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ENCONTRO COM ANALISTAS DO MERCADO DE CAPITAIS Outubro, 2001.

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1 ENCONTRO COM ANALISTAS DO MERCADO DE CAPITAIS Outubro, 2001

2 SETOR SIDERÚRGICO

3 MAIORES EMPRESAS Empresa Ton.EmpresaTon. Em milhões de toneladas Fonte: Metal Bulletin (1) Arbed+ Usinor+ Acerália= 46,0 (2) Usiminas+ Cosipa= 7,1 03

4 MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE AÇO BRUTO 04 Fonte: IISI Em milhões de toneladas País 9 meses 2001 Variação % 9 meses 2000

5 CONSUMO APARENTE 05 Em milhões de toneladas Fonte: IISI Região2000 Crescimento médio anual (%) 2005 Previsão

6 PRODUÇÃO DE LAMINADOS NO BRASIL 06 Produtores Brasileiros de Longos (5,7 mm t) * Inclui participação de 38% na Açominas (75 Mil toneladas) * Gerdau Belgo-Mineira Aços Villares Barra Mansa V&M do Brasil Outros Em mil toneladas Jan – Set 2001 Fonte: IBS Longos 41% Planos 59% (13,7 mm t de laminados)

7 MUNDO * Capacidades * Preços * Economia globalizada * Produtos Longos EUA * Anti-dumping / Section 201 * Recessão Americana AMÉRICA DO SUL * Crise Argentina BRASIL * Racionamento de energia elétrica * Demanda forte (Construção civil +4,5%) PANORAMA DO SETOR SIDERÚRGICO 07

8 100 ANOS DE HISTÓRIA

9 1901 – Fábrica de pregos Pontas de Paris – Curt Johannpeter assume a direção da Gerdau – Início das operações no mercado de capitais – Entrada do Grupo Gerdau na siderurgia, baseado no conceito de mini-mill na Riograndense – Instalação do 1º equipamento de lingotamento contínuo da América Latina. 09

10 1971 – Início da construção da Cosigua no RJ – Início da Intenacionalização com a Laisa (Uruguai) – Crescimento internacional avança para o Canadá, com a Courtice Steel – Aquisição da Gerdau Aza (Chile) – Início da reestruturação societária do Grupo que se encerrou em – Posição no Canadá reforçada pela aquisição da MRM Steel. 100 ANOS DE HISTÓRIA 10

11 1997 – Grupo associa-se a Açominas, junto com a NatSteel e o Clube de Empregados da Empresa. – Começa a operar na Argentina através da laminadora de aços longos Sipsa – Soc. Industrial Puntana S.A – Aumenta participação na Argentina através da participação na laminadora Sipar Aceros S.A – Estréia na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). – Inauguração nova usina da Gerdau Aza (Chile) – Aquisição da AmeriSteel, segunda maior produtora de vergalhões dos EUA. 100 ANOS DE HISTÓRIA 11

12 2000 – Gerdau inaugura o Business to Business 2001 – Gerdau completa 100 anos de atividade com capacidade de produção de 8,4 milhões de toneladas de aço e faturamento de R$ 6,2 bilhões. - Concessão de ações da Gerdau S.A. para todos os colaboradores admitidos até 31/12/2000. Possibilidade de financiar mais ações em 10 vezes. – Grupo anuncia a construção de uma nova usina em São Paulo. – Gerdau e Monteferro inauguram maior fábrica de guias para elevadores da América Latina. – Gerdau entra no nível I de Governança Corporativa da Bovespa. 100 ANOS DE HISTÓRIA 12

13 RESULTADOS CONSOLIDADOS

14 3T 2001 / 2T 2001 Em R$ milhões 14 3T012T01 Var. % 3T01/2T01 * * * * * * * Base para cálculo das variações R$ mil

15 3T 2001 / 3T 2000 Em R$ milhões 15 3T013T00 Var. % 3T01/3T00 Base para cálculo das variações R$ mil

16 9M 2001 / 9M 2000 Em R$ milhões 16 9M019M00 Var. % 9M01/9M00 Base para cálculo das variações R$ mil

17 MARGENS T2T3T MARGEM BRUTA 1T2T3T MARGEM LÍQUIDA 1T2T3T MARGEM EBITDA 5% 10% 15% 20% 25% 24,5 26,1 30,1 6,9 8,7 8,5 19,8 20,9 24,9 30% 35%

18 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 18 Em R$ milhões 3T012T BRASIL - Maior volume de vendas no mercado interno onde preços são maiores EXTERIOR – Crescimento de 15% em função da variação cambial

19 LUCRO BRUTO 3T01/2T01 19 Em R$ milhões 3T012T Maior volume no mercado interno maiores margens Queda no custo de alguns insumos no Brasil Realocação da produção Ganhos de produtividade

20 20 DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS Em R$ milhões 3T012T01 (288) (104) Aumento em função da variação cambial: GerdauR$ 78 milhões Açominas R$ 43 milhões Canadá R$ 33 milhões Total R$ 154 milhões Variação cambial 3T01: US$ x R$ : -15,9% US$ x Cd$ : -4,2%

21 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 21 Em R$ milhões 3T012T Efeito cambial sobre o patrimônio líquido das subsidiárias no exterior

22 IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 22 Em R$ milhões 3T012T01 (15) (39) Melhora de resultados na Gerdau S.A.

23 LUCRO LÍQUIDO 23 Em R$ milhões 3T012T Crescimento das receitas Melhora nas margens operacionais

24 VENDAS FÍSICAS TOTAL Em mil toneladas 3T01 2T01 1T01 Brasil América do Norte América do Sul

25 VENDAS POR LINHA DE PRODUTO 9 MESES DE 2001 Brasil 62% Exterior 38% Distribuição das vendas no Brasil * Laminados Longos Comuns 53% Especiais 6% Trefilados 16% Planos 10% (Revenda) Semi-acabados 15% * Inclui participação de 38% na Açominas 25

26 VENDAS CONSOLIDADAS BRASIL 2001 Evolução mensal das vendas Base 100 Mar. Mercado Interno Exportações 100 Jun.Set. Índice Em mil toneladas 26

27 NOVOS PROJETOS * PLANTA INDUSTRIAL EM SÃO PAULO Aciaria: 1,1 milhão de toneladas/ ano Laminação: 1,0 milhão de toneladas/ ano Entrada em operação: Etapa A em 2003 Etapa B: Construção a partir de 2004 Investimento total: US$ 400 milhões * NOVO LAMINADOR DE BARRAS E VERGALHÕES DA AÇOMINAS Capacidade inicial de 600 mil toneladas/ ano Conclusão do investimento: 1º semestre de 2003 Investimento total: US$ 55 milhões * LAMINADOR DE PERFIS ESTRUTURAIS DA AÇOMINAS Capacidade inicial: 400 mil toneladas/ano Conclusão do Investimento: Janeiro de 2002 Investimento total: US$ 71 milhões * UNIDADES ARMAFER Expansão e abertura de novas fábricas Investimento total: US$ 8 milhões 27

28 US$ milhões Média INVESTIMENTOS Realizado em 9 meses 2001US$ 119 milhões Previsto para 2001 – 2003US$ 800 milhões 28

29 ENDIVIDAMENTO Açominas - 9% US$ 125 mm Financ. Importações - 8% US$ 119 mm ACC/Pré-Export - 7% US$ 100 mm BNDES - 12% US$ 161 mm Debêntures - 6% US$ 83 mm Eurobônus - 14% US$ 191 mm * Empresas do Exterior - 44% US$ 610 mm Setembro de * Eurobônus de US$ 230 deduzidos ganhos com operação de Swap Dív. Bruta U$ 1,4 bi Dív. Líquida U$ 1,1 bi

30 PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO Em mil toneladas 3T01 2T01 1T01 Brasil América do Norte América do Sul TOTAL

31 PRODUÇÃO DE LAMINADOS Em mil toneladas 3T01 2T01 1T01 Brasil América do Norte América do Sul TOTAL

32 PRODUÇÃO GERDAU S.A. NÃO-CONSOLIDADO Em mil toneladas Evolução mensal da produção Laminados Aço Bruto Mar.Jun.Set. Índice Base

33 ALTERNATIVAS GERDAU PARA O RACIONAMENTO * Remanejo da produção de aço bruto nas diversas plantas industriais. * Redução das exportações de tarugos. * Compra de tarugos da Açominas. * Produção de laminados inalterada. * Participação na Hidrelétrica de Dona Francisca. * Auto-suficiência da Açominas em energia elétrica. * Compra de geradores para garantir produção de produtos acabados nas regiões de racionamento. 33

34 MERCADO DE CAPITAIS

35 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Met. Gerdau S.A. Gerdau S.A. Seiva Gerdau International Açominas AmeriSteel Courtice MRM Sipsa Laisa Aza Sipar 51% 38%100%96% 85% 100% 38% 72% 100% 35

36 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL TOTAL Metalúrgica Gerdau S.A. 27% 20% 26% Controladores Invest. Instit. Brasileiros Público Invest. Instit. Estrangeiros Gerdau S.A. 53% 15% 17% 36

37 RETORNO TOTAL AOS ACIONISTAS EM R$ 37 Fonte: Economatica Metalúrgica Gerdau S.A.Gerdau S.A.Ibovespa Base 100 Referência: 16/10/2001

38 Fonte: Economatica 1 ano3 anos5 anos Met. Gerdau Gerdau Ibovespa VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES EM R$ 38 Referência: 16/10/2001 Em %

39 PREÇO / VALOR PATRIMONIAL 39 Jan 99 Jun 99 Nov 99 Abr 00 Set 00 Fev 01 Jul 01 62% Metalúrgica Gerdau S.A. Em % Fonte: Economatica Jan 99 Jun 99 Nov 99 Abr 00 Set 00 Fev 01 Jul 01 91% Gerdau S.A. Em %

40 40 VALOR DE MERCADO EM R$ Jan 99 Jun 99 Nov 99 Abr 00 Set 00 Fev 01 Jul 01 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 R$ 656,5 milhões Metalúrgica Gerdau S.A. R$ bilhões Fonte: Economatica R$ 2,0 bilhões 0,5 1,0 3,5 2,0 2,5 3,0 Jan 99 Jun 99 Nov 99 Abr 00 Set 00 Fev 01 Jul 01 Gerdau S.A. R$ bilhões

41 PRÊMIOS Prêmio Walter Fredrich ABAMEC-Sul Melhor Companhia Aberta em 2000 Prêmio Transparência ANEFAC- FIPECAFI – SERASA Seleção entre as 10 melhores Demonstrações Financeiras de

42 NOVO WEB SITE Cotações On-line Calendário de Eventos Perguntas Freqüentes Fale com RI s de alerta Barra de navegação por trimestres Chats 42

43 ATENDIMENTO AOS ACIONISTAS Cotações Histórico das Ações Gráficos Comparativos Informações Diárias Acionistas Usiba Controle Acionário Empresas Incorporadas Estatuto Social Comunicados aos Acionistas Dividendos Editais de convocação de Assembléias Atas de AGE /AGO e RCA Evolução do Capital Social 43

44 BALANÇO SOCIAL

45 OS 4 PÚBLICOS E SUAS NECESSIDADES Clientes *Qualidade *Preço/ Custo *Entrega *Segurança *Proximidade Equipe *Remuneração *Condições de trabalho *Crescimento *Realização Comunidade *Contribuição social *Meio Ambiente Acionistas *Lucro *Solidez *Orgulho 45

46 FOLHA DE PAGAMENTO 9 meses * R$ 357 milhões PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 9 meses * R$ 34 milhões DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 2000 * 607 mil horas anuais * 72 horas por colaborador * R$ 17 milhões 46

47 GERDAU PREVIDÊNCIA 2000 * PatrimônioR$ 236 milhões 47 FUNDAÇÃO GERDAU 2000 * Investimentos R$ 11 milhões * Financiamentos R$ 15 milhões Habitação Bolsa de Estudos Diversos

48 48 ENCARGOS SOCIAIS 9 meses * BrasilR$ 113 milhões IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS 9 meses * Brasil R$ 802 milhões

49 COMUNIDADE projetos * Pesquisa científica e tecnológica * Educação * Saúde * Empreendedorismo * Gestão pela Qualidade Total * Voluntariado * Cultura * Esporte 49

50 MEIO AMBIENTE Maior recicladora de sucata da América Latina * ArSistemas de despoeiramento * Água Estações de tratamento e recirculação das águas industriais em circuito fechado * SoloTratamento de resíduos 50

51 CONCESSÃO DE AÇÕES * Concessão de 30 mil ações preferenciais da Gerdau S.A. * Possibilidade de financiar mais 30 mil ações. BOLSAS DE ESTUDOS * Duplicação da verba para a Fundação Gerdau, no Programa Educação (+US$ 2 milhões). * Ampliação do benefício de Bolsa de Estudos. 51

52 NOSSO PRODUTO É AÇO. NOSSO FORTE É VOCÊ.


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