Diretoria de Desenvolvimento e Fomento de Negócios Maio/2010 A popularização e expansão do mercado de capitais.

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1 Diretoria de Desenvolvimento e Fomento de Negócios Maio/2010 A popularização e expansão do mercado de capitais

2 POPULARIZAÇÃO

3 Divulgar os segmentos de atuação da Bolsa; Mostrar de forma didática a importância do mercado de ações como oportunidade de investimento, financiamento para as cias. abertas e crescimento da economia; Criar cultura de investimento; Mostrar a importância das finanças pessoais e do mercado de ações; Ensinar conceitos básicos de economia; Estimular a formação de poupança de longo prazo. Objetivos dos Programas de Popularização Meta (5 anos): trazer 5 milhões de novos investidores Pessoas Físicas

4 2002 2004 2005 Início do BolsaVai. 2006 Atendimento a mais de 80 mil pessoas. Implantação do Educar – Educação Financeira. Lançamento do Espaço BM&FBOVESPA e do Desafio BM&FBOVESPA. 2007 2008 2003 Lançamento do Mulheres em Ação Lançamento do Desafio Especial Professores. Implantação das iniciativas nas unidades regionais. Reformulação do FolhaInvest. Desenv. planos de ação para a ENEF Programas de Popularização Educar mais de 117 mil pessoas atendidas Palestras mais de 423 mil pessoas atendidas Simulador Folhainvest mais de 458 mil usuários inscritos Espaço BM&FBOVESPA mais de 428 mil visitantes. Histórico das Iniciativas 2009 Reform. do Mulheres em Ação. Lançamento deo TV Educação Financeira. Lançamento do curso e Simulador do Tesouro Direto. Lançamento do UOL Invest

5 Principais estratégias da Bolsa para atrair pessoas-físicas 2010 Lançamento do curso on-line sobre finanças pessoais e mercado de ações; Lançamento da versão Web do Desafio BM&FBOVESPA; Início da segunda temporada do Educação Financeira, 42 programas com exibição prevista de março a dezembro de 2010; Lançamento do Turma da Bolsa, site de educação financeira para crianças; Aprimorar o conteúdo do site da Bolsa; Aumentar vagas dos cursos presenciais.

6 As pessoas físicas na Bolsa MêsContas jan/07224.536 mai/08486.706 set/08527.692 out/08542.142 nov/08548.706 dez/08536.483 jan/09 537.863 fev/09 534.288 mar/09 525.603 abr/09519.057 mai/09516.874 jun/09 521.196 jul/09 521.555 ago/09 521.529 set/09 515.506 out/09 555.768 dez/09 552.364 jan/10 556.830 fev/10 558.853 mar/10 557.936 Atualizado em 14/05/2010

7 As pessoas físicas na Bolsa Atualizado em 14/05/2010

8 As pessoas físicas na Bolsa Atualizado em 14/05/2010

9 A utilização do FGTS impulsionou ainda mais o potencial das ofertas de grandes empresas atraírem pessoas físicas, com resultados expressivos 248.218 pessoas físicas compraram ações da Petrobras através de fundos FMP-FGTS (Fundo Mútuo de Privatização - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) Lucratividade da aplicação feita em 17/08/2000*: 1.432,6% Na operação da Vale, 584.588 pessoas físicas utilizaram o FGTS, dos quais 85.464 tinham aderido também à operação da Petrobras Lucratividade da aplicação feita em 21/03/2002*: 1.269,8% 9 Fonte: Informe-se nº 45 - BNDES (jul/02). *Estimativa para as ações ordinárias com fechamento em 26/11/09 (Fonte: BM&FBOVESPA). As pessoas físicas na Bolsa

10 Maiores ofertas públicas do mercado brasileiro (2006 – 2010) 10 Grandes empresas têm conseguido realizar ofertas no Brasil, atingindo tanto pessoas físicas quanto investidores estrangeiros Fonte: BM&FBOVESPA. IPOs NOME DE PREGÃO LISTAGEM NA OFERTA INÍCIO DE NEGOCIAÇÃO Nº DE INVESTIDORES VOLUME PRIMÁRIA (R$) VOLUME SECUNDÁRIA (R$) VOLUME TOTAL (R$) ESTRANGEIROS SANTANDER BR ¹N207/10/09 101.673 13.182.457.728 - 80% VISANETNM29/06/09 52.943 - 8.397.208.920 57% OGX PETROLEONM13/06/08 2.560 6.711.662.763 - 63% BOVESPA HLDNM26/10/07 67.914 - 6.625.520.875 78% BMFNM30/11/07 260.946 - 5.983.696.920 77% REDECARDNM13/07/07 31.297 419.999.985 4.222.694.700 4.642.694.68572% OSX BRASILNM22/03/10 184 2.450.400.000 - 69% MPX ENERGIANM14/12/07 325 2.035.409.887 - 71% JBSNM29/03/07 23.690 1.216.750.400 400.000.000 1.616.750.40074% AMILNM29/10/07 4.675 994.700.000 406.000.000 1.400.700.00080% ECORODOVIASNM01/04/10 2.647 874.000.000 494.028.500 1.368.028.50051% MRVNM23/07/07 16.745 1.071.155.202 122.244.798 1.193.400.00073% BRASCAN RESNM23/10/06 4.735 940.000.000 248.000.000 1.188.000.00087% ENERGIAS BRNM13/07/05 1.473 1.170.132.696 14.570.028 1.184.702.72426% MMX MINERNM24/07/06 110 1.118.895.570 - 76% DAYCOVALN129/06/07 8.014 936.406.104 156.067.684 1.092.473.78870% GVT HOLDINGNM16/02/07 15.645 1.076.400.000 - 76% MARFRIGNM29/06/07 5.527 654.065.548 366.444.452 1.020.510.00068% NOSSA CAIXANM28/10/05 8.983 - 953.955.994 71%

11 Resultados dos Programas Clubes de Investimentos Atualizado em 14/05/2010

12 Resultados dos Programas Home Broker Atualizado em 14/05/2010

13 EXPANSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS

14 Expansão da capitalização de mercado reflete a valorização da bolsa e sinaliza o potencial de crescimento da economia brasileira A capacidade de financiamento das instituições financeiras, embora tenha sido bastante utilizada, tem seus limites Existe espaço para o uso da bolsa como mecanismo de financiamento da economia A Bolsa como alternativa de financiamento do setor produtivo R$ 2,3 trilhões R$ 0,9 trilhão Capitalização Bursátil (% do PIB) 158% Captações primárias com ações vs. Financiamentos BNDES

15 Espaço para crescimento do valor e do número de empresas listadas China e Índia são indicativos da capacidade do mercado acionário brasileiro ampliar sua valorização e o número de emissores Brasil oferece transparência, regulação e padrões elevados de governança corporativa que podem alavancar ainda mais a captação de recursos no mercado de capitais Capital Total Levantado por meio de Emissão de Ações Em bilhões de USD Capitalização de Mercado Em trilhões de USD 870 1319 386 49551453 830 Número de Empresas Listadas 20092008

16 Novas oportunidades de captação para pequenas e médias empresas Ticket médio dos IPOs nos mercados mais maduros mostra uma tendência a ofertas de menor valor O ticket médio de IPOs em mercados emergentes também reduz quando aumenta a oferta de empresas IPOs: Tickets médios Em milhões de USD

17 Investidores institucionais ampliarão sua participação no mercado de capitais Evolução dos ativos das entidades fechadas de previdência complementar - R$ bilhões Embora a participação dos investidores estrangeiros nos recentes IPOs seja dominante, existe escala na indústria dos fundos de pensão para aumentarem sua presença nas ofertas públicas, dos atuais 15% As carteiras de renda variável são as que mais cresceram no portfolio dos fundos de pensão Montante da carteira das entidades fechadas de previdência complementar em renda variável 27,7% 33,3% 250% R$ 46,7 bilhões R$ 163,8 bilhões Projeção de crescimento dos ativos das entidades fechadas de previdência complementar (% PIB)

18 Atendimento da demanda por novas alternativas de investimento Busca de retornos diferenciados nos mercados de renda variável para as carteiras da indústria de fundos Diversidade de setores da economia representados na bolsa permite o lançamento de vários fundos de índice (ETF) Novos instrumentos de securitização do crédito imobiliário ampliam possibilidades de alocação dos portfólios de investimento Setores listados na bolsa (% valor de mercado) Exposição em ações das carteiras dos fundos de investimentos Participação do crédito imobiliário no PIB

19 Expansão da grade de cursos do InstitutoEducacional, oferecendo programas de formação, capacitação e especialização para empreendedores, investidores, profissionais e empresas, focando na gestão, liderança e formação técnica sobre mercados; Parceria com entidades educacionais de outros estados com o objetivo de levar conhecimento sobre o mercado de capitais; Criação de encontros para debates entre empresas e investidores com o intuito de aumentar o nível de informação e conhecimento sobre as necessidades de ambos; Projeto Popularização é fundamental no desenvolvimento do Mercado de Capitais; Atuação pró-ativa no relacionamento como empresas pequenas e médias, bem como novas empresas, com o objetivo de prepará- las para a acessarem o mercado de capitais. Estratégia para o desenvolvimento do Mercado de Capitais

20 Obrigado! José Antonio Gragnani jgragnani@bvmf.com.br Tel. (5511) 2565-4500