Relações com Investidores Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Reunião APIMEC Brasília 18 de setembro de 2008.

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1 Relações com Investidores Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Reunião APIMEC Brasília 18 de setembro de 2008

2 APIMEC 2008 Relações com Investidores

3 APIMEC 2008 Relações com Investidores

4 Jurídico e Tributos Atacado e Gestão de Patrimônios Demosthenes Madureira Tesouraria José Rudge Comitê de Auditoria Pedro Malan Presidente Pedro Moreira Salles Vice-Presidente Guilherme A. FerreiraIsrael Vainboim Pedro Bodin Conselheiros Vicente Falconi Joaquim F. Castro Neto João Dionísio Presidente Executivo Geraldo Travaglia Francisco Pinto Claudia PolitanskiMarcos Lisboa Varejo Márcio Schettini Seguros e Previdência, Pessoas, Comunicação e Sustentabilidade Daniel Gleizer Conselho de Administração Pedro Moreira Salles Banco de Investimento Eleazar de Carvalho Filho Estrutura Organizacional Riscos, Compliance, Eficiência e Qualidade Auditoria Interna Israel Vainboim Presidente Planejamento, Controle, Operações, TI e RI 4 Negócios Alkimar Ribeiro Moura Eduardo A. Guimarães Gabriel Jorge Ferreira Guy Almeida Andrade Membros

5 Varejo APIMEC 2008 Relações com Investidores

6 Negócios 6 Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes Segmentação de ClientesDistribuição Nacional Segmento Exclusivo Pequenas Empresas Grandes Empresas Empresas Médias Private Bank Segmento Uniclass Pessoa JurídicaPessoa Física Empresas AtacadoVarejo Private Segmento Especial Total Agências 954 PABs 280 Caixas Automáticos (*) 5.527 Agências PJ 60 Fininvest Lojas e Quiosques 594 Lojistas Hipercard 371.203 Crédito ao Consumo - Pontos de Venda 14.812 (*) Fora de agências Junho 2008

7 7 7 Base de Clientes Em milhões de clientes Clientes de agências Financiamento ao Consumo Banco Múltiplo Joint- Ventures com Redes de Varejo 18,3 22,5 26,3 6,4 7,7 8,5 11,9 15,7 18,6 20,3 6,8 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 26,1 8,0 18,1 Jun-07 8,9 21,2 Jun-08 28,8 30,1 Negócios

8 8 Expansão dos pontos de atendimento Expansão 2008 Realizado 1S08 2S082009 PABs Agências 567 6410 72105 30 NACs Hipercard 38306880 2010 Total 23 - 200 40 -148 Previsto Agências - Curva de Inaugurações (mês)

9 Qualidade Negócios 9 Melhora nos Principais Indicadores Serviço de Atendimento aos Clientes (SAC) -32% 23 19 2S071S081S07 28 Procon -22% 0,66 0,60 2S071S081S07 0,77 Índices de reclamações no SAC e Procon

10 PME - Micro, Pequenas e Médias Empresas Negócios 10 Mais de 635 mil clientes Foco no Banco do Comércio Lançamento da Conta Garantida Flex R$ Milhões Operações de Crédito Jun-08 Dez-07 63,1% 10.296 9.049 Jun-07 Dez-06 6.913 6.312

11 Investor Relations | page 11 Unibanco | 11 Carteira de Crédito (R$ Milhões) Desembolso Futuro (R$ Milhões) Crédito Imobiliário Market share 1S07 2,5% Market share 1S08 7,6% 11 28,8% Jun-07Jun-08 1.586 2.042 219,3% Jun-07Jun-08 513 1.638 Força de vendas para atuação nacional neste setor Maior flexibilidade nas opções de produtos (SFH ou Taxas de mercado - Pré ou Pós Fixado), com benefício opcional de Financiamento de Despesas Garantia por alienação fiduciária Negócios

12 Jun-05Jun-06Jun-07Jun-08 Outros Cartões Hipercard (B) Visa + MasterCard (A) Número de Cartões (em milhões) 12,915,6 7,5 8,59,0 5,1 9,3 3,3 8,7 17,3 10,0 7,6 Total de Cartões 31,627,021,334,9 Cartões de Crédito Negócios 12 5.412 7.773 5.958 7.357 Jun-07Jun - 08 2T072T08 35,9% 30,5% Carteira de Crédito R$ Milhões (Unicard + Hipercard) Faturamento (Unicard + Hipercard) Subtotal (A+B) 23,118,012,027,3 Negócios

13 Lojistas Afiliados (em milhares) Número de Cartões (em milhões de unidades) 488,9% 300,0% Negócios 13 245 345 371 7,6 9,3 10,0 Jun-04 Aquisição 2,5 Jun-07Mar-08Jun-08 Jun-07Mar-08Jun-08 85 Jun-05 63 Jun-04 145 Jun-06

14 O Unibanco foi vencedor do prêmio Maiores e Melhores da revista Exame, divulgado em julho de 2008, na categoria Maior Emissor de Cartões. Para esta classificação, a revista considerou os 50 maiores bancos nacionais e estrangeiros que atuam no país. Prêmio Maiores e Melhores - Exame Negócios 14

15 Evolução da Carteira de Crédito Veículos Financiamento de Veículos Jun-08 10.764 Veículos novos Veículos usados R$ Milhões Jun-07 5.759 Negócios 134,3% 15 63% 76% Dez-06 Dez-07 26% 40% 74% 60% 4.594 8.800 37% 24%

16 R$ Milhões Crédito Consignado (carteira própria) Crédito Consignado Mix da Carteira Própria Jun-07Mar-08Jun-08 1.536 1.400 1.874 5,3% 33,9% 1.779 Setor Privado Aposentados (INSS) Setor Público Negócios 16 25% Jun-08 30% 41% 29% Mar-08 31% 30% 39%

17 Seguros APIMEC 2008 Relações com Investidores

18 Fonte: SUSEP Maio de 2008 Liderança em Seguros e Planos de Previdência Ambiental1º LUGAR Garantia Estendida1º LUGAR D&O1º LUGAR Aeronáutico1º LUGAR Negócios 18 Riscos de Engenharia1º LUGAR Transportes1º LUGAR Previdência Corporativa2º LUGAR Riscos Facultativos2º LUGAR Responsabilidade Civil2º LUGAR Surety3º LUGAR Acidentes Pessoais3º LUGAR 100% 23,0% 80,8% 39,4% 34,0% 11,4% 15,3% 14,7% 14,1% 13,0% 12,3% PRODUTOS RANKING SHARE %

19 Resultado Financeiro e Operacional Resultado Financeiro Resultado Operacional Negócios 19 200420052006 6.0276.9277.196 9,5% 10,7% 35,8% 90,5% 89,3% 64,2% 20072008* 6.9277.196 47,5% 54,4% 52,5% 45,6% (*) Acumulado junho de 2008

20 Fonte: SUSEP / ANS (*) Dados de mercado de maio de 2008 Índice Combinado Unibanco Negócios 20 199920002001200220032004200520062007 Mercado 2008* 102,3 108,0 106,2 102,1 104,5 104,7 104,8104,7 100,6 101,5 93,8 106,0 101,0 97,9 98,3 98,8 99,8 98,9 94,5 95,0

21 Atacado e Gestão de Patrimônio APIMEC 2008 Relações com Investidores

22 Rede de Distribuição do Atacado Porto Alegre Curitiba São Paulo Campinas Rio de Janeiro Belo Horizonte RS PR SP RJ MG Escritório central Escritórios regionais Filiais regionais Negócios 22 Total: 6 escritórios e 11 diretorias

23 129 100 115 124 100 Destaques no Atacado 1S061S071S08 143 266 100 Receita Total Receita de DerivativosReceita de Cash Management Base 100 = 1S06 Crescimento no total de receitas, margem de passivos, receita de derivativos e cash management Negócios 23 1S061S071S08 1S061S071S08 123 136 148 100 Margem de Passivos 1S061S071S08

24 Destaques no Atacado Saldo de AtivosTotal de Ativos por Indústria (1) Junho/08 R$ Milhões Negócios 17.995 21.032 26.388 Jun 07Jun 08Jun 06 +25% +47% 24 24% 17% 11% 9% 8% 7% 5% 4% (1) Inclui avais e fianças

25 Unibanco Asset Management Dez-05 37,4 Dez-06 43,8 Dez-07 54,9 138,7% 16,9% Ativos sob GestãoDistribuição por Segmento R$ Bilhões Negócios 25 Junho 2008 Jun-08 64,2 Dez-04 33,0 Dez-03 26,9 Distribuição Própria Private Institucional Corporate Varejo 13,7 8,0 9,0 21,6 12,0 21% 12% 14% 34% 19% R$ 64,2 Bilhões Total R$ Bilhões

26 Principais Prêmios, Ratings e Rankings Unibanco Asset Management AMP-1 - Muito Forte desde julho de 2001, segundo a Standard & Poor's A Revista GazetaInveste classificou a UAM como uma das melhores gestoras. Foram contemplados 20 fundos geridos pela UAM, 5 foram premiados Diamantes. Posição de destaque no ranking produzido pela PPS Consultoria para a revista Investidor Institucional. Seis fundos para clientes institucionais foram classificados como excelentes. Negócios 26 Vencedora do Top 10 Geral – 2ª edição do prêmio destaque Agência Estado Projeções.

27 Unibanco Private Bank Recurso total sob gestão atingiu R$ 25,2 bilhões Crescimento do portfólio de 27% de jun-07 a jun-08 Captação Líquida de R$ 2,3 bilhões no semestre 70% superior ao mesmo período de 2007 Negócios 27 Ativos sob Gestão CAGR 26% 27% 31% 20% Jun-05 12,6 Jun-06 15,2 Jun-07 19,9 Jun-08 25,2 R$ Bilhões

28 Reconhecimento Unibanco Private Bank Negócios 28 Desde 2005 Certificação ANBID Private Banking 2007 Prêmio Gazeta Investe - Fundo Social 2007 BCG (Boston Consulting Group) 2007 Destaque em crescimento de ativos sob gestão Padrão Internacional em gestão de eficiência Reconhecido como especializado em UHNW clients 2007 Melhor Private Bank local do Brasil e da América Latina

29 Banco de Investimento APIMEC 2008 Relações com Investidores

30 Nova Estrutura Negócios 30 Eduardo Freitas Diretor Uma das mais tradicionais casas no mercado de Renda Fixa e Derivativos brasileiro Equipe experiente de 15 profissionais Participação nas principais operações de Renda Fixa do mercado brasileiro ELEAZAR DE CARVALHO FILHO Renda Fixa Presidente do Banco de Investimento Plataforma de Investment Banking Carlos Constantini Diretor William Bethlem Diretor Mark Fenton Vendas Sênior Forte estrutura de distribuição 35 profissionais com ampla experiência na equipe de Sales & Trading Relacionamento com mais de 300 investidores nos EUA, Europa, Ásia e Brasil Distribuição Carlos Constantini Diretor Cobertura de mais de 85 empresas Emissão de aproximadamente 350 relatórios nos últimos 6 meses Equipes dedicadas à cobertura de todos os principais setores representados em bolsa Pesquisa Banco de Investimento Eduardo Gentil Diretor Executivo Equipe sênior dedicada e multidisciplinar Participação nas principais operações de Mercado de Capitais realizadas no Brasil Equipe qualificada com extenso histórico de participação em transações bem sucedidas

31 Negócios 31 TOP 10 Research Houses A equipe de research de renda variável é a única instituição brasileira do Top 10 Research Houses no ranking de 2008 Latin Research Team da revista Institutional Investor COBERTURA DE MAIS DE 85 EMPRESAS (95% DO IBOVESPA) EQUIPES DEDICADAS À COBERTURA DE TODOS OS PRINCIPAIS SETORES REPRESENTADOS EM BOLSA EMISSÃO DE APROXIMADAMENTE 350 RELATÓRIOS NOS ÚLTIMOS 6 MESES. 700 RELATÓRIOS E ALERTAS NO ANO DE 2007 2008 – TOP 10 RESEARCH HOUSE LATIN RESEARCH TEAM

32 Negócios 32 Mais de 100 clientes nos EUA Equipe sales/trading de 6 pessoas 20% do giro diário da corretora Relacionamento com os principais fundos de emerging markets e fundos dedicados à América Latina 50% de participação nos últimos IPOs coordenados pelo Unibanco Mais de 100 clientes no Cone Sul 55% do giro diário da Corretora Ampla gama de clientes institucionais: Hedge Funds, Asset Managers, Mesas Proprietárias e Fundos de Pensão Públicos 25% de participação nos últimos IPOs coordenados pelo Unibanco SÃO PAULO COBERTURA AMÉRICA LATINA NEW YORK COBERTURA EUA E CANADÁ Mais de 120 clientes no Reino Unido e na Europa Continental Equipe sales/trading de 4 pessoas 25% do giro diário da Corretora Relacionamento com os principais centros financeiros europeus 25% de participação nos últimos IPOs coordenados pelo Unibanco LONDRES COBERTURA EUROPA, ÁSIA E ORIENTE MÉDIO Estrutura de Distribuição O Unibanco conta com uma equipe de distribuição sênior e com vasta experiência nos mercados de capitais local e internacional, além de intenso relacionamento com os principais investidores institucionais

33 Transações 2008 Negócios 33 Renda Variável M&A Renda Fixa Follow On Redecard – Oferta de sucesso realizada em um momento de alta volatilidade de mercado Follow On Vale – Maior oferta de todos os tempos na Bovespa US$ 724 MM FOLLOW ON COORDENADOR E JOINT BOOKRUNNER MARÇO 2008 US$11,5Bi FOLLOW ON COORDENADOR E JOINT BOOKRUNNER

34 APIMEC 2008 Relações com Investidores

35 Desempenho R$ Milhões 10,8 12,7 2T072T08 9,8 2T06 9,8 12,7 10,8 1S061S071S08 2T08  1S08/1S07 1S08  2T08/2T07 23,6% 25,9% 25,1% (1) Lucro Líquido Resultado Operacional (1) Antes dos eventos não recorrentes RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi) 22,8%7561.497 18,5% 26,0%1.3582.491 30,2% 26,6% 24,7% 26,7% (1) Resultados Financeiros 35

36 Total de Ativos (R$ Bilhões) Indicadores Financeiros Carteira de Crédito (R$ Bilhões) Resultado Líquido da Intermediação Financeira (R$ Milhões) Lucro por ação (1) (R$) (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes Resultados Financeiros 36 Mar-07Jun-07Jun-06Jun-05Jun-08 130 156 98 83 172 Mar-07Jun-07Jun-06Jun-05Jun-08 52 66 42 35 69 2T052T062T071T082T08 2T052T062T071T082T08 2.210 2.499 2.076 1.724 1.570 0,2 3 0,16 0,20 0,27

37 Evolução da Carteira de Crédito Atacado Varejo R$ Bilhões Mar-08Jun-07 42% 37 % 59% 41% 62% 38% 33,6% 4,3% 3,7% 4,6% 62% Jun-08 38% 69,0 51,6 66,2 Sistema Financeiro Nacional 33,6%4,3% 33,4%7,5%  12 meses Trimestre Resultados Financeiros 37

38 Jun-07Mar-08Jun-08 R$ Bilhões  Trimestre  % 12 meses Evolução da Carteira de Crédito Pessoa Física Financiamento de automóveis Pessoa Jurídica Consignado Carteira Total Cartões de crédito Financeiras de crédito ao consumidor Financiamento imobiliário PME Grandes empresas Créditos Próprios Créditos Adquiridos Outros financiamentos de varejo (PF) Destaques da carteira 4,3 10,4 33,6 86,9 4,332,4 4,335,427,1 39,0 66,2 6,9 3,0 35,96,8 13,64,2 1,928,85,7 25,023,23,7 9,7 33,95,31,8 14,9-15,33,1 -7,8 22,1 4,9 20,9 30,8 51,6 2,8 1,6 6,9 21,0 5,8 1,4 2,3 4,5 3,7 28,3 40,7 69,0 7,4 3,1 2,0 10,3 25,9 10,8 1,9 2,6 5,0 4,5 9,748,95,8 0,211,15,0 5,4 Resultados Financeiros 38

39 Timeline 39 Composição da Carteira de Crédito Resultados Financeiros

40 11,5% 9,0% 7,1% 8,2% 6,3% 12,2% -0,7 p.p. 7,8% 6,0% 8,3% 6,7% +1,50 p.p. 22,2% 20,8% 22,3% 2T07 2T08 1T082T082T07 1T08 Taxa Selic Média Margem Financeira após Provisões Margem Financeira Despesa de PDD / Margem Financeira 4T07 Resultados Financeiros 40 Resultados Financeiros 40

41 4,5% 5,2% 4,7% 4,5% 3,6% 4,0% 126% 118% 115% Qualidade de Ativos Jun-07Mar-08Jun-08 103% 102% 100% Carteira Non-Accrual/Carteira Total Cobertura Carteira Non-Accrual Resultados Financeiros 41 Jun-07Mar-08Jun-08Jun-07Mar-08Jun-08 Jun-07Mar-08Jun-08 Cobertura Carteira D-H Carteira D-H / Carteira Total

42 Evolução da Carteira de Crédito (Mar-06 = 100) Saldo de PDD / Carteira de Crédito (%) 64,564,6 64,8 67,2 68,2 68,9 67,8 68,0 67,5 68,2 67,2 69,4 81,0 86,9 91,9 91,5 100,0 98,9 106,2 103,5 101,9 101,7 6,7 6,8 6,7 6,2 6,0 5,7 5,5 5,4 5,2 5,6 5,8 5,9 5,7 5,2 4,9 4,6 4,7 SFN UBB SFN UBB Qualidade de Ativos Unibanco versus Sistema Financeiro Nacional Jun-07Set-06Mar-06Jun-08Mar-08Jun-06Mai-08Dez-07Set-07Mar-07Dez-06 Jun-07Set-06vMar-06Jun-08Mar-08Jun-06Mai-08Dez-07Set-07Mar-07Dez-06 SFN UBB 100 106 109 114 118 130 141 155 167 170 174 105 109 117 121 128 137 150 159 167 171 Jun-07Set-06vMar-06Jun-08Mar-08Jun-06Mai-08Dez-07Set-07Mar-07Dez-06 Carteira com atraso igual ou superior a 60 dias/ Carteira de Crédito (%) Jun-07Set-06Mar-06Jun-08Mar-08Jun-06Mai-08Dez-07Set-07Mar-07Dez-06 10,4 9,3 9,1 8,7 8,5 8,0 7,9 7,8 8,0 6,9 6,7 6,4 6,2 5,2 4,9 4,6 4,5 4,6 4,7 SFN UBB Cobertura da Carteira com atraso igual ou superior a 60 dias (%) Resultados Financeiros 42

43 R$ Milhões Jun-08Dez-07 Captação Total (A) Core Deposits Total de Depósitos + Debêntures Captações e Recursos sob Gestão Outras captações Depósitos a vista Depósitos de poupança CDBs - Core Deposits Depósitos a prazo e interfinanceiros Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) Captação Total + Fundos (A+B) Debêntures 120.487 3.553 8.516 5.312 17.381 64.156 184.643 32.761 67.797 52.690 17.655 104.908 10.148 10.506 4.621 25.275 20.368 159.843 61.328 54.935 43.580 15.685 Resultados Financeiros 43 Jun-07 86.428 4.626 8.045 5.149 17.820 15.712 133.955 47.510 47.527 38.918 13.978

44 Additional Allowance for Loan Losses Dez-98Dez-00Dez-02Dez-04Dez-06Dez-07Jun-08Mar-08 54% 63% 97% 105% 100% 98% 94% Melhorando os Fundamentos Depósitos + Debêntures / Carteira de Crédito Resultados Financeiros 44

45 R$ Milhões (1) Unicard, Hipercard, Cartões de Parcerias e Private Label Receitas de Prestação de Serviços (2) No 3T07, o Unibanco reduziu sua participação na Redecard de 31,9% para 23,2% Total das receitas de prestação de serviços Conta corrente Cartões de crédito (1) Adm. de fundos e recursos de terceiros Subtotal Corretagens e operações estruturadas Redecard participação alienada 1S081S07 360 167 1.709 446 32 1.677 83 394 158 1.830 509 1.830 94 - Outras tarifas e comissões177 169 Operações de crédito, garantias, e serviços de recebimento 357404 Redecard participação remanescente (2) 87 102 Resultados Financeiros 45 9,4 14,1 13,3 (4,5) 13,2 (5,4) 9,1 7,1 - 17,2  %

46 1S071S08 8,5% 2.844 1.635 1.209 2.622 1.559 1.063 13,7% 4,9% R$ Milhões Despesas Administrativas Despesas de Pessoal e Administrativas Empresas sob Gestão Direta do Unibanco Despesas de Pessoal Resultados Financeiros 46

47 R$ Milhões 1S081S051S061S07 6,0% 3,7% 5,6% 4,7% 5.772 4.549 5.669 2.758 2.420 2.675 53,2% Eficiência ReceitasÍndice de EficiênciaDespesasDespesas/Ativos 43,6% 6.781 47,8% 47,2% 2.954 Resultados Financeiros 47

48 APIMEC 2008 Relações com Investidores

49 Sustentabilidade APIMEC 2008 Relações com Investidores

50 Adesão ao Pacto Global 50 Sustentabilidade e Governança Corporativa Em maio de 2008 Unibanco aderiu ao Pacto Global iniciativa da Organização das Nações Unidas que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania através de lideranças corporativas comprometidas em alinhar seus negócios e estratégias.

51 Uma das maiores do mundo em biogeração de energia a partir do lixo Prêmio Brasil Ambiental UTEB Em setembro de 2007, realizou o primeiro leilão de créditos de carbono no mundo Iniciativa conjunta do Unibanco, Biogás e Prefeitura de São Paulo Sustentabilidade e Governança Corporativa 51 Eleito o melhor projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) no Brasil, ganhando o prêmio Brasil Ambiental na categoria MDL, organizado pela Câmara de Comércio Americana do RJ. Usina Bandeirantes

52 Linha de Crédito IFC Voltada ao financiamento de projetos e atividades ligados à sustentabilidade: Produção mais limpa, energia renovável e construção sustentável. Sustentabilidade e Governança Corporativa 52 Linha de Crédito com Foco em Sustentabilidade Unibanco e IFC (International Finance Corporation) Linha de crédito de US$ 75 milhões 1ª linha de crédito voltada para a sustentabilidade contratada com um banco de controle brasileiro.

53 Volume Financeiro Principles for Responsible Investment - PRI Sustentabilidade e Governança Corporativa 53 Julho de 2008 – Adesão da UAM aos Princípios para Investimento Responsável (PRI). Desenvolvidos por investidores internacionais com o secretário geral das Nações Unidas, o PRI é de adesão voluntária e seus princípios buscam nortear o mercado financeiro e de capitais na busca pelo desenvolvimento sustentável “Incorporando critérios ambientais, sociais e de governança na tomada de decisão, os signatários dos princípios influenciam diretamente as companhias em que investem com o objetivo de aumentar sua performance nestes aspectos.” Fonte: Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon

54 Visite nosso novo site de sustentabilidade www.unibanco.com.br O site reforça o compromisso do Unibanco em prol da sustentabilidade e divulga nossas principais iniciativas voltadas ao assunto, além de promover a transparência e o diálogo com a sociedade. Site de Sustentabilidade 54 Sustentabilidade e Governança Corporativa

55 Governança Corporativa APIMEC 2008 Relações com Investidores

56 (1) Inclusão no Ibovespa Ações Ibovespa 2,427 IBrX-502,832 Set a Dez 08 Set a Dez 06 1,881 3,550 Mai a Ago 05 (1) 0,984 2,955 UBBR11 Peso nos Índices (%) 56 Sustentabilidade e Governança Corporativa Units (UBBR11) e GDSs (UBB) 100 247 292 * Em 12 de setembro de 2008 UBBR11UBB jun- 05 ago- 05 out- 05 dez- 05 fev- 06 abr- 06 jun- 06 ago- 06 out- 06 dez- 06 fev- 07 abr- 07 jun- 07 ago- 07 out- 07 dez- 07 fev- 08 abr- 08 jun- 08 set- 08

57 Volume Financeiro (Bovespa e NYSE) Volume Financeiro Médio Diário Negociado Sustentabilidade e Governança Corporativa 57 R$ Milhões 13,19,712,614,616,0 22,1 28,4 41,7 83,8 174,7 368,2 440,5 TOTAL 19,6% 20,6% 16,2%

58 A agência de classificação de riscos Standard & Poor’s elevou, em 30 de abril de 2008, o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Unibanco para BBB-. Com a elevação, o Unibanco (único banco brasileiro que possui ADR Nível III listado na Bolsa de Nova York) passa a ser classificado pela Standard & Poor’s como Investment Grade (grau de investimento). Em agosto de 2007, a Moody's elevou o rating de longo prazo em moeda estrangeira dos bônus perpétuos do Unibanco para investment grade (grau de investimento). Agências elevam Ratings do Unibanco 58 Sustentabilidade e Governança Corporativa Em maio de 2008, a Fitch Ratings elevou o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Unibanco para BBB, rating considerado investment grade (grau de investimento).

59 A Auditoria Interna do Unibanco obteve a certificação de qualidade pelo Institute of Internal Auditors (IIA) O Unibanco é a primeira empresa brasileira a ter sua Auditoria Interna certificada com o selo de qualidade do IIA 59 Sustentabilidade e Governança Corporativa

60 Cobertura – 3T07 10 Comprar De um universo de 12 analistas: 2 Manter 0 Vender Sustentabilidade e Governança Corporativa 60

61 Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (%) Melhora Consistente e Sustentável 61 Sustentabilidade e Governança Corporativa 4T074T041T052T053T054T051T062T063T064T061T072T073T072T043T04 20,1 21,0 23,0 23,3 24,2 24,0 24,7 24,8 25,8 26,5 17,3 17,8 1T08 26,8 25,1 27,0 26,7 2T08 26,6

62 Reuniões Unibanco APIMEC 2008 ‘ Belo Horizonte Ouro Minas Palace Hotel 9 de Outubro, 18h00 Porto Alegre Hotel Sheraton 2 de Outubro, 18h00 São Paulo Buffet Rosa Rosarum 4 de Dezembro, 15h30 62

63 Relações com Investidores Relações com Investidores Telefone: 11-3905-1980 Fax: 11-3905-1585 relacoes.investidores@unibanco.com.br A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Visite nosso website www.ri.unibanco.com.br RSSSMSVideosPodcast Desktop Interativo