O tempo todo com o Brasil Reunião APIMEC. eficiência refletida em números Grandes números do BB R$ milhões 1- Operações de crédito, arrendamento mercantil.

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1 O tempo todo com o Brasil Reunião APIMEC

2 eficiência refletida em números Grandes números do BB R$ milhões 1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/99 2 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Inclui contas de resultado do 3º tri 4 - Anualizado 3T022T033T03s/3T02s/2T03 Ativos Totais213.412205.762215.1340,84,6 Carteira de Crédito 1 62.93068.66272.60115,45,7 Carteira de Títulos75.77072.74674.055-2,31,8 Depósitos 2 96.23899.881103.0717,13,2 Fundos e Carteiras Adm.56.01783.17291.83263,910,3 Patrimônio Líquido 3 8.41010.87211.68739,07,5 Capitalização de Mercado5.6299.58211.712108,122,2 Lucro Líquido6056006659,910,8 ROE % 4 32,924,825,7 Lucro por lote de mil Ações - R$0,830,820,91 Variação % 2

3 criação de valor para os acionistas Lucro e Retorno sobre o PL R$ milhões 1.428 1.744 22,8% 22,9% 9M029M03 605 600 479 600 665 32,9% 30,2% 21,3% 24,8% 25,7% 3T024T021T032T033T03 LucroRetorno s/ PL médio anualizado 3

4 resultados consistentes Destaques da Demonstração de Resultado Com realocações 4

5 Análise de volume e taxa pronto para um novo cenário Margem Financeira Bruta 3.688 3.5243.8885,4 Ativos (-) Permanente * 189.979 198.267209.071 Spread Anualizado 8,00 7,307,60 * Saldos médios 10,0 3T022T033T03 s/3T02 Var.% R$ milhões 5 Volume - R$ milhões 3T03 1,859773 % 3T02 1,941189 % 3T02 189.9793T03 209.071 Spread - % (155)(16) 371 3.688 Perda proveniente da diminuição de taxa Perda proveniente da combinação de diminuição de taxa e aumento de volume Ganho proveniente do aumento de volume

6 qualidade dos ativos preservada qualidade dos ativos preservada Margem Financeira Bruta 3.688 3.5243.8885,4 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa (834) (863)(747) Margem Financeira Líquida 2.854 2.6613.141 (10,5) 10,1 R$ milhões 3T022T033T03 Total da Carteira de Crédito63.01768.66272.601 Operações Vencidas 3.8793.610 Oper. Vencidas+ 15 dias3.6833.497 Oper. Vencidas+ 60 dias2.1902.228 Baixa para Prejuízo 537574 Recuperação 162207 Saldo Perda 374367 (Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,2 2,4 3.596 3.494 2.333 534 286 247 1,4 R$ milhões 6 % 6,2 6,0 5,6 5,3 5,0 5,8 5,9 5,5 5,1 4,8 3,5 3,3 3,0 3,2 3T024T021T032T033T03 R$ milhões 834 855 636 863 747 1,3% 1,4% 1,0% 1,3% 1,0% 3T024T021T032T033T03 Despesa de PCLDDespesa sobre Carteira

7 Administração de Recursos de Terceiros fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes - mil Margem Financeira Líquida 2.854 2.6613.14110,1 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Receita de Prest. de Serviços 1.118 1.3431.412 Desp. Trib.s/Faturamento (136) (241)(242) 26,4 78,3 Margem de Contribuição 3.836 3.7634.312 12,4 R$ milhões 3T022T033T03 Var. % s/3T02 Receitas de Prest. de Serviços1.1181.3431.41226,4 Tarifas de Relac. clientes32640240724,7 Receitas de Adm. de Fdos de Invest.16318321431,2 Operações de Crédito 9313714253,1 Cobrança 10312013026,7 Rectos e Pgtos de terceiros909510415,0 Cartões 1001151099,0 Outros 21925327324,2 R$ milhões 14.001 14.399 14.905 15.645 15.937 975 992 1.005 1.073 1.112 3T024T021T032T033T03 Pessoa FísicaPessoa Jurídica 14.976 15.391 15.910 16.718 17.049 7 56,0 66,2 78,0 83,2 91,8 15,7 17,4 18,618,718,8 3T024T021T032T033T03 Recursos AdministradosParticipação no Mercado % Serviços Prestados à Ligadas 24383445,8

8 Pontos de Atendimento - milQuadro de Pessoal - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios Var.% 3T022T033T03 s/ 3T02 Despesas de Pessoal(1.410)(1.481)(1.681)19,3 Proventos(645)(771)(802)24,3 Encargos e Benefícios(393)(482)(496)26,2 Treinamento(7)(8)(10)42,9 Demandas Trabalhistas(105)(73)(80)(23,8) Provisão de Férias e LP(257)(146)(292)13,7 Out. Desp. Administ.(1.061)(955)(1.221)15,1 Desp.Administrativas(2.503)(2.466)(2.931)17,1 R$ milhões Margem de Contribuição 3.836 3.7634.31212,4 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Despesas Administrativas (2.503) (2.466)(2.931) Resultado Comercial 1.333 1.2971.381 17,1 3,6 R$ milhões 8.124 8.496 9.041 9.169 9.362 9.546 9.712 3.050 3.077 3.134 3.164 3.183 3.209 3.218 1T022T023T024T021T032T033T03 OutrosAgência 11.174 11.573 12.17512.333 12.545 12.75512.930 8 78,0 78,6 79,5 79,7 10,3 9,5 10,610,8 3T024T021T032T033T03 FuncionáriosEstagiários

9 estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 9 Evolução de Clientes e Recursos Base 100 = 1999 15% 37% 14% 57% 1999200020012002set/03 FuncionáriosPontos AtendimentoTAAClientes

10 tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % Índice de Eficiência - % 59,3 60,9 57,7 58,0 56,7 54,0 57,5 1T022T023T024T021T032T033T03 % 10 Índice de Cobertura - % RPS/Despesa de Pessoal 79,4 86,0 79,3 77,1 80,7 90,7 84,0 1T022T023T024T021T032T033T03

11 Var.% Set/02Jun/03Set/03 s/Set/02s/Jun/03 Ativos Totais 213.412205.762215.1340,84,6 Ativos de Liquidez 94.37779.38191.627(2,9)15,4 Operações de Crédito 51.33056.68660.44217,86,6 Crédito Tributário 12.46110.4339.897-(20,6)(5,1) Demais Ativos 55.24559.26153.168(3,8)(10,3) Passivos Totais 213.412205.762215.1340,84,6 Depósitos 96.23899.881103.0717,13,2 Demais Passivos 108.76495.009100.376(7,7)5,6 Patrimônio Líquido 8.41010.87211.68739,07,5 R$ milhões o banco que mais investe no Brasil Captações de Mercado Composição de Ativos - % 43,3 42,5 44,2 42,2 38,6 42,6 25,427,424,1 25,2 25,6 27,5 28,1 24,2 23,1 25,9 24,9 27,0 28,8 24,7 4,6 5,1 5,8 7,07,1 5,2 mar/02jun/02set/02dez/02mar/03jun/03set/03 Ativos de Liquidez Operações de Crédito Crédito Tributário Demais Ativos 5,6 21,4 26,3 43,0 49,7 145,9 5,4 21,2 26,4 46,8 41,5 141,3 6,4 20,5 26,6 49,6 46,5 149,5 Depósitos Interf. Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos à Prazo Captações Merc. Aberto Total da Captações set/02 jun/03 set/03 11 R$ bilhões

12 Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada R$ milhões Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 3T022T033T03 CustoV. Merc.CustoV. Merc.CustoV. Merc. Títulos para Negociação3.7123.7105.3715.393 Títulos Disponíveis para Venda48.93645.99043.15943.157 Títulos Mantidos até o Vencimento25.66922.57125.109 Total78.31772.27173.63973.659 2.104 42.75242.515 27.64025.974 72.49570.594 12 19,3 25,4 22,8 26,9 21,6 18,8 47,6 45,7 61,0 58,1 64,1 70,6 13,2 13,4 12,6 22,620,5 3,0 1,7 1,8 8,4 10,4 8,7 jun/02set/02dez/02mar/03jun/03set/03 Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos

13 carteira de crédito equilibrada - Saldo R$ 72,6 bilhões Carteira de Crédito Set/02 - Saldo R$ 63,0 bilhões Set/03 19,7% 21,9% 12,6% 20,3% 3,6% 20,6% 20,4% 34,1% 10,4% 12,3% 2,1% VarejoComercialAgronegóciosInternacionalExteriorDemais13

14 Carteira de Crédito de Varejo R$ bilhões o BB mantém-se forte no varejo o BB mantém-se forte no varejo O saldo de operações de BB Giro Rápido cresceu 62,6%, totalizando R$ 2,4 bilhão. A carteira de Varejo cresceu 20,8%, de R$ 12,4 bilhões para R$ 15,0 bilhões (set/02 - set/03) 14

15 Carteira de Crédito Comercial R$ bilhões o tempo todo com as empresas Os recebíveis respondem por 50,3% das operações com pessoas jurídicas. A carteira PJ cresceu 7,1%, de R$ 13,8 bilhões para R$ 14,8 bilhões (set/02 - set/03) 15

16 Principais Produtos do Agronegócios R$ bilhões com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce Líder no agronegócio brasileiro com 70,5% de participação no mercado. A carteira rural cresceu 79,5% de R$ 13,8 bilhões para R$ 24,8 bilhões (set/02 - set/03) 8,7 2,7 2,2 2,9 4,2 2,9 set/02dez/02mar/03jun/03set/03 PoupançaMCR 6.2PROGER/PRONAF 16

17 o Comércio Exterior se fortalece Carteira de Crédito Internacional R$ bilhões Líder no ACC/ACE: 89% das operações da carteira de crédito internacional. A carteira de crédito Internacional apresentou pequena queda, passando de R$ 7,9 bilhões para R$ 7,5 bilhões (set/02 - set/03) 6,3 6,7 0,7 1,5 0,1 set/02dez/02mar/03jun/03set/03 ACCFin. ImportaçãoDemais 17

18 Carteiras de Crédito por Risco Participação % - setembro/03 crescimento com responsabilidade BBSFN 77,2 14,3 8,5 85,6 9,4 4,9 18 82,3 88,388,2 81,4 15,7 1,5 2,9 6,3 9,1 10,3 11,4 2,6 VarejoComercialAgronegóciosInternacional AA-BC-DE-H

19 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Basiléia R$ milhões 3T022T033T03 APR - Ativos Pond. por Risco107.797105.974109.121 PLE12.47212.35012.705 Exig. s/ APR11.85811.65712.003 Exig. s/ Swap144166173 Exig. s/ Exp.Cambial000 Exig. s/ Exp.a Tx de Juros470528529 Patrim. de Referência12.38915.47916.520 Nível I8.37510.84711.663 Cap. Social e demais itens10.10011.04111.706 Conta Destacada(1.724)(194)(43) Nível II4.0144.6324.858 Excesso / Insuficiência de PL(82)3.1283.815 Excesso/ Insuf.de Alavancagem(749)28.43934.680 Coeficiente K %10,9 13,8 14,3 Composição do Índice de Basiléia -% 19 7,4 8,4 9,3 9,7 10,1 3,5 3,8 4,1 4,2 set/02dez/02mar/03jun/03set/03 Nível INível II 10,9 12,2 13,4 13,8 14,3

20 soluções em seguros e previdência soluções em seguros e previdência Receitas com Seguros R$ milhões 20 99 135 143 17 20 22 51 58 66 19 41 35 7 11 15 11 4 55 3T022T033T03 TotalAutoVida e OutrosCapitalizaçãoPrevidênciaSaúdeAdm Fundos Segur 27,0% Seguros / Valor Agregado Líquido 3T02 1,9% 71,1% 27,0% 3T03 2,5% 68,4% 29,1% 1,9% 71,1% SegurosMFBOutros

21 criação de valor para os acionistas 21 3T03 52,5% Desp. Int. Financeira 6,2% PCLD 14,0% Desp. Pessoal 10,2% Out. Desp. Adm. Receitas 85,0% Prod. não 12,6% Outros 2,4% 6,6% Desp. Tributárias 4,9% Outros 5,6% Lucro Recorrente Financeiros Int. Finan. 3T02 69,3% Desp. Int. Financeira 4,9% PCLD 8,4% Desp. Pessoal 6,3% Out. Desp. Adm. 2,8% Desp. Tributárias 4,8% Outros 3,6% Lucro Recorrente Receitas 91,1% Prod.não 6,9% Outros 1,9% Financeiros Int. Finan. Valor Agregado Bruto R$ milhões

22 BB no mercado 22 Capitalização de Mercado (R$ milhões) 7.636 5.866 5.629 6.895 7.708 9.582 11.712 1T022T023T024T021T032T033T03 Lucro Líquido por lote de mil ações (R$) 0,49 0,67 0,83 0,82 0,65 0,82 0,91 1T022T023T024T021T032T033T03 151,78% 108,56% 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 set/02dez/02mar/03jun/03set/03 BBAS3 Ibovespa Evolução das Ações BBAS3 vs. Ibovespa (Base 100) 30/09/2002 a 31/10/2003

23 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.