Departamento de Estatística Área da Central de Balanços Vitor Lopes 29 abril 2016 | Coimbra Caraterização do setor exportador em Portugal.

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1 Departamento de Estatística Área da Central de Balanços Vitor Lopes 29 abril 2016 | Coimbra Caraterização do setor exportador em Portugal

2 2 29 abril 2016 I.Estrutura e dinâmica do setor II.Indicadores económico-financeiros III.Conclusões Caraterização do setor exportador em Portugal

3 3 29 abril 2016 I. ESTRUTURA E DINÂMICA DO SETOR Caraterização do setor exportador em Portugal

4 4 29 abril 2016 Sociedades não financeiras Cerca de 390 mil empresas em 2014 Caraterização do setor exportador em Portugal Definição do setor exportador | Universo de análise 22 mil empresas em 2014 96% do total de exportações Empresas com exportações Cerca de 54 mil empresas em 2014 Empresas exportadoras Exportações: > 50 % VN ou > 10 % VN e 150 mil €

5 5 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Representatividade | Peso no total das SNF Em 2014, representava, no conjunto das SNF: 6% do número de empresas 37% do volume de negócios 25% do número de pessoas ao serviço Aumento da representatividade do setor

6 6 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Estrutura | Dinâmica do conjunto de exportadoras (2014) 51 mil empresas exportadoras distintas identificadas no período 2007-2014 19 mil empresas exportadoras em média, por ano (22 mil em 2014) 72% 42% 21% Parte significativa das exportações associada a um conjunto reduzido e estável de empresas TOP 1000 TOP 100 TOP 10 Número de empresasVolume de exportações 27% 21% 14% 17% 65% 5% Empresas exportadoras comuns (4,5 mil empresas) Empresas exportadoras reconvertidas Empresas exportadoras novas

7 7 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Estrutura | Dinâmica do conjunto de exportadoras (2007-2013) Setor exportador (28%) Restantes empresas exportadoras (34%) Restantes empresas Empresas criadas Empresas extintas 3% 6% 1% 4% 17% 3% 2% 6% 20% 2%

8 8 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Representatividade| Por setores de atividade (2014) As empresas exportadoras representavam mais de 50% do volume de negócios das Indústrias transformadoras, Indústrias extrativas e dos Transportes e armazenagem

9 9 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Estrutura | Por setores de atividade (2014) Número de Empresas Volume de Negócios Número de Pessoas ao Serviço A repartição por setores de atividade económica divergia substancialmente

10 10 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Representatividade e Estrutura | Por classe de dimensão (2014) Maior relevância das grandes empresas, abertura ao exterior tende a aumentar com a dimensão das empresas 43% das grandes empresas eram exportadoras, comparativamente com 22% das PME’s e 4% das microempresas

11 1Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 II. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS Caraterização do setor exportador em Portugal

12 12 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Volume de negócios | Distribuição por quartis da taxa de crescimento (2007 a 2014) A maioria das empresas do segmento exportador tem registado um melhor desempenho Empresas exportadoras Empresas não exportadoras

13 13 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Menores parcelas de empresas com EBITDA negativo e Resultado Líquido do Período (RLP) negativo Margem EBITDA e margem líquida mais positivas Caraterização do setor exportador em Portugal Rendibilidade | Resultados negativos e peso face aos rendimentos 17% 24% 36% 43% 9% 3% 8% 0.3%

14 14 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Estrutura financeira | Autonomia financeira (2007 a 2014) Níveis médios e medianos de autonomia financeira superiores Em 2014, 12% das empresas exportadoras apresentaram capitais próprios negativos, enquanto nas empresas não exportadoras esta parcela ascendia a 31% Empresas exportadoras Empresas não exportadoras

15 15 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Financiamentos obtidos (dívida remunerada por juros) A dívida remunerada era a principal fonte de financiamento alheio tanto para as empresas exportadoras como para as empresas não exportadoras (59% e 57%) Caraterização do setor exportador em Portugal Estrutura financeira | Passivo (2014)

16 16 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Financiamento | Por créditos comerciais e pressão financeira (2007 a 2014) Sem financiamento líquido através dos seus créditos comerciais Financiamento líquido por dívida comercial (% do Volume de negócios) Pressão financeira (Juros suportados / EBITDA) Menores níveis de pressão financeira

17 17 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Financiamento obtido junto de IC residentes | Taxa de variação anual Tendência de aumento do crédito concedido ao setor exportador mais acentuada que para o total das SNF Fonte: Central de Responsabilidades de Crédito (CRC)

18 18 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Rácios de crédito vencido e empresas com crédito vencido Rácio de crédito vencido inferior à média das SNF, menor peso relativo de empresas com crédito vencido Rácios de crédito vencido Empresas com crédito vencido Fonte: Central de Responsabilidades de Crédito (CRC)

19 19 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 III. CONCLUSÕES Caraterização do setor exportador em Portugal

20 20 As exportações têm maior importância: Ind. transformadoras, Ind. extrativas e Transportes e armazenagem Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Aumento da importância do setor face ao total das SNF, em especial, ao nível volume de negócios Parte significativa das exportações associada a um conjunto reduzido e estável de empresas Maioria das exportadoras com volume de negócios mais elevado por comparação às não exportadoras Menor rácio de crédito vencido e empresas em incumprimento face às SNF Caraterização do setor exportador em Portugal Conclusões Menor parcela de empresas com EBITDA e RLP negativos, e margens mais favoráveis Níveis médios de autonomia financeira superiores às não exportadoras Menores níveis de pressão financeira

21 21 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Análise das Empresas do Setor do Mar Análise Setorial da Indústria Metalomecânica Análise das Empresas do Setor Exportador em Portugal Análise Setorial das Sociedades Não Financeiras em Portugal 2010-2015 Caraterização do setor exportador em Portugal Estudos da Central de Balanços Análise das empresas dos Setores da Madeira, da Cortiça e do Papel

22 2Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 Caraterização do setor exportador em Portugal Quadros do Setor / Quadros da Empresa e do Setor Consulte o seu Quadro da Empresa e do Setor! Caraterização da empresa A. Caraterização do agregado B. Indicadores de síntese C. Balanço D. Demonstração dos resultados E. Fluxos de caixa F. Rácios económico-financeiros G. Rácios económico-financeiros Europeus

23 23 29 abril 2016 Consulte o seu Quadro da Empresa e do Setor (QES)! Agregado setor de atividade / classe de dimensão Localização, natureza jurídica, idade das empresas… Caraterização da empresa e do agregado Principais indicadores Posição da empresa no agregado Indicadores de síntese Dados da empresa e médias do agregado Indicadores de equilíbrio financeiro Balanço Resultados económicos da atividade: VAB ; EBITDA ; Resultado líquido; … Demonstração de resultados Fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento, de financiamento, … Fluxos de caixa Rácios de liquidez, estrutura financeira, financiamento, rendibilidade, risco, atividade, … Rácios Económico- Financeiros Rácios da empresa e congéneres europeias (Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália) Rácios Económico- Financeiros Europeus Dados comparáveis Posicionamento no setor e classe de dimensão Informação gratuita Dados comparáveis Posicionamento no setor e classe de dimensão Informação gratuita Caraterização do setor exportador em Portugal Quadros do Setor / Quadros da Empresa e do Setor

24 24 Caraterização do setor exportador em Portugal29 abril 2016 centraldebalancos@bportugal.pt Obrigado Caraterização do setor exportador em Portugal vlopes@bportugal.pt