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05-07 DE FEVEREIRO DE 2001 RIO DE JANEIRO - BRASIL Brazil 2001 CEOs Roundtable Conference UBS WARBURG.

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1 05-07 DE FEVEREIRO DE 2001 RIO DE JANEIRO - BRASIL Brazil 2001 CEOs Roundtable Conference UBS WARBURG

2 GERDAU Resultados O Negócio Mercado de Capitais Siderurgia Brasil

3 Siderurgia Brasil

4 Produção de Aço Bruto 27,8 milhões de toneladas em 2000 2000 % * Não inclui participação na Açominas Fonte: IBS 04

5 Gerdau* é o maior produtor de laminados longos do Brasil, com produção de 3.3 milhões de toneladas em 2000 - 46% do total. Produção de Laminados 18,2 milhões de toneladas em 2000 Laminados Longos 6.969 Laminados Planos 11.212 Em mil toneladas Fonte: IBS 05 * Não inclui participação na Açominas

6 Fonte: IBS Consumo Aparente 06 Em milhões de toneladas 199719981999 2000 2001 15,3 14,5 14,1 15,8 16,5 18,0 2002

7 Fonte: IBS Participação no PIB Setor siderúrgico representa 1,8% do PIB 07 1,8% Exportações 26% Mercado Doméstico 74% PIB 2000 US$ 565 bilhões Faturamento Setor Siderúrgico US$ 10 bilhões Dados de 2000 estimados

8 20% Redução 40% Laminação 3% Informática/ Automação 4% Energia 4% Meio Ambiente 6% Lingotamento 8% Aciaria 15% Outros Fonte: IBS Investimentos US$ 6,6 bilhões de 2000 a 2004 08

9 GERDAU Resultados O Negócio Mercado de Capitais

10 Resultados 10 R$ milhões

11 Receita Líquida O Receitas geradas no exterior apresentaram ganhos quando convertidas para Reais devido à desvalorização monetária. (+6% apenas no 4TOO) 11 R$ milhões 3,6% 1.363 1.316 4T003T00

12 Lucro Bruto O Preços das exportações da Açominas sofreram redução comparados ao custo de produção. O Margem bruta reduziu de 25,6% no 3TOO para 24,6% no 4T00. 12 R$ milhões 0,3% 336 337 3T004T00

13 Despesas Financeiras Líquidas O Impacto da taxa de câmbio na dívida em dólares. 13 R$ milhões 65,6% 4T00 96 159 3T00

14 R$ milhões 188,2% 3T00 49 17 4T00 Equivalência Patrimonial O Impacto da taxa de câmbio no patrimônio líquido da subsidiárias do exterior. 14

15 Outras Receitas Operacionais O Amortização do deságio dos invetimentos na Açominas. 15 R$ milhões 18,2% 3T004T00 11 13

16 Desp./Receitas Não-operacionais O Recuperação de tributos na Açominas e SIPSA. (REFIS e IVA). R$ milhões 3T004T00 (2) 13 16

17 R$ milhões 2 (8) 4T00 3T00 IR e Contribuição Social O Reversão da provisão do IR devido ao aumento das despesas financeiras e pagamento de juros sobre capital próprio. 17

18 Lucro Líquido O Aumento das despesas financeiras e margens mais baixas reduziram o lucro líquido. O Margem Líquida no 4T00 de 6.3%. 18 R$ milhões 13,1% 99 86 4T00 3T00

19 Produção de Aço Bruto 7,1 milhões de toneladas em 2000 + 39,5% sobre 1999 19 Em mil toneladas 1.189 542 76 1.143 558 55 1.110 625 66 1.013 626 63 1.7021.8011.7561.808 BrasilAmérica do Norte América do Sul 4T00 3T002T001T00

20 Produção de Laminados 5,9 milhões de toneladas em 2000 + 37% sobre 1999 Em mil toneladas 809 508 93 873 538 71 859 550 75 799 601 77 1.4771.4841.482 1.409 1T00 2T003T00 4T00 BrasilAmérica do Norte América do Sul 20

21 Faturamento R$ 6,2 bilhões em 2000 + 5,8% sobre 1999 Em R$ milhões Empresas no Exterior Exportações Mercado Interno 1.627 1.434 1.546 1.619 21

22 Mercado Doméstico Empresas no Exterior Exportações 1.833 1.714 1.756 1.906 957 882838 870 342 218 205 288 661 669 658 621 1T002T003T004T00 Em mil toneladas Vendas Físicas 7,2 milhões de toneladas em 2000 + 41,5% sobre 1999 22

23 EBITDA R$ 1,1 bilhão em 2000 + 26,9% sobre 1999 Em R$ milhões Exterior Brasil 261 253 282 264 1T002T00 4T00 3T00 209205 77 55 177 76 192 69 23

24 Endividamento Em US$ milhões custo 12,6% a.a. Curto Prazo Longo Prazo 1.661 1.592 1.6341. 629 879 880842 973 755 749 750688 Mar/00Dez/00Jun/00Set/00 Caixa dez/00: US$ 360 MM, 58% aplicado a dólar. 24

25 Breakdown da Dívida 25 AÇOMINAS 6% (37% proporcional) EUROBÔNUS 14% ACC/PRÉ- EXPORT 7% DEBÊNTURES 7% BNDES 14% OUTROS 8% EMPRESAS EXTERIOR 44%

26 Índices 26 EBITDA e despesas financeiras dos últimos 12 meses. JUN00SET00MAR00DEZ00 2.5x 2.3x 3.8x 3.5x 4.2x Dívida Líquida EBITDA Despesas financeiras líquidas 2.3x 2.7x

27 GERDAU Resultados O Negócio Mercado de Capitais

28 A Empresa 28 O 100 anos de tradição focados na produção de aço em mini usinas e na distribuição de produtos siderúrgicos. O Capacidade instalada de 8 milhões de toneladas de aço bruto. O 25ª maior produtora de aço no mundo e a empresa brasileira melhor colocada neste ranking. O Maior produtora de aços longos da América Latina. O Rede de distribuição com 63 pontos de vendas, 3 centros de serviços para aços planos e 24 centros de serviços de corte e dobra de aço para a construção civil.

29 O Foco Foco em laminados longos com participação no mercado de planos e semi-acabados (placas e tarugos) através da Comercial Gerdau e Açominas. Laminados Longos Comuns 67% Laminados Longos Especiais 4% Aços Planos (Revenda) 7% Semi-acabados (placas e tarugos) 12% Trefilados 10% Breakdown das Vendas 81% produtos longos 29

30 * Participações Minoritárias * Sipar Aza Sipsa Laisa AmeriSteel Courtice MRM Açominas * GERDAU S.A. O 10 usinas no Brasil O 9 no exterior O 2 participações 21 Plantas Industriais 30

31 Objetivos BRASIL O Manter liderança em aços longos O Crescer pela oferta de novos produtos e serviços. EXTERIOR O Consolidar aquisições recentes e ampliar sinergias. Gerdau 46% Belgo 35% Outros 19% Mercado de Longos 31

32 Gestão O Incentivar a delegação de responsabilidades e valorizar as atitudes pró-ativas dos colaboradores. O Buscar a excelência através de programas de remuneração variável. 32

33 Como Agregar Valor Ampliação da rede Armafer (corte e dobra) no Brasil e das Fabrication Shops no exterior. Vantagens: O Melhora a qualidade O Aumenta a produtividade O Reduz desperdícios O Reduz capital de giro BRASIL Em operação Em implementação EUA 33

34 Comercialização O Distribuição através da fábricas e da Comercial Gerdau. O Equipes de vendas atuam como consultoras, levando as inovações tecnológicas a seus clientes e efetuando os pedidos pela web. BUSINESS-TO-BUSINESS O Site de vendas próprio como mais uma ferramenta a serviço dos seus clientes. 34

35 Investimentos US$ 220 milhões em 2000 35 Brasil Exterior INVESTIMENTOS Total DEPRECIAÇÃO 1T002T003T00 42 41 40 19 15 14 56 59 37 46 44 4T00 36 13 49 47 Valores de depreciação baseados no dólar de 31 de dezembro de 2000.

36 Na última década a Gerdau investiu mais de US$ 150 milhões para assegurar sua capacitação como empresa ecoeficiente. Em despoeiramento foram investidos mais de US$ 45 milhões e ainda estão previstos outros US$ 11 milhões até 2003. Meio Ambiente 36

37 GERDAU Resultados O Negócio Mercado de Capitais

38 Em 1947 as ações passaram a ser negociadas na Bolsa de valores de Porto Alegre, em 1966 na Bovespa e em 1999 na NYSE. A Gerdau S.A. integra o IBOVESPA. Desde 1977 garante dividendos mínimos de 30% sobre o Lucro Líquido Ajustado (desde 1997, 33% para as preferenciais). O Possui Setor de RI estruturado, atuando há mais de 30 anos. Experiência Gerdau 38

39 O A Gerdau promoveu reestruturação societária em 1995. O Em 1996 passou a divulgar fluxo de caixa espontaneamente. O Busca ser referência no timing das informações. O Realiza conference calls bilingüe na web. Brasil 36% Outros 39% EUA 25% O 20 mil visitantes/mês. O 10% visitam a seção financeira. O 64% dos acessos do exterior. Site Experiência Gerdau 39

40 Gerdau e Subsidiárias

41 Gerdau S.A. 2000 Em R$ milhões Em mil toneladas 41

42 Açominas - 37% Em mil toneladas 42 Em R$ milhões 2000

43 Inclui participação de 38% na Sipar. Em mil toneladas América do Sul Exceto Brasil 43 Em R$ milhões 2000

44 América do Norte Em mil toneladas 44 Em R$ milhões 2000

45 www.gerdau.com.br inform@gerdau.com.br


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