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05-07 DE FEVEREIRO DE 2001 RIO DE JANEIRO - BRASIL Brazil 2001 CEOs Roundtable Conference UBS WARBURG.

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1 05-07 DE FEVEREIRO DE 2001 RIO DE JANEIRO - BRASIL Brazil 2001 CEOs Roundtable Conference UBS WARBURG

2 GERDAU Resultados O Negócio Mercado de Capitais Siderurgia Brasil

3 Siderurgia Brasil

4 Produção de Aço Bruto 27,8 milhões de toneladas em % * Não inclui participação na Açominas Fonte: IBS 04

5 Gerdau* é o maior produtor de laminados longos do Brasil, com produção de 3.3 milhões de toneladas em % do total. Produção de Laminados 18,2 milhões de toneladas em 2000 Laminados Longos Laminados Planos Em mil toneladas Fonte: IBS 05 * Não inclui participação na Açominas

6 Fonte: IBS Consumo Aparente 06 Em milhões de toneladas ,3 14,5 14,1 15,8 16,5 18,0 2002

7 Fonte: IBS Participação no PIB Setor siderúrgico representa 1,8% do PIB 07 1,8% Exportações 26% Mercado Doméstico 74% PIB 2000 US$ 565 bilhões Faturamento Setor Siderúrgico US$ 10 bilhões Dados de 2000 estimados

8 20% Redução 40% Laminação 3% Informática/ Automação 4% Energia 4% Meio Ambiente 6% Lingotamento 8% Aciaria 15% Outros Fonte: IBS Investimentos US$ 6,6 bilhões de 2000 a

9 GERDAU Resultados O Negócio Mercado de Capitais

10 Resultados 10 R$ milhões

11 Receita Líquida O Receitas geradas no exterior apresentaram ganhos quando convertidas para Reais devido à desvalorização monetária. (+6% apenas no 4TOO) 11 R$ milhões 3,6% T003T00

12 Lucro Bruto O Preços das exportações da Açominas sofreram redução comparados ao custo de produção. O Margem bruta reduziu de 25,6% no 3TOO para 24,6% no 4T R$ milhões 0,3% T004T00

13 Despesas Financeiras Líquidas O Impacto da taxa de câmbio na dívida em dólares. 13 R$ milhões 65,6% 4T T00

14 R$ milhões 188,2% 3T T00 Equivalência Patrimonial O Impacto da taxa de câmbio no patrimônio líquido da subsidiárias do exterior. 14

15 Outras Receitas Operacionais O Amortização do deságio dos invetimentos na Açominas. 15 R$ milhões 18,2% 3T004T

16 Desp./Receitas Não-operacionais O Recuperação de tributos na Açominas e SIPSA. (REFIS e IVA). R$ milhões 3T004T00 (2) 13 16

17 R$ milhões 2 (8) 4T00 3T00 IR e Contribuição Social O Reversão da provisão do IR devido ao aumento das despesas financeiras e pagamento de juros sobre capital próprio. 17

18 Lucro Líquido O Aumento das despesas financeiras e margens mais baixas reduziram o lucro líquido. O Margem Líquida no 4T00 de 6.3%. 18 R$ milhões 13,1% T00 3T00

19 Produção de Aço Bruto 7,1 milhões de toneladas em ,5% sobre Em mil toneladas BrasilAmérica do Norte América do Sul 4T00 3T002T001T00

20 Produção de Laminados 5,9 milhões de toneladas em % sobre 1999 Em mil toneladas T00 2T003T00 4T00 BrasilAmérica do Norte América do Sul 20

21 Faturamento R$ 6,2 bilhões em ,8% sobre 1999 Em R$ milhões Empresas no Exterior Exportações Mercado Interno

22 Mercado Doméstico Empresas no Exterior Exportações T002T003T004T00 Em mil toneladas Vendas Físicas 7,2 milhões de toneladas em ,5% sobre

23 EBITDA R$ 1,1 bilhão em ,9% sobre 1999 Em R$ milhões Exterior Brasil T002T00 4T00 3T

24 Endividamento Em US$ milhões custo 12,6% a.a. Curto Prazo Longo Prazo Mar/00Dez/00Jun/00Set/00 Caixa dez/00: US$ 360 MM, 58% aplicado a dólar. 24

25 Breakdown da Dívida 25 AÇOMINAS 6% (37% proporcional) EUROBÔNUS 14% ACC/PRÉ- EXPORT 7% DEBÊNTURES 7% BNDES 14% OUTROS 8% EMPRESAS EXTERIOR 44%

26 Índices 26 EBITDA e despesas financeiras dos últimos 12 meses. JUN00SET00MAR00DEZ00 2.5x 2.3x 3.8x 3.5x 4.2x Dívida Líquida EBITDA Despesas financeiras líquidas 2.3x 2.7x

27 GERDAU Resultados O Negócio Mercado de Capitais

28 A Empresa 28 O 100 anos de tradição focados na produção de aço em mini usinas e na distribuição de produtos siderúrgicos. O Capacidade instalada de 8 milhões de toneladas de aço bruto. O 25ª maior produtora de aço no mundo e a empresa brasileira melhor colocada neste ranking. O Maior produtora de aços longos da América Latina. O Rede de distribuição com 63 pontos de vendas, 3 centros de serviços para aços planos e 24 centros de serviços de corte e dobra de aço para a construção civil.

29 O Foco Foco em laminados longos com participação no mercado de planos e semi-acabados (placas e tarugos) através da Comercial Gerdau e Açominas. Laminados Longos Comuns 67% Laminados Longos Especiais 4% Aços Planos (Revenda) 7% Semi-acabados (placas e tarugos) 12% Trefilados 10% Breakdown das Vendas 81% produtos longos 29

30 * Participações Minoritárias * Sipar Aza Sipsa Laisa AmeriSteel Courtice MRM Açominas * GERDAU S.A. O 10 usinas no Brasil O 9 no exterior O 2 participações 21 Plantas Industriais 30

31 Objetivos BRASIL O Manter liderança em aços longos O Crescer pela oferta de novos produtos e serviços. EXTERIOR O Consolidar aquisições recentes e ampliar sinergias. Gerdau 46% Belgo 35% Outros 19% Mercado de Longos 31

32 Gestão O Incentivar a delegação de responsabilidades e valorizar as atitudes pró-ativas dos colaboradores. O Buscar a excelência através de programas de remuneração variável. 32

33 Como Agregar Valor Ampliação da rede Armafer (corte e dobra) no Brasil e das Fabrication Shops no exterior. Vantagens: O Melhora a qualidade O Aumenta a produtividade O Reduz desperdícios O Reduz capital de giro BRASIL Em operação Em implementação EUA 33

34 Comercialização O Distribuição através da fábricas e da Comercial Gerdau. O Equipes de vendas atuam como consultoras, levando as inovações tecnológicas a seus clientes e efetuando os pedidos pela web. BUSINESS-TO-BUSINESS O Site de vendas próprio como mais uma ferramenta a serviço dos seus clientes. 34

35 Investimentos US$ 220 milhões em Brasil Exterior INVESTIMENTOS Total DEPRECIAÇÃO 1T002T003T T Valores de depreciação baseados no dólar de 31 de dezembro de 2000.

36 Na última década a Gerdau investiu mais de US$ 150 milhões para assegurar sua capacitação como empresa ecoeficiente. Em despoeiramento foram investidos mais de US$ 45 milhões e ainda estão previstos outros US$ 11 milhões até Meio Ambiente 36

37 GERDAU Resultados O Negócio Mercado de Capitais

38 Em 1947 as ações passaram a ser negociadas na Bolsa de valores de Porto Alegre, em 1966 na Bovespa e em 1999 na NYSE. A Gerdau S.A. integra o IBOVESPA. Desde 1977 garante dividendos mínimos de 30% sobre o Lucro Líquido Ajustado (desde 1997, 33% para as preferenciais). O Possui Setor de RI estruturado, atuando há mais de 30 anos. Experiência Gerdau 38

39 O A Gerdau promoveu reestruturação societária em O Em 1996 passou a divulgar fluxo de caixa espontaneamente. O Busca ser referência no timing das informações. O Realiza conference calls bilingüe na web. Brasil 36% Outros 39% EUA 25% O 20 mil visitantes/mês. O 10% visitam a seção financeira. O 64% dos acessos do exterior. Site Experiência Gerdau 39

40 Gerdau e Subsidiárias

41 Gerdau S.A Em R$ milhões Em mil toneladas 41

42 Açominas - 37% Em mil toneladas 42 Em R$ milhões 2000

43 Inclui participação de 38% na Sipar. Em mil toneladas América do Sul Exceto Brasil 43 Em R$ milhões 2000

44 América do Norte Em mil toneladas 44 Em R$ milhões 2000

45


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