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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005 Joaquim Bento.

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1 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005 Joaquim Bento de S. F. Filho (ESALQ/USP) Patricio Mendez del Villar (CIRAD) Lucilio Rogerio Ap. Alves (ESALQ/USP) Carlos Eduardo C. Ballaminut (ESALQ/USP) Luis Felipe T. da Silva (ESALQ/USP) Joaquim Bento de S. F. Filho (ESALQ/USP) Patricio Mendez del Villar (CIRAD) Lucilio Rogerio Ap. Alves (ESALQ/USP) Carlos Eduardo C. Ballaminut (ESALQ/USP) Luis Felipe T. da Silva (ESALQ/USP)

2 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento – CIRAD Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ/USP Instituto de Economia Rural de Bamako Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento – CIRAD Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ/USP Instituto de Economia Rural de Bamako

3 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005 Objetivo Objetivo: Analisar a competitividade da produção de algodão entre Brasil e Estados Unidos da América (USA), através de seus custos de produção agrícola; Execução dos trabalhos: período de junho a dezembro de 2004, tomando como base os dados da safra 2003/04 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04

4 Evolução da cultura do algodão no mundo Evolução da cultura do algodão no mundo: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

5 Evolução da produção, consumo, importação e exportação mundial Evolução da produção, consumo, importação e exportação mundial: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

6 Evolução da produção dos principais países produtores Evolução da produção dos principais países produtores: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

7 Evolução da exportação dos países representativos Evolução da exportação dos países representativos: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

8 Evolução da importação dos países representativos Evolução da importação dos países representativos: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

9 Consumo dos países representativos (2003/04) Consumo dos países representativos (2003/04): Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

10 Taxa anual de crescimento (safras 1990/91 a 2003/04): Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

11 Evolução dos preços médios mensais mundiais – Cot A (jul/96- dez/04) Evolução dos preços médios mensais mundiais – Cot A (jul/96- dez/04): Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

12 Características Agrícolas e Custos de Produção no BR e USA no BR e USA: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

13 Métodos de coleta de dados e sistemas considerados Métodos de coleta de dados e sistemas considerados: Dados do Brasil – coletados por painel (exceto Paraíba): sistema empresarial (MT); técnica de produção chamada de intermediária (PR); Dados dos USA: dados secundários, pela internet; Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

14 Evolução da produção, exportação, importação e consumo - BR Evolução da produção, exportação, importação e consumo - BR: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

15 Evolução da produção nos principais estados – BR Evolução da produção nos principais estados – BR: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

16 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

17 Campo Novo do Parecis Rondonópolis Ibiporã Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

18 Evolução do Indicador Cepea/Esalq (deflacionado) Evolução do Indicador Cepea/Esalq (deflacionado): Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

19 Estados Unidos: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

20 Evolução da Produção nos Principais Estados – USA: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

21 Principais Regiões Produtoras de Algodão – USA: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

22 Divisão regional das propriedades agrícolas – USA: Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

23 Custo de produção no Brasil Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

24 Custo de produção no Brasil: principais características ItensPLCNPPR Sist. 1Sist. 2Sist. 3Sist. 4 VariedadesSuscep.Resist.Suscep.Resist. PlantioSemi- direto Semi- direto Semi- direto Semi- direto Convenc.DiretoConvenc. Direto ColheitaMecânica Manual Produtiv. algodão em caroço (kg) Área (ha) Propriedade (3.000 algodão) (1.000 algodão) 120 (50 algodão) 36 (15 algodão) Outras culturasSoja, milho e milheto Soja e milhoSoja, milho, pasto, café, mandioca Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

25 Custo de produção no Brasil: principais características ItensPLCNPPR Suscep. Sist. 1Sist. 3 Preço de vendaUS$ 0,6289/lpUS$ 0,6362/lpUS$ 0,6293/lp Rendimento de fibra39% 36% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

26 Custo de produção nos USA Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

27 Custo de produção nos USA: principais características ItensUSAHeartlandPraire Gateway Southern Seaboard Fruitful Rim Mississippi Portal Variedades76% foram transgênicas em 2003 PlantioIrrigado33% 30%11%74%30% Sequeiro67% 70%89%26%70% ColheitaMecânica Produtiv. algodão em caroço (kg/ha) % % % % % Rendimento de fibra39,5%39,3%38,2%41,2%40,2%39,1% Preço médio de vendaUS$ 0,66US$ 0,68US$ 0,60US$ 0,65US$ 0,76US$ 0,66 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

28 Comparação do custo de produção entre Brasil e USA Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

29 Brasil x USA: produtividade de algodão em caroço RegiãoProdutividade (kg/ha)Partic. na nacional Estados Unidos Heartland % Praire Gateway % Southern Seaboard % Fruitful Rim % Mississippi Portal % Brasil Primavera do Leste ,2% Campo N. Parecis ,0% Paraná ,2% Paraná ,3% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

30 Brasil x USA: custo de semente (R$3,0368/US$1,00) RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos116,318,6% Heartland86,955,9% Praire Gateway56,665,5% Southern Seaboard176,875,2% Fruitful Rim115,275,2% Mississippi Portal171,4411,1% Primavera do Leste61,873,6% Campo N. Parecis50,173,3% Paraná 119,761,6% Paraná 319,761,7% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

31 Brasil x USA: custo de fertilizante (R$3,0368/US$1,00) RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos88,736,6% Heartland91,456,2% Praire Gateway52,435,1% Southern Seaboard133,389,4% Fruitful Rim109,495,0% Mississippi Portal106,506,9% Primavera do Leste294,7217,1% Campo N. Parecis272,4918,1% Paraná 1137,2811,4% Paraná 3137,2811,8% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

32 Brasil x USA: custo de químicos (herbicida, fungicida, inseticida e adjuvantes) RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos138,2310,3% Heartland183,6412,5% Praire Gateway63,976,2% Southern Seaboard170,5012,0% Fruitful Rim209,569,5% Mississippi Portal214,2813,8% Primavera do Leste624,4436,3% Campo N. Parecis570,1338,0% Paraná 1171,8114,3% Paraná 3171,8114,8% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

33 Brasil x USA: custo de máquinas e equipamentos em geral RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos212,5815,8% Heartland178,5012,1% Praire Gateway203,6619,7% Southern Seaboard178,2312,5% Fruitful Rim411,7618,6% Mississippi Portal205,9113,3% Primavera do Leste206,9212,0% Campo N. Parecis173,2311,5% Paraná 1285,0423,7% Paraná 3137,3511,8% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

34 Brasil x USA: custo de oportunidade da terra (R$3,0368/US$1,00) RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos117,678,7% Heartland278,4518,9% Praire Gateway62,276,0% Southern Seaboard113,228,0% Fruitful Rim326,8814,8% Mississippi Portal138,979,0% Primavera do Leste138,308,0% Campo N. Parecis69,154,6% Paraná 1163,0013,6% Paraná 3163,0014,0% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

35 Brasil x USA: custo da mão-de-obra contratada (R$3,0368/US$1,00) RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos93,827,0% Heartland75,095,1% Praire Gateway80,237,8% Southern Seaboard80,505,7% Fruitful Rim159,387,2% Mississippi Portal113,297,3% Primavera do Leste81,784,8% Campo N. Parecis75,735,0% Paraná 188,367,4% Paraná 3216,0818,6% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

36 Brasil x USA: custo do beneficiamento (R$3,0368/US$1,00) RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos147,2910,9% Heartland179,9612,2% Praire Gateway95,639,2% Southern Seaboard168,2711,8% Fruitful Rim287,7213,0% Mississippi Portal175,1711,3% Primavera do Leste100,855,9% Campo N. Parecis107,137,1% Paraná 1165,7313,8% Paraná 3138,1111,9% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

37 Brasil x USA: juros de capital de máquinas e equipamentos RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos253,3018,8% Heartland302,2220,5% Praire Gateway261,2125,2% Southern Seaboard210,8014,8% Fruitful Rim242,1511,0% Mississippi Portal274,6217,7% Primavera do Leste26,381,5% Campo N. Parecis22,091,5% Paraná 127,792,3% Paraná 313,391,2% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

38 Brasil x USA: juros de financ. de capital de giro (sobre os insumos) RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos2,990,2% Heartland2,870,2% Praire Gateway1,000,1% Southern Seaboard3,480,2% Fruitful Rim5,070,2% Mississippi Portal3,710,2% Primavera do Leste121,017,0% Campo N. Parecis110,137,3% Paraná 140,293,4% Paraná 340,293,5% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

39 Brasil x USA: custo total variável (R$3,0368/US$1,00) RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos718,8353,4% Heartland723,3849,1% Praire Gateway474,3545,8% Southern Seaboard830,7458,4% Fruitful Rim1.250,8356,6% Mississippi Portal877,0056,6% Primavera do Leste1.409,8081,9% Campo N. Parecis1.283,3085,4% Paraná 1819,9168,3% Paraná 3644,5955,4% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

40 Brasil x USA: custo total fixo (mdo, terra, juros maq. equip., adm. faz., assist. técnica) RegiãoCusto (US$/ha)Custo unitário / custo total Estados Unidos628,4746,6% Heartland750,5650,9% Praire Gateway560,8154,2% Southern Seaboard591,1541,6% Fruitful Rim957,6243,4% Mississippi Portal671,2643,4% Primavera do Leste310,5518,1% Campo N. Parecis218,5414,6% Paraná 1380,6131,7% Paraná 3517,9144,6% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

41 Brasil x USA: custo total em US$/ha USAUSA Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

42 Brasil x USA: custo em US$/lp MTMT PRPR USAUSA Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

43 Brasil x USA:rentabilidade (US$/lp) sem subsídio Brasil x USA: rentabilidade (US$/lp) sem subsídio Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

44 Qual o impacto dos subsídios americanos sobre os preços recebidos e renda dos produtores? Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

45 Subsídio dos USA: Quais são? Para sustentação de preços: empréstimo de assistência para comercialização; pagamentos diretos; pagamentos counter-cyclical; pagamento de mercado; Assistência de perda de safra (seguro agrícola); Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

46 Subsídio dos USA: Quais são? Para manter a renda dos produtores quando seus preços estão menos competitivos aos internacionais: Step 1 (taxa de redução de reembolso de empréstimo); Step 2 (pagamento para indústrias e exportadores domésticos); Step 3 (quotas especiais de importação); quota de limite global de importação. Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

47 Subsídio dos USA: Quais são? Assistência à exportação: garantia de crédito à exportação; programa de desenvolvimento do mercado externo; programa de acesso ao mercado. Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

48 Subsídio dos USA: recursos monetários Considerando os programas de sustentação de renda e preços e de perda de safras (pagamentos diretos), entre 1991 e 2003, foram repassados em média US$ 1,761 milhões ao ano, em subsídios; US$ 1,441 milhões do programa de sustentação de preço e renda; US$ 319 milhões do programa de perda de safra; Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

49 Subsídio dos USA: recursos monetários Não foram computados os pagamentos nos demais programas, como Step 1, Step 2, Step 3, quota de limite global de importação, garantia de crédito à exportação, programa de desenvolvimento do mercado externo e programa de acesso ao mercado; Ponderado pela quantidade: US$ 0,21/lp US$ 0,17/lp do programa de sustentação de renda e preço; US$ 0,04/lp de perda de safra; Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

50 Subsídio dos USA: recursos monetários dos programas de sustentação de preços e renda e de assistência à perda de safra, ano-safra 1991 a 2003 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

51 Subsídio dos USA / custo total RegiãoSubsídio / custo (US$/lp) Estados Unidos25,1% Heartland30,0% Praire Gateway18,4% Southern Seaboard26,7% Fruitful Rim29,9% Mississippi Portal29,3% Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

52 Subsídio dos USA adicionados aos preços de mercado (US$/lp): recursos monetários dos programas de sustentação de preços e renda e de assistência à perda de safra, ano-safra 1991 a 2003 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

53 Brasil x USA:rentabilidade (US$/lp) com subsídio Brasil x USA: rentabilidade (US$/lp) com subsídio Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

54 Discussões e Perspectivas Discussões e Perspectivas: Apontamentos: Brasil: aponta melhor competitividade, com alta produtividade, mas com custos considerados altos por hectare; Alto risco da cultura: margens estreitas, sunk cost e pouco espaço para crescer a produtividade; Questões/desafios: como aumentar a produtividade e/ou diminuir os custos (reduzir a parcela dos custos variáveis)? Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

55 Discussões e Perspectivas Discussões e Perspectivas: Apontamentos: USA: baixa produtividade e custos relativamente altos; Margens negativas para a maioria das regiões; Aparentemente, a sustentabilidade do setor algodoeiro é artificial, totalmente dependente da ajuda governamental (produtor e comercialização em geral); Conseqüentemente, há impactos negativos sobre preços para os demais países; Qual a perspectiva se houver redução dos subsídios (OMC)? Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

56 Outras informações: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) Fone: / 8839 Fax: A/C: Lucilio Alves Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005


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