1 Resultado Consolidado do Unibanco 3T01 Conference Call 09 de Novembro de 2001 Resultado Consolidado do Unibanco 3T01.

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1 1 Resultado Consolidado do Unibanco 3T01 Conference Call 09 de Novembro de 2001 Resultado Consolidado do Unibanco 3T01

2 2 Resultados e Patrimônio Líquido Lucro Líquido (R$ milhões)300 221 20535,7%46,4% Lucro/1000 ações (R$)2,151,571,6736,9%28,7% Pat. Líquido (R$ milhões)6.0655.7884.3914,8%38,1% % Ano % Trimestre 3T00 2T013T01

3 3 Rentabilidade e Capitalização ROAE 20,5% 16,2% 21,9% 3T002T013T01 ROAE 21,9%16,2%20,5% ROAA 2,1%1,6%2,1% Índice da Basiléia 13,3%14,4%16,9% (Banco Central) 3T00 2T013T01

4 4 Operações de Crédito Em R$ milhões Comércio, Indústria, Rural e outros 12.64712.2128.7003,6%45,4% Financiamentos a Importação & Exportação3.8474.0723.070-5,5%25,3% Subtotal16.49416.28411.7701,3%40,1% Pessoa Física4.5054.2432.7626,2%63,1% Financ. Imob.4794664412,8%8,6% Leasing853894769-4,6%10,9% Cartão de Crédito2.5052.4161.7733,7%41,3% Subtotal8.3428.0195.7454,0%45,2% % Ano % Tri Set/00 Jun/01Set/01 Total24.83624.30317.5152,2%41,8%

5 5 Operações de Crédito Em R$ milhões Crescimento TotalUnibanco e Bandeirantes Migrado100% Fininvest Jun/01Set/01 Set/00 22.995 23.466 24.303 24.836 1.308 17.515 1.370 38,8% 2,2% 31,3% 2,0% 41,8% Nota: Bandeirantes foi adquirido em Dez/00.

6 6 Composição da Carteira de Crédito R$ 24.303 milhões Junho 2001 R$ 24.836 milhões Setembro 2001 Grandes Empresas Corporate Middle Market Credicard e Fininvest 0,8% Private Banco de Varejo Grandes Empresas Corporate Middle Market Credicard e Fininvest Banco de Varejo 45,2% 30,7% 8,7% 1,0% Private 14,4% 45,3% 31,2% 8,6% 14,2%

7 7 Qualidade do Crédito

8 8 91% 92% 91% 92% 24.901 23.473 22.148 17.833 17.327 16.013 Mar/00Jun/00Set/00Dez/00Mar/01Jun/01 % AA - CCarteira Total (R$ milhões) Nota: Risco total inclui a carteira de operações de crédito e outros créditos, tais como avais e fianças honrados, devedores por conta de valores e bens, títulos e créditos a receber e cessão de crédito com coobrigação. 91% Set/01 25.457

9 9 Créditos Vencidos D - H / Carteira Total 3,0 4,1 3,0 2,8 3,2 3,5 3,4 4,2 3,8 4,1 1T002T003T004T001T012T013T01 % Unibanco consolidado sem Fininvest Unibanco Consolidado

10 10 Movimentação das Provisões para Créditos Provisão p/ créd. de liquid. duvidosa (saldo inicial)1.654 1.561 1.1451.484 972 Despesa de provisão p/ créd. de liquid. duvidosa3464333401.161 877 Saldo incorporado/ajustado--- -85 Transferência para prejuízo(436)(340)(313)(1.081) (762) Provisão p/ créd. liquid. duvidosa (saldo final)1.5641.6541.1721.564 1.172 Perda Líquida1,3%1,1%1,3%3,3% 2,7% Recuperação de prejuízo1047480260 294 9M013T002T019M00 Em R$ milhões 3T01

11 11 Captações % Tri Set/00Jun/01 % Ano Em R$ milhões Set/01 Captação em Moeda Nacional31.755 31.185 20.9751,8%51,4% Captação em Moeda Estrangeira12.761 12.264 8.0014,1%59,5% Total da Captação44.516 43.449 28.9762,5%53,6% Fundos de Invest. e Carteiras19.868 19.039 17.2384,4%15,3% Administrados Total Captação+Recursos Adm.64.384 62.488 46.2143,0%39,3%

12 12 Depósitos Depósitos a vista2.295 2.290 1.6850,2%36,2% Depósitos de poupança4.208 4.163 2.6881,1%56,5% Depósitos Interfinanceiros222 318 98-30,2%126,5% Depósitos a Prazo9.741 8.115 4.99720,0%94,9% Total de Depósitos16.466 14.886 9.46810,6%73,9% % Ano % Tri Set/00Jun/01 Em R$ milhões Set/01

13 13 Receitas de Serviços 9M009M01 2T01 Tarifas e comissões273 267 195790574 Cartões de Crédito226 202 148621438 Adm. de Recursos61 59 62186157 de Terceiros Total560 528 4051.5971.169 Em R$ milhões 3T003T01

14 14 Despesas de Pessoal e Administrativas 9M009M01 2T01 Banco Múltiplo6075015021.5881.428 Banco Múltiplo ContAtiva29250680 Bandeirantes5210302770 Sub-total Banco+Bandeirantes6886295021.9331.428 Fininvest959439279105 Demais Subsidiárias & Afiliadas288239193742576 TOTAL1.0719627342.9542.109 Em R$ milhões 3T003T01

15 15 Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm. Em R$ milhões 3T01 x 2T01 5 13 -51 110 109 Tecban Credicard Bandeirantes Banco Múltiplo Total Desp. Adm. Aumento de volume Aumento de participação Provisão Dissídio 2001: R$ 30 ContAtiva: R$ 4 Bandeirantes migrado: R$ 39 Reajuste de tarifas e serviços / outros: R$ 37 30 37 394 31 (*) Outros (*) Blockbuster R$ 5,1MM; Serasa R$ 4,6MM; Cartão UBB R$2,7MM; Agências Exterior R$2,1MM; Interchange R$1,0MM; UAM R$0,5MM e outros.

16 16 Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.

17 17 Rec. Prestação Serviços / Despesas Pessoal & Adm. 3T002T013T01 Receita de Prest. de Serviços / Desp. de Pessoal e Adm. Desp. de Pessoal e Adm. Receita de Prest. de Serviços R$ Milhões 52,3% 734 962 405 528 55,1% 55,0% 560 1.071

18 18 Índice de Eficiência (*) (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas) / (Resultado da Intermediação Financeira + Provisão para Perdas com Crédito + Receita de Prestação de Serviços + Prêmio de Seguros, Capitalização e Previdência Privada + Variações de Provisões Técnicas de Seguros, Capitalização e Previdência Privada + Sinistros + Despesas com Benefícios de Planos e Previdência Privada + Despesas de Comercialização e Outras de Seguros + Despesas de Comercialização de Cartão de Crédito + Despesas Tributárias + Outras Receitas Operacionais + Outras Despesas Operacionais) 3T00 58,6% Índice de Eficiência (*) Número de Funcionários 3T01 58,4% 9M00 19.643 58,2% 9M01 57,8% 29.673

19 19 Resultado Consolidado 9M00 9M01 3T00 3T012T01 Receitas da intermediação financeira3.4052.5461.6658.3684.767 Desp. de intermediação financeira(2.365)(1.726)(1.008)(5.688)(2.775) Res. da intermediação financeira1.0408206572.6801.992 Receitas de prestação de serviços5605284051.5971.169 Prêmios de seguros, capitalização4544173631.3111.016 e previdência privada Pessoal/Administrativas(1.071)(962)(734)(2.954)(2.109) Resultado operacional4193161801.002641 Lucro líquido300221205731556 Em R$ milhões

20 20 Impacto dos Investimentos no Exterior 3T012T01 Variação cambial sobre investimentos no exterior310,6 125,2 Custo do Hedge(141,8) (46,5) Resultado no Exterior168,8 78,7 Custo de Oportunidade (CDI)(75,7) (64,5) Impacto Gerencial dos Investimentos no exterior93,0 14,2 Em R$ milhões

21 21 Índice da Basiléia Efeitos no Trimestre: - Crescimento dos Ativos Ponderados pelo Risco(0,6)% - Crescimento do Patrimônio de referência 0,6% (principalmente Lucro) - Risco de Câmbio(1,1)% (alteração Bacen) Índice da Basiléia em 30 de Junho de 200114,4% Índice da Basiléia em 30 de setembro de 200113,3%

22 22 Plano de Crescimento Orgânico - ContAtiva ContAtiva : 1,8 milhão de clientes em 3 anos (jan/01 a dez/03) Abertura:66 Agências 135 PABs 58 Agências In-store Investimentos:R$180 milhões Despesas Recorrentes:R$200 milhões Receita Adicional:R$500 milhões

23 23 Meta 540 mil Abertura Contas Brutas - Jan a Set/01 Setembro: 85 mil Realizado 643 mil 119% Taxa anualizada de crescimento: 19%a.a. Plano de Crescimento Orgânico - ContAtiva

24 24 Banco Bandeirantes: Migração de Agências Estimativa de redução de despesa Despesa Real# Agências 1 4 10 35 47 52 54 53 48 50 60 27-Abr 18-Mai 08-Jun22-Jun 06-Jul20-Jul 03-Ago 17-Ago 31-Ago 14-Set 28-Set 19-Out Nov Dez R$ Milhões # agências 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 5.000 Concluído BaselineR$ 597.890 OrçadoR$ 385.93235% Real+MigradoR$ 365.90939% Em Regime

25 25 Migração das agências totalmente concluída em outubro de 2001 O objetivo inicial de redução global dos custos totais anuais do Bandeirantes, da ordem de 35%, foi superado: a redução de custos atingiu 39% ao final de setembro, em regime. Integração do Banco Bandeirantes

26 26 Alianças Estratégicas: Ponto Frio Joint-venture 50/50 entre Unibanco e Globex, controladora da rede Ponto Frio Ponto Frio: 2º maior rede de varejo no setor de bens de consumo duráveis - 8,7 milhões de clientes, 350 lojas, R$ 2,5 bilhões em faturamento anual Cerca de 2 milhões de contratos em andamento; carteira de crédito de R$ 430 milhões em Junho de 2001 Expectativa de crescimento da carteira: 16-20% a.a. para 2002/2003 10% a. a. para 2004-2006 Solução integrada de logística e financeira para pequenos lojistas Oportunidades de cross selling

27 27 50/50 joint venture entre Fininvest e Magazine Luiza Magazine Luiza: 3,3 milhões de clientes, 111 lojas em 92 cidades, R$ 600 milhões em vendas anuais, forte presença no interior de São Paulo, região oeste do Paraná e sul de Minas Gerais - altamente complementar à rede do Ponto Frio Oportunidades de cross selling Possibilita à Fininvest o acesso à base de clientes do Magazine Luiza Acordo fechado em 10/set; liquidação financeira no final de setembro e início das operações em 1/out. Alianças Estratégicas: Magazine Luiza

28 28 Reconhecimentos O Unibanco foi selecionado para compor o índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) na nova revisão anual. O DJSI é composto pelas companhias líderes em 33 países. O índice engloba as empresas top 10% de cada setor considerando critérios econômicos, ambientais e sociais. O Unibanco é a 1ª empresa brasileira a receber um rating em Governança Corporativa, pela SR Rating, tendo recebido a nota 8,4 numa escala de 1 a 10, que atesta o pioneirismo do Unibanco na adoção e promoção de boas práticas de governança corporativa.

29 29 Para maiores informações, contatar a Área de Relações com Investidores telefone: 11-3097-1626 / 1313 fax: 11-3813-6182 email: investor.relations@unibanco.com.br site: www.unibanco.com, ( opção de Relações com Investidores)