Retaguarda – Cadastro de Convênio. Objetivo : ● Cadastrar os Convênios da Empresa ; ● Cadastrar os Conveniados ;

Apresentação em tema: "Retaguarda – Cadastro de Convênio. Objetivo : ● Cadastrar os Convênios da Empresa ; ● Cadastrar os Conveniados ;"— Transcrição da apresentação:

1 Retaguarda – Cadastro de Convênio

2 Objetivo : ● Cadastrar os Convênios da Empresa ; ● Cadastrar os Conveniados ;

3 Cadastrar Convênio No Módulo Retaguarda, selecione o menu Cliente e clique sobre a opção Cadastro de Convênio.

4 Cadastrar Convênio ● Informe no campo Descrição o nome do convênio ou nome da empresa que está fazendo convênio com o estabelecimento. ● Se o convênio for empresarial selecione a opção Jurídico e digite o CNPJ da empresa. ● Se o convênio estiver relacionado apenas com pessoas físicas, selecione a opção Físico e digite o CPF do responsável pelo convênio.

5 Cadastrar Convênio ● Informe o campo Inscrição Estadual somente em convênios empresariais ; ● Informe o Endereço da empresa ou pessoa física relacionada ao convênio ;

6 Cadastrar Convênio ● Informe o telefone da Empresa ou Pessoa Física relaconada ao convênio ; ● Digite no campo Contato, o nome do responsável pelo Convênio ;

7 Cadastrar Convênio ● Informe no campo Dia Pagto o dia em que a empresa ou pessoas físicas deverão realizar o pagamento das vendas conveniadas para estabelecimento. ● Informe no campo Dia Fecham o dia em que será calculado o valor a ser pago pelo convênio no mês.

8 Cadastrar Convênio ● Informe no campo Vínculo Operadora o código da operadora ( AFAPI ou Redecon) ou o código interno do convênio

9 Cadastrar Convênio ● Informe a porcentagem da venda que será paga pelo cliente ( beneficiário ), e não pela empresa ou pessoa física responsável pelo convênio.

10 ● Caso as vendas para o convênio tenham um Desconto, informar no Campo Desconto. ● Atenção : Ao informar o desconto neste campo todos os produtos cadastrados terão desconto ao vender para os beneficiários deste convênio, o desconto não poderá ser informado em cada Grupo de Produto. Cadastrar Convênio – Desconto

11 ● Caso as vendas para o convênio tenham acréscimos, informar no Campo Acréscimo. ● Atenção : Ao informar o acréscimo neste campo todos os produtos cadastrados terão acréscimos ao vender para os beneficiários deste convênio, o valor do acréscimo não poderá ser informado em cada Grupo de Produto. Cadastrar Convênio - Acréscimo

12 ● Selecione a opção Comunix (RedeCon) se o convênio estiver relacionado com esta operadora. ● Selecione a opção AFAPI caso este convênio possua o código de autorização da AFAPI. Cadastrar Convênio

13 ● Clique sobre o botão Gravar.

14 Informar Clientes como Beneficiário do Convênio Iremos informar os clientes que pertencem ao convênio cadastrado anteriormente. ● No Módulo Retaguarda, selecione o menu Cliente e clique sobre a tela Cadastro de Cliente.

15 Informar Clientes como Beneficiário do Convênio ● Informe um cliente já existente ou cadastre um novo cliente ; ● Informe no campo Convênio o código do convênio deste cliente ou pressione F2 para pesquisar os convênios ;

16 ● Digite o número do cartão de convênio deste cliente. Obs.: No campo Nº Cartão Convênio pode-se também digitar o código do funcionário na empresa quando se tratar de um convênio empresarial e o mesmo não possuir cartão para o convênio. ● Clique sobre o botão Gravar. Informar Clientes como Beneficiário do Convênio

17 Realizar Venda para Cliente Beneficiário Ao realizar uma venda para clientes beneficiários de convênio, faça uma venda Diferenciada, a fim de que os descontos, acréscimos e a porcentagem que será paga pela empresa ou responsável seja contabilizada automaticamente.

18 Pré – Requisito : ● A tela Informar Acréscimo / desconto do item será exibida ao passar os produtos da venda se a configuração Desconto do Item: Sempre Pedir estiver habilitada.

19 Realizar Venda para Cliente Beneficiário Abra a tela de Venda no PDV e tecle Shift+F5 ; Informe o cliente e pressione o botão OK ;

20 ● Ao informar o produtos da venda o sistema abrirá a tela Informar Acréscimo / desconto do item ou aplicará automaticamente os descontos e acréscimos concedidos. Note que o desconto e o acréscimo definido no cadastro de convênio será informado automaticamente, pressione o botão Concluir. Realizar Venda para Cliente Beneficiário

21 O novo preço da venda será exibido. ● Pressione F5 e finalize a venda normalmente.

22 Relação de Vendas por Convênio Utilize a Relação de Vendas pro Convênio para gerar um relatório do total de vendas realizadas para um determinado convênio.

23 Informar Desconto / Acréscimo por Grupo de Produto Os descontos ou acréscimos do convênio também podem ser aplicados somente para produtos de determinados Grupos de Produtos. No exemplo que exibiremos a seguir somente os produtos pertencentes ao grupo Medicamentos e Genérico terão desconto, e os produtos do grupo Fraldas terão um acréscimo de 2% para clientes conveniados. É possível também definir produtos que não poderão ser vendidos para clientes conveniados. Os descontos ou acréscimos do convênio também podem ser aplicados somente para produtos de determinados Grupos de Produtos. No exemplo que exibiremos a seguir somente os produtos pertencentes ao grupo Medicamentos e Genérico terão desconto, e os produtos do grupo Fraldas terão um acréscimo de 2% para clientes conveniados. É possível também definir produtos que não poderão ser vendidos para clientes conveniados.

24 Informar Desconto / Acréscimo por Grupo de Produto Abra o Cadastro de Convênio : ● Informe um convênio já existente ou cadastro um novo convênio ; ● Deixe os campos Desconto e Acréscimo em branco ;

25 Informar Desconto por Grupo de Produto Desconto Especial para os Grupos : ● Informe na Coluna valor a frente da Descrição do Grupo de Produto a Porcentagem de desconto que terão os produtos pertencentes a este grupo ; No exemplo abaixo os produtos do Grupo Medicamentos e Genérico terão desconto de 15%.

26 Informar Acréscimo por Grupo de Produto Acréscimo Especial para os Grupos : ● Informe na Coluna valor a frente da Descrição do Grupo de Produto a Porcentagem de acréscimo que terão os produtos pertencentes a este grupo ; No exemplo abaixo os produtos do Grupo Fraldas terá acréscimo de 2%.

27 Para verificarmos se os descontos e acréscimos foram aplicados de maneira correta iremos realizar uma venda com os seguintes produtos : ● Um produto pertencente a um grupo de produtos com desconto ; ● Um produto pretencente a um grupo de produtos sem desconto ; Para verificarmos se os descontos e acréscimos foram aplicados de maneira correta iremos realizar uma venda com os seguintes produtos : ● Um produto pertencente a um grupo de produtos com desconto ; ● Um produto pretencente a um grupo de produtos sem desconto ; Realizar Venda para Cliente Conveniado

28 ● Abra a tela de Venda e tecle Shift+F5 ; ● Informe o código do cliente conveniado ou presione F2 para pesquisá-lo ; ● Pressione o botão OK ; Realizar Venda para Cliente Beneficiário

29 Na imagem abaixo está sendo vendido um produto do Grupo de Produto Perfumaria que não possui desconto especial.

30 Agora iremos informar um produto do Grupo Medicamentos que possui 15% de desconto para clientes de um determinado convênio. Realizar Venda para Cliente Beneficiário

31 ● Pressione F5 de finalize a Venda normalmente

32 Convênio - Outras Funções

33 Não Vender para os Grupos Na coluna Não vender para os grupos iremos selecionar Grupos de Produtos que não poderão ser vendidos para para clientes conveniados utilizando os descontos, acréscimos, benefícios, etc. Exemplo : Na imagem abaixo todos os produtos pertencentes ao grupo de produto Perfumaria não poderá ser vendido para os clientes do Convênio informado. Os produtos do grupo Perfumaria possuem 20% de desconto.

34 Embutir Acréscimo / Desconto A configuração Embutir Acréscimo / Desconto permite que o desconto ou acréscimo aplicado aos produtos não sejem discriminados no cupom de venda que será entregue ao cliente. Ao informar a venda diferenciada, os acréscimo e descontos serão aplicados automaticamente no valor unitário do produto.

35 A opção Vender a Preço de Custo permite que os produtos sejam vendidos a preço de custo para os clientes pertencentes ao convênio informado. Não informe nenhum desconto ou acréscimo para os produtos deste Convênio Abra o Cadastro de Convênio: ● Selecione no campo Tipo de Custo se o convênio irá utilizar o preço de custo ou o preço Médio de produto ao vender o produto ao cliente conveniado ; ● Selecione a opção Vender a preço de custo. Vender a Preço de Custo

36 Note que o preço de venda do Produto Adeforte Sol é de R$ 11,40 e o preço de custo R$ 7,60.

37 Vender a Preço de Custo Ao vende – lo para um cliente conveniado, automaticamente o sistema informará no Valor Unitário do Produto o preço de custo.

38 Exercício: 1. Cadastre um Convênio que conceda 25% de desconto para todos os prosutos cadastrados. 2. Cadastre um Cliente, e informe no cadastro deste cliente o código do convênio cadastrado no item 1. 3. Faça uma venda diferenciada para este cliente e verifique se os produtos possuirão 25% de desconto. Atenção: Ao Informar o Desconto do convênio no campo Desconto e também no campo Valor da Coluna Desconto Especial para os grupos, o sistema lançará apenas o desconto individual de cada grupo de produto, ou seja, o valor informado no campo Valor de Cada Grupo de Produto.

39 Retaguarda – Cadastro de Convênio J. N. MOURA INFORMÁTICA