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1 Encontro Nacional de Relações com Investidores Painel 2 – Pulverização: Tendências e Impactos São Paulo, 18-19 de junho de 2007.

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1 1 Encontro Nacional de Relações com Investidores Painel 2 – Pulverização: Tendências e Impactos São Paulo, de junho de 2007

2 2 Histórico da Lojas Renner A Oferta Pública de Ações (IPO) Governança Corporativa Composição Acionária O Desafio das Assembléias Impactos da Pulverização do Capital Agenda

3 3 Histórico da Lojas Renner Uma das três maiores lojas de departamento de vestuário do Brasil com 87 lojas Início das atividades como subsidiária do Grupo Renner Constituição da Companhia como Sociedade Anônima Abertura de capital Operação restrita ao Estado do Rio Grande do Sul Entrada na região Sul do Brasil Aquisição do controle pela JC Penney Entrada na região Sudeste do Brasil Entrada na região Centro Oeste do Brasil Venda do controle da Companhia pela JC Penney Pulverização do Capital - A Primeira Corporação Brasileira Entrada na região Nordeste do Brasil Entrada no IBRX 100 Entrada na região Norte do Brasil Entrada no Ibovespa e IBRX Até

4 4 Ofertante Quantidade de ações Preço por ação (R$) Montante (R$) CRONOGRAMA DA OPERAÇÃO: 09/05/05 Pedido de Registro na CVM 13/06/05 Publicação de aviso ao mercado 20/06/05 Reservas e Book Building 29/06/05 Fixação do Preço 30/06/05 Registro da Oferta 01/07/05 Início das Negociações na Bovespa e Listagem no Novo Mercado COORDENADOR LÍDER: Credit Suisse INSTITUIÇÕES SUBCONTRATADAS: Bradesco Deutsche Bank BB Investimentos Merrill Lynch JP Morgan Oferta Primária: Lojas Renner S. A Oferta Secundária: J.C Penney Brazil, Inc , ,00 37, ,00 Oferta Pública de Ações Total: , ,00 Obs: Foi utilizada a cotação do dólar de 1 de julho de 2005 a R$ 2, BACEN (US$) ,87

5 5 Membros Independentes no Conselho de Administração Executivos Diferentes na Presidência do Conselho e da Diretoria Conselho Fiscal Permanente Comitê de Remuneração 100% de Tag Along Estatuto Social com Mecanismos Especiais de Proteção aos Acionistas 100% das Ações em Circulação 100% Ações Ordinárias Novo Mercado da Bovespa Governança Corporativa

6 6 Novembro/1998 Controlador Brasileiro 4,12% Brasileiros 43,82% Brasileiros 29,33% Controlador Brasileiro 63,94% ORDINÁRIASPREFERENCIAIS Controlador Estrangeiro 98,55% Brasileiros 1,45% Controlador Estrangeiro 97,16% Brasileiros 1,26% Estrangeiros 1,58% Janeiro/1999 ORDINÁRIASPREFERENCIAIS Composição Acionária - Antes do IPO Estrangeiros 6,73% Estrangeiros 52,06%

7 7 Julho/2005 Estrangeiros 90,85% Brasileiros 9,15% Estrangeiros 78,01% Brasileiros 21,99% Estrangeiros 84,30% Brasileiros 15,70% Brasileiros 22,44% Estrangeiros 77,56% Dezembro/2006 Fevereiro/2007Maio/2007 Composição Acionária - Após IPO

8 8 O Desafio das Assembléias 1ª Edição AGE - Set/06 2ª Edição AGO/AGE - Abr/07 Manual Para Participação de Acionistas 1ª Convocação2ª Convocação

9 9 Impactos da Pulverização do Capital

10 10 Fonte: Agência Estado LREN3 +370% IBOV +108% IGC +144% Performance das Ações Cotações LREN3 (Base 100 – Jul.05 – Mai.07)

11 11 Fonte: Agência Estado Aumento de Liquidez Volume Médio Diário 3,5 vezes maior em relação a Jul/05 Média Diária do Volume Negociado (R$ MM) (Base Jul.05 – Mai.07)

12 12 Banco do Brasil Banif BES Securities Bradesco Corretora Coin Valores Credit Suisse Deutsche Bank Fator Corretora Itaú JP Morgan Merril Lynch Morgan Stanley Planner Raymond James Santander SLW Socopa UBS Pactual Unibanco Grau de Cobertura 19 Instituições (12 BUY + 7 HOLD)

13 13 Maior número de empresas pulverizadas Adaptação do nível de transparência para atender de forma eficaz o novo modelo Adaptações nos estatutos sociais das Companhias Adaptações na legislação e nos documentos entregues aos órgão reguladores Acesso a fontes do Governo de recursos para financiamento de pulverizadas Revisão dos processos para viabilização de eventos societários Buscar aproximação com os Acionistas Impactos no Mercado de Capitais

14 14 José Carlos Hruby CFO e Diretor de RI Tel. (51) Contato Equipe RI Contatos Paula Picinini Gerente de RI Tel. (51)


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