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PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas.

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1 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto. Isso inclui desde as matérias primas, máquinas e equipamentos, produtos intermediários até o produto final, a distribuição e a comercialização. São esses elos que formam, de maneira geral, uma cadeia produtiva.

2 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva Aumento do nível de emprego, ocupação e renda Expresso pelo objetivo específico de geração de emprego Desconcentração produtiva Expresso pelo objetivo específico de desconcentração regional Ganhos de competitividade Expresso pelo objetivo específico de aumento das exportações e competição com as importações Priorização

3 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL CADEIAS PRODUTIVAS Situação Atual Elos têm conhecimento limitado da dinâmica da cadeia produtiva como um todo Cada Elo se volta fundamentalmente para o elo anterior e o posterior Elos competem entre si É um processo desarticulado

4 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

5 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL são espaços de diálogo entre o setor produtivo, governo e congresso nacional para promover a discussão e busca de consenso em relação aos gargalos, oportunidades e desafios de cada uma das cadeias produtivas que se entrelaçam na economia brasileira. Fóruns de Competitividade

6 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL usa o conceito de cadeias produtivas ao invés do conceito de setor busca a convergência para um só diagnóstico busca o estabelecimento de metas e ações desafiaforas de forma participativa e consensual dá visibilidade ao conjunto de ações estabelece hierarquia e priorização de ações, aumentando a eficiência da ação política dá perspectiva temporal ao atendimento das demandas do setor produtivo, aumentando a previsibilidade do retorno dos investimentos. Fóruns de Competitividade inovador

7 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Fóruns de Competitividade Instalados Construção Civil Eletro-eletrônico Madeira e Móveis Plástico Têxtil e Confecções

8 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Fóruns de Competitividade a Serem Instalados Agronegócios Audiovisual Automotiva Cosméticos, Higiene Pessoal e Perfumaria Couro e Calçados Naval e Marinha Mercante Serviços (Turismo)

9 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeias Produtivas Pesquisadas Construção Civil Eletro-eletrônico Madeira e Móveis Plástico Têxtil e Confecções Couro e Calçados (em instalação)

10 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria do Couro e Calçado Artefatos de Couro e de outros materiais Indústria Moveleira em Couro Indústria de Confecções em Couro Componentes em Couro para Indústria Automotiva e Aeronáutica Produtos Químicos Importação de Couro Indústria de Componentes Artefatos de Outros Materiais Calçados de Outros Materiais Máquinas e Equipamentos Calçados de Couro Pecuária de Corte FrigoríficoCurtumes Coureiro Outros tipos de Couros e Peles

11 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil 10,3 % do PIB em ,6 milhões de empregos diretos 2,17 milhões de empregos indiretos 7,83 milhões de empregos induzidos Déficit habitacional de 6 milhões de moradias Déficit comercial negativo positivo: cerâmicas, mármores e granitos negativo: materiais elétricos

12 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil empresas edificações construção pesada montagem industrial empreiteiros e locadores de mão de obra não incluídas empresas de materiais de construção É o mais produtivo da economia

13 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil Balança comercial: 1995 US$ 139 milhões 1996 US$ 105 milhões 1997 US$ (81 milhões) 1998 US$ (178 milhões) 1999 US$ 63 milhões Destaque negativo para materiais elétricos Destaque positivo para cerâmica e para mármores e granitos

14 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica PIB : 1,12 % empregos Exportação (exportado/produção) 10,42% Importação (exportado/produção) 50,15% Faturamento: 37 bilhões O mais importante segmento de mercado Mercado mundial US$ 3,5 trilhões Semicondutores US$ 200 bilhões e o Brasil US$ 70 milhões

15 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica Automação Industrial Componentes elétricos e Eletrônicos Equipamentos Industriais Material Elétrico de Instalação Geração, Transmissão, Distribuição de Energia Elétrica Informática Telecomunicações Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas

16 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis Dois sub-sistemas: Processamento industrial de madeira Indústria moveleira 0,7 % do PIB em 1988 Balança comercial positiva: Brasil 10º lugar no comércio mundial (2%) Grande informalidade 800 mil empregos

17 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Áreas críticas e questões-chave Meio Ambiente e Ecologia Qualidade Política setorial Mercado Tecnologia Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis

18 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Áreas críticas e questões-chave: Tecnoiogia Falta de centros de tecnologia e de formação Inovação em novos materiais Tratamento da madeira Base de dados tecnológicos Tecnologia passiva Aproveitamento de resíduos Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis

19 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis Participação no PIB: 0,71 Empregos: E xportação: 20,19% (exportação/produção)

20 Indústrias de equipamentos e insumos Empresas de prestação de serviços Extração Vegetal Lenha e Carvão Madeira Sólida Siderúrgica e uso energético Processamento mecânico da madeira (serrarias e fábricas de compensados, lâminas e painéis industrializados) Celulose e Papel Consumo doméstico Consumo industrial Indústria moveleira Construção Civil Exportação Gráfica e editoração Embalagens Consumo doméstico, industrial e comercial Indústrias a montante2º Transformação industrial 1º Transformação industrial Produção de madeira PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis

21 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Setor de plásticos: 0,7% PIB empregos Exportação: 2,55 (exportado/produção) Faturamento: R$ 8 bilhões Enorme potencial no Agrobusiness Balança comercial negativa 70% dos empregos nas pequenas e médias empresas. Resinas são 60% e transformados 40% Cadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos

22 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Falta de estímulo à inovação Deficiência da infra-estrutura tecnológica Dificuldade de mobilização de recursos para inovação Cadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos Foco de Prospecção

23 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos Embalagens para alimentos Materiais plásticos para construção civil Reciclagem de plásticos Plásticos biodegradáveis Nichos para inovação

24 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção Elos principais: Fibras e Têxtil Balança deficitária desde 1995 Participação no PIB caindo de 1,45% para 0,97% Volume no comério internacional: US$ 316 bilhões (52% de confecções) 1,6 milhões de empregos 2,7% do total de empregos e 13,9% dos empregos gerados na indústria de transformação empresas Mercado interno : US$ 22 bilhões

25 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Composição das fibras Tecnologia embutida Tecnologia agrícola preventiva Desenvolvimento de fibra sintética Taxas e disponibilidade de financiamento Incentivos P&D para cultura agrícola Pragas do algodão Elos críticos e problemas associados: Matérias primas Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção

26 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Tipo commodity ou larga escala Acabamento Modernização e expansão do parque de equipamentos Melhoria em tecnologia para redução de custos de equipamentos e de produtos Treinamento de mão de obra Dependência de produtos químicos importados Ausência de cluster em pólos Elos críticos e problemas associados Produto Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção

27 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção Agropecuária Linho, Algodão, Juta, Sisal, Seda, Lã Linho, Algodão, Juta, Sisal, Seda, Lã Mineração Amianto Celulose Raiom Petroquímica Eteno Poliéster Poliacrílico Nylon Elastano, Olefinica Poliéster Poliacrílico Nylon Elastano, Olefinica Máquinas Agrícolas Fibras Artificiais Fibras Sintéticas Máquinas Ferramentas Máquinas Têxteis Fibras Naturais Fibras Manufaturadas Fibras Têxteis Malharia Tecelagem Acabamento Confecção Componentes

28 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Consulta ao Cadastro de Entidades de Classe do Setor Produtivo Brasileiro, base de dados com as principais instituições representativas do setor industrial brasileiro, com registros aproximadamente Indicação, pelas entidades de classe a seguir, das 10 maiores empresas em cada elo da cadeia produtiva Resultados da Pesquisa

29 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Resultados da Pesquisa Construção Civil Sindicato da Indústria da Construção Civil Couro e Calçado (em fase de instalação) Associação das Indústrias de Componentes de Couro e Calçado Associação Brasileira de Criadores Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores de Couro, Calçados e Afins Eletro-Eletrônico Associação Brasileira da Indústria Eletro-Eletrônica Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos

30 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Resultados da Pesquisa Madeira e Móveis Associação Brasileira dos Produtores de Madeira Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário Plástico Associação Brasileira das Indústrias Químicas Associação Brasileira da Indústria do Plástico Têxtil e Confecção Associação Brasileira da Indústria Têxtil

31 227 empresas consultadas, sendo: Construção Civil10 Couro e Calçados30 Madeira e Móveis46 Plástico 54 Têxtil e Confecção26 Eletroeletrônico61 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Resultados da Pesquisa

32 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Taxa de Retorno Taxa de Retorno Construção Civil10% Couro e Calçados13% Madeira e Móveis4,4% Plástico 5,5% Têxtil e Confecção15,4% Eletroeletrônico5%

33 Diretor 47% Gerente 41% Técnico 12% PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Perfil dos Respondentes

34 Marketing01 Pesquisa 01 Planejamento14 Tecnologia01 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Área de atuação dos respondentes:

35 Existe monitoramento de informações estratégicas para apoiar a tomada de decisão, enquanto atividade de Inteligência Competitiva? PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Sim 16 Não01

36 Qual das especificações abaixo define melhor o trabalho de monitoração de informações para tomada de decisão existente na empresa? PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

37 O processo formal de monitoração de informações sobre o ambiente competitivo está vinculado a: Alta Administração12 Área de Marketing08 Área de Pesquisa & Desenvolvimento07 Área de Planejamento03 Área de Produção02 Contratação de Consultoria ad hoc 04 Grupo de Trabalho Especial04 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

38 Quantos funcionários trabalham exclusivamente com esse processo? Quantos funcionários trabalham exclusivamente com esse processo? PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL Nenhum funcionário: 11 Alguns funcionários: 6

39 O monitoramento do mercado é feito, em assuntos ligados a: Concorrência15 Clientes / Consumidores15 Produtos11 Processos09 Tecnologia14 Outro(s) Cadeias Produtivas01 Internet01 Revistas técnicas setoriais01 Análises Financeiras01 Feiras01 Entidades ligadas ao setor afim01 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

40 Classifique as informações consideradas estratégicas pela empresa de acordo com o nível de relevância para cada uma das áreas abaixo: PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL P = Peso

41 As informações circulantes na empresa, provenientes desta monitoração, são oriundas de quais fontes formais e informais? PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

42 Fontes formais PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL P = Peso

43 Fontes informais PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL P = Peso

44 A empresa mantem rede(s) estruturada(s) de especialistas internos formada(s) com o objetivo de apoiar a tomada de decisões? Sim07 Não10 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

45 No período de 1995 a 2000 a empresa capacitou funcionários em Inteligência Competitiva ou em atividades correlatas ? (Inteligência Empresarial; Inteligência de Negócios; Inteligência Corporativa; Gestão do Conhecimento; Gestão Estratégica do Conhecimento; Monitoramento Tecnológico; Inteligência Econômica; Informação para Negócios; Informação Empresarial) Sim11 Não06 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

46 Número total de funcionários que participaram de cursos e/ou eventos nessa área: Até 5(08) De 6 a 10(03) Mais de 10(01) PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

47 No período de1995 a 2000, a empresa promoveu eventos/seminários sobre Inteligência Competitiva ou área correlata? Sim07 Não10 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

48 A empresa utiliza softwares especializados em Inteligência Competitiva? Sim01 Não16 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

49 Quais? Softwares País de origem MatrismFrança Data ViewFrança Vantage PointEUA StastiscEUA PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL

50 Como é disseminada a informação estratégica na empresa ? Verbalmente para os decisores13 Redes internas de comunicação eletrônica08 Relatórios técnicos/gerenciais08 Publicações internas ( clipping, news letters, boletins, etc. )06 Relatórios de visitas/missões06 Informes executivos (impactos estratégicos e ações sugeridas)05 Seminários e conferências internas06 PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL


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