Seminário Abrasca Funding em Reais (2004)

Apresentação em tema: "Seminário Abrasca Funding em Reais (2004)"— Transcrição da apresentação:

1 Seminário Abrasca Funding em Reais (2004)
FIDCs e Outras Securitizações Casos Práticos Mauro Sergio de Oliveira OLIVEIRA TRUST

2 Fundos Registrados na CVM
Recebíveis Comerciais PÃO DE AÇUCAR OLIVEIRA TRUST

3 Fundos Registrados na CVM
Recebíveis Industriais PARMALAT CHEMICAL PETROFLEX CONCORDIA (SADIA) PERDIGÃO CREDIMAX OLIVEIRA TRUST

4 Fundos Registrados na CVM
Recebíveis Financeiros AUTOPAN – CDC veículos MASTER PANAMERICANO PANAMERICANO VEÍCULOS BBM CONSUMER FINANCE BGN MAX FMAX OMNI VEÍCULOS RURAL PREMIUM OLIVEIRA TRUST

5 Fundos Registrados na CVM
Recebíveis Financeiros Créditos Consignados BMG SERVIDORES PÚBLICOS BCSUL VERAX OLIVEIRA TRUST

6 Fundos Registrados na CVM
Dois ou mais Segmentos CONCORDIA POLARIS CATERPILLAR OLIVEIRA TRUST

7 Fundos Registrados na CVM
Recebíveis Imobiliários GP AETATIS I GP AETATIS II OPPORTUNITY IMOBILIÁRIOS OLIVEIRA TRUST

8 Fundos Registrados na CVM
Recebíveis de Serviços IDEAL EDUCAÇÃO OLIVEIRA TRUST

9 Fundos Registrados OLIVEIRA TRUST

10 Fundos Registrados OLIVEIRA TRUST

11 Fundos Registrados OLIVEIRA TRUST

12 Fundos Registrados OLIVEIRA TRUST

13 Fundos Registrados OLIVEIRA TRUST

14 Fundos Registrados OLIVEIRA TRUST

15 Fundos Registrados OLIVEIRA TRUST

16 Fundos Registrados OLIVEIRA TRUST

17 Securitização de Recebíveis
SPE´S em Securitização de Recebíveis Datas Mar /94 MESBLA TRUST - FINANCEIROS Ago /95 FENICIAPAR - COMERCIAIS Nov /95 MAPPIN TRUST - COMERCIAIS Set /96 TEC-TOY - COMERCIAIS Set / 96 DOMINIUM PAR - NOTAS PROMISSÓRIAS Out /96 ENERGIPAR - NOTAS PROMISSÓRIAS Dez /96 GC Adm (Golden Cross) - COMERCIAIS Dez /96 BAHIA TRUST - COMERCIAIS Dez /96 ROSSI SECURITIES - IMOBILIÁRIOS OLIVEIRA TRUST

18 Securitização de Recebíveis
SPE´S em Securitização de Recebíveis Datas Jun /97 INFOVIAS - COMERCIAIS Jul /97 ELÉTRON – NOTAS PROMISSÓRIAS Set /97 FININVEST TRUST - FINANCEIROS Mar /98 ELETROMETRÔ - COMERCIAIS Mai /98 METAL TRUST – NOTAS PROMISSÓRIAS Mai /99 TRK BRASIL TRUST - INDUSTRIAIS Mai /00 CHEMICAL TRUST - INDUSTRIAIS OLIVEIRA TRUST

19 CSCI e CSCF Cias Securitizadoras Públicas
Nov /98 NAÇÕES CSCF Recebíveis Financeiros Dez /99 CIBRASEC Recebíveis Imobiliários Mar /00 RIO BRAVO Recebíveis Imobiliários Jan /01 BRAZILIAN SECURITIES Recebíveis Imobiliários Jan /01 RIO POTIGUAR Recebíveis Imobiliários Jul /02 WT PIC Recebíveis Imobiliários Fev 03 Patrimônio CSCI Recebíveis Imobiliários OLIVEIRA TRUST

20 OLIVEIRA TRUST Agente Fiduciário e/ou Trustee
Debêntures: AF em 220 emissões desde 1991 Financiamentos : Trustee em 30 estruturas CRI : Agente em 40 séries Carteira Atual : Valor de Emissão de R$ 41 bilhões 107 operações ativas em debêntures e estruturas 35 séries de CRI Administrador ou Trustee em Fundos Participação em 17 Fundos Estruturados: 11 Fundos em operação e 6 Fundos em estruturação) R$ 2,3 bilhões em valor de registro 12 FIDCs - 9 Administração e 3 Trustee 2 Imobiliários – Administração 3 FIP/ Emergente/Fac - Administração OLIVEIRA TRUST