tons

17 17 – ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS, EM % Fonte: OMC Elaboração: AEB PAÍSES1980199020002002200420062008201020112012 China 0,881,803,865,026,438,008,8810,3510,4311,18 EUA 11,0611,4012,1110,678,848,477,998,398,138,44 Alemanha 9,4912,218,559,499,879,158,978,338,097,68 Japão 6,398,327,426,426,145,344,855,054,524,36 Holanda 3,643,833,613,763,873,833,963,753,623,58 França 5,706,295,085,114,904,093,823,413,053,10 Coréia Sul 0,881,892,662,502,762,682,623,063,052,99 Itália 3,844,933,723,913,843,443,372,942,872,73 Rússia 3,742,381,641,651,992,502,932,632,502,89 Reino Un. 5,415,374,424,313,763,712,852,662,602,55 Canadá 3,343,714,293,883,443,202,832,552,48 México 0,881,192,572,482,042,061,811,961,922,02 Índia 0,440,520,650,760,831,011,211,441,631,60 BRASIL 0,990,900,850,921,041,141,231,331,411,33 Africa Sul 1,230,670,46 0,500,480,500,540,530,47 Argentina 0,390,350,40 0,380,390,430,450,44

18 18 – MERCADOS DE EXPORTAÇÃO COMMODITY: Mercado instável (Preço e quantidade são definidos pelo importador) MANUFATURADO: Mercado Estável (Preço e quantidade são definidos pelo exportador)

19 19 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS DE EXPORTACÃO Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOSBÁSICOSSEMIMANUFATMANUFATUR.OPERAÇ. ESP. 197847,2211,2240,151,41 198042,1611,6744,841,33 199026,8415,9655,991,21 199522,6120,5755,491,33 200022,7915,4259,072,72 200126,3314,1456,542,98 200228,0614,8354,712,39 200328,9414,9554,321,79 200429,5113,8954,961,63 200529,3013,4755,142,09 200629,2314,1754,442,16 200732,1213,5752,252,06 200836,8913,6846,822,61 200940,5013,4044,022,08 201044,5813,9739,402,05 201147,8314,0736,052,05 201246,7713,6237,392,22 201346,6712,6038,442,29

20 20 - QUANTIDADE DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS ANOS EMPRESAS EXPORTADORASEMPRESAS IMPORTADORAS QUANTIDADEVARIAÇÃOQUANTIDADEVARIAÇÃO 200016.246+ 87628.351+ 816 200117.267+ 1.02128.807+ 456 200217.407+ 14025.542- 3.265 200317.743+ 33622.330- 3.212 200418.608+ 86522.406+ 76 200517.657- 95122.633+ 227 200616.815- 84224.567+ 1.934 200720.889+ 29828.911+ 4.344 200820.408- 48133.132+ 4.221 200919.823- 58534.044+ 912 201019.278- 54538.684+ 4.640 201119.194- 8142.327+ 3.627 201218.630- 56442.458+ 131 201318,809+ 17944.069+ 1.611 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

21 ANO EXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDOCORR.COM. US$ BIVAR. %US$ BIVAR. %US$ BI 200055,11914,8055,85113,28- 0,732110,970 200158,2865,7555,601-0,452,685113,878 200260,4383,6947,242-15,0313,196107,680 200373,20321,1248,3252,2924,878121,528 200496,67732,0762,83530,0333,842159,512 2005118,52922,6073,60017,1344,929192,129 2006137,80716,2691,35124,1246,456229,158 2007160,64916,58120,61732,0440,032281,266 2008197,94223,21172,98543,4224,957370,927 2009152,994-22,71127,722-26,1725,272280,716 2010201,91531,98181,64942,2220,266383,564 2011256,04126,81226,25124,5529,790482,292 2012242,579-5,26223,149-1,3719,430465,728 2013242,178-0,16239,6217,362,557481,799 21 - BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB