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Política Agroindustrial e Cadeias Produtivas Luiz Antonio Pinazza julho de 2005 Fundação Getulio Vargas Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness.

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1 Política Agroindustrial e Cadeias Produtivas Luiz Antonio Pinazza julho de 2005 Fundação Getulio Vargas Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness

2 ementa forças transformadoras da agricultura e agroindústria reposicionamento estratégico do agronegócio opções: cadeias, clusters, consórcios e condomínios abertura de mercados e integração comercial paradigmas das lideranças: como decidem? efeitos das políticas públicas: segmento comercial e familiar negociações internacionais qualidade e certificação

3 Agronegócio é a fonte de divisa

4 Agronegócio: saldos comerciais crescentes

5 1,13% 6.30% 7,67% 6,30% 2,34% 13,4% 2,23 % Brasil: Destino das exportações do agronegócio OCIDENTAL ORIENTAL ORIENTE MÉDIO SEM ORIENTE MÉDIO Participação em % na receita de exportação

6 Agronegócio: pauta de exportação diversificada

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8 Expansão da área pós safra 2000/01

9 Ajuste na safra 2004/05

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12 Esforço para alocar recursos para o crédito rural

13 Oferta de crédito rural 25% do depósito à vista = exigibilidade caderneta de poupança rural = BB BB = 75% da oferta de crédito Custeio: R$ 28,75 bilhões Juros: 8,75% e 9,5% ( Funcafé )

14 oferta de crédito rural Investimento: R$ 10,7 bilhões Moderfrota: R$ 5,5 bilhões Moderinfra: R$ 700 milhões Prodecoop: R$ 550 milhões Moderagro: R$ 600 milhões Propflora; Prodefruta, Prodeagro

15 Cobertor curto para a evolução da área

16 Envolvimento das cadeias produtivas

17 Negociação geral pós Plano Real : primeira

18 Negociação geral pós Plano Real : segunda

19 Negociação geral pós Plano Real

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21 Cédula do Produto Rural ganha espaço

22 Novos instrumentos de política agrícola CDCA - Certificado de direitos creditórios do agronegócio LCA - Letras de crédito do agronegócio CRA - Certificado de recebíveis do agronegócio CDA - Certificado de depósito agropecuário WA - Warrant agropecuário TítulosEmissores Cooperativas e empresas de insumos e agroindústrias Agentes financeiros Companhias de seguro de direitos creditórios Armazém Armazém: penhor da merca- doria descrita no CDA

23 Expansão das criações

24 O efeito Moderfrota Programa de modernização da frota de tratores agrícolas e implementos associados a colheitadeira Lançado em março de 2000 Frota 500 mil Idade média ideal - < 12 anos) Taxa de absolescência = 30% colheitadeiras: Frota de 50 mil Idade média ideal - < 10 anos Taxa de absolescência = 35% tratores

25 O efeito Moderfrota

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27 Vendas de fertilizantes

28 Defensivos agrícolas

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33 Máquinas Implementos Sementes Fertilizantes Defensivos Serviços Produção animal e vegetal Armazenagem Transporte Distribuição Exportação Dentro da porteira Antes da porteira Depois da porteira diferenciar os elos ligados às funções de produção e abastecimento agronegócio

34 Tratores Colheitadeiras Implementos Equipamentos Máquinas Motores Sementes Calcário Fertilizantes Rações Defensivos Vegetais Produtos Veterinários Fornecedores de Insumos e bens de produção Silvicultura Extração vegetal Indústria naval Produção animal Lavouras permanentes Lavouras temporárias Horticultura Produção Agropecuária Consumidores Supermercados Comércio Atacadista Exportação Restaurantes, hotéis Bares, padarias Fast food e self service Distribuição e Consumo Álcool Papel Fumo Óleos, essências Alimentos Têxteis, Vestuário Madeira Bebidas Processamento e Transformação D 6,42% C C O O L L U U N N A A DO O R R S S A A L L 11,0% 25,8% 31,0% 32,2% PIB do Agronegócio = R$ 534 bilhões

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36 Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA Acompanhamento da economia

37 Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA Ritmo variável de crescimento - em %

38 Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA Menor Crescimento em 2004

39 Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA O desempenho do agronegócio

40 Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA Força recente do agronegócio

41 Participação no Pib do Pais

42 Br: Desempenho do Agronegócio - R$ milhão Fontes: PIB total: IBGE; PIB Agro: Cepea-USP/CNA

43 pós 1998 renegociação da dívida rural desvalorização do real vaca louca e febre aftosa na Europa as importações da China vaca louca na América do Norte desempenho da proteína animal no Brasil Arrancada do agronegócio

44 Complexo soja é o carro chefe da arrancada

45 Brasil: Taxa de investimento abaixo do ideal

46 Fraca atração de capital externo

47 Matriz de transporte da soja

48 Rodovias 83% das rodovias tem problemas Em km tem buracos e ondulações Sistema Portuário Navio no porto – custo: 35 mil US$/dia Tempo médio no porto: 20 dias Prejuízo dos produtores: US$ 0,70 milhão/navio Burocracia Brasil: despesas portuárias – 6 US$/t EUA e Argentina – a metade Perdas 17 US$/t – em relação aos argentinos (Até) 25 US$/t – em relação aos americanos Perda dos produtores: US$ 1 bilhão/ano Apagão logístico

49 Desperdícios na cadeia produtiva da soja

50 Estagnada desde 1990 Ideal: 20% maior que a produção de grãos Distribuição dos armazéns – – 9% - fazenda – –56% - zona urbana – – 6% - área portuária – –29% - zona rural Fonte: MAPA Br: Capacidade estática de armazenamento

51 Brasil: capacidade de armazenagem de grãos Nordeste Sudeste Sul BrasilNúmero de armazéns Capacidade - milhões de toneladas Centro-oeste Norte Fonte: CONAB 8903, , , , ,7 4301,9

52 Colheita global recorde

53 Supercolheita nos EUA

54 Cotações enfraquecidas nos grãos Milho: US$ 2,60 o bushell =US$ 6,40 a saca Soja: US$ 5,80 o bushell = US$ 12,80 a saca EUA: Preço mínimo

55 Movimento anticíclico aumenta subsídio

56 Subsídios aumentam a produção provoca baixa nas cotações

57 1. Área cresceu 25% em três anos 2. Impacto na demanda de máquinas e insumos 3. Pressão da China nas commodities internacionais 4. Produção cresce e rentabilidade cai : crise 5. Desequilíbrio entre os elos das cadeias produtivas 6. Grande safra nos EUA 7. Menor ritmo de crescimento nos grãos 8. Carnes, café e cana: em expansão 9. Valorização do Real Safra 2004/05: crise, transição e ajuste

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59 1. Política agroindustrial 2. Cenário do agronegócio 3. Infra-estrutura e logística 4. Subsídios e comércio mundial exercício Síntese


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