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Política Agroindustrial e Cadeias Produtivas

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Apresentação em tema: "Política Agroindustrial e Cadeias Produtivas"— Transcrição da apresentação:

1 Política Agroindustrial e Cadeias Produtivas
Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Política Agroindustrial e Cadeias Produtivas Luiz Antonio Pinazza julho de 2005 Fundação Getulio Vargas

2 ementa forças transformadoras da agricultura e agroindústria
reposicionamento estratégico do agronegócio opções: cadeias, clusters, consórcios e condomínios abertura de mercados e integração comercial paradigmas das lideranças: como decidem? efeitos das políticas públicas: segmento comercial e familiar negociações internacionais qualidade e certificação

3 Agronegócio é a fonte de divisa

4 Agronegócio: saldos comerciais crescentes

5 Brasil: Destino das exportações do agronegócio
2,34% 6,30% ORIENTAL SEM ORIENTE MÉDIO 6.30% 13,4% 7,67% OCIDENTAL ORIENTE MÉDIO 2,23 % 1,13% Participação em % na receita de exportação

6 Agronegócio: pauta de exportação diversificada

7

8 Expansão da área pós safra 2000/01

9 Ajuste na safra 2004/05

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12 Esforço para alocar recursos para o crédito rural

13 Oferta de crédito rural
25% do depósito à vista = exigibilidade caderneta de poupança rural = BB BB = 75% da oferta de crédito Custeio: R$ 28,75 bilhões Juros: 8,75% e 9,5% ( Funcafé)

14 oferta de crédito rural
Investimento: R$ 10,7 bilhões Moderfrota: R$ 5,5 bilhões Moderinfra: R$ 700 milhões Prodecoop: R$ 550 milhões Moderagro: R$ 600 milhões Propflora; Prodefruta, Prodeagro

15 Cobertor curto para a evolução da área

16 Envolvimento das cadeias produtivas

17 Negociação geral pós Plano Real : primeira

18 Negociação geral pós Plano Real : segunda

19 Negociação geral pós Plano Real

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21 Cédula do Produto Rural ganha espaço

22 Novos instrumentos de política agrícola
Títulos Emissores CDCA - Certificado de direitos creditórios do agronegócio Cooperativas e empresas de insumos e agroindústrias LCA - Letras de crédito do agronegócio Agentes financeiros CRA - Certificado de recebíveis do agronegócio Companhias de seguro de direitos creditórios CDA - Certificado de depósito agropecuário Armazém Armazém: penhor da merca- doria descrita no CDA WA - Warrant agropecuário

23 Expansão das criações

24 O efeito Moderfrota Programa de modernização da frota de tratores agrícolas e implementos associados a colheitadeira Lançado em março de 2000 Frota 500 mil Idade média ideal - < 12 anos) Taxa de absolescência = 30% tratores Frota de 50 mil Idade média ideal - < 10 anos Taxa de absolescência = 35% colheitadeiras:

25 O efeito Moderfrota

26 O efeito Moderfrota

27 Vendas de fertilizantes

28 Defensivos agrícolas

29 Defensivos agrícolas

30 Defensivos agrícolas

31 Defensivos agrícolas

32 Defensivos agrícolas

33 agronegócio Máquinas Produção Implementos animal e Sementes
diferenciar os elos ligados às funções de produção e abastecimento Máquinas Implementos Sementes Fertilizantes Defensivos Serviços Produção animal e vegetal Armazenagem Transporte Distribuição Exportação Depois da porteira Antes da porteira Dentro da porteira

34 PIB do Agronegócio = R$ 534 bilhões - 2004
Tratores Colheitadeiras Implementos Equipamentos Máquinas Motores Sementes Calcário Fertilizantes Rações Defensivos Vegetais Produtos Veterinários Fornecedores de Insumos e bens de produção Silvicultura Extração vegetal Indústria naval Produção animal Lavouras permanentes Lavouras te mporárias Horticultura Produção Agropecuária Consumidores Supermercados Comércio Atacadista Exportação Restaurantes, hotéis Bares, padarias Fast food e self service Distribuição e Consumo Álcool Papel Fumo Óleos, essências Alimentos Têxteis, Vestuário Madeira Bebidas Processamento Transformação D 6 , 4 2 % C O L U N A R S 11,0% 25,8% 31,0% 32,2%

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36 Acompanhamento da economia
Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA

37 Ritmo variável de crescimento - em %
Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA

38 Menor Crescimento em 2004 Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA

39 O desempenho do agronegócio
Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA

40 Força recente do agronegócio
Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA

41 Participação no Pib do Pais

42 Br: Desempenho do Agronegócio - R$ milhão
Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA

43 Arrancada do agronegócio
pós 1998 renegociação da dívida rural desvalorização do real vaca louca e febre aftosa na Europa as importações da China vaca louca na América do Norte desempenho da proteína animal no Brasil

44 Complexo soja é o carro chefe da arrancada

45 Brasil: Taxa de investimento abaixo do ideal

46 Fraca atração de capital externo

47 Matriz de transporte da soja

48 Apagão logístico Rodovias 83% das rodovias tem problemas
Em km tem buracos e ondulações Sistema Portuário Navio no porto – custo: 35 mil US$/dia Tempo médio no porto: 20 dias Prejuízo dos produtores: US$ 0,70 milhão/navio Burocracia Brasil: despesas portuárias – 6 US$/t EUA e Argentina – a metade Perdas 17 US$/t – em relação aos argentinos (Até) 25 US$/t – em relação aos americanos Perda dos produtores: US$ 1 bilhão/ano

49 Desperdícios na cadeia produtiva da soja

50 Br: Capacidade estática de armazenamento
Estagnada desde 1990 Ideal: 20% maior que a produção de grãos Distribuição dos armazéns 9% - fazenda 56% - zona urbana 6% - área portuária 29% - zona rural Fonte: MAPA

51 Brasil: capacidade de armazenagem de grãos
Fonte: CONAB Norte Nordeste 430 1,9 890 3,6 Sudeste Centro-oeste 2.228 15,9 2.282 31,7 Sul 7.375 43,2 Número de armazéns Brasil Capacidade - milhões de toneladas 13.805 96,4

52 Colheita global recorde

53 Supercolheita nos EUA

54 Cotações enfraquecidas nos grãos
Milho: US$ 2,60 o bushell =US$ 6,40 a saca Soja: US$ 5,80 o bushell = US$ 12,80 a saca EUA: Preço mínimo

55 Movimento anticíclico aumenta subsídio

56 Subsídios aumentam a produção provoca baixa nas cotações

57 Safra 2004/05: crise, transição e ajuste
1. Área cresceu 25% em três anos 2. Impacto na demanda de máquinas e insumos 3. Pressão da China nas commodities internacionais 4. Produção cresce e rentabilidade cai : crise 5. Desequilíbrio entre os elos das cadeias produtivas 6. Grande safra nos EUA 7. Menor ritmo de crescimento nos grãos 8. Carnes, café e cana: em expansão 9. Valorização do Real

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59 Síntese exercício 1. Política agroindustrial 2. Cenário do agronegócio
3. Infra-estrutura e logística 4. Subsídios e comércio mundial Síntese


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