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ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E MERCADO DE CAPITAIS PAINEL 3 – SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS.

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1 ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES ENCONTRO NACIONAL DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E MERCADO DE CAPITAIS PAINEL 3 – SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO: PÚBLICO INTERNO E PÚBLICO EXTERNO 21 DE JUNHO DE 2004 Osvaldo Burgos Schirmer

2 Ser reconhecido pelo esforço de divulgação de informações ao mercado, pela transparência, seriedade, lucratividade, solidez e segurança 02 Fonte: Objetivo no Balance Scorecard do Grupo O Grupo Gerdau busca...

3 Públicos de Relacionamento RI Acionistas Investidores Institucionais Agentes Reguladores do Mercado Colaboradores Públicos Descrição dos Públicos Estratégias de Comunicação Pessoas Físicas Fracionários Corretoras Fundações Bancos Seguradoras Adm. de Recursos CVM SEC Bolsas Brasil Am. do Norte Am. do Sul Website Apresentações Documentos Formulários Ferramentas próprias 03 Outros IBGC Agências de Risco Estudantes Comunidade Visitas Questionários Outros

4 Estratégias de Comunicação Acionistas 04 WEBSITE COM ÁREA DEDICADA A ACIONISTAS (TRILINGÜE) Fale com a Gerdau Comunicados aos acionistas Consulta para acionistas da Usiba Glossário Pesquisa de satisfação Dividendos s de alerta Histórico e atualização das cotações Serviço de 0800 – Esforço para cadastramento de s de acionistas através de mala-direta OUTROS

5 Estratégias de Comunicação Investidores Institucionais WEBSITE COM ÁREA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (TRILINGÜE) Informações financeiras Informações complementares Apresentações Governança Corporativa Teleconferências Informações ao mercado (notícias) s de alerta Histórico e atualização das cotações Balanço Interativo Apresentações, Non Deal Road Shows, Teleconferências, Webcasting, Fact Sheet Instituição do Quiet Period para garantir Fair Disclosure Pesquisa de avaliação com analistas de mercado Visitas às usinas, reuniões, questionários Recursos internos de informações e estatísticas operacionais, análise de balanço e sites do setor OUTROS 05

6 Estratégias de Comunicação Agentes Reguladores do Mercado PRINCIPAIS PRODUTOS/ DOCUMENTOS PRODUZIDOS PARA ATENDER EXIGÊNCIAS LEGAIS PRODUTOPERIODICIDADEPRAZO Demonstrações contábeisAnual90 dias Informações relevantesTrimestral45 dias ITRs (arquivo CVM)Trimestral45 dias IAN (arquivo CVM)Anual150 dias DFP (arquivo CVM)Anual90 dias Form 20-F (arquivo SEC)Anual180 dias Posições de debênturesTrimestral15 dias Pagamento de dividendosTrimestral-15 dias Relatório Instrução CVM 358Mensal10 dias Relatório Nível 1 BovespaMensal10 dias Apresentação Pública com AnalistasAnual- 06

7 OUTROS INTRANET PARA COLABORADORES Estratégias de Comunicação Colaboradores Sistema de cotações de ações Gerdau News Negociação das ações doadas (100 anos Gerdau) Fale Conosco Clippings Pop-Ups Jornal Linha Direta Fatos relevantes divulgados internamente TV Açominas Periódicos Murais 07

8 205 VISITAS ( recebidas e realizadas) Brasil: 32 Exterior: INSTITUIÇÕES QUE COBREM GERDAU Buy-Side: 27 Sell-Side: APRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS Exterior: 8 Brasil: TELECONFERÊNCIAS Audiência: 244 (por telefone) Website: 260 (webcasting) Replay: 137 (website) ATENDIMENTOS E CONSULTAS Telefonemas (consultas) s (consultas) Tempo médio de resposta 1 dia s de alerta disparados (website) s disparados para o mercado RI em Números PÚBLICO CADASTRADO Total de Acionistas: aproximadamente 72 mil Registros voluntários no site: endereços (acionistas e público em geral) Registros específicos: (analistas e investidores) 08

9 Resultados da Estratégia de Comunicação 09 Aumento na liquidez das ações Incremento no número de negócios Aumento do volume negociado Públicos diferentes acessando informações específicas Maior número de analistas (sell-side e buy-side) cobrindo as ações do Grupo

10 Estratégias Complementares 10 Cotações unitárias Bonificações em ações Política de dividendos crescentes Pagamentos trimestrais de dividendos Entrada no Latibex Adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa Registro dos ADRs na Bolsa de Nova York

11 Fonte: Economática – Base 100 Período: a Ajustado por proventos 11 Resultado das Estratégias Adotadas Performance das Ações – em US$ PERFORMANCE JANEIRO 99 - JUNHO 04 GGBR4 = 920% GOAU4 = 967% IBOVESPA = 10% DOW JONES = -5% BONI 100% R$ 15,78 ADR NÍVEL 2 GGB na NYSE Adesão Nível 1 Bovespa GGBR Cotações Unitárias GGBR/GOAU Split 100% GGBR/GOAU GGBR no Latibex Adesão Nível 1 Bovespa GOAU Boni 30% GGBR Boni 100% GOAU Boni 30% Split 70% GOAU Boni 100% GGBR Gerdau S.A. Metalúrgica Gerdau S.A. Ibovespa Pgto. Trimestral de Dividendos

12 Fonte: Economática Data Base: Ajustado por Proventos EUA (NYSE) Gerdau S.A. Metalúrgica Gerdau S.A. Ibovespa Gerdau S.A. - ADR Dow Jones 1 ano 3 anos5 anos DOW +13% DOW -7% DOW -5% GGB +260% GGB +293% GGB +107% Resultado das Estratégias Adotadas Valorização das Ações - em US$ 12 1 ano 3 anos5 anos10 anos GGBR4 +117% GGBR4 +390% GGBR4 +394% GOAU4 +141% GOAU +659% GOAU4 +565% IBOV +34% IBOV -2% IBOV -1% IBOV +66% GGBR % GOAU +867% BRASIL (Bovespa)

13 Resultado das Estratégias Adotadas Liquidez das Ações Metalúrgica Gerdau S.A. Gerdau S.A Volume diário no mêsMédia diária do nº de negócios no mês N° de negóciosR$ milhões N° de negócios Volume diário no mês Média diária do nº de negócios no mês Fonte: Economática 13

14 Análise Quantitativa das Estratégias Adotadas PREÇO/ VALOR PATRIMONIAL Gerdau S.A. VALOR DE MERCADO Em US$ Gerdau S.A. 2,5 bi 0,5 bi 1,0 bi 1,5 bi 2,0 bi 3,0 bi 3,5 bi 2,5 x 0,8 0,9 1,7 3,1 0,7 0,8 1,5 2,2 Fonte: Economática 3,0 x 2,0 x 1,5 x 1,0 x 0,5 x 4,0 bi 14 Média anual

15 Análise Quantitativa das Estratégias Adotadas 0,5x 1,0x 1,5x 2,0x 0,3 bi 0,6 bi 0,9 bi 1,2 bi 1,5 bi 0,5 0,9 1,5 0,3 0,5 1,0 Fonte: Economática PREÇO/ VALOR PATRIMONIAL Metalúrgica Gerdau S.A. VALOR DE MERCADO Em US$ Metalúrgica Gerdau S.A. 15 Média anual

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