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SITUAÇÃO DA CADEIA LEITEIRA NACIONAL ZOO 4250 – PECUÁRIA LEITEIRA PROF. JOÃO DARÓS MALAQUIAS JÚNIOR.

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1 SITUAÇÃO DA CADEIA LEITEIRA NACIONAL ZOO 4250 – PECUÁRIA LEITEIRA PROF. JOÃO DARÓS MALAQUIAS JÚNIOR

2 CADEIA LEITEIRA PRODUTOR Volume de produção x preço recebido por litro INDÚSTRIA/LATICÍNIO Volume processado x preço pago por litro DISTRIBUIDOR/GRANDES REDES Margem de lucro garantida CONSUMIDOR Renda x consumo por ano x qualidade x preço

3 COMPORTAMENTO DO MERCADO PARA DEFINIÇÃO DO PREÇO DO LEITE Oferta do produto no mercado interno. Demanda do produto no mercado interno Câmbio Preços externos

4 2007 2008

5 Fev/060,420,500,19 Jan/060,400,480,18 Dez/050,430,510,19 Nov/050,490,590,22 Out/050,500,610,22 Set/050,530,640,23 Ago/050,520,630,22 Jul/050,600,720,25 Jun/050,620,740,25 Mai/050,620,740,25 Abr/050,600,710,23 Mar/050,560,670,21 Fev/050,530,650,20 Jan/050,520,630,20 Dez/040,530,650,20 Nov/040,470,570,17 Out/040,570,710,20 Set/040,570,710,20 Ago/040,570,700,19 Jul/040,600,750,20 Jun/040,550,700,18 Mai/040,500,640,16 Abr/040,450,590,16 Mar/040,410,540,14 Fev/040,380,520,13 Jan/040,390,530,14 Dez/030,470,630,16 Dados referentes ao mês de junho Fonte: Cepea LEITE C, Centro Goiano, valores por litro Mês/anoR$R$ deflac. IGP-DIUS$ Jun/080,80 0,50 Mai/080,790,810,48 Abr/080,780,810,46 Mar/080,780,820,45 Fev/080,750,790,43 Jan/080,730,770,41 Dez/070,740,800,42 Nov/070,770,840,44 Out/070,860,950,48 Set/070,860,960,46 Ago/070,810,900,41 Jul/070,700,790,37 Jun/070,670,760,35 Mai/070,620,700,31 Abr/070,550,620,27 Mar/070,520,600,25 Fev/070,500,570,24 Jan/070,490,560,23 Dez/060,490,570,23 Nov/060,510,600,24 Out/060,510,590,24 Set/060,520,610,24 Ago/060,520,620,24 Jul/060,520,610,24 Jun/060,520,610,23 Mai/060,510,610,24 Abr/060,500,600,24 Mar/060,480,570,22 Fev/060,420,500,19 VARIAÇÃO DO PREÇO DO LEITE

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7 PREÇOS PAGOS AO PRODUTORES DE LEITE NO MUNDO

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10 Preços do leite em pó (junho 2009) Oceania2.025 US$/ton Europa2.625 US$/ton Argentina2.187 US$/ton Uruguai2.008 US$/ton Fonte: milkpoint

11 Leite: consumo de grandes países www.fapri.org

12 Leite: consumo de grandes países www.fapri.org

13 Valorização do leite, farelo de soja, milho e salário mínimo de 2000 a 2006 Marcelo Pereira de Carvalho, 13/04/2006 (www.milkpoint.com.br)

14 Valorização do leite e mistura milho/farelo de soja, de 2000 a 2006 Marcelo Pereira de Carvalho, 13/04/2006 (www.milkpoint.com.br)

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16 O preço de venda do leite depende do mercado internacional. Pouca influência do mercado interno e do período de secas e chuvas. Ciclos de altas e baixas de difícil previsão. Relação de troca: índice de comparação relativo entre o preço de venda do leite e os principais insumos usados na produção. VARIAÇÃO DO PREÇO DO LEITE

17 RELAÇÃO DE TROCA Preço de venda do leite = 0,78 R$/litro Milho grão = 0,40 R$/kg – 1,95 Farelo de soja = 0,70 R$/kg – 1,11 Adubo 4-30-16 = 1,84 R$/kg – 0,42 Sulfato de Amônia = 0,86 R$/kg – 0,90 Super fosfato simples = 0,96 R$/kg – 0,81 Óleo diesel = 2,00 R$/l – 0,39

18 18.66618.69419.07019.76720.51021.64322.25423.47524.57225.398 1.8691.9792.0662.1942.3222.4832.5232.5382.6492.614 2.6952.8452.9243.0803.2463.4603.5353.6203.7783.722 5.6025.6885.8015.8655.9816.1776.3206.6296.9097.094 1.5801.6251.7251.7991.8901.9852.1412.3952.5192.704 1.9131.9151.9752.1022.2222.3302.3062.3652.4682.625 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 BRASIL GOIÁS CENTRO-OESTE MINAS GERAIS PARANÁ RIO GRANDE DO SUL PRODUÇAO DE LEITE ANUAL (1.000 t)

19 brasileira de leite em milhões de litros – por Unidades da Federação Regiões19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006 20 07 200 8 Va r% Var Vol ume 200 8- 200 7 Norte555684725715652707771841903958 1.05 0 1.23 7 1.56 7 1.49 8 1.66 3 1.74 3 1.69 9 167 7 1.66 5 - 0,7 - 11,9 RO1582522622601692023173363724094224766445596466926377087232,115,1 AC21222130 31323337418610410010980988070 - 12, 4 -9,9 AM37393841454927323536373840424344451939 10 7,3 20,4 RR-1314-1211 109 98876665 - 14, 7 -0,9 PA231245274293297308238290311 380459582585639697691643600 - 6,8 - 43,5 AP2222332333433334465 - 12, 2 -0,7 TO10611211689961041441381401531561661862012152202172142234,08,6 Nordeste 2.04 5 2.17 4 2.26 7 1.68 3 1.77 3 1.88 7 2.35 5 2.38 9 2.07 0 2.04 2 2.15 9 2.26 6 2.36 3 2.50 8 2.70 5 2.97 2 3.19 8 3.33 5 3.45 9 3,7 124, 2 MA127134131134140145139 1381431501551952302873213413363668,829,6 PI585955465256757671737778757476798076782,31,8 CE2942993042432682923903883133253323283413533633683804164252,29,2 RN10710912274921061601621301291451431581742012122352142192,55,3 PB15515615898124140150 8796106 117126137149155170194 13, 9 23,6 PE3133173151862102134223582862662923603883763985276306627269,663,8 AL149208217183190201223302245215218244224241243236228243240 - 1,3 -3,1 SE10098997967661351271181221151131121391571912432522603,17,7 BA744795866640630668660688683672725739752795843890906966952 - 1,4 - 13,6 Sudeste 6.92 3 6.99 1 7.21 6 7.34 4 7.35 2 7.53 9 8.33 8 8.39 6 8.46 5 8.54 0 8.57 4 8.57 3 8.74 6 8.93 4 9.24 1 9.53 5 9.74 0 9.80 3 10.1 32 3,4 328, 6 MG 4.29 1 4.31 9 4.50 3 4.52 7 4.57 8 4.76 3 5.60 1 5.60 2 5.68 8 5.80 1 5.86 5 5.98 1 6.17 7 6.32 0 6.62 9 6.90 9 7.09 4 7.27 5 7.65 7 5,3 382, 3 ES281300310374365363320339340368378362375379406418434438419 - 4,4 - 19,1 RJ390391381396404432 451455458469447 4494674654684634762,712,6 SP 1.96 1 1.98 0 2.02 3 2.04 7 2.00 5 1.98 2 1.98 5 2.00 3 1.98 2 1.91 3 1.86 1 1.78 3 1.74 6 1.78 5 1.73 9 1.74 4 1.62 7 1.58 0 - 2,9 - 47,3 Sul 3.26 2 3.38 9 3.58 6 3.68 6 3.83 1 4.10 3 4.24 2 4.34 5 4.41 1 4.60 6 4.90 4 5.18 8 5.50 8 5.77 9 6.24 6 6.54 2 7.03 9 7.51 0 8.26 8 10, 1 758, 4 PR 1.16 0 1.24 0 1.27 7 1.36 3 1.42 4 1.57 7 1.51 4 1.58 0 1.62 5 1.72 5 1.79 9 1.89 0 1.98 5 2.14 1 2.39 5 2.51 9 2.70 4 2.70 1 2.82 8 4,7 126, 9 SC650661708736780815866852871907 1.00 3 1.07 6 1.19 3 1.33 2 1.48 7 1.55 6 1.71 0 1.86 6 2.12 6 13, 9 259, 9 RS 1.45 2 1.48 8 1.60 0 1.58 6 1.62 6 1.71 1 1.86 1 1.91 3 1.91 5 1.97 5 2.10 2 2.22 2 2.33 0 2.30 6 2.36 5 2.46 8 2.62 5 2.94 4 3.31 5 12, 6 370, 6 Centro-Oeste 1.69 8 1.84 0 1.98 9 2.16 3 2.17 6 2.23 9 2.81 0 2.69 5 2.84 5 2.92 4 3.08 0 3.24 6 3.46 0 3.53 5 3.62 0 3.77 8 3.72 2 3.80 8 4.05 5 6,5 247, 1 MS399421446468455 407415427409427445472482491499490 4961,26,0 MT2142392512692863073753814064114234434674925515965846446572,012,6 GO 1.07 2 1.16 6 1.27 6 1.40 6 1.40 9 1.45 0 1.99 9 1.86 9 1.97 9 2.06 6 2.19 4 2.32 2 2.48 3 2.52 3 2.53 8 2.64 9 2.61 4 2.63 9 2.87 4 8,9 234, 5 DF14 16212627283133373637 383935343629 - 19, 4 -7,0 Brasil 14.4 84 15.0 79 15.7 84 15.5 91 15.7 84 16.4 74 18.5 15 18.6 66 18.6 94 19.0 70 19.7 67 20.5 10 21.6 43 22.2 54 23.4 75 24.5 72 25.3 98 26.1 34 27.5 79 5,5 144 5,4

20 ANO2008200720062005 IMPORTAÇÃO (MIL TONELADAS EQ. LEITE PÓ) 78649472 EXPORTAÇÃO (MIL TONELADAS EQ. LEITE PÓ) 148968973 SALDO MIL TON 7032-56 EXPORTAÇÃO MILHOES US$ 540273138130 IMPORTAÇÃO MILHOES US$ 213151154121 SALDO MILHOES US$ 327122-1611 FONTE: MIDIC (Ministério de Desenvolvimento da indústria e comercio exterior) BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE LÁCTEOS

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22 Dentre os fatores apontados para essa causa, a valorização do real frente ao dólar é relevante. Segundo o Índice Big Mac, tradicional ranking elaborado pela revista britânica "The Economist", em julho de 2009, o real estaria com uma sobrevalorização de 13% em relação ao dólar, o que fez o Brasil superar os Estados Unidos no valor em dólares do sanduíche Big Mac. Na avaliação da revista, uma moeda excessivamente valorizada encarece os produtos de um país e os tornam menos competitivos no exterior. Como o Real está, em termos de PPP (Paridade do Poder de Compra), mais valorizado do que o dólar, isso faz com que estejamos sem competitividade externa para exportar leite, cujos preços lá fora seguem andando de lado, em um patamar baixo.Índice Big Mac

23 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE (bilhões de litros por ano) FONTE: IBGE 199818,694 199919,070 200019,976 200120,510 200221,643 200322,254 200423,475 200524,572 200625,398 200726,134

24 1997199819992000200120022003200420052006 VACAS 16,27317,04817,39517,88517,19318,79219,25520,02220,63120,942 PRODUÇÃO 18,66618,69419,07019,76720,51021,64322,25423,47524,57225,398 PROD/VACA 1147109710961105119311521156117211911213 Rebanho (milhões de vacas) Produção de leite (bilhões de litros por ano) Produtividade (Litros de leite por vaca por ano) Fonte: IBGE

25 Produtividade por vaca - tonelada por cabeça 200320042005200620072008 Canadá7,267,497,327,898,10 México1,441,451,441,461,471,48 Estados Unidos8,518,608,879,059,199,38 Argentina3,984,634,524,744,374,65 Brasil1,491,531,611,651,681,73 União Européia5,105,155,315,305,455,56 Rússia2,822,863,083,143,233,30 Ucrânia2,843,203,253,734,094,15 Índia1,001,010,991,081,11 China3,914,144,054,044,024,00 Japão8,718,909,109,048,989,02 Austrália5,195,105,115,565,485,50 Nova Zelândia3,733,833,653,713,753,77 Fonte: USDA2007 e 2008 (projeção)

26 Produtividade por vaca – Países selecionados Produtividade por vaca - tonelada por cabeça 20032004200520062007(p) 2008(p1) 2009 Canadá7,267,497,327,898,258,408,42 México1,441,451,441,461,551,571,60 Estados Unidos8,518,608,879,059,199,289,39 Argentina3,984,634,524,744,444,704,84 Brasil1,491,531,611,651,681,731,78 União Européia – 27 (1)5,105,155,315,305,485,595,61 Rússia2,822,863,083,143,253,323,38 Ucrânia2,843,203,253,363,72 3,74 Índia1,001,010,991,081,131,151,17 China3,914,144,054,044,033,994,00 Japão8,718,909,109,049,199,279,26 Austrália (2)5,195,105,115,565,485,495,44 Nova Zelândia (3)3,733,833,653,713,763,613,75 Fonte: USDA (United States Department of Agriculture) - Dairy: World Markets and Trad/ July 2008 (p) Dados preliminares (p1) Projeção (1) Baseado nas coletas (2) Dados referentes ao ano terminado em 30 de junho do ano corrente (3) Dados referentes ao ano terminado em 31 de maio do ano corrente

27 Características dos sistemas de produção de leite do Brasil Baixa produção por vaca; Produção crescente de aproximadamente 4,0% ao ano, nos últimos dez anos. Goiás é atualmente o quinto maior produtor nacional, e já foi o segundo maior em 1995.


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