Criando um novo Registro

Apresentação em tema: "Criando um novo Registro"— Transcrição da apresentação:

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2 Criando um novo Registro
Clique no link Create Registration para criar um novo registro

3 Criando um Registro primeira tela
Resale - venda do parceiro ( indireta ) Referral - venda da Oracle ( indicação ) Co-Sell - venda da Oracle ( reconhecimento ) Para padronizar os registros , no campo Registration Name recomenda-se colocar o nome do parceiro/ nome do cliente / projeto desenvolvido no cliente Data estimada de fechamento Valor total da oportunidade Esse campo deve ser utilizado para inserir um código fornecido pela Oracle quando o parceiro solicita uma verba de MDF. O campo description deve conter : -  descrição detalhada da oportunidade - informar por que o cliente precisa da solução proposta pelo parceiro - qual departamento será impactado com a compra da solução Utilize a tab Notes para deixar observações mais extensas. O limite de caracteres é de 250 no campo description. Razão social do cliente. Nome do contato no cliente. Pessoa que possui o poder de decisão na conta. Selecionar os produtos que estão sendo oferecidos ao cliente

4 Criando um Registro primeira tela
Clique aqui para cadastrar a razão social do cliente. Clique aqui para cadastrar o contato. Clique aqui para cadastrar o produto.

5 Para cadastrar um novo cliente
Tela de cadastramento de um novo cliente Inserir a razão social do cliente; país; endereço; cidade; estado e cep Ao terminar o cadastro, clique em OK Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do cliente que você acabou de cadastrar Clique em OK para finalizar o cadastro.

6 Para cadastrar um novo contato
Tela de cadastramento de um novo contato Inserir nome; sobrenome; cargo; e telefone Ao terminar o cadastro, clique em Save Na tela seguinte você verá uma linha com os dados do contato que você acabou de cadastrar Clique em OK para finalizar o cadastro. Número do telefone – use o formato abaixo: Cód. País DDD Nro. do telefone

7 Como incluir produtos *Data* *CRM* *ERP* *EPM*
Clique em New para pesquisar pelo produto a ser cadastrado Na tela seguinte, clique no botão localizado na linha Product Na tela seguinte, digite no campo Starting With o nome do produto que você deseja localizar *Data* *CRM* *ERP* *EPM* DICA: Quando fizer a busca do produto utilize asteriscos no ínicio, entre as palavars e no fim. Isso fará com que você encontre os produtos mais rápido. As palavras devem ser digitadas com as iniciais Maiúsculas e as demais minúsculas. Exemplo: *Busin*Proc*Manag* para encontrar o produto Business Process Management Quando fizer uma busca utilizando siglas, por exemplo CRM, coloque todas as letras em Maiúsculas e asterísco no início e no fim da sigla.

8 Como incluir produtos Depois de selecionado o produto o sistema preenche as linhas Product Line e Product com a descrição do produto. Insira a quantidade de licenças e o valor do produto , baseado na lista de preços, e clique em Save. Para finalizar o cadastro dos produtos clique em OK. Para cadstrar mais produtos na mesma oportunidade clique em New e siga os passos descritos anteriormente

9 Última Etapa Clique em Continue para finalizar o cadastro

10 Questionário última etapa
Responda Yes se você tiver informado em contatos o nome da pessoa que tem o poder de decisão na conta Responda Yes se você tiver informado todos os itens citados nessa pergunta Responda No se o cliente não pertence ao setor público. Se o cliente é de governo selecione uma das outras opções Responda No se não existe ainda edital publicado ou RFP. Se o cliente é de governo responda Yes se já existe edital publicado. VAD : Informe o nome do Reseller Reseller : Informe o nome do seu distribuidor / VAD Clique em Finish para encaminhar o registro para a aprovação da Oracle

11 Pronto. Registro cadastrado e encaminhado para aprovação
Para que seu registro seja aprovado serão analisados os dados informados e se atendem os critérios de qualificação da oportunidade. Se as informações inseridas no registro não estiverem de acordo com os critérios exigidos você poderá recebê-lo de volta para fazer as atualizações necessárias . Ao visualizar registros com status Returned to Partner na sua lista de registros cadastrados , verifique a tab notes para saber porque foi devolvido e o que precisa ser feito antes de resubmetê-lo para aprovação. Os registros depois de analisados e que cumprem com os critérios de qualificação são enviados para a aprovação do vendedor da Oracle . Se a oportunidade for nova para a Oracle o registro será aprovado, caso exista outra oportunidade idêntica que já tenha sido aprovada para outro parceiro ou que esteja sendo conduzida pela própria Oracle , fará com que o seu registro seja declinado. Quando um registro é aprovado o sistema gera uma cópia que chamamos de Oportunidade. Para consultar uma oportunidade no PRM o parceiro precisa clicar no link Opportunities na tela inicial do sistema. Depois que um registro é aprovado as atualizações só poderão ser feitas na oportunidade. É importante entender esse conceito.

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