1 Resultado 2º trimestre de 2004 Resultado 2º trimestre de 2004.

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1 1 Resultado 2º trimestre de 2004 Resultado 2º trimestre de 2004

2 2 principais destaques Total de Ativos - Maior Banco do País Maior Administrador de Recursos de Terceiros Carteira de Crédito - Líder em Crédito Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes Clientes cadastrados para uso do Portal BB Maior rede de TAAs da América Latina Maior rede de atendimento do País 1º ranking ANBID renda fixa

3 3 Diminuição do Spread Aumento das Provisões para Risco de Crédito Controle da Inadimplência Aumento das Operações de Crédito - Varejo Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços Redução das Despesas com IR e CS Aumento dos Custos Administrativos construindo o resultado

4 4 resultados consistentes Demonstração de Resultado - com realocações

5 5 novo cenário, novo desafio Ganho/(Perda) com Volume Ganho/(Perda) com Taxa Ganho/(Perda) com Volume e Taxa 374 243 3.524 2T04 - 1,7896 2T03 - 1,7774 2T04 - 219.318 2T03 - 198.267 Volume - R$ milhões Spread - % 849 (481)(55) 7.441 1S03 - 3,6988 1S04 - 3,4597 1S04 - 224.132 1S03 - 201.172 Volume - R$ milhões Spread - % Análise Volume e Taxa - Trimestral Análise Volume e Taxa - Semestral R$ milhões 2T032T04Var. Abs.Var. %1S03 1S04 Var. Abs. Var. % Volume: Ativos - Permanente ¹ 198.267 219.31821.05110,6201.172224.13222.96011,4 Margem Financeira Bruta 3.524 3.925 401 11,47.4417.754 313 4,2 Spread - % ² 1,7774 1,78960,01223,69883,4597(0,2391) Spread anualizado - % ² - 7,53457,0392(0,4953) Var. M.F.B. (Distribuição) 401 313 Ganho/(Perda) com Volume 3.898374 8.290 849 Ganho/(Perda) com Taxa 3.54824 6.960 (481) Ganho/(Perda) com Volume e Taxa3 (55) ¹ Saldos médios ² Margem Financeira Bruta / (Ativos - Permanente)

6 6 novo cenário, novo desafio Análise Gerencial do Spread - % 2S03 1S04 1S03 28,9 41,0 30,2 30,5 39,9 29,7 30,8 39,9 29,3 Operações de Crédito Captações Demais Mix da Carteira - % 1S032S031S041S032S031S04. Taxa3,7 3,53,7 3,5. Operações de Crédito6,46,26,51,81,92,0. Pessoa Física19,519,018,91,0 1,1. Pessoa Jurídica3,84,14,60,5 0,6. Agronegócios3,23,12,70,3. Demais Operações-0,6-0,71,20,0. Captações1,21,10,81,21,10,8. Demais0,7 0,60,7 0,6 Spread NominalSpread Ponderado

7 7 diversificação de negócios garante o crescimento de margem Var. % 2T031T042T04S/2T031S031S04S/1S03 Margem Financeira Bruta3.524 3.829 3.925 11,4 7.441 7.754 4,2 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(863) (901) (903) 4,7 (1.499) (1.804) 20,4 Margem Financeira Líquida2.661 2.929 3.022 13,5 5.942 5.950 0,1 Receitas de Prestação de Serviços1.343 1.553 1.643 22,3 2.561 3.195 24,8 Despesas Tributárias s/ Faturamento(241) (284) (323) 33,8 (473) (607) 28,3 Margem de Contribuição3.763 4.197 4.341 15,4 8.030 8.538 6,3 Fluxo SemestralFluxo Trimestral Var. % 2T031T042T04S/2T031S031S04S/1S03 Receitas de Prestação de Serviços 1.343 1.553 1.643 22,3 2.561 3.195 24,8 Tarifas de Relacionamento com Clientes402 481 510 26,7 789 991 25,6 Receitas de Adm. de Fundos de Investimento183 234 242 32,2 350 476 36,0 Operações de Crédito137 147 161 18,1 248 308 24,4 Cobrança120 150 157 30,8 227 307 35,2 Serviços Prestados à Ligadas38 39 1,0 60 78 28,8 Recebimentos e Pagamentos de Terceiros95 106 104 9,1 182 209 15,0 Cartões de Crédito115 129 141 23,1 222 270 21,8 Outros253 268 289 14,3 484 557 15,1 Fluxo SemestralFluxo Trimestral R$ milhões

8 8 Administração de Recursos de Terceiros fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes - milhões RPS + Margem Fin. Bruta / Cliente - R$ ¹ ¹ Base de clientes média dos últimos 4 trimestres Participação de Mercado - % 16,7 17,0 18,8 19,3 20,1 2T033T034T031T042T04 309 326 321 300 296 83,2 91,8 102,7 116,0 116,9 2T033T034T031T042T04 18,718,919,020,219,9

9 9 estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios Var. % 2T031T042T04S/2T031S031S04S/1S03 Margem de Contribuição3.763 4.197 4.341 15,4 8.030 8.538 6,3 Despesas Administrativas(2.466) (2.735) (3.093) 25,4 (5.175) (5.828) 12,6 Resultado Comercial1.297 1.462 1.248 (3,8) 2.855 2.710 (5,1) Fluxo SemestralFluxo Trimestral R$ milhões Var. % 2T031T042T04S/2T031S031S04S/1S03 Despesas Administrativas(2.466) (2.735) (3.093) 25,4(5.175) (5.828) 12,6 Outras Despesas Administrativas(955) (1.126) (1.381) 44,7(2.125) (2.507) 18,0 Outras Despesas Tributárias(30) (34) (37) 22,9(61) (72) 18,6 Despesas de Pessoal(1.481) (1.574) (1.675) 13,1(2.990) (3.249) 8,7 Proventos(764) (721) (831) 8,8(1.402) (1.552) 10,7 Benefícios(170) (182) (191) 12,3(328) (374) 13,9 Encargos Sociais(293) (269) (312) 6,3(532) (581) 9,1 Treinamento(8) (6) (11) 36,5(13) (17) 31,7 Honorários de Diretores e Conselheiros(1) (2) 50,0(3) 19,6 Provisões Administrativas de Pessoal(111) (273) (206) 84,9(345) (479) 38,6 Provisões de Demandas Trabalhistas(73) (60) (49) (33,1)(265)(109)(58,9) Perdas em Demandas Trabalhistas(60)(61)(73)22,1(101)(134)32,9 Fluxo TrimestralFluxo Semestral

10 10 2T04 Colaboradores por Agência ¹ Ativos por Colaborador - R$ mil Clientes por Colaborador estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 2.280 2.376 2.5342.503 2.455 2T033T034T031T042T04 185 188 206 209 217 2T033T034T031T04 Índices de Produtividade ¹ Agência, PAA e PAB 17,3 17,5 17,4 2T033T034T031T042T04

11 11 Pontos de Atendimento - mil Quadro de Pessoal - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios Depósitos + Rec. Adm. / Funcionário - R$ milhões 4,3 4,4 4,7 5,0 Pontos de Atendimento Op. Crédito / Pontos de Atend. - R$ milhões 90.25590.531 90.821 92.347 92.606 79.47479.710 80.640 81.795 81.936 10.78110.821 10.181 10.552 10.670 TotalFuncionáriosEstagiários 2T033T034T031T042T04 2,3 2,4 2,6 2,8 12,8 12,9 13,2 13,5 13,9 2T033T034T031T042T04

12 12 tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Índice de Cobertura % - acumulado ano RPS / Despesa de Pessoal Índice de Eficiência % - acumulado ano Despesas Administrativas / Receitas Operacionais Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % 2T04 - % 2T03 - % TAAInternetGeren. Finan.Caixa POS e Outros 85,0 85,2 86,4 86,3 86,9 2T03 3T034T031T042T04 52,5 11,1 15,0 6,4 51,2 11,9 16,6 13,1 7,2 55,4 56,156,3 54,2 56,6 2T033T034T031T042T04 85,7 85,1 82,8 98,698,4 2T033T034T031T042T04

13 13 o banco que mais investe no Brasil Composição de Ativos - % 23,0 5,1 27,5 35,4 9,1 2T03 19,2 4,6 28,1 34,4 13,6 3T03 18,0 4,1 28,5 30,2 19,2 4T03 19,1 3,9 28,8 29,4 18,9 1T04 21,5 3,9 30,5 30,7 13,3 2T04 Demais AtivosCrédito Tributário Operações de Crédito e LeasingTítulos e Valores Mobiliários Ativos de Liquidez exceto TVM Captações no Mercado – R$ bilhões Depósitos Interfinan. Depósitos à Vista Captações no Mercado Aberto TotalDepósitos de poupança Depósitos a Prazo 21,2 26,4 5,4 30,3 27,6 6,2 29,4 28,9 7,7 46,8 41,5 141,3 46,1 40,3 150,6 49,7 37,1 152,9 2T031T042T04 R$ milhões 2T031T042T04S/2T03S/1T04 Ativos Totais205.762231.107227.37410,5-1,6 Ativos de Liquidez exceto TVM18.64843.61230.31662,6-30,5 Títulos e Valores Mobiliários72.74667.87569.855-4,02,9 Operações de Crédito e Leasing56.68666.46169.24722,24,2 Crédito Tributário10.4339.1168.971-14,0-1,6 Demais Ativos47.24944.04448.9863,711,2 Passivos Totais 205.762231.107227.37410,5-1,6 Depósitos 99.881110.219115.79515,95,1 Demais Passivos 95.009108.20298.7163,9-8,8 Patrimônio Líquido 10.87212.68612.86418,31,4 Var. %

14 14 Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 2T031T042T04S/2T03S/1T04 Títulos e Valores Mobiliários72.746 67.87569.855(4,0)2,9 Títulos Disponíveis para Negociação2.104 12.33811.998470,1(2,8) Títulos Disponíveis para Venda42.515 30.26631.008(27,1)2,5 Títulos Mantidos até o Vencimento27.640 24.95925.146(9,0)0,7 Instrumentos Financeiros Derivativos487 331 1.702249,8414,2 Var. % R$ milhões 21,6 18,9 16,7 19,5 21,4 64,1 70,5 72,0 69,3 67,3 12,6 8,7 9,3 10,610,7 0,60,7 2,1 1,8 1,7 2T033T034T031T042T04 Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos 61,5% 38,5% 70,1% 29,9% 1 - 3 anos3 - 5 anos 2T03 2T04

15 15 carteira de crédito equilibrada 2T04 - Saldo R$ 83,1 bilhões Carteira de Crédito 2T03 - Saldo R$ 68,7 bilhões 1T04 - Saldo R$ 79,6 bilhões Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais 23,0% 20,4% 30,8% 10,6% 13,3% 1,9% 20,8% 21,8% 31,3% 11,0% 12,3% 2,8% 22,3% 20,2% 32,5% 10,3% 12,6% 2,0%

16 16 Carteiras de Crédito por Risco Participação % - 2T04 crescimento com responsabilidade AA-BC-DE-H VarejoComercial AgronegóciosComércio Exterior BBSFN 4,8 6,4 16,1 14,9 78,7 79,1 15,0 16,4 11,3 2,51,70,5 8,0 89,5 83,383,1 30,4 58,3

17 17 Varejo Carteira Total Agronegócios Comercial e Comércio Exterior crescimento com responsabilidade Carteiras de Crédito por Risco - % 2T042T032T042T03 2T042T032T042T03 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH

18 18 inadimplência sob controle ¹ Perda líquida e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses ² Despesas e saldo médio do trimestre ³ Despesas e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses Saldo Perda / Total da Carteira - % anualizado ¹ Despesas sobre Carteira - % ² Despesas sobre Carteira - % ³ 5,3 5,0 4,7 5,2 5,1 4,8 4,6 5,1 5,0 3,2 3,0 3,2 2T033T034T031T042T04 Operações Vencidas / Carteira de Crédito Operações Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito Operações Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito 2,1 2,0 1,8 1,7 1,3 1,1 5,0 4,7 4,4 4,6 4,4 2T033T034T03 1T04 2T04 1,8 R$ milhões 2T033T034T031T04 2T04 (A) Despesas de PCLD Trimestral(863) (747) (827) (901) (903) (B) Despesas de PCLD - 12 Meses(3.188) (3.101) (3.072) (3.337) (3.378) (C) Despesas de PCLD - 12 Meses ¹(3.188) (3.101) (3.072) (3.600) (3.786) (D) Carteira de Crédito68.662 72.601 77.636 79.647 83.131 (E) Média da Carteira - 3 Meses67.125 70.484 76.550 78.823 82.283 (F) Média da Carteira - 12 Meses63.572 66.163 69.702 73.245 77.035 Despesas sobre Carteira (A/E) - %1,31,1 Despesas sobre Carteira (B/F) - %5,04,74,44,64,4 Despesas sobre Carteira (C/F) - %5,04,74,44,9 ¹ Com itens Extraordinárias

19 19 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes 2T031T042T04S/2T03S/1T04 APR - Ativos Ponderados por Risco 105.974 119.691 119.966 13,2 0,2 PLE12.350 13.646 13.929 12,8 2,1 Exigência sobre APR11.657 13.166 13.196 13,2 0,2 Exigência sobre Swap166 150 152 (8,5) 1,3 Exigência sobre Exposição Cambial- - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros528 331 581 10,1 75,7 Patromônio de Referência 15.479 17.740 18.299 18,2 3,2 Nível I10.847 12.336 12.702 17,1 3,0 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos(194) 127 (51) (73,6) (140,5) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos- (326) (137) - (58,0) Nível II4.632 5.405 5.597 20,8 3,6 Excesso / Insuficiência de PL 3.128 4.094 4.371 39,7 6,8 Excesso / Insuficiência de Alavancagem 28.439 37.220 39.733 39,7 6,8 Coeficiente K % 13,8 14,3 14,5 Nível I9,7 9,9 10,1 Nível II4,1 4,4 Var. % R$ milhões Composição do Índice de Basiléia - % 4,1 4,2 4,0 4,4 13,8 14,3 13,7 14,3 14,5 10,19,9 9,7 10,1 9,7 2T033T034T031T042T04 Nível I Nível II 11,0

20 20 soluções em seguros e previdência R$ mil Despesas Administrativas / Prêmios Ganhos - % Despesas de Comercialização / Prêmios Ganhos - % Sinistros Retidos / Prêmios Ganhos - % 12,3 12,7 12,2 12,0 12,2 90,2 89,1 85,8 87,1 83,4 2T033T034T031T04 2T04 19,4 19,0 18,0 17,7 17,4 53,8 56,655,7 58,1 58,6 Evolução do Índice Combinado

21 21 reconhecimento do mercado 4,20 5,00 7,38 6,77 6,05 0,88 1,00 1,44 1,34 1,28 2T033T034T031T042T04 Preço / Lucro 12 mesesPreço / Valor Patrimonial 29,84 32,55 31,67 2T034T032T04 Capitalização e Rendimentos Índice Payout - %Indicadores de Mercado 2T033T034T031T042T04 Capitalização de Mercado - R$ milhões 9.58211.71217.56817.04116.470 Capitalização do Free Float - R$ milhões 694848 1.2721.2341.192 Rendimentos de Dividendos/Juros Capital Próprio - R$ milhões 322- 424- 450 Valor Patrimonial da Ação - R$ 14,8515,9716,6317,3317,57 Lucro Líquido por Ação - R$ 0,820,91 0,870,841,10

22 22 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri